ما الذي يميز كوكب المشتري، مجمع التجارة البيئية Solana الذي تتنافس عليه البورصات؟

المؤلف: Climber, Golden Finance

في 31 يناير، أعلنت العديد من البورصات الرئيسية بما في ذلك Binance وOKX وBitget وما إلى ذلك عن إطلاق مجمع التداول البيئي Solana Jupiter (JUP) في نفس اليوم. تم أيضًا إطلاق JUP رسميًا، المعروف باسم "أكبر إنزال جوي في التاريخ"، لفترة من الوقت، تمت مناقشة المشروع على نطاق واسع في السوق.

باعتباره مشروعًا شائعًا حديثًا، سيزيد حجم المعاملات الشهرية لجوبيتر بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا في عام 2023، من 650 مليون دولار أمريكي في يناير إلى 7.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر. هذا العام، تجاوز حجم التداول اليومي للمشروع Uniswap V3 عدة مرات، كما حصل أيضًا على 500 دولار أمريكي لتمويل المشروع في وقت سابق.

يمكن ملاحظة أن كوكب المشتري يتمتع بإمكانات تطوير كبيرة، ولكن تفضيله بالإجماع من قبل العديد من البورصات المعروفة يوضح أن المشروع يجب أن يحتوي على المزيد من النقاط المضيئة التي تستحق الاستكشاف. واليوم ستقوم شركة Golden Finance بتحليله بالتفصيل.

المشتريما هو؟

Jupiter عبارة عن مجمع سيولة تداول لا مركزي على Solana، وهو قادر على ربط جميع أسواق DEX بمجمعات AMM لتشمل البورصات اللامركزية المختلفة وتوفير أفضل سعر رمزي.

ستعمل عملية التوجيه الذكية لـ Jupiter أيضًا على مقارنة توجيه الأسعار من خلال رمز وسيط لاكتشاف أوجه القصور في الأسعار وتقلبات السوق. تقوم المشاريع بتقسيم الصفقات ديناميكيًا إلى عدة صفقات أصغر للحصول على أسعار أفضل للصفقات الأكبر حجمًا والتداول برموز أقل سيولة عبر بورصات متعددة.

باعتبارها واحدة من محركات تجميع DEX الأكثر تقدمًا في الصناعة، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لنظام Solana البيئي، قامت Jupiter أيضًا بتوسيع خط منتجات DeFi الخاص بها لتوفير مجموعة شاملة، بما في ذلك الطلبات المحددة وDCA /TWAP، ومقارنة الجسر، والتداول الدائم، ولوحة الإطلاق الأحدث.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لـ Jupiter: يتم إدراج الأسواق الجديدة بسرعة وبشكل تلقائي بعد إطلاقها على Solana، ولن تتجاوز عمليات تبادل الرموز المميزة في معاملة واحدة حدود المعاملات ولن تؤدي إلى انزلاق كبير. يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال الرمز المميز ومبلغ المعاملة، وسيقوم النظام الأساسي تلقائيًا بحساب جميع المسارات الممكنة لمعاملات الرمز المميز.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها للمطورين باستخدام السيولة الموجودة على Solana: يتم توفير هذه السيولة في رمز مجمّع لدعم تبادل السيولة بين جميع الرموز المميزة، بما في ذلك الإصدارات الملتفة من البروتوكولات الأخرى.

تم إطلاق Jupiter في أكتوبر 2021، وأكملت Jupiter Exchange جولة تمويل أولية بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة White Hilt Capital في مايو 2022.

أداء سوق المشتري

سيزيد حجم التداول الشهري لكوكب المشتري بمقدار عشرة أضعاف تقريبًا في عام 2023. وبلغ حجم التداول في يناير 650 مليون دولار أمريكي، وارتفع إلى 7.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر. بعد أن أعلنت المنصة عن إصدار رموز JUP، وصل حجم التداول إلى مستوى مرتفع جديد في نوفمبر، حيث تجاوز 16 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كوكب المشتري تمت معالجتها بأكثر من 72 مليار دولار أمريكي من حجم المعاملات وأكثر من 1.56 مليون معاملة، وقد أصبحت طبقة رئيسية من النظام البيئي Solana. وفي الوقت نفسه، يمثل المشروع أكثر من 70% من حجم التداول الفعال بين جميع منصات Solana DEX، مما يجعله المنصة المفضلة للمتداولين على Solana.

المشروع متصل بالإنترنت بعد التبادلات الرئيسية، ظل اتجاه سعر الرمز المميز مستقرًا وظل عند حوالي 0.6 دولار. في السابق، أعلن فريق المشروع عما أسماه "أكبر عملية إسقاط جوي في التاريخ" للمستخدمين. وبلغ إجمالي حجم عمليات الإنزال الجوي لـ JUP 10 مليارات، منها 40% تم استخدامها لنمو المجتمع. ومن المتوقع أن يكون هناك 4 جولات. من توزيع الإنزال الجوي.

ولكن بعد 31 يناير بدأ الإنزال الجوي الياباني، ولم يكن هناك سلوك بيع كبير في JUP. حتى كتابة هذه السطور، تم جمع ما يقرب من 66٪ أو 660 مليون JUPs، ويبلغ إجمالي تداول الرمز المميز الحالي في السوق 1.35 مليار، مما يعني أن ما يقرب من نصف الرموز المميزة في أيدي مستخدمي Airdrop.

ومع ذلك، نظرًا لأن عدد عمليات الإسقاط الجوي لمستخدم واحد صغير نسبيًا، 200 فقط، وهو ما يساوي 120 دولارًا أمريكيًا فقط بالسعر الحالي، فلا يُستبعد أن المستخدم ينتظر الفرصة للبيع للمضاربة.

من منظور أداء سعر العملة، لم ينفجر JUP بعد ولكنه لم ينخفض ​​بشكل خطير. ومع ذلك، فإن القائمة المركزية للعملات المعدنية في البورصات تستمر في جلب شعبية لكوكب المشتري، ووفقًا لبيانات CoinGecko، فقد هزم كوكب المشتري Uniswap V3 ليحتل المرتبة الأولى في تصنيفات حجم التداول على مدار 24 ساعة لعدة أيام متتالية.

تسليط الضوء على التحليل

هذه المرة، أطلقت العديد من البورصات المعروفة كوكب المشتري في وقت واحد، مما أثبت أن المشروع له قيمة معينة محتملة، وبالتالي فإن المشروع ما هي الأماكن التي تستحق الثناء؟

بادئ ذي بدء، أظهر فريق المشروع نمطًا واضحًا، فلم يبخلوا بمستخدمي Puhui المخلصين، ولم يتعجلوا في البيع أو العمل خلف الكواليس لضخ المشروع والتخلص منه لمجرد المشروع تم إطلاقه في البورصة.

أعلن Meow، المؤسس المشارك لشركة Jupiter، عن معلومات الإسقاط الجوي الخاصة بـ JUP بالتفصيل. وسيبلغ التوزيع الأولي لـ JUP 1.35 مليار، منها 1 مليار سيتم استخدامها للإسقاط الجوي، و250 مليونًا لـ Launchpool، و50 مليونًا لـ CEX. السوق، ويتم استخدام 50 مليون قطعة لطلب LP على السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المعلومات السابقة أن المبلغ الإجمالي لـ JUP هو 10 مليارات، يستخدم 40٪ منها لتنمية المجتمع، ويتم توزيعها على 4 جولات من الإسقاط الجوي، تجرى في يناير من كل عام. يعد هذا إسقاطًا جويًا لعلامة تجارية مشهورة، مما يمثل بلا شك فائدة كبيرة لحزب Lumao والمستخدمين.

على الرغم من أن هذا "الإنزال الجوي الأوسع نطاقًا في التاريخ" يحظى بعدد كبير من المستخدمين وتوزيع أولي صغير، إلا أن فريق Jupiter لم يسيطر على ارتفاع وانخفاض أسعار JUP، ولم يغتنم الفرصة جذب الرقائق بسعر منخفض. قال Meow أن Jupiter's Launch Pool قد حدد فترة 7 أيام لاستيعاب عمليات الإنزال الجوي وضغوط البيع للمشترين، ولن يبيع الفريق الرموز المميزة بعد 7 أيام، وستدخل جميع الرموز المميزة في Launch Pool (بما في ذلك USDC/JUP) أيضًا إلى خزانة الفريق أو المكتبة أو LP.

بالإضافة إلى ذلك، سجل جوبيتر بالتفصيل معلومات التدفق الداخلي والخارجي لجميع رموز JUP المميزة في مستندات المجتمع، ولم يرفع جوبيتر السعر.

ثانيًا، ينشط فريق المشروع في القيام بالأشياء والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات.

يوفر Jupiter مجموعة متنوعة من أدوات التمويل اللامركزي، مثل: المقايضات: توفير واجهة برمجة تطبيقات الدفع لتحديد مبلغ رمز الإخراج الدقيق؛ أوامر الحد: السماح للمستخدمين بتعيين الطلبات بسعر محدد؛ DCA (متوسط ​​تكلفة الدولار ) : أداة لاستراتيجيات الاستثمار المنتظمة؛ Jupiter Launchpad: منصة إطلاق للمشاريع الجديدة.

بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، أعلنت شركة Meow في 23 يناير عن إطلاق الإصدار التجريبي من Jupiter LFG Launchpad. بدءًا من الأول من فبراير، ستوافق Jupiter DAO على مشاريع جديدة للانضمام إلى Launchpad وستكون مسؤولة عن ضمان أن هذه المشاريع تستحق الترويج لجميع مستخدمي Jupiter لجعل المشروع ناجحًا قدر الإمكان.

في يوليو من العام الماضي، أطلقت شركة جوبيتر الإصدار V3 وقدمت خوارزمية التوجيه Metis. لتحسين اكتشاف مسار كوكب المشتري لجميع أزواج التداول، وتقليل الانزلاق في المعاملات الكبيرة، وتوفير قابلية التوسع لترقية Solana القادمة والمزيد من DEXs الجديدة.

وفي الوقت نفسه، يولي جانب المشروع أيضًا أهمية كبيرة لبناء المجتمع. أطلقت شركة Jupiter برنامج مكافآت الإنزال الجوي "Good Cats" في ديسمبر الماضي لشكر أفراد المجتمع على مساهماتهم الإيجابية في Jupiter خلال إعلان Breakpoint. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تخصيص 40% من رموز JUP في عملية الإسقاط الجوي الرسمية للمجتمع، وفيما يتعلق بتفاصيل التخصيص المحددة، ذكر فريق المشروع أيضًا أنهم سيتفاوضون مع المجتمع ولن يقوموا بإسقاطها بشكل عشوائي.

الاستنتاج

من المعلومات الأخيرة التي قدمها جوبيتر في السوق، يمكننا أن نرى أن طرف المشروع لديه خطة تنمية طويلة المدى، و المنتجات والخدمات لم نتوقف عند عمل واحد، بل قمنا بجمع آراء المجتمع بنشاط من أجل الابتكار. ولذلك، لا يمكن إلا أن نرى من بناء المشروع أنه يحتوي على نمط من مطوري المشروع. تُعرف سلسلة Solana باسم "قاتل الإيثريوم"، وإذا تجاوزت الإيثريوم حقًا يومًا ما في المستقبل، فمن المؤكد أن مشروعها المتميز Jupiter سيكون لديه إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة.