비트코인 ETF 포지션 100만 개 돌파 누가 최고 보유자인가?

저자: 파이어파이어, 버네이컬 블록체인

2024년 초 비트코인 현물 ETF가 정식으로 채택되어 전통적인 금융 자본이 암호화폐 세계로 유입되는 첫 해를 열었으며, 6월 1일 기준 글로벌 비트코인 ETF 포지션은 100만 BTC를 돌파했고 6월 14일 기준 비트코인 현물 ETF의 총 자산은 의 순자산은 약 572억 달러에 달했습니다.

출처: https:// sosovalue.xyz

5월 15일 기준 SEC에 제출된 비트코인 ETF 13F(13F 보고서는 운용 자산이 1억 달러 이상인 투자 기관의 미국 기업 보유 보고서)에 따르면 2024년 1분기 비트코인 현물 ETF 포지션을 신고한 기관은 총 929개였습니다. 기관으로 전체 시장의 20% 미만에 해당하며, 현물 ETF 보유자의 80.7%는 신원이 확인되지 않은 것으로 나타났다.비트코인 현물 ETF에 포지션을 보유한 기관의 수는 금 ETF를 능가하며, 공개된 자산 규모도 이미 수천억 달러에 달해 전통 금융이 암호화폐 자산에 얼마나 큰 중요성을 두고 있는지를 알 수 있다.

오늘 버나컬 블록체인은 이 문서와 관련하여 헤지펀드, 투자 컨설팅 회사, 지주회사의 상위 3개 비트코인 ETF 보유 현황을 정리했습니다. 뿐만 아니라 잘 알려진 몇몇 기관의 포지션을 정리했습니다.

01주 정부 투자 펀드, 은행(1억 달러 이상)

1) 위스콘신 주 정부 펀드(1억 달러)

미국 최초의. 주 정부 기금 최초로 비트코인 현물 ETF를 매입한 위스콘신은 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별 13F 보고서를 제출했으며, 비트코인 매입을 공개한 최초의 주입니다. 이 정보에 따르면 위스콘신은 올해 1분기에 거의 1억 달러에 달하는 BlackRock iShares 비트코인 신탁(IBIT)의 주식 94,562주를 매입했습니다. 투자위원회는 또한 약 6,400만 달러 상당의 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC) 주식도 매입했습니다.

웹사이트에 따르면 SWIB라고도 알려진 투자위원회는 1951년에 설립되었으며 현재 1,560억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 이 기관은 위스콘신 은퇴 시스템(WRS), 주 투자 기금(SIF) 및 기타 주 신탁 기금의 자산을 관리합니다.

2) 유나이티드 뱅크($15백만)

유나이티드 뱅크는 주로 미국 서부와 중서부에 3,000개 이상의 지점을 보유한 미국 5위 은행인 US 뱅크 내셔널 어소시에이션의 모기업인 미국 은행 지주 회사입니다. 미국 서부 및 중서부 지역에 지점을 두고 있습니다. 최근 13년 F 신고에 따르면 총 투자액은 718억 달러에 달합니다.

아메리프라이즈 은행은 1,500만 달러 이상의 비트코인 현물 ETF 투자를 보유하고 있습니다. 피델리티의 FBTC 약 87,744주, 540만 달러, 그레이스케일의 GBTC 46,011주, 290만 달러, 블랙록의 IBIT 178,567주, 720만 달러 상당을 매입한 것으로 알려졌습니다.

3) JP모건 체이스 그룹(~$100만)

2000년에 설립된 JP모건 체이스 그룹은 뉴욕에 본사를 둔 미국 금융 기관입니다. 상업 은행 사업부는 5,100개의 지점을 보유하고 있으며, 2011년 10월에 JP 모건 체이스의 자산은 뱅크 오브 아메리카를 제치고 미국 최대 금융 서비스 기관이 되었습니다. JP 모건 체이스는 투자 은행, 증권 거래 및 서비스, 투자 관리, 상업 금융 서비스, 프라이빗 뱅킹 서비스 등 50여 개국에서 사업을 운영하고 있습니다.

현재 JP모건 체이스는 약 100만 달러 상당의 프로셰어즈 BITO, 블랙록 IBIT, 피델리티 FBTC, 그레이 스케일 GBTC, 비트와이즈 BITB 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

02 헤지펀드 47억 달러

비트코인 현물 ETF에서 가장 큰 카테고리는 헤지펀드로, 전체 현물 ETF 보유량의 8.0%, 즉 약 47억 달러를 차지합니다.

1) 밀레니엄 매니지먼트 ~ 19억 달러

이 대형 헤지펀드 매수자 중 특히 주목할 만한 곳은 밀레니엄 매니지먼트입니다. 이스라엘계 미국인 금융가 이스라엘 잉글랜더가 1989년 뉴욕에서 설립한 이 펀드는 현재 세계에서 가장 큰 헤지펀드 중 하나입니다.

이 회사는 총 가치가 약 19억 달러에 달하는 5개의 비트코인 ETF를 보유하고 있습니다. 보유 자산은 다음과 같습니다:

Bellard의 IBIT 8억 4,420만 달러

Fidelity의 FBTC 8억 670만 달러

Grayscale의 GBTC 2억 200만 달러

Ark의 ARKB 45. 백만;

비트와이즈의 BITB 4,470만 달러.

블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 밀레니엄을 비트코인 ETF 보유자의 "왕"이라고 설명하며, 이 회사의 보유량이 상위 500개 신규 ETF의 평균 보유량보다 200배나 많으며, 이 비트코인 ETF만이 시장에서 강력한 입지를 가진 것은 아니라고 지적했습니다. 그리고 이러한 비트코인 ETF 보유 자산의 시장 가치는 헤지펀드 운용 자산의 약 3%에 해당합니다.

2) 숀펠드 스트래티직 어드바이저스(4억 8천만 달러)

Schonfeld Strategic Advisors는 1988년에 설립되었으며 스티븐 숀펠드가 뉴욕에 본사를 두고 있습니다. 1988년 스티븐 숀펠드가 뉴욕에 설립한 이 회사는 독점 트레이딩 회사로 시작하여 다양한 투자 전략과 혁신적인 투자 접근법으로 유명한 멀티 전략 헤지펀드 운용사로 발전했으며, 130억 달러의 자산을 운용하고 있습니다.

현재 숀펠드는 2억 4,800만 달러의 IBIT와 2억 3,180만 달러의 FBTC를 포함하여 총 4억 7,900만 달러의 BTC ETF를 보유하고 있습니다.

3) 부스베이 펀드 매니지먼트 3억 8천만 달러

부스베이 펀드 매니지먼트는 2011년에 설립한 뉴욕 기반의 헤지펀드 운용사로, 아리 Glass가 설립하고 사장으로 재직하고 있습니다. 이 회사는 다각화된 투자 접근 방식을 활용하여 일관된 수익을 달성하는 다중 전략 투자에 중점을 두고 있습니다.

부스베이 펀드 매니지먼트는 IBIT에 1억 4,980만 달러, FBTC에 1억 1,550만 달러, GBTC에 6,950만 달러, BITB에 5,230만 달러 등 현물 비트코인 ETF에 3억 770만 달러를 투자하고 있습니다.

부스베이의 포트폴리오에는 비트코인 ETF 투자 외에도 SPDR S&P 500 ETF 신탁 및 iShares Russell 2000 ETF와 같은 다양한 ETF가 포함되어 있습니다.

4) 브레이스브리지 캐피탈 3억 4천만 달러

브레이스브리지 캐피탈은 1994년에 설립된 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 헤지펀드 운용사입니다. 글로벌 주식, 채권, 외환 및 선물을 포함한 다양한 자산군에 투자합니다. 글로벌 거시 투자 전략, 고유한 리서치 방법론, 심층적인 시장 인사이트에 중점을 두는 것으로 유명합니다. 글로벌 경제와 금융 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 투자 결정을 내리고 기관 고객에게 우수한 자산 관리 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

현재 브레이스브리지 캐피털은 ARK 21Shares 비트코인 ETF에 2억 6,200만 달러, 블랙록 ETF에 8,100만 달러를 보유하고 있습니다.

5) 아리스테아 캐피털(Aristeia Capital Llc) 163.4백만

아리스테아 캐피탈 LLC는 1997년에 설립되어 미국에 본사를 둔 유명한 헤지펀드 및 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 주식, 채권, 파생상품 및 기타 금융상품 거래를 포함한 다양한 투자 전략을 전문으로 하며, 우수한 성과와 엄격한 리스크 관리로 유명합니다. 장기 성장에 초점을 맞춘 투자 전략으로 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 거두었으며 전 세계 고객에게 매우 효과적인 투자 관리 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

현재 아리스테아 캐피탈은 1억 6,340만 달러의 IBIT 투자를 보유하고 있다고 발표했습니다.

6) 그레이엄 캐피털 매니지먼트 $98.8백만

Graham Capital Management는 미국을 대표하는 헤지펀드 운용사이며,1994년에 설립되어 코네티컷에 본사를 두고 있으며, 저명한 투자 매니저인 케네스 트로핀이 설립했습니다.

선도적인 헤지펀드 운용사로서 다양한 시장 환경에서 절대 수익을 추구하기 위해 정량적이고 체계적인 투자 전략을 적용하는 데 주력하고 있으며 주식, 채권, 원자재, 외환 등 다양한 자산군을 포괄하는 포트폴리오로 전 세계적으로 대규모 자금을 운용하고 있습니다. 우수한 투자 성과 외에도 Graham Capital Management는 엄격한 리스크 관리와 고객의 이익에 대한 높은 수준의 책임감으로 유명합니다.

그레이엄 캐피털 매니지먼트는 9880만 달러의 IBIT 투자와 380만 달러의 FBTC 투자를 보유하고 있습니다.

7) 아이비락 자산운용(아이비락 자산운용) $19백만

아이비락 자산운용은 2009년에 설립된 홍콩 기반 헤지펀드 운용사로 아시아 시장에 중점을 두고 있으며 자산 관리 사업을 통해 다양한 펀드를 운용하고 있습니다.

아이비락 자산운용은 약 1900만 달러 규모의 블랙록 현물 비트코인 ETF인 IBIT를 보유하고 있습니다.

03 투자 자문 38억 달러

투자 자문 이 회사 그룹은 총 38억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

1) Horizon Kinetics LLC $946백만

공시된 투자자문 운용사 중 가장 큰 비중을 차지하는 회사는 Horizon Kinetics LLC입니다. 1994년에 설립되어 미국 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 뮤추얼 펀드, 분리 계좌, 대체 투자 등 다양한 투자 전략으로 자산을 운용하는 독립 투자자문 회사입니다.

호라이즌 키네틱스의 주목할 만한 특징은 비전통적이고 효율성이 낮은 시장에 초점을 맞춘다는 점이며, 장기적인 추세와 시장 부족에서 이익을 얻기 위해 소규모 자본화 주식, 해외 주식, 틈새 부문 등 시장에서 저평가되거나 잘못 이해되고 있는 기회를 자주 찾습니다.

호라이즌 키네틱스는 그레이 스케일의 GBTC 보유액만 9억 4600만 달러로 투자자문사 중 1위를 차지하고 있으며 GBTC의 두 번째로 큰 보유자입니다(1위는 Susquehanna International 그룹)입니다.

2) 모건 스탠리 2억 7천만 달러

모건 스탠리는 미국 뉴욕에 본사를 둔 세계적으로 인정받는 투자 은행 및 자산 관리 회사입니다. 1935년에 설립된 이 회사는 미국 금융계의 거물인 모건 가문에서 시작되었습니다. 세계 최고의 금융 서비스 제공 업체 중 하나로서 기업 금융, 인수 합병 자문, 증권 인수, 자산 관리, 자산 관리 및 투자 은행을 포함한 광범위한 영역을 포괄하는 사업 범위를 가지고 있습니다. 모건 스탠리는 투자 은행, 자산 관리, 증권 거래 및 자산 관리 분야에서 깊은 전문 지식과 경험을 가지고 있다고 할 수 있습니다.

현재 모건 스탠리는 2억 6,990만 달러의 비트코인 ETF 투자를 보유하고 있으며, 이는 모두 그레이스케일의 GBTC에 투자되어 GBTC의 세 번째로 큰 보유자가 되었습니다.

3) 파인 릿지 어드바이저스 2억1천만 달러

파인 릿지(Pine Ridge) 2018년에 설립되어 뉴욕에 본사를 둔 Advisers는 자산 관리, 투자 전략 및 재무 계획에 대한 전문 지식으로 유명한 선도적인 재무 자문 회사입니다. 이 회사의 사명은 개인 투자자부터 기업 및 기관에 이르기까지 다양한 고객층에 맞춤형 종합 금융 솔루션을 제공하는 것입니다.

파인 릿지 어드바이저는 현재 총 2억 580만 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 블랙록의 IBIT에 8,320만 달러, 피델리티의 FBTC에 9,340만 달러, 비트와이즈의 BITB에 2,930만 달러를 투자하고 있습니다.

4) ARK 투자 관리 $206백만

ARK 투자 관리는 '우든 시스터즈'입니다. "캐시 우드가 설립하고 이끄는 ARK 투자 운용은 2014년 뉴욕에 설립되었으며, 컴퓨터 기술, 에너지 혁신, 핀테크 등 혁신 기술을 기반으로 한 테마형 투자에 주력하고 있으며, 이 회사의 펀드 중 상당수가 여기에 집중되어 있습니다.

ARK 인베스트먼트 매니지먼트는 최초로 출시된 11개의 비트코인 현물 ETF 중 하나인 ARK 21 Shares 비트코인 ETF에 2억 6천만 달러를 보유하고 있으며, 우드 자매의 회사 중 하나입니다. 비트코인 ETF가 승인된 이후 ARK 인베스트먼트 매니지먼트는 말하자면 '셀프 매수'를 통해 더 많은 투자자를 유치하고 ETF 규모를 확대하기 위해 매수 행진을 이어가고 있습니다.

5) 오바타 캐피털 매니지먼트(7400만 달러)

2017년에 설립된 홍콩 소재 투자 운용사로 아시아 주식에 집중하고 있습니다. 차익거래, 상대가치, 이벤트 중심, 롱/숏의 네 가지 핵심 전략 부문에 투자하며, Ovata의 포트폴리오 매니저는 밀레니엄 매니지먼트와 엘리엇 매니지먼트에서 일했던 존 로리입니다.보도자료에 따르면 Ovata의 펀드는 작년에 10% 상승하여 동종 업체보다 우수한 성과를 냈고, 1분기에는 다음과 같이 상승했습니다. 4개월 동안 5.6% 상승했습니다.

오바타 캐피털은 현재 총 7,400만 달러 이상의 비트코인 ETF를 보유하고 있으며, 여기에는 FBTC, GBTC, BITB 및 IBIT(정확한 주식 수는 공개되지 않음)가 포함됩니다.

6) 하이타워 어드바이저 $6834만 달러

하이타워는 미국 시카고에 본사를 둔 유명 투자 관리 회사입니다. 이 회사는 개인 투자자, 패밀리 오피스, 자산 관리 회사 및 기관 투자자에게 전문적인 서비스를 제공하도록 설계된 다양한 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공합니다. 주요 고객은 주로 고액 자산가, 가족 펀드, 자선 단체 및 기업 고객입니다.

하이타워는 6,834만 달러 상당의 미국 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 총 운용 자금이 1,220억 달러에 달하는 이 회사는 현재 다음과 같은 총 6개의 비트코인 현물 ETF에 포지션을 보유하고 있습니다:

그레이스케일 GBTC 4,484만 달러

블랙록 IBIT 762만 달러

ARKB 170만 달러

비트와이즈 BITB 99만 달러

프랭클린 EZBC 79만 달러

7) 루브릭 캐피털 매니지먼트 6천만 달러

루브릭 캐피털 매니지먼트는 2008년에 설립된 미국 기반의 투자 관리 회사입니다. 글로벌 주식 시장에 대한 장기 투자에 중점을 두고 있으며, 심층적인 리서치와 고도로 전문화된 투자 접근 방식으로 유명합니다. 투자 전략은 펀더멘털 분석, 정량적 분석 및 시장 조사에 중점을 둡니다. 이 회사의 팀은 잠재력과 장기 성장 전망을 가진 기업을 발굴하고 포트폴리오 구성 및 관리를 통해 고객의 재무 목표를 달성하는 데 전념하고 있습니다.

현재 루브릭 캐피털 매니지먼트는 6천만 달러 이상의 블랙록 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다.

04 지주회사 13.5억

서스퀘하나 인터내셔널 그룹 11억 달러

지주회사 분류에서 실제로 중요한 투자자는 단 한 곳, 바로 서스퀘하나 인터내셔널 그룹입니다. 의 모회사인 SIG Holdings, LLC로, 하이너 인터내셔널 그룹으로 번역되는 SIG라고 합니다.

SIG는 펜실베이니아주 벨가움에 본사를 둔 미국 금융 서비스 회사로, 금융 시장에서의 전문성과 기술력으로 유명하며 세계 최대 퀀트 트레이딩 회사 중 하나로 꼽힙니다. 1987년 제프 야스, 아서 단치크, 조엘 그린버그가 설립한 SIG는 증권 거래, 옵션 거래, 선물 거래, 파생상품 거래, 자산 관리, 사모펀드 분야에서 전 세계적으로 사업을 운영하며 총 5759억달러를 투자하고 있습니다. ETF는 그 중 일부에 불과합니다.

SIG는 무려 13억 1,100만 달러 상당의 비트코인 현물 ETF 9개를 보유하고 있으며, 가장 큰 보유량은 그레이스케일의 GBTC로 총 1,727만 주, 무려 10억 9,000만 달러에 달해 그레이스케일 GBTC의 최대 보유자가 되었습니다.

05 요약

2024년 2024년 1월 11일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 11개의 비트코인 현물 ETF를 거래소에 상장하고 거래할 수 있도록 처음으로 승인했으며, 이는 디지털 화폐 시장에서 획기적인 사건으로 여겨졌습니다. 비트코인 ETF 및 기타 암호화폐 관련 ETF의 승인은 확실히 전통적인 투자자들이 이 신흥 시장에 진입할 수 있는 문을 열었습니다.

거래소에 상장된 ETF는 SEC의 규제를 받기 때문에 ETF를 통해 비트코인에 투자하는 것이 비트코인에 직접 투자하는 것보다 위험이 낮으며, 오늘날의 국제적 혼란과 연방준비제도의 금리 인하로 인해 비트코인 현물 ETF는 전통적인 금융 기관에게 더 나은 투자 대상입니다.

13일 신고에 따르면 공개된 대형 기관 포지션의 수백억 달러 비중이 20%에 불과하다면, 나머지 80% 이상의 자산은 누가 매수하고 있는 것일까요? 그리고 이러한 헤드라인 금융 상품에 막대한 자금이 유입되면서 1, 2차 시장으로 유입될 수 있는 자금이 대규모로 빠져나가 새로운 프로젝트에 대한 관심이 부족해질 수 있는 것일까요? 댓글로 여러분의 생각을 자유롭게 남겨 주세요.