Symbiotic، باعتبارها نجمًا صاعدًا في قطاع إعادة التخمين، ارتفعت قيمة TVL إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في غضون شهر وسرعان ما اكتسبت اهتمام السوق. بدعم من Lido وبقيادة Paradigm وCyber ​​Fund، تعد Symbiotic بالتأكيد منافسًا لا يمكن الاستهانة به من قبل EigenLayer. سيناقش المحتوى التالي أوجه التشابه والاختلاف بين Symbiotic وEigenLayer من ثلاث وجهات نظر: أنواع الأصول ومفاهيم التصميم وطرق التصميم التي تدعم التوقيع المساحي.

مقدمة

Symbiotic وEigenLayer هما نوعان من التراص يوفران منصة للأمن المشترك. يهدف كلاهما إلى تقليل تكلفة إنشاء شبكة الثقة الموزعة وتحسين أمانها من خلال السماح لـ "المشغلين" المدعومين بأموال المستخدمين التي تعهدوا بها بالقيام بعمل العقدة لشبكة الثقة الموزعة في "شبكات" متعددة. على الرغم من أن كلاهما ينفذ وظائفه من خلال إعادة التخزين، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين المشروعين:

1. < strong>أنواع استعادة الأصول: ذكرت شركة Symbiotic في الوثائق الرسمية أنها تدعم جميع رموز ERC-20 تقريبًا، وتضع نفسها كخدمة DeFi. في المقابل، تركز EigenLayer فقط على التعهدات المتعلقة بـ ETH وتؤكد على نفسها باعتبارها البنية التحتية للنظام البيئي blockchain.

2. مفهوم التصميم: يستخدم Symbiotic إحساسًا أوسع بالاستعادة، بهدف إنشاء DeFi مرن ومفتوح سوق. في المقابل، تركز EigenLayer بشكل أضيق على الاستفادة من الثقة الحالية في نظام Ethereum PoS للحفاظ على أساس مستقر وجدير بالثقة.

3. نهج التصميم: يعد تصميم Symbiotic أكثر نمطية ولا مركزية، ويدعم نطاقًا أوسع من الأصول، مما يسمح لتخصيص أعمق. يبدو أن EigenLayer مركزي نسبيًا، كما يعطي التصميم العام الأولوية لأمن نظام Ethereum PoS.

تعكس أوجه التشابه والاختلاف بينهما فلسفة التصميم وطرق تصميم Symbiotic وEigenLayer، والتي سيتم مناقشتها بشكل أكبر في الأقسام التالية .

الشكل 1: مقارنة أوجه التشابه والاختلاف بين Symbiotic وEigenLayer؛ المصدر: BlockSec

التشابه الوظيفي< / h1>

يحقق كل من Symbiotic وEigenLayer أمان المجمع المشترك من خلال إعادة التخزين، مما يساعد على تقليل تكلفة إنشاء شبكات الثقة الموزعة وتحرير blockchain من الابتكار. تتيح آلية إعادة التخزين الخاصة بهم للمشغلين دعم الأصول من إعادة التوزيع، واستخدام تلك الأصول عبر شبكات متعددة، وتنفيذ مهام متعددة، وكسب مكافآت متعددة أثناء تحمل مخاطر متعددة. تتضمن إعادة تخزين Symbiotic العملية التالية:

< p style="text-align: left;">الشكل 2: إجراء إعادة التعهد الخاص بـ Symbiotic؛ المصدر: Symbiotic Docs

1. المستفيدون: يعيد المستخدمون ملكية أصولهم.

2. المشغلون: يتم إسناد أصول إعادة المعالجة إلى المشغلين الذين يقومون بالحسابات.

3. الشبكات: يختار المشغلون الانضمام إلى الشبكات المحددة ويقبلون شروط التعاون لتوفير خدمات العقد لشبكة الثقة الموزعة.

في المقابل، فإن وظيفة إعادة التعهد التي توفرها EigenLayer متشابهة جدًا في الواقع وستقوم بتوزيع "network"  تسمى خدمة التحقق النشط (AVS). أبعد من ذلك، في السرد الأساسي لـ EigenLayer، لا يفصل بوضوح بين مفهومي المشغلين والمعيدين. سيتم مناقشة الاختلافات بين الاثنين بمزيد من التفصيل لاحقًا.

الاختلافات المفاهيمية

على المستوى المجرد، EigenLayer و لدى Symbiotic موقفًا مختلفًا تجاه قضية "الثقة المقسمة" في مجال إثبات الحصة في Ethereum. وبناءً على هذا الاختلاف، فقد أظهروا طرقًا مختلفة لإعادة الوضع:

• EigenLayer : يهدف إلى استخدام Reslooking لجذب المستخدمين وبناء نظام بيئي أفضل لـ blockchain يعتمد على Ethereum. إنه يؤكد على إعادة تخزين ثقة Ethereum PoS ويسمح فقط بالتخزين المتعلق بـ ETH، ويحمي Ethereum PoS من مشكلة تقسيم الثقة. تضع EigenLayer نفسها كخدمة تأسيسية تعمل على تعزيز النظام البيئي لـ Ethereum.

• تكافلي: السعي لاستخدام تأثير الاستعادة لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، الهدف هو إنشاء سوق DeFi مرن ومفتوح حيث يمكن للجميع كسب المال. وهي تدعم إعادة استثمار مختلف رموز ERC-20 وتعتبر نفسها خدمة DeFi، مما يزيد من فرص الإيرادات وكفاءة رأس المال. لا تعطي شركة Symbiotic الأولوية لمسألة انقسام الثقة، بل إنها تقف على الجانب الآخر من معالجتها. قد يشكل نمو TVL (القيمة الإجمالية المقفلة) تهديدًا لـ Ethereum PoS.

أيضًا، يفصل Symbiotic دور Staker عن المشغل، ربما لأن لديهم Lido كدعم قوي لهم، Lido لديه الأفضل الموارد للمشغلين. ولذلك، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على التوقيع المساحي بدلاً من التفويض. كما يشجع هذا الفصل المستخدمين على استثمار أكبر قدر ممكن من الأموال.

اختلافات التصميم والخدمة

يتم التركيز على ميزات تصميم Symbiotic في سوق DeFi مفتوح ونموذجي ومرن مع تمييز واضح للأدوار. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

• مفتوح: يدعم إعادة ضبط الأصول المتعددة من خلال السماح لمختلف ERCs - يتم رهن 20 رمزًا لتحسين استخدام الأصول.

• النمطية: يحتوي النظام على تقسيم واضح للأدوار مما يسهل عملية التطوير من خلال فصل المسؤوليات بين مختلف المشاركين فريق العمل ودود.

• مرن: يسمح بالتخصيص الشامل، مما يمنح شبكات المستوى الأعلى التحكم الكامل في خدماتها الأساسية.

• لا يلزم الحصول على إذن: عقد التنفيذ الأساسي لشركة Symbiotic خفيف الوزن للغاية، والأدوار المعنية خالية من الأذونات ويمكن تطويرها بواسطة الموظفين نشر أنفسهم.

في المقابل، تحتفظ EigenLayer ببعض العناصر المركزية. والمثال النموذجي هو الإشراف على المكافأة والعقاب. يستخدم Symbiotic دور المُحلل لاتخاذ قرارات تحكيم مخصصة، والتي لديها القدرة على تحقيق اللامركزية. بالمقارنة مع لجنة الإشراف المركزية على المكافآت والعقوبات التابعة لـ EigenLayer، فهي توفر حلاً أكثر مرونة ولامركزية. دعونا نلقي نظرة أعمق على التصميم المرن والمعياري لـ Symbiotic.

المكونات الرئيسية لبرنامج Symbiotic

الشكل 3: المكونات الرئيسية لـ Symbiotic; المصدر: Symbiotic  ;Docs

يتضمن التصميم المعياري لـ Symbiotic 5 أدوار رئيسية: الضمانات والخزائن والمشغلين والمحللين والشبكات. وسنقدم هذه الأدوار بإيجاز.

• الضمان: يمثل الأصل المراد رهنه وهو تجريد الأصل المرهون ودعم أنواع مختلفة من الأصول وإنشاء رموز ERC-20 الجانبية المقابلة مع آليات المكافأة والعقاب الموسعة لأغراض الضمان. يفصل هذا الرمز الإضافي الأصل نفسه عن القدرة على الوصول إلى المكافآت أو العقوبات أو تطبيقها. يؤدي هذا الفصل إلى تحويل الأصول إلى رموز ضمانية، مما يسمح بمزيد من الدعم لمختلف الأصول حتى خارج شبكة إيثريوم الرئيسية.

الشكل 4: الضمانات; المصدر: Symbiotic Docs

• الخزائن: إدارة الرموز المميزة المخزنة. إنهم مسؤولون عن تفويض الرموز المميزة للمشغلين وتنفيذ آليات المكافأة والعقوبات بناءً على بروتوكولات محددة مسبقًا. عادةً ما يتم إنشاء الخزائن بواسطة المشغلين بناءً على الشروط التي يقبلونها من الشبكة.

الشكل 5: Vaults; المصدر: Symbiotic Docs

• المشغلون: العقد التي توفر خدمات الحوسبة. وبدعم من الأصول الموجودة في خزائن مختلفة، فإنهم يقبلون الشروط التي تمليها الشبكة ويشتركون. يلعب المشغلون دورًا حاسمًا في النظام البيئي للشبكات اللامركزية.

الشكل 6: المشغلون; المصدر: Symbiotic Docs

• المحلولون: محكمو قرار القطع القابلون للتخصيص. ويمكن أن تكون عناوين مركزية، أو لجانًا مقسمة، أو كيانات لا مركزية، مما يوفر مرونة التحكيم.

الشكل 7: المحلولات; المصدر: Symbiotic Docs

• الشبكات: الخدمات التي تتطلب شبكة ثقة موزعة كأساس. مشابهة لـ AVS في EigenLayer.

الشكل 8: الشبكات; المصدر: Symbiotic Docs

حالة المشروع الحالية

اعتبارًا من الآن، لم تفتح Symbiotic إلا وظيفة إعادة الحفظ الخاصة بها، ولا يتوفر بعد إسناد أصول الحراسة إلى الخدمات الموزعة التي تتطلب أمانًا مشتركًا. وبالمثل، لم ترق EigenLayer إلى مستوى توقعاتها تمامًا، حيث لا تزال الميزات الرئيسية مثل القطع والمكافآت في انتظار الإصدار. فيما يتعلق بـ TVL، اعتبارًا من 8 يوليو 2024، لا تزال EigenLayer تهيمن على السوق، بقيمة TVL تبلغ 13.981 مليار دولار أمريكي، بينما وصلت Symbiotic أيضًا إلى TVL بقيمة 1.037 مليار دولار أمريكي في غضون شهر.

المخاطر الأمنية

• إعادة التعهد استنادًا إلى رموز ERC-20 المميزة

إن المخاطر الأمنية الأكثر مباشرة لـ Symbiotic هي يتم جلب جميع الرموز المميزة لـ ERC-20 تقريبًا إلى مجال إعادة الستاكينغ. عادةً ما تفضل مجموعات إعادة التعهد استخدام أصول أكثر استقرارًا، مثل ETH الأصلي، لتقليل المخاطر مع تحقيق عوائد مستقرة. على عكس EigenLayer، الذي يدعم بشكل أساسي ETH الأصلي، يسمح Symbiotic لمجموعة واسعة من رموز ERC-20 بالمشاركة في التوقيع المساحي. ومع ذلك، فإن استقرار الرموز المميزة لـ ERC-20 متقطع ويختلف على نطاق واسع، مما قد يضعف أمان مجموعات الستاكينغ وربما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي. يؤدي السماح تقريبًا بأي رمز ERC-20 كضمان إلى زيادة تقلب النظام الأساسي، وبالتالي إضعاف الاستقرار العام للنظام البيئي.

من أجل التخفيف من هذه المخاطر الأمنية، ينبغي النظر بجدية في إنشاء إطار مراقبة منهجي لنظام مراقبة الترابط المتبادل للرموز (نظام مراقبة الترابط المتبادل للرموز) لتقييم الوصية يؤدي انهيار سعر الرمز المميز إلى تفاعل متسلسل يؤثر على الرموز المميزة الأخرى داخل النظام البيئي أو المجموعة بأكملها؟ يساعد ذلك مديري الضمانات ذات الصلة في Symbiotic على اكتشاف المشكلات في الوقت المناسب وإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. وبطبيعة الحال، يجب على الشبكات أيضًا التفكير مرتين عند اختيار أصول إعادة التعهد المدعومة ومحاولة تجنب اختيار أصول التعهد غير المستقرة.

• مشكلة تقسيم الثقة

تم طرح مشكلة تقسيم الثقة بواسطة مؤسس EigenLayer، وقد تناولنا هذه المشكلة بالتفصيل في المدونة السابقة. تعتقد EigenLayer أن النظام البيئي blockchain قد استثمر الكثير من الجهد في إطلاق شبكة ثقة موزعة. حاليًا، تعمل العديد من هذه الشبكات كبنية تحتية للتطبيقات اللامركزية على شبكة إيثريوم الرئيسية وتجذب كميات كبيرة من الأصول. ومع ذلك، يتم ضمان أمان كل شيء على شبكة Ethereum الرئيسية من خلال الأصول المرهونة في مجموعة Sستاكينغ الخاصة بـ Ethereum. تعمل البنية التحتية لهذه التطبيقات اللامركزية على "تفريغ" العديد من الأصول المرهونة في مجموعات التعهدات الخاصة بها بينما لا تزال تخدم شبكة الإيثريوم الرئيسية، وهو ما يبدو أنه يخلق مفارقة.

من أجل حل هذه المشكلة، اقترحت EigenLayer مجموعة تعهدات إعادة التعهد، والتي تهدف إلى إعادة توجيه أصول PoS المرهونة إلى البنية التحتية لشبكة الثقة الموزعة. يمكن لهذه الممارسة المتمثلة في إعادة استخدام أصول Ethereum PoS المرهونة توجيه الأصول الموجودة في مجمع تعهدات الطرف الثالث للتدفق مرة أخرى إلى مجمع تعهدات Ethereum PoS، مما يخفف بشكل فعال من مشكلة انهيار الثقة.

في المقابل، يقف Symbiotic على الجانب الآخر من هذه القضية. من خلال السماح لغير ETH بإعادة المساهمة في "الضمانات" الخاصة بهم، فإن النمو السريع لهذه الأصول يمكن أن يشكل تهديدًا لتقسيم الثقة لأمن إجماع Ethereum PoS.

• احتضان النفوذ

EigenLayer يسمح فقط بإعادة رهن الأصول المتعلقة بـ ETH، مما يتيح رهن أصل واحد في خدمات AVS متعددة. وقد أدى هذا إلى إدخال بعض مخاطر الرافعة المالية في النظام البيئي. يذهب Symbiotic إلى أبعد من ذلك ويحتضن الرافعة المالية بشكل كامل، مما يسمح بإعادة تخزين أي رمز مميز لـ ERC-20. كما ذكرنا سابقًا، تعد رموز ERC-20 أكثر خطورة بطبيعتها وأكثر تقلبًا. ستؤدي إعادة تخزين رموز ERC-20 عدة مرات عبر شبكات مختلفة إلى زيادة هذه المخاطر.

• خطر تعيين المحلل

يوفر التصميم المعياري وغير المسموح به لـ Symbiotic مزيدًا من الانفتاح والحرية لسوق التمويل اللامركزي، ولكنه يخفي أيضًا مخاطر أكبر. يمكن نشر كل دور ضمن الإطار دون إذن، مما يزيد من التعرض للمشكلات الأمنية المحتملة. على سبيل المثال، دور المُحلل، كاختلاف كبير عن EigenLayer، يسمح Symbiotic للشبكة بتعيين مُحللين محددين للإشراف على المكافآت والعقوبات الخاصة بالمشغلين التابعين لها. يعمل هذا التصميم على تعزيز لامركزية النظام وقابليته للتخصيص، ولكنه يفتح أيضًا الباب أمام أدوات الحل التي يحتمل أن تكون ضارة.

من أجل منع مثل هذه الحلول الضارة، يمكن إجراء عمليات تدقيق الأمان لضمان الموثوقية الأساسية للمحلل المحدد.

• مخاطر مشابهة لـ EigenLayer

< / ul>

تتحمل EigenLayer المخاطر التالية والتي وضحناها بالتفصيل في التغريدات السابقة:

1. المخاطر الأمنية المتعلقة بـ AVS الضارة في سوق الاختيار الحر ثنائي الاتجاه؛

2. المخاطر الأمنية الناجمة عن الاستخدام المفرط للأموال الضارة الناتج عن إعادة التعهد؛

3. المخاطر الأمنية للعقد الأساسي الذي تنفذه المنصة نفسها ;

4. المخاطر الأمنية للعقد الأساسي الذي تنفذه المنصة نفسها؛

5. < p style="text-align: left;"> p>

6. المخاطر الأمنية المحتملة التي تسمح للمنصة باستغلال ومكافأة ومعاقبة تعهد Ethereum PoS أصول التجميع؛

نظرًا لأن Symbiotic لديه ميزة إعادة تخزين مماثلة، فإن هذه المخاطر موجودة أيضًا بداخله.

الاستنتاج

على الرغم من أن Symbiotic وEigenLayer هما متشابهة من الناحية الوظيفية، ولكن مع وجود اختلافات كبيرة في دعم الأصول وتصميم النظام. يدعم Symbiotic مجموعة واسعة من الأصول ويعتمد تصميمًا معياريًا لامركزيًا لتلبية احتياجات سوق التمويل اللامركزي الأكثر مرونة وانفتاحًا. في المقابل، تركز EigenLayer على الاستفادة من الثقة الحالية في نظام Ethereum PoS للحفاظ على منصة أكثر مركزية وآمنة. تسلط هذه الاختلافات الضوء على القيمة الفريدة لكل منصة، مما يخدم احتياجات أجزاء مختلفة من النظام البيئي اللامركزي.