ما هو عمر الذروة للاستثمار طويل الأجل في العملات المشفرة؟

المصدر: Liu Jiaolian

مع عودة BTC (Bitcoin) إلى الظهور، أصبح السوق أشبه بالربيع. كل ما في الأمر أن هذا BTC يبدو وكأنه يسبح صدرًا في الماء، أحيانًا يرفع رأسه خارج الماء للاستنشاق، وأحيانًا يدفن رأسه في الماء للزفير، ويتقلب صعودًا وهبوطًا في منطقة المقاومة العالية السابقة، مما يجعل الأشخاص الذين يتطلعون إلى الزيادة والذين يتطلعون إلى السقوط يشعرون بقرص أيديهم.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل على تقليص ميزانيته العمومية لمدة عامين، من مستوى قياسي بلغ نحو 9 تريليون دولار أميركي إلى 7.5 تريليون دولار أميركي اليوم. تخفيض قدره 1.5 تريليون دولار أمريكي في عامين.

قبل عامين، بلغت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ذروتها في أبريل 2022، 40,000 بيتكوين. الآن، بعد عامين من تقليص الميزانية العمومية، في مارس 2024، وصلت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 70 ألف دولار.

عبرت النجوم على الخط K السماء المظلمة، ورسمت علامة اختيار كبيرة: من 40.000 إلى 20.000 في أكثر من نصف عام، ومن 20.000 إلى 70.000 في أكثر من عام. ألف.

تصغير الطاولة يجعلني أشعر بالوحدة.

「لا تخافوا: استعدوا: يبلغ دين الولايات المتحدة 34 تريليون دولار. ويزداد الدين بمقدار تريليون دولار كل 90 يومًا. أمريكا مريضة. استعدوا الآن. اشتروا المزيد من الذهب والفضة، بيتكوين. يرجى توخي الحذر." - روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "Rich Dad Poor Dad"

استنتج قطب صناديق التحوط بيل أكمان أن هناك حلقة ردود فعل إيجابية تدفع أسعار بيتكوين نحو اللانهاية: ترتفع أسعار بيتكوين، وترتفع معدلات استخدام الطاقة، وترتفع أسعار الطاقة، وينخفض ​​الدولار الأمريكي، ويغادر المزيد من الأموال السوق. الدولار الأمريكي، دخول BTC، مما يدفع BTC إلى الارتفاع أكثر، مما يحفز القائمين بالتعدين على زيادة الإنتاج، واستخدام الطاقة لمزيد من الارتفاع، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، والدولار الأمريكي لمزيد من الانخفاض، مما يدفع المزيد من الأموال إلى ترك الدولار الأمريكي والدخول BTC... تتكرر هذه الدورة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر BTC God. أخيرًا قال: "ربما يجب أن أشتري بعض البيتكوين."

بافيت، الذي لم يكن متفائلًا أبدًا بشأن البيتكوين، هو مستثمر مشهور على المدى الطويل، لقد كان يبيع الدولار الأمريكي والأسهم الطويلة لعقود من الزمن، وقد اكتسب ثروة ضخمة.

99% من ثروة بافيت حصل عليها بعد سن الخمسين. وحتى بلغ الستين من عمره، كان قد حصل على 3% فقط من ثروته الحالية! ما يصل إلى 97% من الثروة يتم اكتسابها بعد سن الستين.

يختلف تراكم ثروات المستثمرين على المدى الطويل عن ثروات المضاربين على المدى القصير. يسعى المضاربون على المدى القصير إلى تحقيق النجاح الشاب. ما يسعى إليه المستثمرون على المدى الطويل هو التراكم.

يوجد مخطط إحصائي مثير للاهتمام لمهنة بافيت الاستثمارية التي استمرت 66 عامًا على الإنترنت:

يقسم هذا الرقم مسيرة بافيت الاستثمارية إلى فترة ظهوره الأول، من 27 إلى 45 عامًا، بمتوسط ​​عائد سنوي قدره 22%؛ وفترة الذروة في منتصف العمر، من 46 إلى 68 عامًا، بمتوسط ​​عائد سنوي 22% 42.42%، وفي المرحلة الأخيرة من الشيخوخة بين عمر 69 و92 عاماً يبلغ متوسط ​​العائد السنوي 9.58%.

يمكن ملاحظة أن سن 46-68 هو الفترة الذهبية له كمستثمر طويل الأجل.

ومع ذلك، بدأ بافيت في الانخراط في الاستثمار في سن 27 عامًا، ولم يصل إلى ذروته إلا بعد 20 عامًا من العمل الشاق.

بالنسبة لمعظم الناس، قد لا يكون لديهم قدر معين من التراكم البدائي حتى يبلغوا 37 عامًا وتستنير عقولهم قبل أن يبدأوا في الاستثمار الجاد.

لذلك، وفقًا لسرعة بافيت، سيستغرق الأمر 56 عامًا للعثور على الباب والدخول في المسار السريع لنمو الثروة.

بافتراض أن سرعة تطوير سوق التشفير تبلغ ضعف سرعة السوق التقليدية، فقد تتسارع حياتنا، ويمكننا الوصول إلى حالة الذروة بعد 10 سنوات من الظهور لأول مرة.

وبهذه الطريقة، حتى لو كان عمره الأول 37 عامًا متأخرًا بعشر سنوات عن بافيت، فلا يزال من المتوقع أن يصل إلى ذروته عند عمر 46 عامًا.

شاركت Jiaolian بعمق في صناعة التشفير لمدة 6 سنوات، ويبلغ معدل العائد السنوي المركب للمحفظة الاستثمارية 27.6% (تم حسابه على أساس 68 ألف بيتكوين و3.8 ألف إيثريوم ويوني 14) اليوم. منها معدل العائد السنوي المركب لـ BTC (CAGR)) هو 30.4٪. لا يزال هناك بعض المسافة قبل أن يصل بافيت إلى ذروة السرعة.

ومع ذلك، لا يزال هناك 4 سنوات متبقية لسلسلة التدريس، وهو وقت كافٍ لدورة تشفير أخرى. آمل أنه عندما يجتمع المضاربون على الارتفاع والدببة مرة أخرى، يمكن أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى أكثر من 40٪، وذلك تمشيا مع بافيت. ثابر على العمل الجيد!