MicroStrategy、総額7億ドルの転換社債型シニアノートの発行価格決定を発表

MicroStrategyは、2032年満期で元本総額7億ドルの2.25%転換社債型シニアノートの価格設定を発表しました。MicroStrategyはまた、このノートの最初の購入者に対して、最初の発行日から13日以内に元本総額1億ドルまで購入できるオプションを付与しました。今回の募集は、先に発表された元本総額5億ドルの債券の募集を拡大したもので、慣例的な終了条件に従い、2024年6月17日に終了する予定です。 債券の当初転換率は、債券の元本1,000ドルにつきMicroStrategyのクラスA普通株式0.4894株で、当初転換価格は1株あたり約2,043.32ドルに相当します。この価格は、2024年6月13日（木）東部夏時間午前9時30分から午後4時00分までの期間におけるMicroStrategyのクラスA普通株式の連結出来高加重終値に対するディスカウントであり、MicroStrategyの普通株式1株あたりのMicroStrategyのクラスA普通株式数の増加を意味します。この価格は、2024年6月13日（木）米国東部夏時間午前9時30分から午後4時までのMicroStrategyのクラスA普通株式の連結出来高加重平均価格（1,513.46ドル）に対して約35%のプレミアムを意味します。