저자: Riyue Xiaochu 출처: medium

먼저 API3에 대해 간단히 소개

API3는 혁신적인 퍼스트파티 예측기입니다. 당사자 예측 머신으로, 다른 예측 머신과 달리 제3자가 데이터를 집계하고 중계할 필요 없이 데이터 소스의 당사자가 직접 제공합니다. 이는 핵심 구성 요소인 에어노드를 통해 이루어지며, 이를 통해 API 제공자는 자체 프로퍼시 머신 노드를 쉽게 실행하고 중개자 없이 서비스에 관심이 있는 모든 디앱에 직접 데이터 소스(dAPI)를 게시할 수 있습니다.

API3는 OEV의 zk 레이어2를 구축하고 있습니다. OEV는 오라클과 관련된 추출 가능한 값을 나타내는 MEV의 하위 집합입니다. 오라클이 디앱에 최신 가격을 제공할 때 일부 자산에 대한 청산 및 차익거래 기회가 있습니다. API3의 레이어2는 OEV의 가치를 포착하여 디앱이 혜택을 누릴 수 있도록 다시 피드백하는 역할을 합니다.

API3의 프로젝트 전망을 분석한 많은 기사가 있었지만, 여기서는 API3의 몇 가지 주요 데이터에 초점을 맞춥니다

TVS

프로피시 머신의 프로젝트는 측정에 사용되는 지표 중 하나가 프로피시 머신의 보안 가딩 가치인 TVS(총 가치 보안 전체 오라클)라는 점에서 디파이와 다릅니다. Defillama 데이터에 따르면 API3의 TVS는 10억 달러입니다. 이에 비해 Pyth의 TVS는 48억 달러입니다. API3와 Pyth의 FDV는 각각 3억 8천만 달러와 38억 달러입니다. 따라서 시가총액 비교를 위해 TVS를 사용한다면 API3는 현재 약 2.5배 저평가되어 있습니다.

API3용 TVS의 과거 변화를 다시 한 번 살펴보세요. 매우 눈에 띄는 특징은 API3의 TVS가 '24년에 매우 큰 도약을 했다는 점입니다. '23년에는 TVS가 10~20m 정도였습니다. '24년 이후 급격히 개선되기 시작했습니다. '24년 1월과 2월에는 20m에서 135m로 첫 상승을 달성했고, 3월부터는 퀀텀점프를 경험하며 TVS를 8~10억 달러 수준으로 끌어올렸습니다. 그리고 5월 말에는 TVS가 10억 달러 이상으로 거의 일정하게 유지되었습니다.

TVS 관점에서 볼 때, 올해 API3의 전체 프로그램은 매우 큰 진전을 이루었으며 TVS는 거의 50~100배 가까이 증가했습니다.

온체인 데이터

체인 데이터에 따르면 API3의 총 코인은 현재 1억 3백만 개로, 유통량은 1억 1백만 개에 달합니다. 유통량은 83.4%입니다.

체인 내 주요 포지션 분석

포지션 1: API3 서약 주소

포지션 2: 코인응답 지갑

포지션 2: 코인응답 월렛

2위: 코인응답 월렛

위치 3: 보관소

위치 4: 보관소에서 전송된 토큰, 특정 사용처가 있을 수 있음

위치 5: 22 전송 이후 이동하지 않음

위치 6: OK 거래소

위치 7: 코인베이스 지갑

위치 주소 8: 코인베이스 지갑

위치 9: 업비트 지갑

위치 10: 크라켄 지갑

위치. 가운데">

API3 공약은 현재 6,179만 개로 전체 유통량의 55.67%, 총 46.45%를 차지하고 있습니다. 다른 서약 항목과 비교했을 때 API3의 서약률은 매우 높은 수준입니다. 과거 데이터를 살펴보면, API3의 서약 수는 2월 22일 6천만 개에 도달한 이후 현재까지 6천만 개 이상을 유지하고 있습니다. 이 시기는 '22년 큰 하락장과 '23년 침체기를 겪은 시기입니다. 따라서 대부분의 서약 사용자들은 프로젝트의 미래에 대해 매우 낙관적으로 보고 있습니다.

전체 칩 분포에서 61.55%가 프로젝트 측과 스마트 컨트랙트 내부에 있으며, 가장 큰 비중은 API3의 약속된 계약 내부에 있고 두 번째로 많습니다. 이 부분을 제외하면 프로젝트 당사자와 스마트 컨트랙트가 실제로 통제하는 칩의 비율은 그리 높지 않습니다.

137개의 고래 주소가 API3 토큰의 18.51%만 보유하고 있기 때문에 API3 토큰은 큰 고래에 의해 크게 통제되고 있지 않은 것으로 보입니다. 이는 토큰 분포가 상대적으로 분산되어 있으며 대형 고래가 체인에 많은 칩을 보유하고 있지 않다는 것을 의미합니다. API3 고래 보유자의 포지션은 지난 한 주 동안 큰 변화가 없었습니다. API3는 중앙화된 거래소에서 전체의 14.74%를 차지하며, 이는 보통 수준입니다.

체인의 데이터를 통해 전반적으로 다음과 같은 정보를 얻을 수 있습니다. 기관과 프로젝트 소유자는 오래 전에 이를 잠금 해제했습니다.

2) 서약을 살펴보면 6천만 개의 API3가 오랫동안 서약되어 왔으며, 이는 대부분의 사람들이 미래에 대해 특히 낙관적이라는 것을 보여줍니다.

3) 칩의 분포가 비교적 분산되어 있으며, 많은 수의 칩을 통제할 수 있는 거대 고래가 없습니다