Core Scientific宣布拟发行3.5亿美元可转换优先票据，转日股价下跌超10%

上市比特币矿企 Core Scientific 周二宣布计划发行至多 3.5 亿美元的可转换优先票据，这些票据将于 2029 年到期。此消息公布后第二天，该公司股价（CORZ）下跌了 10%以上。 这些债券将以非公开发行的方式向合格的机构买家发行，并可能附带一项规定，要求买家额外购买 5250 万美元的债券。投资者可以选择持有优先的无担保债务直到到期，或者将其转换为股票。利息每半年支付一次。 该公司在一份声明中写道：“Core Scientific 打算利用此次发行的净收益全额偿还其在 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款，并赎回其 2028 年到期的所有未偿还高级担保票据。”剩余资金将用于“一般公司用途”，包括潜在的收购。（The Block） 此前消息，比特币矿企 Core Scientific 公布 2024 财年 Q2 财报，要点如下： -净亏损为 8.049 亿美元，2023 年同期净亏损为 930 万美元； -总收入为 1.411 亿美元，2023 年同期为 1.269 亿美元； -营业收入为 660 万美元，2023 年同期为 950 万美元； -调整后 EBITDA 为 4600 万美元，2023 年同期为 4500 万美元。