2022 GameFi 산업 보고서

출처: CoinMarketCap × Footprint Analytics

이 기사는 CoinMarketCap × Footprint Analytics for Cointelegraph Chinese의 공식 승인을 받았습니다.

소개

암호화 세계는 지난 10년 동안 기복을 겪었고 새로운 세그먼트인 GameFi는 2020년 말에야 사람들의 시야에 들어오기 시작했습니다. 따라서 2022년 상반기는 GameFi 업계가 경험하는 첫 번째 약세장 주기입니다.

데이터를 기반으로 하는 이 보고서는 사용자 행동, 온체인 거래, 자금 조달 및 통화 가격 변동 측면에서 GameFi 업계의 다양한 프로젝트 성과를 분석합니다. 또한 이 보고서는 업계가 직면한 몇 가지 문제를 탐구합니다.

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의견 피드

2022년 GameFi 공간의 일련의 이벤트는 게임과 금융의 두 수직 분야 간의 근본적인 모순을 강조했습니다. 구체적으로 말하자면, 사람들은 재미를 위해 게임을 하고, 돈을 벌기 위해 금융 활동에 참여합니다. 데이터는 과대 광고 이익과 지속 불가능한 Play to Earn 경제 모델을 기반으로 한 GameFi 프로젝트가 약세장에서 더 심각한 경기 침체를 겪고 있음을 보여줍니다.

이 보고서는 각 체인의 게임 생태계에 대해 자세히 설명합니다. 우리는 또한 2022년 상반기 약세장 주기에서 상위 GameFi 토큰과 시장 성과를 면밀히 살펴보았고 대부분의 프로젝트에서 통화 가격과 사용자 수가 급격히 감소했음을 발견했습니다.

여전히 큰 문제가 남아 있습니다. 사람들이 프로젝트에서 열심히 일하고 보상을 받는 대신 게임에서 플레이하고 돈을 벌게 하려면 어떻게 해야 할까요? 개발자는 프로젝트를 어떻게 설계해야 합니까? GameFi 프로젝트는 어떻게 지속 가능합니까?

다른 트랙에 비해 GameFi와 Metaverse는 많은 투자 기관을 유치했습니다. 데이터 관점에서 투자자들은 GameFi 트랙에 대해 매우 낙관적이지만 지금까지 GameFi용으로 완전히 구축되어 GameFi 프로젝트 개발자의 첫 번째 선택이 되는 것은 없습니다.

보고서 말미에 가장 성공 가능성이 높은 GameFi 퍼블릭 체인을 제안하고, 2022년 하반기 주목할만한 게임을 나열했습니다.

목차

• GameFi 시장의 전반적인 성과
• GameFi의 각 체인 분석
• 헤드 GameFi 프로젝트 토큰 관찰
• GameFi 자금 상황 분석
• 2022년 하반기에 지켜봐야 할 GameFi 프로젝트
• 2022년 하반기 주목할만한 GameFi 퍼블릭 체인

CoinMarketCap Research는 CoinMarketCap의 새로운 연구 부문입니다. CoinMarketCap Research는 데이터 분석을 사용하여 암호화 세계에 고유한 시장 통찰력을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 사람들이 배우고 공유할 수 있는 플랫폼을 만들고 암호화된 세계에 대한 열정과 사랑을 모든 사람과 함께 표현하기 위해 업계 최고의 파트너와 기꺼이 협력할 것입니다.

Footprint Analytics는 NFT 및 GameFi와 같은 분야의 관련 데이터를 다루는 블록체인 데이터를 검색하고 시각화하기 위한 도구입니다. 지금까지 Footprint는 17개 퍼블릭 체인의 데이터를 수집, 분석 및 정리하고 사용자를 위한 코드 없는 드래그 앤 드롭 대시보드를 구축했으며 동시에 Footprint는 데이터 분석을 위해 SQL 및 Python 사용을 지원합니다. .

GameFi 시장의 전반적인 성과

개요: 2022년 초부터 거시적 조건이 심각하고 글로벌 인플레이션이 높으며 전체 시장이 하락세를 보이고 있습니다. 주식시장도 1년 내내 하락했다.미국주식의 대표지표인 S&P500지수는 낙관적이지 않다.비트코인도 이에 영향을 받아 가격이 계속 하락하면서 많은 양의 기관자금을 흡수하고 있다. 이에 따라 알트코인 시장도 집단적으로 하락했다.

그림 1: 비트코인 가격과 S&P 500 지수의 상관관계 분석

시장의 Fear & Greed Index(Fear & Greed Index)도 극심한 공포 수준에 도달했고 GameFi 프로젝트의 활성 사용자 수(일정 기간 내에 프로젝트 계약과 상호 작용하는 고유 주소의 수) 점차 감소했습니다. 지수는 6월 말 10(극심한 공포)에서 현재 42(공포)로 회복했지만. 그러나 지금까지 암호화폐의 가격은 크게 회복되지 않았습니다.

그림 2: 비트코인 가격과 공포 및 탐욕 지수 비교

그림 3: GameFi의 총 시가총액과 비트코인 시가총액 비교

트랜잭션 볼륨의 관점에서 Ronin 체인 , BNB 체인 (이전 BSC 체인) 및 Harmony 체인 의 성능이 훨씬 앞서 있습니다. BNB 체인은 거래 비용이 낮고 개발 난이도가 낮아 체인을 기반으로 하는 많은 프로젝트를 유치했습니다. Ronin 및 Harmony 체인은 이를 지원하기 위해 생태계의 최상위 프로젝트에 전적으로 의존합니다. 두 프로젝트 Axie Infinity 및 DeFi Kingdoms는 두 체인의 전체 거래량을 크게 늘렸습니다.

2022년 상반기 거래량과 평균 사용자 수 2가지 지표로 판단하면 GameFi에 중점을 둔 WAX 체인과 Hive 체인이 퍼블릭 체인 중 상위 2위를 차지한다.

그림 4: 각 체인의 GameFi 프로젝트 거래량 분포

그림 5: 각 체인의 GameFi 사용자 분포

2022년 상반기 시장의 세 가지 폭로

프로젝트의 지속가능성은 성급하게 판단할 수 없으며, 강세장의 열정은 프로젝트의 장기적인 성공을 나타내지 않을 수 있습니다.

현재로서는 최초의 유명 암호화폐 게임인 Axie Infinity든 첫 번째 Move to Earn 프로젝트인 STEPN 이든 올해 활성 사용자 수가 상위 3위권 밖으로 밀려나 업계가 급격하게 변화하고 있음을 알 수 있습니다.

그림 6: 각 게임의 평균 일일 활성 사용자

반면에 Alien Worlds 와 Splinterlands는 장면을 지배했으며 이 두 게임은 GameFi 공간에서 잘 알려지지 않았습니다. 그들은 코인 가격 하락과 낮은 투자 수익률(ROI)에도 불구하고 사용자를 유지했습니다. Splinterlands는 2022년 상반기 활성 사용자 수가 거의 두 배로 AlienWorlds를 이끌고 있지만 활성 사용자 수는 6월 이후 급격히 감소했습니다. 가능한 이유는 6월 1일 현재 시즌 종료, 랭킹 보상 시스템 변경, 암호화폐 시장에 대한 하향 압력 또는 모든 요인의 조합을 포함합니다. Alien Worlds와 Splinterlands는 시장에서 유일한 흥미로운 게임은 아니지만 시장의 기복 동안 자산의 하이퍼인플레이션을 피합니다.

그림 7: 활성 사용자 동향(Alien Worlds 및 Splinterlands)

GameFi 퍼블릭 체인 세계에서 프로젝트 당사자의 첫 번째 선택이 된 시장에서 지배적인 체인은 없었습니다. 현 단계에서 GameFi의 업계 리더를 예측하기에는 너무 이릅니다.

WAX와 Hive는 거래량 기준 상위 2개 GameFi 퍼블릭 체인으로 Alien Worlds와 Splinterlands의 성공에 크게 의존하고 있습니다. 각각 체인에 있는 게임 플레이어. 이 두 퍼블릭 체인 중 어느 것도 단일 게임용으로 특별히 설정되지 않았다는 점을 언급할 가치가 있습니다(Ronin은 Axie Infinity를 위해 특별히 생성된 퍼블릭 체인입니다).

그림 8: WAX Chain 게임 사용자의 시장 점유율

그림 9: HIVE 체인 게임 사용자의 시장 점유율

게임 거래량과 사용자 수로 계산되는 BNB 체인은 GameFi 분야에서 세 번째로 큰 체인이며 현재 단일 프로젝트가 생태계를 지배하지 않습니다. 선도적인 프로젝트가 등장하면 BNB 체인은 무한한 잠재력을 갖게 됩니다.

그림 10: BNB 체인에서 각 게임 사용자의 시장 점유율

또한 이더리움에서 출시될 세간의 이목을 끄는 GameFi 프로젝트 Illuvium이 있으며, 이더리움에서 곧 출시될 또 다른 게임인 Big Time도 많은 자금을 지원 받았습니다. 또한 STEPN도 이더리움 체인으로 확장되었습니다.

점점 더 많은 개발자들이 멀티체인 생태계를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

최고의 게임인 DeFi Kingdoms와 STEPN은 모두 더 많은 사용자를 확보하고 위험을 다양화하려는 의도로 2022년 3월 두 번째 체인을 배포했지만 동시에 토큰 경제와 관련된 문제에 직면했습니다. SETPN은 처음에 솔라나 체인에서 시작되었습니다. BNB 체인으로 확장되었을 때 BNB 체인의 GST(유틸리티 토큰) 가격은 솔라나의 GST 가격의 9배까지 올랐습니다. 주로 크로스 체인 브릿지의 부족과 BNB에 대한 수요가 크게 왜곡되었기 때문입니다. 체인. 이 두 체인의 GST 가격 격차는 암호화폐의 시장 가치 축소 이후 급격하게 줄어들었지만, 최근 이더리움에 STEPN을 배치한 후 각 체인의 GST 가격 격차가 다시 나타났습니다. 멀티체인 생태계 구축의 과제 1.

그림 11: 여러 체인에 배포된 GameFi 프로젝트 수

Animoca Brands는 곧 출시될 AAA 게임인 Phantom Galaxies가 다중 체인 배포 프로젝트가 될 것이라고 밝혔습니다.

Avalanche는 Avalanche 서브넷을 통해 여러 체인에서 게임을 보다 쉽게 구축할 수 있도록 하는 것(즉, AVAX 인프라에 자체 네트워크를 구축하는 것)을 목표로 합니다. 현재 Avalanche는 Defi Kingdoms 및 Crabada 와 같은 프로젝트를 유치하여 서브넷에 합류했습니다.

GameFi의 각 체인 분석

개요: 5월에 시작된 신규 프로젝트는 47개에 불과해 5월 이후로 체인의 프로젝트 수 증가세가 크게 둔화되었습니다. 이 지표는 63개의 새로운 프로젝트로 6월에 소폭 개선되었습니다. 그러나 1분기에 착수한 프로젝트 수와 비교하면 여전히 큰 격차가 있다. 7월에는 38개의 새로운 프로젝트가 시장에 출시되었으며, 그 수는 약간 감소했습니다.

BNB 체인과 이더리움은 각각 582개와 538개 이상의 프로젝트로 가장 풍부한 게임 생태계를 가진 체인으로 남아 있습니다.

그림 12: 각 체인의 GameFi 프로젝트 수

BNB 체인은 원래 매달 가장 많은 신규 프로젝트가 있는 퍼블릭 체인이었는데, 5월 약세장이 온 이후 신규 게임 수가 크게 줄었습니다. 다른 체인의 새 프로젝트 수는 상대적으로 안정적이며 Polygon 체인이 상대적으로 가장 많이 증가하고 WAX 체인이 그 뒤를 잇습니다. 시장에 많은 퍼블릭 체인이 있지만 여전히 개발자들이 낮은 수수료로 인해 개발자에게 더 친숙하기 때문에 개발자들이 여전히 Polygon 체인, WAX 체인 및 BNB 체인을 더 많이 선택하고 있음을 알 수 있습니다.

그림 13: 각 체인의 새로운 GameFi 프로젝트 수

아래 그림은 상위 5개 퍼블릭 체인의 생태계 활성 사용자 수를 보여줍니다.WAX 사용자 수는 7월 말 370,000명으로 확대되었지만 Hive 사용자 수는 6월 초 360,000명에서 활성 사용자 수가 급격히 감소한 것은 Hive 체인의 지배적인 게임 프로젝트인 Splinterlands였습니다.

그림 14: 5대 주요 퍼블릭 체인의 사용자 수

퍼블릭 체인의 각 프로젝트의 시장 가치에 따라 BNB 체인의 생태계가 비교적 건전하고 다양하다는 것을 알 수 있습니다. BNB 체인의 상위 게임 거래량은 총 거래량의 25%를 초과하지 않습니다. 용량. Ronin 또는 Harmony와 비교할 때 BNB 체인 생태계의 프로젝트는 더 균형이 잡혀 있습니다. Ronin 또는 Harmony에서 상위 프로젝트가 전체 거래량의 100% 및 99.8%를 차지했습니다. GameFi 프로젝트의 높은 변동성으로 인해 최고의 게임조차도 죽음의 소용돌이에 빠질 수 있으므로 다양한 생태계가 퍼블릭 체인을 시장 침체에서 더 탄력적으로 만들 수 있습니다.

그림 15: 각 체인의 프로젝트 시장 점유율

그림 16: 각 체인의 게임 거래량

그림 17: BNB 체인의 각 프로젝트 거래량

그림 18: 로닌 체인의 각 프로젝트 거래량

그림 19: 하모니 체인의 각 프로젝트 거래량

Footprint Analytics는 활성 프로젝트를 지난 5일 동안 최소 100명의 활성 사용자가 있는 것으로 정의합니다. 이 정의에 따르면 모든 체인의 활성 프로젝트는 점차 감소하고 있습니다. BNB 체인의 활성 프로젝트 수는 여전히 상위에 있지만 Polygon에 비해 더 큰 감소를 보였습니다.

그림 20: 각 체인의 활성 프로젝트 수

헤드 GameFi 프로젝트 토큰 관찰

요약: 5월에 암호화폐 약세장이 도래했지만 GameFi 시장의 심리는 2021년 12월 이후 오르락내리락했습니다. 시장은 GameFi의 죽음의 소용돌이의 원리를 이해했으며 토큰 가격 하락이든 사용자 수 감소든 게임의 하향 추세를 촉발할 것입니다. 그대로 "Play to Earn"은 새로운 플레이어가 꾸준히 들어오는 경우에만 작동합니다. 시장은 많은 GameFi 프로젝트의 미래에 대해 회의적이며 더 많은 사용자가 자산 발행 및 판매를 가속화하도록 촉구합니다.

그림 21: GameFi 토큰 시가총액 상위 10개 동향(시가총액 기준)

전반적으로 토큰의 가격과 시장가치는 급격하게 하락했지만 여전히 성장세를 보이는 프로젝트가 있습니다. 예를 들어, BinaryX의 토큰 가격은 6월 14일 최저점에서 147달러로 8배 증가했으며, 이러한 상승 추세는 게임 플레이 업그레이드와 새로운 NFT 발행 및 업그레이드 메커니즘을 포함하는 3월 게임 업그레이드 이후 시작되었습니다.

그림 22: 통화 가격별 상위 10개 GameFi 토큰 동향(통화 가격별 순위, 100% 기준)

STEPN은 한때 약세장에서 유명한 프로젝트였는데, 약세장에서는 GMT 토큰 주소, 신규 사용자 수, 예치금 등 STEPN의 각종 지표가 모두 급락했습니다. 현재 GMT는 11억 달러로 거래량 1위를 유지하고 있습니다.

그림 23: 일일 평균 거래량에 따른 상위 게임 토큰 순위

STEPN 생태계의 유틸리티 토큰인 Green Satoshi Token( GST ) 역시 가격 폭락 속에서 거래량이 1,400만 달러로 폭발적으로 증가했으며, 이는 프로젝트가 지속적인 노력에도 불구하고 토큰 매도 압력을 통제할 수 없음을 보여줍니다.

2021년 강세장에 비해 대부분의 프로젝트가 유동성을 잃었습니다.

그림 24: 상위 토큰의 일일 평균 거래량

GameFi 자금 상황 분석

요약: 아래 그림에서 볼 수 있듯이 2022년에 벤처 캐피탈 회사는 Web3 분야, 특히 GameFi 및 Metaverse 트랙에 더 많은 관심을 기울이기 시작할 것입니다. 즉, GameFi와 Metaverse 트랙이 더 많은 투자 지분을 차지했으며, 이 투자 분야 분류에는 도구, 거래, 대출과 같은 범주도 있습니다. 이 두 범주에 대한 자금 지원은 2021년 8억 7,400만 달러에서 2022년 24억 달러로 증가했습니다.

그림 25: 2021년 다양한 유형의 투자 시장 점유율

그림 26: 2022년 다양한 유형의 투자 시장 점유율

그림 27: 2021년 동기 대비 2022년 투자 금액

2022년 4월 소니그룹과 KIRKBI로부터 20억 달러 투자를 유치하며 펀딩 금액 기준으로 에픽게임즈가 시장 1위를 차지했다. 프로젝트 수 측면에서 Animoca Brands는 GameFi, Metaverse, 길드 및 기타 분야를 포함하여 연간 52개의 프로젝트를 투자하여 선두를 달리고 있습니다.

그림 28: 자금을 조달한 상위 프로젝트 순위

그림 29: 투자 프로젝트 수에 따른 투자자 순위

GameFi와 Metaverse의 투자 라운드는 여전히 대부분 시드 라운드(전체 거래의 48%)이며, 이는 이 두 영역의 시장이 아직 초기 개발 단계에 있음을 보여줍니다.

그림 30: GameFi 트랙 투자 라운드 분배

그림 31: Mateverse 트랙 투자 라운드 분포

2022년에 주목해야 할 GameFi 펀딩 프로젝트

스포트라이트: 2022년 하반기에 시청할 GameFi 프로젝트

미공개 AAA 걸작

GameFi 공간의 미래에서 지켜봐야 할 한 가지는 유명하고 예산이 큰 몇 가지 타이틀이 사람들이 기대했던 히트작으로 판명되는지 여부입니다.

GameFi 공간의 현재 프로젝트 대부분은 품질이 낮고 지속 불가능합니다. 그러나 일단 AAA 게임이 나오면 GameFi가 대중의 눈에 들어와 현재 문제의 대부분을 해결할 것입니다.

많은 AAA 타이틀이 2022년과 2023년에 출시될 예정입니다.

몇 가지 주목할만한 게임은 다음과 같습니다.

• 일루비움

• 팬텀 갤럭시

• 큰 시간

Illuvium은 아직 출시되지 않았지만 이미 관심을 끌고 있습니다. 블록체인 및 스타 개발자 팀이 지원하는 최초의 주류 AAA 게임이 될 것을 약속합니다.

그림 32: Google의 주요 검색어 분석 - Illuvium, GameFi 및 블록체인 게임에 대한 관심도

Phantom Galaxies는 Animoca Brands와 그 자회사 Blowfish Studios가 시작한 프로젝트입니다.이 게임은 블록체인 게임의 미래 발전 가능성을 제공합니다. 강력하고 다양한 백업 리소스.

Big Time은 Decentraland 공동 창립자 Ari Meilich가 설립한 Big Time 스튜디오에서 개발했습니다. Big Time은 플레이어에게 진정한 AAA 수준의 RPG 게임 경험을 제공할 것을 약속하며 사용자가 게임을 쉽게 선택할 수 있도록 에스크로 지갑을 제공합니다.

이 프로젝트의 배후에 있는 팀은 블록체인 및 게임 분야에서 영광스러운 역사를 가지고 있으며 이러한 강력한 배경과 리소스는 최고의 AAA 게임 명작을 만들 가능성이 높습니다.

기존 게임 유저들의 마음을 사로잡을 수 있을까요? 그렇다면 블록체인이 사용자 유입을 감당할 수 있을까요? Web3 및 블록체인 게임에 관심이 있는 사람들은 AAA 게임이 사람들을 놀라게 할 것을 기대하면서 숨을 죽이고 기다려야 합니다.

2022년 하반기 주목할만한 GameFi 퍼블릭 체인

이더리움 체인

미래는 항상 후발주자의 것이 아닙니다. 우수한 새 체인이 시장에 자주 등장하지만 이더리움은 여전히 가장 많은 관심을 받고 있으며 가장 큰 개발자 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

이더리움이 효율성과 확장성 측면에서 이룬 진보와 결합하면 GameFi 시장의 상당 부분을 쉽게 차지할 수 있습니다. 현재 GameFi 사용자가 다른 퍼블릭 체인으로 유입되는 것은 주로 이더리움의 낮은 트랜잭션 속도와 높은 가스 수수료 때문입니다.

Illuvium과 Big Time은 모두 이더리움에 배포될 예정이며 STEPN도 이더리움으로 확장되었습니다. 이더리움의 확장 옵션과 혼잡을 처리하는 능력에 따라 향후 GameFi 프로젝트의 선택 체인이 될 수 있습니다. 이더리움에서 GameFi 프로젝트를 개발하는 것은 이더리움 업그레이드를 위한 스트레스 테스트 중 하나가 될 것입니다.

그림 33: 7월 31일 이더리움에서 다양한 프로젝트의 활성 사용자 수

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코인마켓캡 리서치:

CoinMarketCap Research는 CoinMarketCap의 새로운 연구 부문입니다. CoinMarketCap Research는 데이터 분석을 사용하여 암호화 세계에 고유한 시장 통찰력을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 사람들이 배우고 공유할 수 있는 플랫폼을 만들고 암호화된 세계에 대한 열정과 사랑을 모든 사람과 함께 표현하기 위해 업계 최고의 파트너와 기꺼이 협력할 것입니다.

발자국 분석:

Footprint Analytics는 NFT 및 GameFi와 같은 분야의 관련 데이터를 다루는 블록체인 데이터를 검색하고 시각화하기 위한 도구입니다. 지금까지 Footprint는 17개 퍼블릭 체인의 데이터를 수집, 분석 및 정리하고 사용자를 위한 코드 없는 드래그 앤 드롭 대시보드를 구축했으며 동시에 Footprint는 데이터 분석을 위해 SQL 및 Python 사용을 지원합니다. .