Bankless: 약세장에서 유망한 프로젝트 8개

우리 모두는 최근에 급락하는 가격 움직임을 지켜보고 있지만 Web3가 건설 중이라는 사실을 잊지 마십시오.

약세장을 통해 CEO는 펀더멘털 측면에서 생각하고 의미 있는 기술을 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 새로운 암호화폐 사용자 군단과 함께 구축할 수 있는 새로운 기반이 많이 있습니다. 2021년에는 Web3 분야가 0에서 1로 발전할 것입니다. 바로 지금, 우리는 더 크고 더 강해지기 위한 청사진을 따르는 건전하고 자금력이 충분한 회사가 필요합니다.

오늘은 암호화폐 세계의 최전선에 있는 8개의 프로젝트를 집중 조명하겠습니다. 그들은 정말 멋진 제품을 만들고 있습니다.

1. 오볼 네트워크 - 분산 검증 기술(DVT)

공식 웹사이트: Obol.tech

Obol은 "분산 유효성 검사기 기술"(DVT)의 선구자입니다. DVT는 네트워크에서 여전히 단일 유효성 검사기로 작동하면서 동시에 여러 시스템과 클라이언트에서 실행할 수 있습니다. DVT를 사용하면 많은 컴퓨터가 온라인 상태가 되어 모두 개인 키 서명에 참여할 수 있습니다.

이 기술은 경쟁력 있는 ETH 스테이킹 인프라의 생성을 촉진하고 네트워크 독점을 줄입니다. Obol의 목표는 검증인의 가동 시간을 경쟁력 있게 만드는 동시에 위험을 최소화하고 스테이킹 네트워크의 경쟁 환경을 평준화하는 것입니다.

사용 사례:

DAO는 한 명의 구성원이 재무부의 ETH를 스테이킹하는 것을 신뢰하지 않지만 검증자를 실행하고 책임을 공유하는 구성원 그룹을 신뢰할 수 있습니다.

· 구성원은 32 ETH를 단독으로 소유하지 않지만 모든 ETH를 모아 공유 노드를 구축할 수 있습니다.

· 커스토디안은 고객의 ETH를 단일 서약 사업자에게 맡길 수 없지만, 오볼 기술을 통해 협력하는 사업자 네트워크를 신뢰할 수 있습니다.

Obol이 뛰어난 점:

1. Obol은 모든 스테이킹 프로토콜 및 소비자 스테이킹 소프트웨어에 통합됩니다.

2. 각 담보 서비스 회사 및 프로토콜(Coinbase Cloud, Lido, RocketPool)은 Obol 및 DVT를 통해 검증 위험을 분담합니다.

3. 유동 담보 파생상품(stETH, rETH 등)의 양과 질이 크게 성장하고 경쟁력을 갖게 되었습니다.

4. ETH 스테이커는 Coinbase와 같은 전문적이고 경쟁적인 서비스를 통해 경쟁할 수 있습니다.

2. LI.FI - L2 크로스체인 브릿지 및 DEX 애그리게이터의 애그리게이터

공식 웹사이트: LI.FI

"9개의 교차 체인 브리지, 15개의 퍼블릭 체인 및 모든 DEX" 연결

DeFi의 장기적인 성장과 함께 DeFi의 자산과 체인의 수는 엄청나게 증가할 것입니다. LI.FI는 모든 EVM 호환 체인의 모든 자산 간에 메쉬 유동성 네트워크를 구축하고 있습니다.

LI.FI에는 DEX 및 DEX 애그리게이터가 있으며 Optimism, Arbitrum, Avalanche와 같은 많은 EVM 체인도 지원합니다. LI.FI는 또한 모든 EVM 체인 간에 많은 교차 체인 브리지를 구축합니다. 9개의 서로 다른 교차 체인 브리지 프로토콜과 무수한 DEX가 있기 때문에 체인 A(자산 X) = 체인 B(자산 Y)로의 트랜잭션 경로가 눈부십니다.

LI.FI는 최적의 거래 경로를 자동으로 선택하고 가장 유동적이고 저렴한 수수료를 사용하며 최저 비용으로 합리적으로 자산을 할당합니다. LI.FI는 트랜잭션을 단순화하기 위해 크로스체인 브릿지 어그리게이터 위에 구축된 DEX 어그리게이터입니다.

DeFi에서 LI.FI가 돋보이는 이유:

1.LI.FI는 자산이 무제한인 다중 체인 세계에서 자산과 체인 간의 유동적인 메쉬 네트워크가 됩니다.

2. 응용 프로그램은 LI.FI의 가젯을 통합하여 전체 암호화된 세계의 자본 흐름에 쉽게 액세스합니다.

3. 여러 체인에 걸쳐 자산을 보유하는 복잡성이 제거됩니다.

4.LI.FI는 높은 수수료나 향후 자금 손실 없이 모든 체인의 모든 애플리케이션을 지시하는 솔루션이 됩니다.

3. Voltz – 인터넷 금리 스왑 AMM

공식 웹사이트: Voltz.xyz

Voltz는 금리 스왑 AMM(Automated Market Maker)입니다. Voltz는 Uniswap V3의 유동성 엔진을 활용하여 금리 스왑 시장을 만들었습니다. Voltz 프로토콜을 사용하면 레버리지로 금리를 거래할 수 있습니다. "고정금리에는 변동금리" 또는 "변동금리에는 고정금리"를 사용할 수 있습니다.

수익률은 아마도 암호화폐의 가장 매력적인 요소일 것입니다. Voltz는 수익률 자산에 대해 더 강력하고 표현력이 풍부한 금융 상품을 구축할 수 있는 인프라를 제공합니다. 원래 인터넷 채권 시장과 비교할 때 합병 후 ETH의 금융화는 여전히 발전의 여지가 많습니다. Voltz는 ETH를 중심으로 복잡한 금융 상품을 제공하거나 DeFi에서 수익을 창출하는 자산을 제공할 수 있는 위치에 있습니다.

Voltz가 암호화 파생상품 중에서 어떻게 두드러지는가:

1. Voltz는 DeFi에 거대한 금리 스왑 시장을 열어줍니다.

2. 트레이더가 변동 수익률로 모든 자산의 이자율 익스포저를 종합적으로 거래할 수 있는 새로운 시장을 창출합니다.

3. 글로벌 금리 시장은 더 이상 중앙 은행 정책에 의해 주도되지 않고 DeFi의 수요와 공급 역학에 의해 주도됩니다.

4. 장기전. Voltz 프로토콜은 금리 스왑 및 암호화를 넘어 글로벌 파생 상품 시장으로 확장되는 확장 가능한 파생 상품 프로토콜이 됩니다.

4. 트레이서 - 파생 상품의 메타 프로토콜

공식 웹사이트: Tracer.Finance

Tracer는 파생 상품을 위한 메타 프로토콜입니다. 파생 상품은 이미 암호화 분야에서 매우 인기 있는 제품이지만 현재 파생 상품 프로토콜은 아직 DeFi의 전체 기능을 잠금 해제하지 않았습니다. 그리고 Tracer는 DeFi의 전체 핵심을 파생 제품에 주입합니다.

Tracer는 "파생 상품의 Uniswap"이라고 생각합니다. Uniswap은 모든 토큰에서 거래할 수 있으며 Tracer는 모든 자산에서 파생 상품을 생성할 수 있습니다. 모든 TracerDAO 제품에는 계약이 있습니다. Tracer의 계약을 사용하면 모든 가격이나 데이터를 옵션, 거래 또는 미래 제품으로 전환할 수 있습니다.

토큰화된 파생 상품 중에서 Tracer가 뛰어난 점:

1. TracerDAO의 토큰화된 파생 상품은 DeFi에서 결합될 수 있으므로 자본 효율성이 크게 향상됩니다. 자본 효율성을 통해 Tracer는 TVL을 확보할 수 있으며 트레이더는 수입을 얻기 위해 Tracer에 1달러의 자본만 투자하면 됩니다.

2. Tracer의 계약을 통해 자산의 롱테일은 복잡한 파생 상품에 액세스할 수 있으므로 Uniswap과 마찬가지로 더 넓은 암호화 커뮤니티에서 시장 점유율과 관심을 끌 수 있습니다.

3. 메타버스의 변동을 제어할 수 있게 되어 DeFi 자금, DAO 및 개인이 장기적인 관점에서 문제를 고려할 수 있습니다.

4. 실세계 원자재(물, 석유, 부동산)가 글로벌 파생상품 시장에 진입하여 새로운 금융 상품을 창출할 수 있습니다.

5. 블록네이티브 - "사전 체인" 레이어의 실시간 인프라

공식 웹사이트: Blocknative.com

트랜잭션이 블록체인에서 실행되기 전에 "mempool" 또는 사전 체인이라는 에지 상태에 있습니다. 유효성 검사기는 mempool에서 트랜잭션을 선택하고 블록에서 주문한 다음 해당 블록을 블록체인에 추가합니다.

Mempools는 정신없고 혼란스럽고 매우 적대적인 곳이며 Blocknative는 mempools의 어두운 숲을 밝히기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 그 제품인 가스 감지기는 새로운 산업 표준이 되었습니다. 이전의 가스 감지기는 거래를 실행하는 데 필요한 가스의 양을 추정하기 위해 최근 블록의 평균 가스 가격을 조사했습니다. 이것은 과거 데이터를 통해 미래 가스 가격을 예측할 때 가장 좋은 추측입니다.

블록네이티브의 가스탐지기는 미래의 데이터를 읽는 블록체인 관점에서 멤풀의 트랜잭션 가스 비용을 살펴본다.

Blocknative의 가스 감지기는 블록 생산자가 유리한 출발을 할 수 있는 인프라인 블록체인의 진정한 잠재력을 보여줍니다.

Blocknative가 투명성을 강조하는 방법:

1. mempool 블록체인 인프라는 실제 블록체인 리소스 관리자 인프라만큼 복잡해집니다.

2. 참가자는 수익을 얻습니다(궁극적으로 ETH 스테이커에게 가장 큰 이익이 됨).

6. 오일러 - 무허가, 거버넌스 최소화 자금 시장

공식 웹사이트: Euler.finance

Euler는 Aave, Compound 또는 Rari와 같은 자금 시장 프로토콜입니다. 오일러는 치열한 경쟁에 직면해 있지만 고유한 강점도 가지고 있습니다. Euler는 Rari Fuse 풀의 자산 가용성을 Aave 또는 Compound의 단일 공유 유동성 풀 모델의 자본 효율성과 결합합니다.

라이선스 면제 자산 차용 또는 대출

Euler는 ETH Uniswap V3 트랜잭션 쌍이 있는 모든 자산을 빌려주고 빌릴 수 있도록 합니다. Euler는 시간 가중 평균 가격 알고리즘을 사용하여 Uniswap V3를 자산 가격의 오라클로 사용합니다.

허가되지 않은 자산 목록은 자금 시장에 매우 위험하며 부실 채권을 담보로 사용하고 싶지 않습니다. 오일러 거버넌스는 수수료 계층을 통해 이 위험을 제어합니다. 오일러 모델은 대출 공간에서 자산 가용성과 자본 효율성을 크게 최적화합니다.

청산 메커니즘 개선

Euler는 네덜란드 경매 스타일의 청산 메커니즘을 사용합니다. Compound 및 Aave 거래에서 청산인은 일정 비율의 담보를 얻을 수 있으며 매우 큰 포지션은 청산인에게 막대한 수익을 가져다 줄 수 있지만 대규모 예금자에게는 도움이 되지 않습니다.

청산 비용은 대부분 고정되어 있습니다. 1억 달러 포지션을 청산하는 가스 비용은 1000달러 포지션과 동일합니다. 오일러의 청산에 대한 보상은 $0에서 시작하여 청산인이 개입하여 보상을 수락할 때까지 천천히 증가합니다. 이렇게 하면 청산 페널티가 최소화되어 금융 시스템의 자본 효율성이 향상되기 때문에 예금자가 요구하는 초과 담보 금액이 줄어듭니다.

오일러가 대출에서 두드러지는 방식:

1. Euler는 새로운 자산에 전례 없는 차용 기회를 제공합니다.

2. 이미 대출 기회가 있는 자산이라도 오일러에서 더 높은 활용도를 찾을 수 있습니다(따라서 더 높은 수수료).

3. 일반적으로 더 많은 자산이 DeFi에서 더 많은 기회를 얻을 수 있으므로 전체 DeFi의 순 유틸리티가 증가합니다.

7. Aztec Network - 개인 정보 보호 기능이 내장된 L2 롤업

공식 웹사이트: Aztec.Network

Aztec 네트워크는 Ethereum의 L2인 Zcash인 고유한 L2 롤업입니다.

Aztec 네트워크는 ERC-20 토큰 거래 및 기타 DeFi 상호 작용을 위한 개인 정보 보호막 역할을 합니다. 입금이 롤업 블록에 포함되면 사용자는 입금 토큰의 양을 나타내는 UTXO 메모 세트를 생성합니다.

토큰이 Aztec 네트워크에 들어가면 이후의 모든 전송은 기밀이며 익명입니다. 발신자와 수신자의 신원이 숨겨지고 거래 금액이 암호화되며 네트워크 관찰자는 거래가 속한 자산이나 서비스를 볼 수조차 없습니다.

아즈텍 연결

Aztec Connect를 통해 사용자는 Aztec의 개인 정보 보호 ZK 자산을 Ethereum의 공용 DeFi 프로토콜로 가져올 수 있습니다.

Aztec Connect는 본질적으로 Ethereum 사용자의 V/P/N입니다. V/P/N과 마찬가지로 Aztec Connect는 트랜잭션 개시자를 숨기고 사용자 개인 정보를 완전히 보호하는 동시에 사용자 작업을 일괄 처리하여 가스 비용을 줄입니다.

8. Disco.xyz - 메타버스 및 현실 세계를 위한 비공개 데이터 패키지

공식 웹사이트: Disco.xyz

Disco는 Web3에서 완전히 새로운 차원을 엽니다. 금융의 메타버스(우리가 살고 있는 세상)를 재미있는 메타버스(꿈의 나라)로 바꾸겠습니다.

Disco는 사회적 자본이 저장되는 메타버스 데이터 패키지입니다. DAO 참여 자격 증명, DeFi 애플리케이션 참여 또는 교육 과정 수료 인증서를 저장할 수 있습니다. 확인할 수 있는 것은 무엇이든 Disco 패킷에 배치할 수 있으므로 Metaverse가 상호 작용할 수 있는 개체가 됩니다. Disco 패킷을 사용하면 모든 대표 ID를 수집할 수 있습니다.

Disco 패킷에는 개인 키 세트가 적용되지 않습니다. 데이터 패킷의 개인 키는 자유롭게 교환할 수 있으므로 개별 이더리움 주소에 연결된 ID를 바인딩 해제하고 최대한 투명하게 글로벌 원장에서 제거할 수 있습니다.

Web2와 Web3 사이의 데이터 계층

Disco는 VC와 DID를 지원하는 회사이지만 Disco는 많은 제품 중 하나일 뿐입니다. Disco는 Web3 ID 위장에서 이러한 표준을 활용하는 최초의 플랫폼입니다. 표준을 준수하는 사람이 많을수록 ERC-20 및 암호 화폐와 같이 네트워크가 더 커집니다. Web2 프로토콜도 이 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 기술 표준은 암호화를 기반으로 하며 VC와 DID는 체인을 기반으로 하지 않기 때문에 전체 인터넷 스택에서 상호 운용할 수 있습니다.

이 기술을 통해 우리는 마침내 Web2 애플리케이션의 권력 구조를 보다 사용자 중심적인 구조로 전환할 수 있습니다.