8가지 잠재적인 탈중앙 금융 프로토콜

저자: Route 2 FI 출처: substack 번역: 굿오바, 골든파이낸스

수익, 에어드랍 등 미개발 기회가 있는 프로토콜에는 다양한 네트워크에서 잠재력이 있는 프로토콜이 있습니다. 파생상품, 수익, 덱스 등 다양한 디파이 영역에 걸쳐 Evm, 비 Evm, 코스모스 등 다양한 프로젝트가 있습니다. 이러한 프로젝트는 뛰어난 지원, 수익 기회 등으로 인해 관심을 끌 수 있지만, 이를 재정적 조언으로 받아들여서는 안 되며 상호 작용하기 전에 충분한 조사를 하시기 바랍니다.

1. DAppOS

양자 마켓플레이스를 만들어 체인과 dApp을 인텐트 중심으로 만드는 일종의 인텐트 실행 방식입니다. dAppOS는 dApp과의 상호작용을 원활하고 사용자 친화적이며 시간을 절약할 수 있다는 점에서 독특합니다. GMX에서 거래하려면 100 Arb가 필요하다고 가정해 보겠습니다. 그럼에도 불구하고 자금이 부족하다면 Arb에 50달러, BnB에 30달러, 이더리움에 20달러, 이더리움과 BnB를 연결하고 시간과 가스를 소비하여 GMX 거래를 위한 자금을 아비트럼에 가져와야 하지만, dAppOS는 클릭 한 번으로 모든 자금을 아비트럼에서 사용할 수 있고 거래할 필요가 없는 것이죠. 클릭 한 번으로 모든 자금을 아비트럼에서 사용할 수 있으며, 가스 수수료로 사용되는 할당이나 특정 토큰에 대해 걱정할 필요가 없으며, 이 모든 것이 인터페이스를 통해 몇 분 안에 이루어질 수 있으므로 스마트 컨트랙트 위험으로부터 사용자를 보호할 수 있습니다. 또한 폴리체인, 바이낸스 랩, 해시키 캐피탈과 같은 유명 투자자 그룹을 보유하고 있으며, 3억 달러의 가치로 1,530만 달러의 펀딩 라운드를 마감했습니다. dAppOS V2는 Gmx, 킬로엑스 등과 같은 퍼프 덱스에 통합되어 있으며, 생태계에서 더 많은 디앱을 확인할 수 있습니다. p>

V3가 TGE와 함께 출시된다는 소문은 있지만 dAppOS에 대한 이야기는 별로 없고, 제가 찾은 마지막 게시물조차도 작년으로 거슬러 올라갑니다. 조회수가 10만 건이 채 되지 않는 작년에 작성되었습니다.

생태계에서 몇 개의 디앱과 교류했지만, 거의 모든 새로운 통합에 대해 경품을 제공하는 만큼 생태계의 새로운 디앱을 주시하는 것이 팁이 될 수 있습니다. 최근 Aark와의 통합으로 종료된 50만 Arb 거래 콘테스트가 좋은 예입니다.

2. 아이겐레이어

180억 달러가 넘는 TVL을 기록하며 구조조정 업계의 거물로 떠오른 아이겐레이어의 뒤를 이어. 카라크와 같은 경쟁자들도 등장하여 단기간에 10억 달러 이상의 TVL을 달성했으며, 이 분야의 새로운 강자는 라이선스가 필요 없고 모듈식이며 모든 프로토콜이 네트워크 보안 강화를 위해 토큰에 대한 기본 지분 서약을 활성화할 수 있는 다양한 접근 방식과 기술을 사용하여 모든 분야에서 두각을 나타내고 있는 심비오틱(Symbiotic)이 있습니다. 공생형 코어 컨트랙트는 확장성이 없어(예: 유니스왑) 거버넌스 권한을 줄이고 팀이 탈퇴하더라도 프로토콜이 계속 운영될 수 있습니다. 마지막으로, 모든 체인의 다중 자산을 지원하므로 이더리움과 그 파생상품만 지원하는 아이겐레이어보다 활용도가 높습니다. 심비오틱은 콘스탄틴 로마슈크(콘스탄틴 로마슈크, Lido의 창립자)가 설립한 패러다임과 사이버펀드가 공동 주도하는 580만 달러의 투자를 받았습니다. 따라서 패러다임과 리도가 아이겐레이어 경쟁사에 자금을 지원한다는 소문은 사실입니다!

블록워크의 심비오틱 CEO 미샤 푸티아틴과의 인터뷰에 따르면, 그는 "메인 네트워크가 가능한 한 빨리 여름 말에 가동될 것"이라고 말했습니다: TGE와 함께 출시될 것으로 예상됩니다. 심비오틱은 크레딧 프로그램을 진행 중이지만 현재 예치금 한도에 도달했으며, 이 문제를 해결하기 위해 또 다른 프로젝트인 멜로우(Mellow)를 소개합니다. - 렌조와 이더파이가 아이겐레이어 위에 구축된 것처럼, 멜로우 역시 심비오틱 위에 구축되어 멜로우와 심비오틱 포인트를 모두 적립할 수 있으며, 펜들인턴은 펜들에서 예치하여 수익을 극대화하는 방법에 대한 좋은 포스팅을 보유하고 있습니다: << 펜들인턴은 펜들에 입금하여 수익을 극대화하는 방법에 대한 좋은 게시물을 가지고 있습니다:

두 번째 방법은 상한선이 해제될 때 $mETH를 공생에 입금하는 것으로, 다가오는 거버넌스 토큰 $Cook의 맨틀 LRT($cMETH) 변형 이벤트를 위해 하루 5배의 파우더를 얻을 수 있습니다. 동시에 공생 포인트를 획득하세요.

3. 엘릭서

탈중앙화된 오더블록 거래소가 중앙화된 거래소보다 뒤처지는 이유 중 하나는 다음과 같습니다. 유동성. 가장 많이 거래되는 파생상품의 경우에도 하이퍼리퀴드는 4억 4천만 달러의 OI로 29위를 차지했는데, 이는 이 글을 쓰는 시점에서 코인의 150억 달러 OI에 비해 상대적으로 낮은 수치입니다.

프로젝트가 유동성을 유치하기 위해 사용하는 일반적인 불건전한 관행은 고용 자금만 유치하는 에어드랍 방식과 수익을 낸 후 자금을 다른 프로토콜, 또는 KOL 그룹에 의존하여 거래소를 마케팅하는 것 등이 있는데, 이것이 바로 엘릭서가 들어오는 곳입니다 - 엘릭서는 본질적으로 주문 블록 거래소에 유동성을 제공하도록 설계된 모듈식 DPos 네트워크로, 거래소와 프로토콜이 다음을 수행할 수 있도록 하는 핵심 기본 인프라 역할을 합니다. 엘릭서는 오더블록 거래소 인센티브 프로그램을 통해 보상을 받는 LP와 거래소가 제공할 수 있는 좁은 매수-매도 스프레드의 혜택을 받는 트레이더 모두에게 이익이 됩니다. 5월의 최신 보고서 기준, 하이퍼리퀴드, Dydx 등 업계 선두주자들과의 파트너십을 통해 전체 유동성의 40%를 디파이 오더블록 거래소에 공급하고 있는 것도 단순한 유니스왑 포크가 아닙니다.

또한 Hack VC의 Arthur Hayes로부터 총 1,760만 달러를 유치하여 회사 가치를 8억 달러로 평가받았습니다(Arthur Hayes는 올해 잘 실행된 Airdrop과 PMF-Ethena를 통해 다른 프로젝트에 자금을 지원했습니다)

8월에 메인 네트워크가 가동될 것이라는 소문이 돌고 있으며, 이를 위해 Apothecary라는 캠페인을 진행 중입니다. 사용자는 다양한 유동성 풀에서 유동성을 제공하여 '물약'을 획득할 수 있습니다. 먼저 8월 네트워크가 출시될 때까지 메인넷에 이더를 고정하면 50% 보너스를 받을 수 있으며, 오더드 퀀텀 프로그램에 예치하여 엘릭서에서 제공하는 "계약"을 획득하고, 마지막으로 디스코드에서 활동하면 3가지 전략을 통해 보상을 받을 수 있습니다.

4. 유사분열

체인과 프로토콜의 확산은 소매 LP에게 주요 병목현상이 되어 왔습니다. 최적의 수익률을 찾아야 하고, 한 체인에서 다른 체인으로 자산을 이동할 때 손실이 발생하며, 대부분의 LP는 막연한 추측에 의존하고 수익률을 계산하는 정확한 공식이 없는 포인트 시스템에 갇혀 있습니다. Mitosis는 LP와 프로토콜 모두 멀티 체인에 적응할 수 있는 생태계 소유 유동성(EOL)이라는 새로운 유동성 모델을 도입하여 이러한 문제를 해결합니다. 자금을 수동으로 할당하지 않고도 멀티체인 수익에 노출될 수 있으며, LP가 최상의 옵션을 선택할 수 있는 명확한 보상 시스템을 통해 미토시스는 앰버 그룹과 포사이트 벤처가 주도하는 700만 달러의 펀딩 라운드를 유치했습니다.

그들이 진행 중인 캠페인 - 이더파이 LRT weETH를 지원하는 원정대는 입금 후 서약 4월 + 재서약 4월 + 아이겐레이어 포인트 + 이더파이 포인트 + 미토시스 포인트를 받게 됩니다. 미토시스 포인트는 물론 스크롤, 리네아, 블라스트(시즌 2)와 같은 토큰이 없는 L2에 입금하면 향후 드롭을 위한 준비를 할 수 있습니다.

이 캠페인에는 이미 45,000명 이상의 서약자가 모였으며, 0-1 weETH 범위에서 입금한 다수의 새우 서약자를 포함하여 1 weETH 이상을 입금하면 상위 3,000명 안에 들 수 있습니다

5. 인피닉스

암호화폐의 주류화를 막는 문제 중 하나는 초보자가 직면하는 열악한 사용자 경험과 학습 곡선입니다. 지갑, 브리징, 보안 등에 대해 배워야 합니다. 인피넥스는 완전히 탈중앙화된 상태에서 웹2.0 사용자를 위해 특별히 구축된 CEX와 같은 단일 사용자 경험 아래 탈중앙화된 생태계와 앱을 통합함으로써 이 모든 복잡성을 없애고 주류 채택을 가속화합니다. 초보자도 거래, 가스 등과 같은 암호화폐 용어를 배울 필요 없이 CEX와 같은 온체인 거래를 할 수 있지만 100% 탈중앙화되어 있는 시나리오를 상상해 보십시오. 인피넥스는 이더리움 OG 프로젝트인 신세틱스 팀이 구축했습니다 → 발표 된 인상없이 상위 10위 스핀오프 프로토콜이지만, 에 따르면 블록워크가 신세틱스 창립자 카인(Kain)과의 인터뷰를 통해 인피넥스 구축에 2,500만 달러를 투자했다고 밝혔는데, 이는 프로젝트에 대한 그의 헌신과 자신감을 엿볼 수 있는 대목입니다.

사용자가 '상자'를 얻을 수 있는 크레이터런이라는 프로젝트가 진행 중입니다!

사용자들이 '상자'를 획득할 수 있는 크레이터런이라는 프로그램을 진행 중인데, 일반적인 입금 및 포인트 적립 캠페인과는 조금 다른 방식이며, Kain은 그 이유를 다음과 같이 설명합니다.

크레이터런은 5주간의 캠페인(7월 30일 종료) 중 첫 캠페인이 10일 만에 1억 달러 이상을 모금한 후 5백만 달러가 마지막 캠페인으로 진행됩니다. 5백만 개의 상자가 준비되어 있으며, 각각 50/50 확률로 1,000개의 후원자 NFT, 5,000개의 후원자 패스, 총 5백만 달러 이상의 상금을 획득할 수 있으므로 단순히 상자를 파밍하는 것이 아니라 실제 보상을 위해 USDe, stETH, wstETH, ezETH와 같은 자산을 입금하여 두 가지 보상을 모두 획득할 수 있습니다! 두 가지 보상을 모두 얻기 위한 자산

6. 하이퍼레인

모듈형 블록체인 스택을 위해 구축되었습니다! 하이퍼레인은 웜홀, 레이어제로 등 여러 상호운용성 프로토콜이 EVm과 비 EVm(예: 솔라나)만 지원하는 반면, 하이퍼레인은 EVm, 비 EVm, 코스모스 블록체인(예: 티아, Inj 등)을 지원하며 누구나 배포할 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 하이퍼레인은 라이선스 없이 모든 블록체인 환경에 배포할 수 있으며, 하이퍼레인이 배포된 다른 체인과 원활하게 통신할 수 있습니다. 하이퍼레인은 서클과 크라켄 벤처와 같은 유명 투자자들로부터 1,800만 달러 이상의 자금을 투자받았습니다.

농업 상호운용성/브리징은 실제 PMF가 있는 Defi 사업부이기 때문에 잘되는 경향이 있으며, 최근 Layerzero가 강력한 반대에 직면하고 있음에도 불구하고 농민을 위한 웜홀이 잘 배포되고 있는 등 수익을 창출하고 있습니다! 영감으로 저는 하이퍼레인이 그들의 궤적을 따를 것이라고 믿습니다. 파밍을 극대화하려면 다른 모든 사람들과 반대로해야하므로 사용 가능한 몇 가지 전략이 있습니다. 대부분의 사람들은 evm 대 evm 거래에 집중하고 티아와 같은 우주 체인을 무시하고, 이것이 웜홀에서 작동하는 모든 사람이 비 Evm 상호 작용은 최종 배포에 도움이되며, 공식 브리지 인 Nexus를 사용하여 비 Evm-Tia를 체인간에 전송하거나 Renzo, 노틸러스, 포마 같은 공동 프로젝트와 통합 된 브리지를 사용할 수있는 Hyperlane에서 복제 될 수 있습니다. 와 같은 협업 프로젝트와 통합된 브리지를 사용하여 진행 중인 Layer3 작업을 완료할 수 있습니다.

7. 쇼군

베라체인은 2024년에 과대 포장된 프로젝트 중 하나로 솔라나처럼 멤코인 중심이며 현재 테스트 중입니다. 네트워크, 저는 메인넷이 이러한 일반적인 견해로 인해 토큰 배포가 급증 할 것이라고 믿으며, 매우 핵심적인 도구 중 하나는 전보 봇으로, 거래소를 쉽고 빠르게 시작하고 상대적으로 느리고 비효율적 인 일반 Dex UX를 능가합니다. 쇼군은 이행 할 모든 블록 체인에 주문을 브로드 캐스트하는 의도 중심 플랫폼을 구축하고 있습니다. 체인 간의 통합 레이어인 베라체인을 시작으로 직관적인 전신 봇을 통해 여러 거래소 UI를 사용할 필요가 없도록 한 쇼군은 코인 및 690만 달러 규모의 S급 투자사인 폴리체인으로부터 비공개 펀딩 라운드를 유치했습니다.

베라체인 메인넷이 가동되기를 기다리고 있으며, 현재로서는 향후 게시물을 주시하고 텔레그램 베타에 참여하는 것 외에는 할 수 있는 일이 많지 않습니다.

작년 코인 랩스(Coin Labs)의 보고서에 따르면, 공격자들이 표적이 된 디앱에서 유동성이 낮은 토큰의 가격을 올린 다음 비싼 토큰을 다른 토큰으로 교환하는 등 조작에 취약한 예언 기계 관련 거래소에서 거래자들이 무려 8억 9,200만 달러의 손실을 입었다고 합니다.

8. 인피니티 풀

청산, 거래 상대방 위험, 예측 기계 없이 모든 자산에 무제한 레버리지를 제공하는 탈중앙화 거래소를 상상해 보세요. 인피니티 풀이 구축하는 획기적인 거래소는 중앙화된 유동성을 갖춘 유니스왑 V3에 기반하여 모든 LP 자산으로 상환할 수 있는 신용의 원천으로 LP 포지션을 사용합니다. 드래곤플라이, 코인베이스 벤처, 윈터뮤트 등 유명 인사들의 후원을 받고 있으며, 인피니티 풀스는 블라스트 뱅뱅 대회 우승자이기도 하며, 메인 네트워크는 아직 가동되지 않았으므로 트위터와 디스코드 알림을 통해 향후 업데이트를 확인할 수 있습니다.