DeFi 活动凸显 Dapp 行业抵御 FTX 灾难的能力

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11 月每日唯一活跃钱包数量仅下降 5% 至 190 万。

11月，平均每日数独特的活跃钱包 (UAW) 区块链 dapp 达到 190 万，比 10 月下降 5%。这种下降表明了该行业在不确定时期的弹性。 UAW 游戏的主导地位已从 45% 环比下降至 42%。然而，主导地位的下降也归因于对其他类别的兴趣增加，尤其是 DeFi。

币安链 作为最活跃的协议排名第一，平均有 651,669 dUAW。某物 以 382,412 个平均 dUAW 位居第二，由协议上的各种游戏 dapp 驱动。同时，索拉纳 是由于以下原因而受到最大打击的协议它靠近 FTX。

DeFi 平台中锁定的总价值（也称为 TVL）受到 FTX 崩盘的影响。本月 TVL 损失最大的是 Solana，减少了 71%，达到 3.66 亿美元。以太坊仍以 321 亿美元的 TVL 领先，比 11 月下降 24%。 11 月，其主导地位从 61.97% 下降至 49%。 BNB Chain 和 Arbitrum 是受影响最小的协议，分别下降了 3% ($7.95B) 和 5% ($1.43B)。

众神解放 仍然是交易量最大的游戏，11 月的销售额分别达到 1830 万美元和 326,592 笔，环比下降 47% 和 61%。轴无限 位居第二，近 3 个月呈下降趋势，本月 NFT 交易量下降 38%（332 万美元），销量下降 37.63%（3186 件）。

此外，NFT 交易量和销售数量分别下降了 17.47% 和 22.24%。尽管如此，本月还是推出了两个新的 NFT 市场。 11 月 23 日，由 ApeCoin 代币持有者社区主导的组织 ApeCoin DAO 推出了自己的白标NFT市场 .

随后，在 11 月 30 日，Uniswap宣布 NFT 交易在他们的平台上可用。它的用户可以跨界交易数字收藏品外海 ,X2Y2 ,看起来稀有 、Sudoswap、Larva Labs、Foundation 和 NFT20 市场使用该平台的 NFT 聚合器工具。

此外，根据骗局和黑客数据库屈服 11 月是 DeFi 诈骗、黑客攻击和漏洞利用最多的月份，网络犯罪分子窃取了 48.8 亿美元。截至本月，2022 年已超过 2021 年，成为有记录以来加密货币和区块链黑客攻击最多的一年。

在下面的报告中，我们概述了 11 月份的一些最重要的趋势和数据。

关键要点

• 尽管 FTX 崩盘，但该行业每日的独特活跃钱包 (dUAW) 显示出韧性迹象，达到 190 万，比上个月下降 5%。
• 最活跃的协议是 BNB Chain，平均 651,669 dUAW。游戏平台你 活动增加了 9,185%，平均达到 5,113 dUAW。
• DeFi 服务中锁定的总价值受到 FTX 加密崩溃的严重影响，因为它下降了 22% 至 650 亿美元。 Solana 的损失最大，减少了 71%，达到 3.66 亿美元。
• 以太坊以 321 亿美元的 TVL 主导 DeFi 行业，比 10 月份下降 24%。 BNB Chain 和 Arbitrum 分别下降了 3% ($7.95B) 和 5% ($1.43B)，是受影响最小的协议。
• NFT 交易量和销售额分别下降 17.47% 和 22.24%。然而，两个新的 NFT 市场 ApeCoin 和 Uniswap NFT 被介绍给在下行市场中保持交易的 NFT 收藏家。
• 本月，48.8 亿美元的资金丢失或被盗，是今年以来的最高月度值。

Dapp 行业概览

免责声明：DappRadar 会随着时间的推移跟踪与去中心化应用程序的智能合约交互的唯一活跃钱包（UAW）的数量。这也称为“链上”或“区块链”活动。但是，多个 dapp 不需要执行区块链交易来执行某些操作。

区块链生态系统之外的活动称为“链下”或“Web 2.0”活动。传统上，链下活动是通过每日活跃用户 (DAU) 的数量来衡量的。链下活动的一个例子是用户访问 The Sandbox 或 Decentraland 的虚拟世界，或者用户玩 Axie Infinity 而没有在区块链上领取奖励。

11 月，区块链 dapp 的行业唯一活跃钱包数量达到日均 190 万个，较 10 月下降 5%。这显示了该行业对来自加密世界的严重负面消息的抵御能力，在这种情况下是 FTX 动荡。区块链游戏行业UAW数量环比下降12%，达到80.7万。随着这一下降，游戏行业的主导地位也下降了，现在为 42%。另一方面，DeFi 活动比上个月增加了 21%，平均每天有 487,000 个独立活跃钱包（dUAW）。

尽管行业趋势看跌，但仍有一些一线希望让用户对 dapp 行业的未来保持乐观。

币安链 作为最活跃的协议排名第一，平均有 651,669 dUAW。尽管有 FTX 的情况，这还是比 10 月份增加了 1%。 WAX 以 382,412 个平均 dUAW 位居第二，由协议上的各种游戏 dapp 驱动。

与上个月相比，第 2 层协议决定 和乐观 他们的独特活跃钱包分别增加了 91.19% 和 52.87%。 Arbitrum 的增长是由于投机者开始与该协议进行交互，希望有资格获得即将到来的加密代币空投。

与前几个月相比，以太坊 打破了下降趋势，本月我们看到独立活跃钱包的数量增加了 7%，平均达到 85,685 dUAW。增加的原因是元掩码交换 和NFT 市场模糊。 MetaMask Swap 在过去一个月增长了 30%，平均达到 3,866 dUAW，而 Blur 增长了 43.76%，达到平均 1,029 dUAW。

索拉纳 是由于接近 FTX 而受到最大打击的协议。今年 11 月，Solana 区块链上的活动减少了 65%，平均达到 39,768 dUAW。 Solana 上受影响最大的 dapp 是游戏，但尽管如此，Solana 将继续专注于构建有前途的游戏。要了解更多信息，请阅读我们的采访 与 Solana Games 的总经理 Johnny B. Lee 以及技术和产品负责人 Matt Sorg。

DeFi 受 FTX 形势影响较大，较 10 月下降 22%

DeFi 平台中锁定的总价值（也称为 TVL）受到 FTX 崩盘的影响。 11 月，它减少了 22%，约为 650.1 亿美元。 11 月 9 日，当币安放弃潜在的 FTX 收购时，TVL 跌幅最大。当天从 738.9 亿美元暴跌 11% 至 657 亿美元。

查看前 10 个协议的 TVL，我们可以观察到每个协议如何遭受 FTX 情况的影响。以太坊仍然是最受欢迎的链，TVL 为 321 亿美元，比 11 月下降 24%。但相对于其他协议，其主导地位从 10 月份的 61.97% 下降到 11 月份的 49%。 BNB Chain 和 Arbitrum 似乎是受影响最小的协议，分别下降了 3% ($7.95B) 和 5% ($1.43B)。

Avalanche 在今年 11 月遭受重创，其 TVL 下降了 28% 至 18.1 亿美元。尽管如此，乔佩格斯 ，Avalanche 区块链上的 NFT 市场，宣布 他们在现已解散的 FTX Ventures 和 Avalanche Foundation 领投的种子轮融资中筹集了 500 万美元。 FTX Ventures 的资金已于 6 月完成，并在最近的破产事件发生之前从 FTX 转移出去。

此外，Optimism 和 Cronos 的 TVL 分别下降了 57%（6.52 亿美元）和 41%（5.69 亿美元）。 Cronos 的 TVL 下跌源于对 FTX 惨败中蔓延的担忧，特别是担心总部位于新加坡的加密货币交易所 Crypto.com 将以与 FTX 相同的方式崩溃。这些担忧的核心是关于潜在破产的谣言，分析师指出 Crypto.com 持有低流动性的加密货币，例如柴犬 和它自己的令牌首席风险官 作为储备，据报道占交易所总资产的 40%。

本月 TVL 损失最大的是 Solana，减少了 71%，达到 3.66 亿美元。在这个报告 ，我们分析了 Solana 生态系统中最重要的 dapps 如何受到 FTX 情况的影响。

NFT市场延续下行趋势

本月以美元计价的 NFT 交易量较 10 月下降 17.47%，达到 5.46 亿美元。这是我们今年登记的最低金额。此外，销售额环比下降 22.24%。

NFT交易量以太坊 过去四个月以来一直保持下降趋势。本月，它下降了 14%，达到 2.77 亿美元，这是我们自 2021 年 6 月以来记录的最低 NFT 交易量。但是，以太坊仍然以整个 NFT 交易价值的 50.75% 主导着 NFT 市场。

下列的，索拉纳 NFT 交易量位居第二，本月尽管 FTX 形势严峻，NFT 交易量仍增长了 42%，达到 9510 万美元。这一增长主要是由y00ts 集合 .令人惊讶的是，本月 Solana 的 NFT 销量下降了 33%，因为在市场上总共售出了 852,780 个 NFT。

另一方面，流动 见证了 NFT 交易量的急剧下降，下降了 51% 至 760 万美元。然而，售出的 NFT 数量并没有减少那么多。由于 Flow 区块链上的用户在上个月交易了 409,069 个 NFT，我们记录了 22% 的跌幅。

此外，多边形 也出现了类似的下降，11 月 NFT 交易量达到 634 万美元。减少了 42%。有趣的是，该协议的销售额本月增长了 135%，达到 556,434。这一增长是由协议上推出的多个更便宜的 NFT 集合推动的。在 NFT 系列中，镜头协议 和加密独角兽 站出来。这两个项目的销售额分别增长了21.77%和203%。

虽然许多连锁店的交易量有所下降，币安链 注意到增长了 6%。然而，交易量仍然偏低，目前已达到 390 万美元。看起来 Baby Wealthy Club NFT 系列对数量的增加做出了巨大贡献，因为该系列的交易量在 11 月飙升了 190.38%。

按照与 NFT 交易量和销售数量相同的趋势，本月独立交易者数量也有所减少。 11 月，我们有 886,694 个 NFT 独立交易者，减少了 20.29%。这是我们今年注册的最低金额。

看看本月的前 10 名销售额，我们可以看到 Yuga Labs 项目如何主导 NFT 市场。 Yuga Labs 是背后的公司密码朋克 ,无聊猿游艇俱乐部 ,米比特 ,变异猿游艇俱乐部 ,养犬俱乐部游艇俱乐部 ， 和另一边 .在这些不确定的时期，当蓝筹股保持其大部分价值并且交易集中在一种资产类别时，我们看到了活动的高度集中。

随着新竞争者的出现，NFT 市场的竞争正在升温

本月，两个新的 NFT 市场被介绍给在整个低迷市场中继续交易的 NFT 收藏家。

11 月 23 日，由 ApeCoin 持有者组成的社区主导的管理机构 ApeCoin DAO 推出了自己的白标NFT市场 .

由不可替代代币 (NFT) 基础设施公司 Snag Solutions 构建，新的社区市场列出了 Yuga Labs 拥有的 NFT 系列的待售 NFT，例如 BAYC、Mutant Ape Yacht Club (MAYC)、Bored Ape Kennel Club (BAKC) 和 Otherdeed对于彼岸。该平台汇总了不同市场的销售额，但也允许用户在市场本身上销售。

此外，11 月 30 日，Uniswap宣布 NFT 交易在他们的平台上可用。它的用户现在可以使用该平台的 NFT 聚合器工具在 OpenSea、X2Y2、LooksRare、Sudoswap、Larva Labs、Foundation 和 NFT20 市场上交易数字收藏品。此外，该平台表示，与其他 NFT 聚合器相比，其新的开源通用路由器合约可以为用户节省高达 15% 的汽油费。

伴随该公告的是向 Genie 的历史用户提供 500 万美元的空投，Genie 是 6 月份收购的 NFT 市场聚合商 Uniswap。据该公司称，在 Uniswap 于 4 月拍摄快照之前，Genie 用户将因完成一笔以上交易而空投 300 美元，或持有 Genie：Genesis NFT 空投 1,000 美元。符合条件的用户可以在接下来的 12 个月内申请 USDC 空投。

如前所述，在过去几个月中，OpenSea的竞争对手增加了市场份额，使市场从“垄断”转变为“寡头垄断”。尽管自 2022 年以来，基于以太坊和 Solana 的交易所 X2Y2 和 Magic Eden 获得了市场份额，但 OpenSea 在用户和交易量方面仍然是行业领先者。

十一月，外海 与 10 月相比，市场主导地位增加了 0.9%，其 NFT 交易量环比下降了 17.33%（2.58 亿美元）。这是我们自 2021 年 7 月以来记录的最低交易量。

11月6日，OpenSea宣布 针对新创建的 NFT 项目的特许权使用费执行系统，该系统围绕黑名单构建，阻止上市市场处理这些交易。该方法针对的是未完全强制收取特许权使用费的市场，这些市场是 OpenSea 最大的竞争对手之一——一些人称此举是反竞争的。随后，在 11 月 10 日，宣布 在受到社区的强烈反对后，它将继续对 NFT 的创作者收取版税。

下列的，魔法伊甸园 本月的主导地位增加了 8.3%，超过了 X2Y2。然而，其交易量增长了 53.63%（9440 万美元）。这是由于交易活动的增加推动的Solana NFT 系列 和y00ts 尤其是。

虽然X2Y2 市场份额与10月持平，成交量下降50.35%，至9023万美元。在一个推特线程 11 月，X2Y2 称赞 OpenSea 最终支持创作者版税，并承认许多新推出的项目都在使用 OpenSea 的黑名单代码，该代码禁止这些 NFT 在未完全执行版税的市场上进行交易。他们还写道，它删除了使用 OpenSea 阻止列表代码的新项目的灵活版税设置，但它也将强制执行现在为所有现有 NFT 项目设置的版税设置。

显然，当利率和通胀因素不确定、战争和全球冲突持续以及其他全球因素发挥作用时，所有市场都在经历加剧的波动。然而，无论波动如何，NFT 及其基础市场都显示出持久的坚实迹象。

游戏行业仍占该行业使用量的 42%

游戏区块链技术是 Web3 的新兴、有前途的行业之一，11 月每天有 807,457 个独立活跃钱包。

值得一提的是，即使 UAW 游戏的主导地位从 45% 环比下降到 42%，但它仍然是该行业的一个很好的指标，因为它主导了 Web3 行业。此外，主导地位的下降也归因于对其他类别的兴趣增加，尤其是 DeFi 和社交。

查看交易量排名前 6 的游戏，我们可以观察到，在 11 月，由于 FTX 的情况，加密货币的价格迅速下跌，所有这些游戏都出现了下跌。

众神解放 仍然是交易量最大的游戏，11 月达到 1830 万美元，环比下降 15%。 11月10日，团队宣布 他们将把令人垂涎的“社区任务”活动重命名为“社区竞赛”，添加更新的游戏变体、模式和挑战。该纸牌游戏已与 TokenTrove 合作，TokenTrove 是一个值得信赖的市场不可变 X ，为其玩家提供更好的参与机会。

轴无限 交易量位居第二，近3个月呈下降趋势。 11 月，交易量下降 38%，达到 332 万美元。尽管如此，球队宣布 Axie Origin 第 2 季将于 11 月 21 日更新。在这个新赛季中，开发人员将加入新机制，例如 Keep、Energy Burst 和 Bloodmoon 变化。此外，更新创建了类特定的游戏风格。 Axie Origin S2 将改变卡片、符文和魅力，并将取代流行的 Axie Infinity Classic V2。

要获得有关区块链游戏和虚拟世界、移动赚钱和领先游戏 dapp 等趋势的更多见解，请阅读我们最新的BGA游戏报告 .

11 月是资金被盗最多的月份

11 月已成为全年被黑客攻击和被盗加密资产最多的月份。根据DEFIYIELD数据 仅本月就有超过 48.8 亿美元被盗。第二高的月份是 10 月，原因是 Francisco Valdevino da Silva（又名“比特币酋长”）诈骗和洗钱超过 7.66 亿美元。

本月最大的漏洞来自创世纪，一个促进交易、衍生品和贷款的交易所。它是因加密货币持续下跌而遭受损失的贷方之一。该公司有 28 亿美元的未偿还贷款。 11 月 10 日，该公司披露其 FTX 交易账户持有 1.75 亿美元。由于 FTX 崩溃后的“异常市场动荡”，提款于 11 月 16 日停止，今天继续。创世纪代表说11月22日，他们表示要避免破产，而截至目前，情况还需要弄清楚。

第二个漏洞来自 FTX Group，损失了大约 10 亿美元的资金。此外，11 月 12 日，FTX 美国总法律顾问 Ryan Miller 在推特上表示，他们正在调查该交易所发生的“异常情况”，因为这表明该交易所面临 3.8 亿美元的剥削。

该列表并没有就此结束，因为加密货币衍生品平台 Deribit Exchange 在 11 月 1 日被利用。在以太坊和比特币区块链上，热钱包的私钥被泄露。该交易所总共损失了 9,111 ETH 和 691 BTC，目前价值 2831 万美元。该漏洞并未影响客户资产和冷地址，公司陈述 他们会赔偿损失。

截至目前，2022 年超过 2021 年，成为加密货币和区块链黑客攻击和利用的最大年份。

结论

当前，全球经济正面临重大挑战。一些市场指数和国家货币面临压力，价值下跌并导致购买力下降。作为新兴行业之一，加密货币市场在 2022 年的表现尤其糟糕。

FTX 交易所及其相关组织的意外倒闭震动了加密货币市场、Web3 和 dapp 行业。从正常运营到破产和欺诈调查的过渡用了不到一周的时间。值得强调的是，区块链技术并没有失败并继续提供服务，允许任何用户传输和接收资产。在 FTX 崩溃期间，DeFi 服务的活动有所增加，凸显了这些去中心化应用程序的力量。

尽管加密货币存在负面影响，但该行业仍专注于开发和推动下一波区块链采用。区块链技术仍然很强大，为构建各种创新项目以彻底改变我们的金融体系和经济提供了基础。此外，它为用户提供数字所有权并促进自我保管。

毫无疑问，另一轮牛市将会到来，而且可能比上一轮牛市强得多。当市场面临困难时，幸存者最终会变得更加强大，并将为用户提供更高质量的产品和服务。但最值得注意的是，dapps 正在成为科技行业不可或缺的一部分，推动下一代金融资产的创新。