홍콩에서 허가/인가된 14개의 가상자산 거래 플랫폼 개요

저자: 보웬, 출처: 바이루 팔러

2023년 홍콩 가상자산 시장에서 가장 중요한 부분은 가상자산 거래 플랫폼에 대한 라이선스 제도의 안착이 될 수밖에 없을 것입니다.

비트코인이든 다른 어떤 가상자산이든 거래는 항상 가장 중요한 애플리케이션이었습니다. 글로벌 시장은 항상 준법 거래소를 규제의 초점 중 하나로 삼아왔으며, 미국, 캐나다, 한국 등의 국가에서는 오래전부터 가상자산 시장의 발전을 규제하기 위해 준법 거래소 운영 시스템을 도입했습니다.

세계의 웹3.0 금융 중심지가 되겠다는 홍콩의 의지는 더 이상 의심의 여지가 없습니다. 글로벌 시장을 따라잡기 위해서는 가장 기본적인 보호를 제공하는 컴플라이언스 가상자산 거래 플랫폼을 출시하는 것이 가장 우선적인 과제입니다.

2022년 12월, 홍콩 입법회는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(개정) 법안 2022를 통과시켰고, 2023년 6월 1일에는 중앙화된 가상자산 거래 플랫폼을 위해 특별히 설계된 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 조례에 따른 새로운 라이선스 제도가 공식적으로 발효되었습니다. 발효되었습니다. 홍콩의 가상자산 거래 플랫폼이 컴플라이언스 시대에 접어들고 있습니다.

오에스엘과 해시키는 이미 오래전부터 컴플라이언스 라이선스 취득에 앞장서며 사업을 확장하고 있으며, 12개 기관이 라이선스 신청자로 뒤를 이으며 홍콩 가상자산 시장에서 틈새시장을 개척하겠다고 다짐하고 있습니다.

이번 호에서는 가상자산 라이선스를 신청한 12개 기관의 최근 동향을 분석하고, 홍콩의 가상자산 거래 플랫폼 쟁탈전의 전모를 살펴본다.

(1) OSL과 해시키가 선두를 달리고 있다

홍콩에서 규정을 준수하는 가상자산 거래 플랫폼이라고 하면 OSL과 해시키의 이름을 언급하는 것은 당연한 일입니다. 2023년 8월 3일, 두 플랫폼은 같은 날 증권선물위원회(SFC)로부터 라이선스 업그레이드를 완료하고 소매 고객에게 가상자산 거래 서비스를 제공할 수 있다는 승인을 받았다고 발표했습니다. 컴플라이언스 거래소가 공식적으로 리테일 시대에 진입한 것이다.

OSL

OSL은 홍콩 가상자산 시장에서 수년 동안 적자 운영을 해왔으며, 2023년 마침내 전반적인 사업 운영이 정상 궤도에 올랐다.

하반기에는 홍콩의 가상자산 정책이 잇따라 발표됐고, 10월에는 미국 비트코인 현물 ETF 승인으로 촉발될 것으로 예상되는 강세장이 이어졌습니다. 오랫동안 기반을 다져온 OSL은 마침내 때를 기다렸다는 듯 하베스트 인터내셔널, 윈저 증권, PCCW 증권, 매그놀리아 캐피털 매니지먼트와 연이어 협력을 체결하며 홍콩 가상자산 시장에서 OSL의 입지를 강화했습니다.

정책 변화는 또한 OSL이 시장 발전에 적응하기 위해 혈통을 바꾸는 계기가 되었습니다. 2023년 11월 14일, OSL은 공식 웹사이트를 통해 BGX 그룹으로부터 약 7억 1천만 홍콩달러의 전략적 투자를 받았으며, BGX의 지분은 29.97%에 달해 OSL(이전 BC 기술 그룹은 사명을 변경했습니다.)의 첫 번째 주요 주주가 되었음을 발표했습니다. 홍콩 가상자산 시장 진출.

2024년 1월 12일, BGX와 OSL 간의 거래가 완료되었습니다. 이후 이사회가 재구성되고 현재 BGX의 최고경영자인 푼치융이 새로운 회장 겸 최고경영자로 임명되었습니다.

2024년 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 ETF 상장을 승인함에 따라 기관 투자자들의 자본이 가상자산 업계로 유입되어 전통적인 금융 부문에서 가상자산의 역할이 더욱 공고해질 가능성이 높습니다. 팬은 취임과 동시에 2024년 OSL의 네 가지 전략 기둥으로 글로벌 확장, 서비스 혁신, 디지털 금융 시너지, 컴플라이언스 표준을 제시하고, OSL의 기존 컴플라이언스 및 기술 강점을 활용하여 성과를 달성하고자 했습니다.

오에스엘이 이번에 이러한 발전으로 인해 제시된 기회를 활용할 수 있을지 모두가 주목하고 있습니다.

해시키

해시키는 여전히 홍콩 가상자산 시장에서 선두 자리를 지키고 있습니다.

출시 4개월이 지난 현재, 해시키 거래소의 사용자 수는 15만 명 이상이며 일평균 거래량은 6억 3천만 달러에 달합니다. 현재 플랫폼에서 거래할 수 있는 가상자산은 18종입니다. 현재 10개 이상의 증권사 펀드 통합 계좌를 개설했으며, 20개 이상의 기관과 협력을 시작했고, 6개 홍콩 증시 상장사(사운드 앤 양 그룹, 타이거 미디어, 양커 그룹, 뉴 파이어 테크놀로지, 블루 하버 인터랙티브, 후아케 지능형 투자)가 해시키에 계좌를 개설하기로 결정했습니다.

이 외에도 보험 플랫폼 원디그리는 2023년 11월 해시키 거래소에 핫월렛과 콜드월렛에 대한 보험을 공식적으로 제공했으며, 해시키는 화샤 펀드 및 함사와 파트너십을 체결하여 토큰화된 제품 혁신을 모색하고 있습니다.

2024년 1월 16일, 해시키 그룹은 대형 기관 투자자, 웹3.0 기관 및 전략적 파트너를 포함한 추가 투자자와 함께 12억 달러 이상의 가치로 약 1억 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 마감했습니다.

해시키와 리더인 샤오펑 박사는 항상 규정 준수 우선 원칙을 옹호하고 지지해 왔습니다. 홍콩의 컴플라이언스 추진을 배경으로 해쉬키가 선두에 선 것은 놀라운 일이 아닙니다.

그러나 컴플라이언스라는 글로벌 트렌드 속에서 코인(Coin), OKX와 같은 암호화폐 유니콘 기업들도 점차 규제를 수용하고 컴플라이언스의 길로 나아가고 있습니다. 강력한 조직들이 해시키와 같은 컴플라이언스 출발선에 서게 된다면, 해시키는 어떤 전략으로 이들의 도전에 대응할 수 있을까요? 기대해 볼 만합니다.

(2) 12개 지원자 뒤이어

OSL과 해시키는 이미 확보한 위치를 계속 방어해야 하고, 그 뒤를 이어 웹3.0 시니어 팀, 전통 금융 기관, 기타 업계가 도전장을 내밀었습니다. 홍콩의 가상자산 사업에서 한 몫을 차지하기 위해 선발주자들이 모두 경쟁에 뛰어들었습니다.

HKVAX

2023년 8월 11일, 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 제1유형 및 제7유형 규제 활동(가상자산 라이선스 번호 1&7)을 수행할 수 있는 원칙적 승인 통지(NOAP)를 받은 HKVAX는 홍콩에서 세 번째로 허가된 가상자산 거래 플랫폼이 될 것입니다. 2023년 말, HKVAX는 전략적 자본 조달을 실시하여 VASP 라이선스를 신청할 의사를 밝혔습니다.

공개된 정보에 따르면, 홍콩의 전통 금융 대기업 파이오니어 그룹이 소유한 가상자산 거래 플랫폼인 코인슈퍼 프리미엄의 CEO는 우웨이량으로, 코인슈퍼 이전에는 모건스탠리, JP모건체이스, 완팡자산운용 등 유수의 금융기관에서 근무했으며 CITIC 퓨처스의 국제부 상무이사를 역임한 바 있습니다. 국제 사업부 상무이사를 역임했습니다.

왼쪽부터: 시우 렁 푹, 최고운영책임자 및 우웨이량 CEO

2024년 1월, HKVAX의 우웨이량 CEO는 '2024 칭다오-홍콩-마카오 금융의 밤'에 참석하여 칭다오에 기반을 둔 기업들이 가상자산 사업을 발전시킬 수 있는 기회와 도전에 대한 견해를 공유했습니다.

우웨이량 회장은 "중국에는 원창체인, 우한체인, 앤트체인 등 '독자적인' 블록체인이 존재하며, 이는 중국 외 지역에서 사용되는 블록체인 이더리움과는 매우 다르다"고 말했습니다. 따라서 기술적인 관점에서 볼 때 홍콩은 기업이 가상자산을 개발하기에 가장 적합한 플랫폼입니다. 홍콩은 모든 '체인'을 지원합니다. 예를 들어 앤트체인과 같은 국내 '체인'을 통해 일부 국내 디지털 자산을 홍콩에 '연결'한 다음 홍콩에서 관련 기반 레이어를 이더로 변경한 후 해외 기업에 판매하면 기술적인 문제든 법적 문제든 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 기술적인 문제든 법률적인 문제든 모두 홍콩을 다리로 삼아 국내 비즈니스의 일부를 해외와 연결할 수 있습니다."

홍콩벤처협회가 이 가교 역할을 해낼 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.

VDX는 빅토리 디지털 테크놀로지 빅토리 핀테크 리미티드의 자회사로 홍콩 소재 증권사 빅토리 증권이 참여하고 있습니다. 이 회사의 핵심 전략은 2B 비즈니스에 초점을 맞춘 가상자산 거래 플랫폼을 제공하는 것입니다.

빅토리 증권은 홍콩에서 가상자산 1, 4, 9 라이선스를 동시에 취득한 최초의 홍콩 기반 증권사로서 2023년 홍콩의 새로운 가상자산 정책의 수혜자 중 하나가 되었습니다. 2023년 11월 24일, 빅토리 증권은 홍콩에서 가상자산 소매업 허가를 받은 최초의 현지 중개업체가 되었습니다. 현재 월 평균 매출액은 미화 1,000만 달러이며, 가상자산 사업에서 이미 수익을 내고 있습니다.

VDX의 CEO는 10년 이상의 고빈도 거래 경험과 가상자산 업계에서 7년의 경력을 가진 전통 금융권 출신이며, COO는 도이치뱅크와 액센츄어에서 근무했고, 홍콩 증권선물위원회에서 가상자산 관련 전문가로 활동한 경력을 가지고 있습니다. 팀원 다수는 텐센트, 퓨투라, 타이거 증권 출신입니다.

다른 가상자산 거래 플랫폼에 비해 VDX는 스타트업과 같은 방식으로 사업을 확장해 왔으며, VDX의 사업은 주로 파트너 금융기관에 웹3.0 기술과 유동성 솔루션을 제공하고, 네이티브 웹3.0 산업 자금 측면에서 생태적 레이아웃을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

빅토리 증권은 이미 최전선에서 성공을 거두고 있으며, 2024년에는 VDX가 새로운 움직임을 보일 것이라고 확신합니다.

BGE

홍콩 BGE Limited는 홍콩 상장사인 HKE 홀딩스의 전액 출자 자회사입니다. HKE 홀딩스의 이사회 회장인 Herman Lien은 홍콩의 전통적인 금융 1, 4, 9 라이선스를 보유한 Monmonkey Group Holdings Limited("Monmonkey Group")의 설립자이며, BGE는 홍콩 상장 회사입니다.

1992년생 리안 하오 민

2017년 미국 대학을 졸업하고 홍콩으로 돌아온 리안 하오 민은 JP 모건, 차이나 타이핑 그룹 등의 기업에서 인턴으로 일하다가 집안의 금융 사업이 적자를 내고 있다는 사실을 알게 된 후 아버지에게 직접 경영을 맡아달라고 부탁했습니다. 당시 샤오미, 메이투안, 알리 등 거대 기업이 홍콩에 상장하던 시기에 리안은 가족의 다셩 그룹을 맡아 홍콩 기업공개와 유통시장 프로젝트에 투자하여 수익을 창출했습니다. 하지만 2021년 에버그란데 캐러밴 트레저에 발목이 잡혔습니다.

2024년 1월 8일, 싱타오일보는 리안하오민이 지난 3년간 블록체인 관련 프로젝트에 수천만 달러를 투자했으며, 2021년 HKE 홀딩스 인수를 완료한 후 HKE의 가상자산 거래소 팀이 120명을 넘어섰고, 거래소인 BGE가 공식적으로 SFC를 받을 수 있다고 보도했습니다. BGE는 빠르면 올해 1분기에 증권선물위원회로부터 가상자산 거래 플랫폼 라이선스를 공식적으로 받을 수 있습니다. 라이선스를 취득한 후 동남아시아로 진출할 계획입니다.

HKbitEX

HKbitEX는 타이커캐피탈의 4개 사업 부문 중 하나입니다. 타이커 캐피털의 핵심 사업은 디지털 자산 거래, 자본 시장 및 자산 관리, 디지털 자산 수탁, 기술 연구 및 개발입니다. 2023년 9월 10일 타이커 캐피털은 홍콩 최초의 '전문 투자자'를 위한 부동산 STO이자 홍콩 증권선물위원회가 승인한 최초의 펀드 오브 펀드 토큰화 모금인 프린스(PRINCE) 토큰을 출시했습니다. 또한 홍콩 최초의 SFC 승인 펀드 토큰화 모금 모델이기도 합니다.

설립자 겸 CEO인 가오 한은 홍콩증권거래소에서 근무했으며 홍콩증권커넥트, 본드커넥트 등에 참여했으며 홍콩증권거래소의 전직 직원들도 다수 플랫폼에 합류해 홍콩증권거래소의 정규군 형성에 동참하고 있습니다.

가오 한, 홍콩비트엑스 설립자

2023년 12월, HKbitEX는 상하이 테크놀로지 익스체인지와 전략적 협력을 체결했습니다. 상하이 기술 거래소는 중국 과학기술부와 상하이시 인민정부가 공동으로 설립한 기관입니다. MOU에 따르면 상하이 기술 거래소는 HKbitEX와 협력하여 자금 수요와 자본 공급의 불일치, 가치 평가의 어려움, 불완전한 투자 회수 메커니즘 등 자산 통과를 기반으로 한 과학 혁신 기업을 위한 금융 솔루션을 모색할 예정입니다.

2024년 HKbitEX는 더 많은 파트너와 함께 RWA에서 더 많은 시도를 할 것으로 예상됩니다.

Meex

Meex의 출시는 웹3팀의 홍콩 내 입지를 보여주는 대표적인 사례입니다. 2023년 10월 12일, 미엑스 디지털 증권 유한회사는 홍콩 증권선물위원회에 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 신청서를 제출했습니다.

Meex는 자산 보안에 중점을 둔 홍콩 컨소시엄의 지원을 받고 있습니다. 고객 자산은 TCSP 라이선스 회사인 미엑스 커스터디 서비스 유한회사에 독립적으로 보관됩니다. 현재 가상자산 1, 7 및 VASP 라이선스를 신청하고 있습니다.

제이슨 펭은 재자의 최고경영자 대행을 역임한 바 있으며, 미엑스의 CEO를 맡고 있습니다. 지차오 루는 바이비트의 기술 이사를 역임했습니다. 운영 책임자 빈스 램은 라이선스를 신청 중인 거래소 HKbitEX의 운영 책임자였습니다. 다른 팀원으로는 홍콩 SFC 라이선스 보유자 및 법률 전문가가 있습니다.

시온 인터내셔널과 화웨이 클라우드 홍콩은 현재 미엑스의 전략적 파트너입니다. 홍콩의 새로운 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 제도가 시행된 후 Meex는 새로운 신청자 배치를 활용하기 위해 가장 빠르게 움직였으며, 더 많은 이점을 얻을 수 있을지 지켜봐야 합니다.

팬더트레이드

중국어로 치타 트레이딩(홍콩) 유한회사로 알려진 팬더트레이드(홍콩) 유한회사는 2023년 11월 15일에 가상자산 거래 플랫폼 신청서를 제출했습니다. 이 사안에 정통한 소식통에 따르면 팬더트레이드(홍콩) 리미티드는 퓨처라 증권의 전액 출자 자회사로, 퓨처라 증권은 전통적인 증권사들이 가상자산 시장에 진출한 또 다른 강자라고 합니다.

2023년 3월 7일, 팬더트레이드는 법인 설립 서류를 제출했고, 초대 이사는 징동증권(Jingdong Securities Co.) 출신인 팡싱지(Fang Xingzhi)가 맡았습니다. 팬더트레이드는 전 후오비 자산관리(홍콩) 유한회사의 투자 이사였던 찬치호를 이사로 임명하고, 다른 이사는 헝이민을 선임했습니다.

2021년 초, 퓨처라 증권은 이미 암호화폐 업계에서 입지를 넓히기 시작했습니다. 2021년 4월, 퓨처라 불 플랫폼에서 한 사용자가 퓨처라 증권 CEO 리화에게 향후 플랫폼 내에서 비트코인을 거래할 수 있는지에 대해 질문했습니다. 리화는 "홍콩과 해외 고객은 가능하지만 내륙 고객은 불가능할 가능성이 높다"고 답했습니다.

그러나 당시 규제 요건으로 인해 GBTC, EHTE 및 기타 주식의 거래는 중단될 수밖에 없었습니다. 이번에 홍콩의 가상자산 시장으로 돌아와 보니 규제 환경이 크게 달라졌습니다. 포티스가 수년간의 기다림 속에서 충분한 성과를 거뒀는지 여부는 곧 밝혀질 것입니다.

OKX

다른 경쟁자들과 달리 OKX의 진입은 모두에게 두 가지 신호를 보내는 것에 가깝다. <하나는 글로벌 가상자산 거래 플랫폼의 컴플라이언스가 대세가 되었다는 것이고, 다른 하나는 홍콩이 향후 글로벌 가상자산 시장 활동의 중심이 될 것이라는 점입니다.

2023년 코인원과 CZ가 미국 증권거래위원회와 타협하여 천문학적인 벌금을 납부하고, 암호화폐 업계 1위 유니콘이 규제를 수용하기로 한 것은 이미 컴플라이언스가 누구도 되돌릴 수 없는 사실이 되었다는 것을 증명하는 것입니다. OKX와 같은 선두 거래소의 경우, 가능한 한 빨리 규정 준수를 완료하는 것이 의심할 여지 없이 최선의 선택입니다.

2024년 1월 16일, OKX 중동 계열사(이하 OKX 중동)는 두바이 가상자산 규제 당국(이하 VARA)으로부터 가상자산 서비스 제공자(이하 VASP) 라이선스를 획득했으며, 이는 OKX 중동이 특정 현지화 요건뿐만 아니라 VARA가 정한 나머지 모든 조건을 충족하면 발효될 예정입니다. 그런 다음 규제 당국의 검토와 승인을 거쳐 영업을 개시할 수 있습니다.

오케이엑스가 꾸준히 규정을 준수하고 있는 만큼 홍콩에 진출하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 시장에서 우려하는 것은 OKX가 홍콩에 공식적으로 진출했을 때 어떤 영향을 미칠지입니다. 회사의 첫 번째 단계는 회사의 제품과 서비스가 시장의 기대에 부합하는지 확인하는 것입니다. OKX의 빠른 대응을 기대합니다.

VAEX

OKX와 유사하게 VAEX의 설립 및 라이선스 신청은 베테랑 암호화폐 거래소가 규제 준수를 수용하려는 움직임입니다.

VAEX는 2023년 11월 25일에 8번째 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 신청자가 되었습니다. 2023년 2월, 쿠코인은 공식 채널을 통해 VAEX에 대한 기술 지원을 요청했습니다. 이제 VAEX의 홍콩 진출은 어떤 의미에서 쿠코인이 규제를 수용하기 위해 취한 조치입니다.

쿠코인의 투자 부문인 쿠코인 벤처스도 홍콩에서 활발히 활동하고 있으며, 2023년 3월에는 홍콩 스테이블코인 발행사인 CNHC에 1,000만 달러 규모의 투자를 주도했습니다. 에 1,000만 달러를 투자했습니다.

3개월 후, 이 플랫폼은 2023년 규제 환경이 변화하는 가운데 KYC 신원 확인을 의무화하여 규정 준수 절차를 강화할 것이라고 밝혔습니다. VAEX가 홍콩에 상륙할 경우 쿠코인과 더 많은 연계를 만들어 발판을 마련할 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

어큐뮬러스의 합류는 중국의 전통적인 인터넷 기업들과 전통 기업들 역시 가상자산과 홍콩 시장을 통해 사업을 확장할 수 있다는 또 다른 트렌드를 나타냅니다.

중국 500대 기업 중 하나인 어큐뮬러스 GBA 테크놀로지(톈진) 유한회사는 홍콩에 어큐뮬러스 GBA 테크놀로지(홍콩) 유한회사를 설립하기 위해 11억 홍콩달러 이상의 역외 투자 할당량을 부여받았습니다.2023년. 12월 6일, 홍콩 증권선물위원회에 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 신청서를 정식으로 제출했습니다.

클라우드 어카운트는 7년 동안 유연한 고용 서비스를 제공해 왔으며, 현재 중국 최대 온라인 인력 서비스 기업 중 하나입니다. 전 세계 120개 국가 및 지역에서 8,200만 명 이상의 프리랜서에게 유연한 고용 서비스를 제공하고 있으며, 2022년 매출은 1,100억 홍콩달러가 넘을 것으로 예상됩니다.

양 후이 이사회 회장은 중국인민정치협상회의(CPPCC) 전국위원회 위원, 전중국공상업연합회(ACFIC) 상임위원회 위원, 중국인민정치협상회의 제14기 톈진시위원회 상임위원회 위원, 톈진시공상업연합회 부위원장, DAB 톈진시위원회 상임위원회 위원, 톈진신상연맹 부위원장, 톈진 빈하이신구 인민대표대회 상임위원회 위원, 중국민주건설협회(CDCA) 회원으로 활동하고 있으며, 현재 중국인민정협상회의(CPPCC)의 위원으로 활동하고 있습니다.

어큐뮬러스의 팀은 모든 가상자산 거래 플랫폼 신청자 중 가장 독특한 배경을 가지고 있습니다. 자금과 인재 공급에서 특별한 이점을 가진 중국 본토의 자원을 바탕으로 보안에 중점을 두고 장기적인 건설에 집중한다면 어큐뮬러스가 성과를 거둘 수 있지만, 반면에 오랫동안 글로벌 가상자산 시장에서 고립된 중국 본토는 세계와 기술적, 인지적 차이가 커서 플랫폼과 비즈니스가 시장에서 인정받을 수 있을지에 대한 불확실성이 매우 큽니다.

최종적으로 누가 이길지는 예측할 수 없습니다. 하지만 누가 승자가 되든 가상자산 거래 플랫폼의 치열한 경쟁은 가상자산 시장의 미래가 홍콩과 분리될 수 없음을 보여주고 있습니다.