LD Capital: 솔라나 고성능 퍼블릭 체인 재생 및 프로젝트 탐색

Jaden, Jill, LD Capital

I. 기본 사항

Solana는 다음을 기반으로 하는 블록 체인입니다. 높은 에너지 효율, 빠른 거래 속도, 낮은 수수료에 중점을 둔 PoH의 레이어1 블록체인을 기반으로 하며, 전 퀄컴 임원인 아나톨리 야코벤코가 2017년에 설립했습니다. FTX 폭락 이후 SOL 토큰 가격은 물론 생태계 전체가 치명적인 타격을 입었고, 솔라나 생태계는 1년 이상 극심한 침체 상태에 빠졌습니다.

현재 솔라나 생태계는 활력을 되찾았으며, 그 주요 원인은 다음과 같습니다.

1) 시장 전체가 회복되었습니다. 아르테미스 데이터에 따르면 블록체인 시장의 스테이블코인 시가총액은 2023년 10월 1일 1,300억 달러였고, 2023년 4분기에는 1,395억 달러로 증가했으며, 2024년 3월 36일 기준 현재 1,565억 달러 수준으로 증가했습니다. 반면 솔라나의 스테이블코인 시가총액은 8억 8390만 달러에서 9750억 달러로 성장하여 약 17만 170,000%의 성장률을 기록했습니다.

2) 생태계 내 다수의 신규 프로젝트가 사용자 유치를 위한 에어드랍을 앞두고 있습니다.솔라나 체인에서 가장 큰 거래 어그리게이터인 주피터는 1월 24일 얼리 무버를 위한 JUP 에어드랍, 봉크의 소가폰 홀더 에어드랍, 솔라나 생태계 내 일련의 신규 프로토콜을 발표했습니다. 드리프트 프로토콜, 백팩, 마진피, 매직에덴 등 일련의 새로운 프로토콜이 아직 만들어지지 않아 사용자들은 솔라나 생태계에서 새로운 프로젝트와 상호작용하는 데 열광하고 있습니다.

3) 고성능 기능이 밈 문화의 확산에 기여했습니다. 이더리움 토큰 가격이 상승함에 따라 이더리움 체인 상호작용 비용이 다른 퍼블릭 체인 및 레이어 2에 비해 너무 높아지면서 메가헤일이 아닌 사용자들이 다른 체인으로 분산되었고, 솔라나의 밈 토큰 리더인 BONK는 12월 중순에 시가총액이 15억 달러에 달하면서 솔라나에서 밈 부의 창출 효과가 확산되기 시작하였습니다.

II. 토큰 현황

총 SOL 토큰 수는 5억 7300만 개이며, 유통량은 4억 4400만 개, 약정된 토큰은 3억 6000만 개입니다. 현재 시가총액은 872억 달러로 지난 강세장의 최고치를 넘어섰습니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*cK5p7T9wIjfo54IP2abZtg.png">

III. 생태

현재 49.9억 달러의 TVL을 보유한 솔라나의 생태는 빠르게 회복되고 있는 단계에 있습니다. 지난 강세장의 TVL 최고치인 100억 달러에서 한 걸음만 더 가면 됩니다. 체인 일일 활성 사용자 수와 2022년 5월 이후 추가된 신규 주소 수는 계속해서 최고치를 경신하고 있습니다. 2024년 3월 이후 활성 주소 수는 3,743개, 신규 주소 수는 2,784개입니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*LKY66nqGIDMRTFLCe4-WYw.png">

메메

중국어로 메메는 다음을 의미합니다. "양식"을 뜻하며, "비유전적 수단, 특히 모방에 의해 전달될 수 있는 문화의 기본 단위"로 정의됩니다. 인터넷 사회에서 밈은 언어, 사진, 동영상, 행동 등의 형태로 바이러스 전파를 일으킬 수 있는 문화로 간주됩니다. 양식의 복제 속성은 상속, 돌연변이, 선택이라는 세 가지 특성을 가져야 합니다. 사용자들은 자발적으로 정보를 필터링한 후 동의하는 정보를 복사하고 공유하며, 대중의 동의를 얻기 어려운 정보는 시간이 지나면서 대중의 관심에서 사라져 문화적 유전과 선택을 실현합니다. 커뮤니케이션 과정에서 재창조의 특성을 가져야 문화의 재창조를 실현할 수 있습니다. 또한 잠재 의식 감정의 원래 힘에주의를 기울여야하며, 충분한 송신자가 자신의 감정과 감정을 완전히 추가 할 때만 발발의 결과를 얻을 수 있습니다.

시가총액 기준 상위 100대 밈 토큰은 DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI, BONK입니다. 이더채널의 밈 토큰 외에 블록체인 밈 문화에서 시가총액 상위 100위 안에 드는 밈 토큰은 솔라나 밈 토큰뿐입니다. "DOGE" 개 문화는 원조 문화 단위로 볼 수 있고, SHIB와 FLOKI는 이더체인에서 개 문화를 재창조한 것이고, BONK와 WIF는 솔라나에서 개 문화를 재창조한 것입니다.WIF는 더 넓은 커뮤니티 기반을 가지고 있으며, 따라서 후반에 BONK를 제치고 솔라나에서 최고의 밈 토큰이 되었습니다. WIF 커뮤니티는 훨씬 더 광범위한 커뮤니티 기반을 가지고 있으며, 이후 솔라나에서 밈 리더로서 BONK를 추월했습니다.

시가총액(코인게코에서 가져온 데이터, 2024년 3월 24일)

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Dogwifhat (WIF)

포트나이트와 로켓 리그 플레이어를 중심으로 인기를 끌었던 도그위햇 모달 이미지는 2019년 11월 6일 포트나이트 프로 선수가 핑크 니트 모자를 쓴 시바견의 사진으로 처음 설정했습니다. 트위터 사용자 @Vapurly는 "도그위햇"이라는 댓글을 달았고, 이후 "도그위햇에 동참하세요"라는 트윗을 남겼습니다. 이후 이 이미지는 포트나이트 스타 브락시토, 로켓 리그 선수 스푸다, nxtsabo 등 영향력 있는 유명 인사들의 소셜 미디어 아바타로 사용되었습니다.

이 이미지에서 영감을 받은 도그위햇 토큰은 2023년 11월에 출시되었습니다. 2024년 3월 1일, Robinhood는 암호화폐 플랫폼에 WIF 지원을 추가할 것이라고 발표했습니다. 3월 2일, 암호화폐 거래소 BitMEX의 공동 설립자 겸 CEO인 Arthur Hayes는 트위터를 통해 WIF에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 아서 헤이즈는 트위터를 통해 WIF에 대해 낙관적이라고 밝혔습니다.

Bonk (BONK)

BONK는 2022년 12월 25일에 솔라나 커뮤니티에 대한 선물로 다음과 같이 출시되었습니다. 솔라나 커뮤니티에 대한 크리스마스 선물로 토큰의 50%가 에어드랍되며, 이 프로젝트는 VC 토큰의 지배력에 도전하고 낮은 유통량과 높은 인플레이션의 토큰 경제에 반대하는 것을 목표로 합니다.

BONK 토큰은 솔라나 커뮤니티에서 호평을 받고 있으며, 펜북과 오르카 플랫폼에서 NFT 결제 옵션으로, 솔팜과 본크스테이크 같은 플랫폼에서 NFT를 담보하는 인센티브로 사용할 수 있습니다. 사가 크립토폰은 에어드롭을 통해 더 많은 사용자에게 도달 범위를 넓히고 있습니다.

Book of MEME (BOME)

Book of MEME은 CC0 밈 서점인 동시에 모든 것을 연결하는 탈중앙화 소셜 네트워크입니다. NFT, 그리고 Pepe 밈 아티스트 Darkfarm이 배포하는 solscan 네트워크의 미니 GIF를 제공합니다. 이 프로젝트는 원래 500 SOL을 모금할 계획이었지만 결국 10,131 SOL을 모금했으며, 모두 LP 풀에 추가되어 초기 유동성을 확보하고 거대 고래들이 거래에 쉽게 참여할 수 있게 되었습니다.

슬러프(SLERF)

슬러프는 3월 17일 트위터 계정을 통해 5만 SOL 이상을 모금했으며, 이 중 절반은 사전 판매에, 나머지 절반은 유동성 풀(LP)에 사용할 예정이라고 발표했습니다. 유동성 풀(LP)에 투입되는 이 방식은 다른 모금형 MEME 프로젝트의 규칙과 일치하며, 아직 특별한 점은 없습니다. 하지만 지난 18일 슬레르프 프로젝트의 설립자인 @Slerfsol이 X를 통해 운영상의 오류로 인해 LP와 에어드랍 토큰이 실수로 소멸되어 채굴 권한이 영구적으로 제거되었다고 발표하면서 슬레르프 가격 급등의 촉매제가 된 사건이 발생했습니다.

마이로(MYRO)

솔라나의 공동 창립자 라즈 고칼의 애완견인 마이로의 이름을 딴 마이로 토큰 보유자는 토큰을 사용해 티셔츠, 모자, 스웨트셔츠 등 한정판 마이로 상품을 구매할 수 있습니다. 티셔츠, 모자, 스웨트셔츠 등 다양한 상품을 구매할 수 있습니다. 이 프로젝트는 또한 커뮤니티 결속력을 강화하기 위해 음성 채팅, 포럼 및 대회를 포함한 정기적인 커뮤니티 이벤트를 개최합니다. 팀은 사용자가 거래할 때 추가 수수료가 발생하지 않도록 토큰에 0%의 거래세를 적용하기로 결정했습니다. 개발자는 계약 소유권을 포기하는 것 외에도 LP 토큰을 소각하여 밈 토큰의 탈중앙화 특성을 더욱 강화합니다.

WEN

WEN은 주피터 프로젝트에서 출시한 LFG 런치패드 플랫폼을 기반으로 한 밈 토큰의 테스트 발행입니다.

토큰은 다음과 같이 할당됩니다: 70%는 주피터 사용자, Ovols NFT 홀더, 블루칩 NFT 홀더, 제네시스 사가 NFT 홀더, 모의JUP 테스트 사용자 등에게 에어드랍용으로 20%는 DLMM의 유동성 구축용으로 할당됩니다; 10%는 재무부에 보유되며, 이 중 0.75%는 주피터 DAO에, 0.25%는 주피터 팀에 지급되며, 에어드랍이 종료된 후 미수령된 WEN은 모두 소멸됩니다.

DEX

주피터(JUP)

소개: 2021년 9월 솔라나에서 DEX 어그리게이터로 출시된 주피터는 다양한 출처에서 유동성을 제공하여 솔라나 사용자에게 더 나은 거래 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 현재 거래 집계, 지정가 주문, DCA/고정가, 주피터 시작 등 네 가지 주요 기능을 제공합니다.

코인게코 탈중앙화 거래소 거래량 순위에 따르면 주피터의 24시간 거래량은 유니스왑 바로 아래인 2위를 차지하고 있으며, 최근 솔라나 생태계의 거래량이 이례적으로 활발하고 유동성이 풍부하여 유니스왑을 몇 차례 앞지른 바 있습니다. 한편, 좋은 유동성 덕분에 주피터는 이제 솔라나 사용자들이 거래 시 가장 먼저 선택하는 암호화폐가 되었습니다.

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주피터 커뮤니티 회원과 사용자들이 솔라나 생태계의 새로운 프로젝트에 대해 더 많이 알 수 있도록 주피터는 주피터 스타트 사업을 시작했으며, 핵심 기능 중 하나인 런치패드 런치패드(LFG)가 현재 가동 중이며 현재 솔라나에서 자체 런치패드가 있는 유일한 활성 DEX입니다. LFG 런치패드는 3월 7일에 첫 번째 투표를 시작하여 지원 후보인 제우스 네트워크, 샤키파이, 업록에 대한 토큰을 발행했습니다. 제우스 네트워크는 LFG 런치패드에서 운영될 것을 확인했습니다.

주피터 DAO가 설계한 투표 프로세스에서 JUP 보유자는 최소 서약 수 없이 투표권을 획득하고 제안 및 LFG 후보에 적극적으로 투표하기 위해 JUP 토큰을 잠그게 됩니다. 서약한 토큰은 30일의 냉각 기간을 거쳐 잠금 해제되며, 이 기간 동안 투표는 여전히 가능하지만 투표권은 점차 감소합니다.

주피터는 1억 JUP 토큰과 런치패드 수수료의 75%를 서약자에게 할당할 계획입니다. 주피터 DAO의 과거 데이터에 따르면, 1차 투표(3~6월)에서 약 2억 4천만 개의 지갑 주소가 약정되었으며, 이번에는 5천만 개의 토큰과 런치패드 수수료(75억 원 포함)가 분배에 투입되고 나머지 5천만 개는 다음 분기에 사용될 예정이므로, JUP의 1차(90일) 서약 수익률은 수익률은 최소 84%(0.5/2.4/90*100%*365)가 될 수 있습니다.

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그리고 주피터는 인프라 인큐베이팅을 위해 주피터 랩스를 설립했으며, 잠정적으로 출시 예정인 상품은 파생상품 DEX와 스테이블코인 LSD이며, 랩스는 주피터와 독립적으로 운영될 예정입니다. 파생상품 DEX는 GMX V1 프로토콜과 유사하며 온라인 베타 버전으로 SOL/ETH/WBTC 세 가지 자산을 지원하며 가장 활발한 SOL 거래 쌍 24시간 거래량은 미화 2억 달러에 달했으며, 이는 주피터 홍보에서 볼 수 있듯이 주피터 랩스가 더 많은 시장 사용자와 자금을 유치한 것으로 볼 수 있습니다. 스테이블코인 프로토콜 XYZ는 아직 출시되지 않았으며, 사용자는 SOL을 담보로 이자부 스테이블코인 SUSD를 발행할 수 있습니다.

현재 주피터는 이미 솔라나에서 대부분의 거래량을 집계했으며, 엄청난 사용자 트래픽과 프로젝트 자원으로 주피터 스타트 및 주피터 랩스는 주피터와 솔라나 생태계의 발전을 촉진할 수 있으며, 어느 정도 연계 효과를 형성하여 주피터의 시장 잠재력을 더욱 확대할 수 있습니다.

팀 및 투자:

팀 리더는 2021년 5월에 주피터를 설립한 Meow와 Ben Chow이며, 솔라나 모빌리티 플랫폼인 Meteora의 멤버입니다. 주피터는 자금 조달을 발표하지 않았습니다.

토큰 현황:

이 프로젝트는 2024년 1월 31일에 공식 출시되며, 총 100억 개의 토큰 중 40%가 네 차례의 에어드랍을 통해 커뮤니티에 배포되며 첫 번째 라운드에서 토큰의 10%가 배포될 예정입니다. 이는 또한 후속 에어드랍을 통해 사용자 채택을 장려할 수 있을 것으로 기대됩니다.

현재 시가총액은 16억 5,000만 달러이며, 주요 거래소는 바이낸스와 게이트입니다. JUP의 유통량은 13억 5,000만 개이며, 1차 투표에서 2억 4,000만 개의 토큰을 약속했는데 이는 유동성의 18%를 묶어둔 것과 같으며 시장 유통량은 더 적습니다. 높은 수익률과 낮은 유동성의 나선형 구조가 JUP 토큰의 가격을 더욱 끌어올릴 가능성이 있습니다.

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레이듐(RAY)

소개:레이디움은 솔라나를 기반으로 구축된 최초의 AMM 및 유동성 공급자로, 핵심 제품은 레이디움 DEX입니다.레이디움은 세럼 주문장과의 통합을 통해 시장 참여자들이 보다 유연하게 디지털 자산을 거래할 수 있다는 점에서 독특합니다. 레이디움의 유동성 풀은 세럼의 오더북에 기여하여 전반적인 유동성을 향상시킵니다. 이러한 통합을 통해 세럼에서 누구나 레이디움에서 주문을 거래할 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

레이디움은 런치패드 런치패드 기능도 제공하며, 한때 솔라나에서 가장 인기 있는 DEX였으며, 이전에 대히트한 스타 아틀라스 게임 프로젝트가 IEO를 완료했습니다. 레이디움은 새로운 풀인 레이풀과 커뮤니티 풀을 출시했습니다. 커뮤니티 풀, 커뮤니티 풀은 프로젝트 측의 요구 사항에 따라 일부 소셜 플랫폼 상호 작용 작업을 완료하여 IEO 발행에 참여하는 것이며, 레이 풀은 새로운 싸움에 참여하기 위해 티켓 수에 따라 토큰 RAY를 서약할 수 있으며, 이는 RAY 토큰에 힘을 실어줍니다.

그러나 이 프로젝트는 2022년 12월 해킹을 당해 약 440만 달러를 잃었고, 이후 프로젝트 재무부를 통해 투자자들에게 보상을 제공했습니다. 솔라나의 생태계가 붕괴되고 해킹의 부정적인 영향으로 인해 레이디움은 개발 침체기에 접어들었고 한때 시가총액이 오르카에 추월당하기도 했습니다.

팀 및 투자

레이디움의 팀은 암호화폐 수량화 및 시장 조성 분야에서 다년간의 경험을 보유하고 있으며, FTX 팀에 의해 솔라나 생태계를 소개받게 되었습니다. 펀딩 금액.

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토큰 상태:

총 RAY 토큰은 2021년 2월 21일에 출시된 5억 5,500만 개입니다. 현재 시가총액은 5억 달러, FDV는 10억 7천만 달러, 토큰 유통량은 46.7%입니다. RAY 경제 모델에서 토큰의 22%는 팀과 어드바이저에게 할당되며, 이 토큰의 일부는 최소 3년의 락업 기간이 적용되므로 2024년에 팀 부분이 잠금 해제될 수 있는 것으로 이해됩니다.

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<그림><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*Ya1lkmL4SxkeUFh_d2cB1w.png">

Depin

노사나(NOS)

소개: 노사나는 누구나 전력을 대여할 수 있는 분산형 GPU 네트워크로, 전 세계 유휴 GPU의 잠재력을 활용하여 온디맨드로 GPU 전력에 액세스할 수 있게 해줍니다. 액세스하여 시장의 GPU 부족 문제를 해결하고 AI 사용자에게 메타 유니버스 프로젝트에 필요한 컴퓨팅 리소스를 제공합니다.

노사나의 목표는 AI와 블록체인 기술을 결합하여 AI 추론을 위한 GPU 유닛에 대한 수요 증가를 충족하는 것입니다.

AI 분야의 폭발적인 성장에 따라 노사나는 빠르게 AI 추론 분야로 이동했으며, 그 결과 토큰 가격은 상대적으로 좋은 성과를 거두었습니다.

노사나의 브라우저 데이터에 따르면, 2023년 12월 중순부터 2024년 3월까지 노사나 AI 추론은 강력한 수요를 보였습니다.

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<그림><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*KGOXIRm_ypEXEMBK8xSgvA.png">

토큰 상태:

NOS 토큰의 총 수는 1억 개이며 현재 시가총액은 4억 1천만 달러, 유동성은 83%입니다. 주요 거래소는 게이트, MEXC 등이며 유동성은 주로 레이디움에 집중되어 있습니다.

NOS는 노사나에서 서비스 비용을 지불하고 컴퓨팅 리소스를 구매하는 데 사용되는 노사나 생태계 고유 토큰이며 노사나에서 AI 추론 작업을 배포할 때에도 NOS 토큰이 필요합니다. NOS 토큰을 소유해야 합니다. 노사나는 사용자가 보상을 받을 수 있는 토큰 서약도 제공합니다. 노사나 네트워크에서 발생하는 수수료 중 2%는 NOS 서약자에게 보상을 제공하는 데 사용되며, NOS 토큰은 노사나 네트워크에서 일정량의 가치를 확보합니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*jAhLE4uZRW7GDUymD2SBhA.png">

헬륨(HNT)

소개: 헬륨은 채굴자들에게 핫스팟을 배포하고 무선 네트워크 커버리지를 제공하도록 장려함으로써 IoT 기기에 저전력, 광범위한 무선 네트워크 액세스를 제공하도록 설계되었습니다. 헬륨의 잠재력과 전망은 채굴 모드에서 비롯되는데, 원래의 PoC(작업 증명)는 지리적 PoW 채굴 메커니즘이라고도 할 수 있는 최적화된 PoW 채굴 메커니즘의 한 종류로, 무선 네트워크 기술을 통해 완성되며 에너지 소비량이 적고 많은 양의 전력이 필요하지 않으며 채굴 진입 임계치가 매우 낮아 사용자들의 환영을 받고 있습니다. 지리적 위치 작업 증명 채굴이라고도 하는 작업 증명 채굴 메커니즘은 무선 네트워크 기술을 통해 이루어집니다.

2023년 4월 20일, 헬륨 네트워크는 가장 강력한 생태 및 내러티브 이중 버프가 중첩된 솔라나 네트워크로의 마이그레이션을 완료했습니다. 현재 커뮤니티는 약 990,000개의 핫스팟과 400,000개의 활성 핫스팟을 포함합니다.

2024 DePIN 글로벌 하드웨어 컨퍼런스는 4월 8일 홍콩 사이버포트에서 개최되며, 현재 헬륨 재단의 CEO인 아베이 쿠마르(Abhay Kumar)가 참석을 확정했습니다.

팀 및 투자:

헬륨 프로젝트는 2013년에 설립되어 미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 2014년부터 최소 네 차례의 펀딩을 완료하여 2022년까지 12억 달러 규모의 투자를 유치했습니다. 헬리움은 미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 2014년부터 최소 4차례의 파이낸싱을 완료했고, 2022년에는 12억 달러의 가치로 2억 달러 규모의 D 라운드를 완료했으며, A16Z, 멀티코인, 구글 벤처스 등이 참여하는 등 다양한 라운드의 파이낸싱 금액의 성과가 매우 인상적인 프로젝트입니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*OtwMtk-dVax8u9ttwjsKEA.png">

토큰 상태:

총 HNT 토큰은 2억 2300만 개이며, 유통량은 1억 6300만 개, 시가총액은 9억 8000만 달러입니다.

HNT는 헬륨 생태계의 주요 경제 자산이며 네트워크에서 데이터 전송 비용을 지불하는 유일한 방법은 HNT 소각입니다.

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<그림><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation" src="https ://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*39wST86JJtqHAnY8E5L0aw.png">

< strong>헬륨 모바일 (모바일)

소개:헬륨 모바일은 탈중앙화된 5G 네트워크 사업자가 되고자 하며, 토큰을 통해 핫스팟 시설을 공유하도록 장려하고 수많은 소규모 탈중앙화 핫스팟을 사용하여 대규모 기지국을 대체하여 저비용, 고 커버리지 네트워크를 가능하게 합니다.MOBILE은 헬륨 서브DAO 거버넌스 토큰으로, 데이터 전송 및 커버리지 증명을 통해 5G-CBRS 및 WiFi 핫스팟에서 채굴되는 커뮤니티 제안 HIP53을 통해 더 넓은 헬륨 네트워크에 도입되었습니다. 이 네트워크는 사용량에 따라 토큰 보상이 결정되는 메커니즘을 제안하여 보상을 속이기 위해 기기를 유휴 상태로 만들 가능성을 어느 정도 줄였습니다. 이 프로젝트는 초기 단계에 있으며 네트워크에 참여하는 디바이스의 수는 아직 매우 제한적입니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*phYQpzvccbReoHKQZ2XjsA.png">

토큰 상황

최대 공급량은 2,300억 개의 토큰이며, 토큰 채굴은 2022년 8월에 시작되어 2년마다 절반씩 감소합니다. 핫스팟 공급업체와 서비스 제공업체 모두 네트워크에 참여하려면 MOBILE 토큰을 서약해야 합니다. 현재 856억 개의 토큰이 유통되고 있으며, 유동성 비율은 37%입니다.

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< 그림캡션 style="text-align: 가운데;">데이터 출처: Coingecko

섀도우 토큰(SHDW)

소개: Shadow는 GenesysGo에서 개발하고 탈중앙화된 통신사 네트워크에 의해 구동되는 안정적인 고성능 클라우드 플랫폼입니다. 섀도우 드라이브는 웹3 빌더를 위해 특별히 설계된 탈중앙화된 고성능 확장형 오브젝트 저장소로, 독립적인 통신사 네트워크를 기반으로 구축되었으며, 컴퓨팅 비용을 에코시스템 운영자에게 직접 지불함으로써 백엔드 API를 진정으로 탈중앙화합니다.

이전에는 Arweave, Filecoin과 같은 타사 스토리지 솔루션이 솔라나에서 NFT와 같은 스토리지 활동에 자주 사용되었지만, 이는 솔라나와 호환되지 않는 독립 스토리지 퍼블릭 체인이며 자체 토큰으로 비용을 지불해야 했습니다. 반면에 ShadowDrive는 솔라나 생태계를 위한 네이티브 스토리지 시스템으로, 솔라나의 증가하는 생태계 스토리지 수요를 충족하도록 설계되었습니다.

프로젝트의 공식 문서에 따르면, 솔라나 자체의 저렴한 가스 비용과 ShadowDrive의 근본적인 스토리지 작업의 합리적인 분해, 스케줄링 및 예약 덕분에 ShadowDrive의 스토리지 비용은 시중의 어떤 유사한 프로젝트보다 저렴하다고 합니다. 여기에는 빠른 데이터 액세스와 파일 처리를 최적화하여 스토리지를 더욱 효율적으로 만드는 프로젝트의 데이터 분배 및 합의 엔진 D.A.G.G.E.R.(복제를 가능하게 하는 방향성 비순환 가십 그래프)이 포함됩니다.

2024년 1월 17일, ShadowDrive V2와 D.A.G.G.E.R 테스트 네트워크가 출시되었으며, 프로젝트에 기여하는 노드 운영자와 사용자에게 인센티브를 제공하기 위해 총 60만 SHDW 토큰을 제공한다는 공식 발표가 있었습니다.

그리고 제네시스고 관계자는 X 플랫폼에서 2024년 상반기는 섀도우드라이브 V2와 D.A.G.E.R을 메인 네트워크에 배포하고, 하반기는 마케팅, 마케팅, 마케팅에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*ajxT8C9PHoN9fuC2wEGFLw.png">

토큰 상태:

총 SHDW 토큰은 1억 6,900만 개이며, 현재 유통량은 96%, 시가총액은 2억 2,000만 달러, FDV는 2억 3,000만 달러입니다. 아직 주류 중앙화 거래소에 상장되어 있지 않으며 유동성은 주로 레이디움에 집중되어 있습니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation" src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*rB9a4uuw_FsM1qpi_DdtkQ.png">

< 그림캡션 style="text-align: 가운데;">출처: Coingecko

솔챗(CHAT)

소개: 솔라나 블록체인의 통신 프로토콜을 기반으로 사용자는 웹3.0 환경을 통해 음성통화, 문자 메시지 등을 진행할 수 있으며 그룹 채팅의 모든 정보 등은. 모든 그룹 채팅 정보는 체인에 저장되며, 프라이버시 보호를 위해 각 사용자 상호 작용은 암호화됩니다. 현재 v1 버전이며, 곧 v2를 출시할 예정입니다. v2는 최종 버전으로 사용료 인하, 그룹 채팅 지원, NFT 아바타 및 기타 기능이 추가될 예정입니다. 앞서 페이스타임 커뮤니케이션을 지원하는 v1 버전의 지갑이 성공하면서 토큰 가격이 상승했습니다.

토큰 현황:

총 CHAT 토큰 수는 1,000만 개이며, 사전 판매에 50%, LP로 10%, 팀에 10%, 마케팅에 10%, 중앙화된 거래소에 10%가 할당되어 있습니다. 현재 시가총액은 9,060만 달러입니다.
솔챗은 사용자가 자신의 $CHAT 토큰을 담보 풀에 담보로 맡기고 전체 풀 수익의 80% 지분을 받을 수 있는 담보 메커니즘을 도입했습니다.

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<그림><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*scu_ySd732Sc9e32AaoQGg.png">

솔카드(SOLC)

소개: 솔카드는 SOL 재충전을 지원하는 암호화된 가상 카드로, 온라인에서 KYC를 지원하지 않는 암호화된 가상 카드입니다. 솔카드는 각 사용자 입금에 대해 5%의 수수료를 부과하며, 징수된 수수료의 50%를 SOLC 토큰 보유자에게 돌려줄 계획입니다. 위챗이 솔카드 번들 결제를 지원하면서 가격이 상승했습니다.

토큰 현황: 총 1억 개의 토큰 중 80%는 페어 오퍼에, 10%는 마케팅에, 10%는 예비 자금 및 운영에 사용됩니다. 현재 시가총액은 1,600만 달러입니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*eyoA2iWY7VftHwrSMJqfFg.png">

유동성 담보 계약

이더리움은 PoS로 전환된 후 이자부 자산이 되기 때문에 개인이 직접 담보에 참여하기에는 문턱이 높고, 거래소에서 출시한 담보 서비스는 중앙화 정도가 높다는 비판을 받아왔습니다. 지분 증명 토큰은 디파이 프로토콜에서 사용할 수 있어 자금 활용도를 높일 수 있어 시장에서 호평을 받고 있으며, SOL 토큰 경제 모델의 인플레이션 모델은 SOL 보유자에게 토큰을 담보로 제공하도록 인센티브를 제공합니다.

2023년 10월 30일에 SOL 서약 수는 3억 9,800만 개로 사상 최고치를 기록했습니다. 코인 가격이 상승함에 따라 일부 토큰은 서약을 취소했으며, 현재 솔라나는 총 3억 8천만 SOL을 서약했으며, 이 중 3억 5천 7백만 SOL은 노드를 통해 직접 서약했고, 2천 3백만 SOL은 유동성 서약 계약을 통해 서약했습니다. 생태계에서 가장 큰 3대 유동성 서약은 마리네이드 파이낸스, 지토 네트워크, 블레이즈스테이크입니다.

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지토 네트워크

소개: 지토 네트워크는 지토 랩의 유동성 담보 프로토콜로, 지토는 담보자에게 담보의 혜택과 더불어 담보의 이점을 포착할 수 있는 기능을 제공합니다. 지토는 솔라나 네트워크에서 포착된 MEV 수익금에 추가하여 서약자에게 서약 수익금을 제공합니다. 지토의 제품에는 지토 솔라나 클라이언트, 지토 번들, 블록체인 빌더인 지토 블록 엔진, MEV 분배 시스템 등이 있습니다. MEV 사업은 MEV 수익의 일부를 지소솔에 분배할 수 있기 때문에 지토를 통해 서약하는 사용자들은 상대적으로 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 2023년 11월까지 급격하게 증가했던 서약자 수는 에어드랍 스냅샷 이후 감소했고, 1월 이후 서약자 수가 서서히 증가했습니다. 듄 데이터에 따르면, 지토는 현재 솔라나 생태계에서 가장 많은 916만 SOL을 서약한 유동성 서약 프로토콜입니다.

투자 기관: 220만 달러의 시드 라운드 펀딩을 유치했습니다.

멀티코인 캐피털과 프레임워크 벤처스가 주도하고 솔라나 벤처스와 솔라나 랩스 공동 설립자 아나톨리 야코벤코가 참여한 시리즈 A 펀딩에서 1천만 달러를 유치했습니다. 솔라나 벤처스와 솔라나 랩스의 공동 설립자인 아나톨리 야코벤코.

토큰 현황

지토의 기본 토큰은 JTO로 현재 유통 시가총액은 3억 3,100만 달러이며, 2023년 12월 7일 공식 출시되어 총 공급량은 10억 코인, 현재 유동성 비율은 11.7%이며, 주요 거래소는 코인셰어스입니다. 전체 토큰의 34.3%는 커뮤니티 성장을 위해, 24.5%는 핵심 기여자에게, 25%는 생태계의 발전을 위해, 16.2%는 투자자에게 할당됩니다. 커뮤니티 성장을 위해 할당된 토큰 중 1억 개는 에어드랍에 사용되었고, 8천만 개는 지토솔 보유자에게, 1천 5백만 개는 지토 클라이언트를 운영하는 검증자에게, 5백만 개는 지토 MEV 검색자에게 할당되었습니다.

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<그림><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*PHp2qVV8ccOOC3x7sbjN_A.png">

마린애이드< /p>

소개: 2021년 8월에 공식 출시된 마리네이드 플랫폼은 솔라나 생태계에서 가장 빠른 유동성 서약 프로토콜로, 사용자는 마리네이드 플랫폼에서 SOL을 서약하고 mSOL을 받을 수 있습니다. mSOL은 일반적으로 3일 안에 잠금 해제되며, 이는 솔라나 네트워크 서약 시점과 일치합니다. 마리네이드에서는 사용자가 스마트 컨트랙트를 사용하지 않고(즉, LST를 사용하지 않고) 서약 수익금을 받을 수 있는 네이티브 서약 서비스도 제공합니다. 현재 마리네이드에는 623만 SOL이 서약되어 있습니다.

솔라나 체인에서 가장 초기에 만들어진 서약 프로토콜인 마리네이드의 최대 SOL 서약량은 약 900만 개였으며, 이후 리도와 지토와 같은 서약 플랫폼의 출시로 인해 타격을 받았지만 시간이 지나면서 비교적 안정적인 사업을 유지해왔습니다. 마케팅 역량은 상대적으로 평균 수준이었기 때문에 시장의 관심도도 낮았습니다.

토큰 현황: 총 토큰 수는 10억 개, 유통 시가총액은 7800만 달러로 코인베이스에서 출시되었으며, 토큰 유통량의 35%(3억 5000만 개)는 유동성 채굴에 할당되고 약 0.17%(170만 개)는 매주 mSOL 보유자에게 보상으로 분배됩니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*64DAg1Oa4Ar3jS9iXL-l5A.png">

Blazestake

소개:Blazestake는 2022년 5월에 출시되었습니다. 블레이즈스테이크 플랫폼에서 플레저는 표준 위임 풀에 참여하거나 SOL 플레징을 위해 검증자를 선택하는 두 가지 옵션이 있습니다. 어느 쪽을 선택하든 유동성 서약자는 유동성 서약 수익의 증거로 bSOL을 받게 됩니다. 플랫폼의 네트워크 서약이 60만 SOL에서 2023년 11월 239만 SOL로 400%의 성장률로 급격히 증가한 것은 플랫폼의 암묵적 에어드롭과 관련이 있을 수 있습니다.

토큰 정보:

총 토큰 수는 100억 개이며, 현재 시가총액은 1,900만 달러입니다. 다른 토큰 정보는 찾을 수 없습니다.

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<사진><소스><소스><이미지 alt="" class="bg lt lu c" loading="lazy" role="presentation " src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*6pCyfriLbMJbKgZurlIdRQ.png">

예측 머신

파이스 네트워크(PYTH)

소개:파이스 네트워크는 Douro에서 개발한 가격 예언 네트워크입니다. Labs에서 개발한 가격 예측 솔루션으로, 프로토콜 제품은 가격 피드(가격 피드 서비스), 벤치마크(체인 내외부의 과거 데이터 제공) 및 엔트로피(난수) 서비스에 중점을 두고 있으며, 파이스 네트워크는 자사 데이터 네트워크를 사용하여 솔라나와 파이스넷에 데이터를 배포하여 트레이더, 마켓 메이커 및 거래자의 데이터를 지원합니다. 파이스는 "푸시" 모델을 사용하여 기존 "풀" 모델의 문제를 해결하고 지연 시간, 확장성 및 네트워크 비용을 줄입니다.

2024년 2월 Pyth는 솔라나 네트워크 거래량의 거의 20%를 차지했으며, 3월 솔라나 밈 토큰의 거래 붐으로 인해 여전히 솔라나 네트워크 거래량의 거의 10%를 차지했습니다. 다양한 파트너 덕분에 여러 프로토콜에서 PYTH 서약자를 위한 토큰 에어드랍을 발표했습니다.

투자 기관:

2023년 12월에는 멀티코인 캐피털의 캐슬 아일랜드 벤처스와 전략적 펀딩 라운드가 완료되었다고 발표했습니다, 윈터뮤트 벤처스, 보더리스 캐피털, CMT 디지털, 보디 벤처스, 디스트리뷰티드 글로벌, 델파이 디지털 등 여러 암호화폐 기업과 공개되지 않은 금액으로 전략적 투자 라운드를 완료했다고 발표했습니다.

토큰 상태: 최대 토큰 공급량은 100만 토큰, 현재 토큰 유동성은 15%이며, 다음 토큰 잠금 해제는 5월 20일로 유동성이 36.2%까지 늘어날 예정입니다. 서약한 PYTH 토큰은 프로토콜 거버넌스 투표에 참여할 수 있으며, 현재 서약량은 1억 2,700만 토큰으로 유통량의 8.4%를 차지합니다.

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병렬 EVM

네온(NEON)

소개: 네온은 EVM과 호환되는 Solana의 이더 가상 머신입니다. 개발자가 Neon Labs에서 구축한 이더리움 도구를 사용하여 솔라나에서 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 구축하고 배포할 수 있도록 지원합니다.

NEON은 이더리움 dApp 사용자를 대신하여 거래를 촉진하는 인센티브를 받는 Neon EVM 운영자를 솔라나 블록체인에 도입하여 작동하는 EVM과 유사한 코드 실행 환경을 조성합니다. 이러한 운영자는 Neon EVM을 사용하여 dApp으로부터 이더와 유사한 트랜잭션을 받습니다. 그런 다음 이를 솔라나 트랜잭션으로 패키징하고 최종적으로 트랜잭션을 솔라나 블록체인으로 전송하여 실행합니다.

네온 EVM을 사용하면 솔리디티 및 바이퍼 기반 dApp이 솔라나 네트워크의 강점인 낮은 수수료, 빠른 거래 속도, 병렬 트랜잭션 실행 기능을 활용할 수 있습니다.

팀 및 투자

네온의 CEO 마리나 구예바는 INSEAD에서 MBA 학위를, CTO 안드레이는 제어 시스템에 중점을 둔 컴퓨터 공학 학위를 받았습니다. 블록체인 작업 경험이 있습니다.

네온은 2021년 11월 9일 점프 캐피털이 주도하고 쓰리 애로우 캐피털, 솔라나 캐피털, IDEO CoLab 벤처스 등이 참여한 4천만 달러의 펀딩 라운드를 마감했습니다. 그리고 11월 11일에는 독일의 블록체인 인큐베이터인 어드밴스드 블록체인 AG가 자회사를 통해 네온 랩스에 투자했다고 발표했습니다.

토큰 상태 :

NEON 토큰은 총 10억 개, 현재 유통 점유율 5.77%, 유통 시가총액 1억 달러, FDV 17억 4천만 달러, NEON 토큰은 2023년 7월 17일에 출시되며, 현재 유통되는 부분은 기본적으로 공개 출시의 5%입니다.시드 라운드 투자자, 초기 기여자, 팀 및 기타 관련 이해 관계자 토큰은 1년 잠금 기간이 있고 1년 선형 잠금 해제, 잠금 해제 기간이 이어집니다. 2024년 7월 17일.

NEON의 주요 유동성 공급처는 Gate.io와 Orca이며, 3월 27일 코인베이스는 온코인 로드맵에 SHDW, NEON 토큰을 모두 포함시켰습니다.