RootData: 2024년 2분기 웹3.0 산업 투자 연구 보고서

저자: RootsData Research

목차

I.Q2 2024. Web3 파이낸싱 개요:

• 총 파이낸싱은 전년 동기 대비 38.9% 증가한 27억5천만 달러

• 소셜 트랙의 총 파이낸싱은 전년 동기 대비 650% 급증

II. 2024년 2분기 프로젝트 파이낸싱 금액 분포:

• 2분기 중후반 총 파이낸싱 금액은 전년 동기 대비 20.7% 증가

• 상위 5개 파이낸싱 금액의 총액은 전년 동기 대비 81.25% 증가

3위, 2024년 2분기 기관 활동 순위:

• 파업 건수 기준 상위 10개 기관의 총 투자 금액은 전년 동기 대비 2% 증가

• 애니모카 브랜드가 36건의 스트라이크를 단행해 2분기 가장 활발한 투자자로 부상

4, 2024년 2분기 웹3 투자 자금조달 :

• 상반기 총 웹3 투자 펀드 모금액 13억 8천만 달러 달성

• 투자자들은 주의와 규정 준수에 편향되어 있습니다. ETF가 비트코인의 독립적인 상승을 계속 견인

2024년 2분기 프로젝트 핫 리스트 검토 :

• 에어드랍 시즌 예정, 높은 밸류에이션과 낮은 유통량, 코인 가격 상승 억제

• 코인세이프 리스트 토큰 경쟁 가열, 3분기 TGE에 30개 이상의 대규모 프로젝트가 나올 것으로 예상

• 웹3.0 분야의 가장 핵심적인 브랜드는 거래소, 기본 퍼블릭 체인, 웹3.0 미디어 및 분석 도구에 걸쳐 있습니다

• X 핫 스파이크 리스트는 알파 프로젝트를 쉽게 발견하고 투자자 심리와 높은 상관관계를 보입니다. 관련

요약

2024년 2분기 웹3산업 펀딩, 전년 동기 대비 38.9% 증가한 총 27억 5,000만 달러로 호조세 유지. 소셜 트랙은 총 펀딩이 전년 동기 대비 650% 증가하며 급증했습니다. 비트코인 현물 ETF는 2분기 총 23억 9,400만 달러가 순유입되어 전년 동기 대비 80% 감소했으며, 총 수탁고는 전년 동기 대비 12.4% 감소했습니다.

2024년 2분기 중후반 총 자금 조달 건수는 전년 동기 대비 20.7% 증가했으며, 이는 시장이 안정화되면서 투자 기관들이 전략적으로 대규모 투자를 미리 집행하는 경향이 커진 것으로 보입니다.2분기 가장 활발한 투자를 한 기관은 Animoca Brands로 36건을 투자했습니다. GameFi 트랙에서 상위 10개 기관의 투자는 전년 동기 대비 71% 증가했습니다.

패러다임은 8억 5천만 달러 규모의 펀드레이징 라운드를 완료했다고 발표했으며, 이는 2분기 및 2024년 상반기 최대 규모의 펀드레이징 이벤트가 되었습니다. 2023년 말에 시작된 상승장의 상승 국면에서 웹3 펀드의 총 모금액은 이전 상승장보다 10배 이상 낮았으며, BTC 가격은 더 이상 웹3 펀드 유입에 의해 주도되지 않습니다.

높은 FDV 저유동성 프로젝트는 검색량이 정점에 도달한 후 절벽 아래로 떨어질 때 TGE를 맞이합니다. 코인리스트 토큰 경쟁 가열: 런치풀 프로젝트의 평균 가치는 2억 1,700만 달러, 기관 피치 비율은 2% 미만이며, 3분기에는 30개 이상의 대규모 프로젝트가 TGE를 진행할 것으로 예상됩니다.

I. 2024년 2분기 자금 조달 총액은 전년 동기 대비 38.9% 증가한 27억 5,000만 달러입니다. 38.9% 성장, 소셜 트랙의 총 펀딩은 전년 동기 대비 650% 급증

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2024년 2분기 비트코인 가격 동향 및 웹3.0 산업 펀딩 총액

. : 왼쪽;">2024년 2분기 비트코인 가격은 상당한 변동성을 보였습니다. 4월 8일 비트코인 가격은 분기 최고치인 71,630달러를 기록한 후 5월 1일에는 분기 최저치인 약 58,300달러까지 떨어졌습니다. 6월 30일 현재 비트코인 가격은 분기 초 대비 약 13% 하락했습니다. 비트코인 현물 ETF의 2분기 총 순유입액은 23억 9,400만 달러로 1분기 대비 80% 감소했습니다. 6월 30일 현재 수탁고는 5,127만 달러로 1분기 대비 약 12.4% 감소했습니다. 이러한 복잡한 시장 환경 속에서도 웹3.0 1차 시장 자금 조달은 뜨겁습니다. RootsData에 따르면, 2024년 2분기 웹 3.0 1차 시장에서는 418건의 파이낸싱 이벤트가 발생했으며, 총 파이낸싱 금액은 27억 5천만 달러로 전년 동기 대비 38.9% 증가했습니다.

2024년 2분기 투자 및 융자 금액 상위 3개 트랙  출처:RootsData

RootsData에 따르면, 2분기 융자 금액의 상위 3개 트랙은 다음과 같습니다. 인프라, 디파이, 소셜. 인프라 트랙의 총 자금 조달액은 전년 동기 대비 145% 증가한 10억 1,600만 달러에 달했습니다. 특히 소셜 트랙은 총 2억 2,700만 달러의 자금 조달로 전분기 대비 650%, 전년 동기 대비 261% 급증하며 급성장했습니다.

인프라 트랙의 실적 호조는 모나드가 2억 2,500만 달러, 베라체인이 1억 달러를 모금하는 등 여러 레이어1 및 레이어2 프로젝트가 대규모 자금 조달을 받은 것과 관련이 있으며, 디파이 트랙의 56개 프로젝트는 주로 시드 라운드에서 100만 달러의 자금을 조달하여 신규 프로젝트가 급증하고 있음을 보여주었습니다. 시드 라운드가 주를 이루며 새로운 프로젝트가 많이 등장하고 있음을 나타냅니다. 소셜 트랙의 폭발적인 성장의 가장 큰 이유는 파캐스터로 대표되는 프로젝트들이 기술 혁신과 사용자 경험의 균형을 성공적으로 유지하면서 고품질의 저소음 커뮤니티 문화를 조성했기 때문일 것입니다. 이러한 혁신적인 모델은 초기 소셜파이 프로젝트의 지속 가능성 문제를 해결하고 더 많은 사용자층을 끌어들일 수 있는 새로운 가능성을 제공함으로써 전체 트랙의 빠른 발전과 대규모 투자 유입을 이끌고 있습니다.

둘째, 2분기 중기 및 후기 단계의 총 자금 조달 건수는 전년 동기 대비 20.7% 증가했으며, Top5의 총 자금 조달 금액은 전년 동기 대비 81.25% 증가했습니다

2024년 2분기 프로젝트 파이낸싱 금액 분포  출처: RootData

융자 금액 범위로 보면, 2분기 초기 투자(500만 달러 미만) 프로젝트 수는 160개로 전년 대비 소폭 감소했고, 중기 투자(500만~1000만 달러) 프로젝트 수는 79개로 전년 대비 61.2% 증가했습니다. 중-후기 단계의 총 파이낸싱 건수는 146건으로 전년 대비 20.7% 증가했습니다. 이러한 추세는 시장이 안정화되고 다음 단계의 시장 상승을 준비하면서 투자 기관들이 단기간에 엑시트할 수 있는 투자 기회에 더 많은 관심을 기울이고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다.

2024년 2분기 상위 5개 프로젝트는 1분기 대비 81.25% 증가한 총 7억 2,500만 달러를 모금했습니다. 그 중 모나드는 Paradigm이 주도한 2억 2,500만 달러의 펀딩 라운드를 완료하며 1위를 차지했습니다. 특히, 1분기 펀딩 금액을 공개한 프로젝트의 총 펀딩 금액이 약 7천만 달러에 불과할 정도로 상대적으로 부진했던 파캐스터는 10억 달러의 가치로 1억 5천만 달러의 펀딩을 마감하며, 펀딩 트랙의 전반적인 자금 조달 현황을 개선했습니다. 또한, 베라체인은 2024년 4월 시리즈 B 펀딩 라운드에서 15억 달러의 기업가치를 달성했습니다. 1년 만에 기업가치가 257% 상승했습니다.

2024년 2분기 자금 조달 금액 Top5

총 투자 건수 중 2분기 상위 10개 기관의 투자 횟수는 전년 동기 대비 2% 증가, Animoca 2분기에 가장 활발하게 투자한 브랜드는 36회 투자

2024년 2분기 기관 활동 순위  출처:RootsData

루트데이터에 따르면, 2024년 2분기에 가장 많이 투자한 상위 10개 기관은 총 202건의 투자에 참여하여 전년 동기 대비 약 2% 증가했습니다. 1분기 30건의 투자로 1위를 차지한 OKX Ventures는 2분기에도 25건으로 감소했지만 여전히 활발한 활동을 이어가고 있습니다. 인프라는 여전히 가장 인기 있는 트랙으로, 상위 10개 기관이 이 트랙에서 81건의 입찰을 진행하여 2분기 전체 투자의 약 40%를 차지했습니다.

2분기 스트라이크 횟수 상위 10개 투자사는 GameFi 트랙에서 총 53건의 스트라이크를 기록했으며, 이는 1분기 대비 71% 증가한 수치입니다. 이러한 폭발적인 성장은 이 트랙의 프로젝트가 단순한 '플레이를 통한 수익 창출' 모델에서 보다 복잡하고 매력적인 게임 경험으로 전환하여 게임의 품질과 사용자 경험을 개선할 뿐만 아니라 더 중요한 것은 경제 모델의 지속 가능성을 유지한다는 사실에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 반면, DAO와 NFT의 혁신 부족은 1분기의 부진을 이어갔습니다.

기관 체인 포지션 실시간 데이터 보기: OKX 벤처스, 해시키 캐피털, 스파르탄 그룹

넷째, 웹3 투자 펀드, 상반기 13억 8천만 달러 모금, 투자자들은 주의와 규제 준수 선호, 비트코인은 독자적인 상승세 유지

Web3 벤처캐피탈 펀드 모금 건수 및 금액 (2015-2024Q2)  출처: RootData

2015년 이후 공개된 데이터에 따르면 웹3.0 분야에서 총 177건의 펀드레이징이 이루어졌으며, 총 모금액은 396억 달러가 넘었습니다. 대규모 외부 자본이 2021년부터 2022년까지 불마켓의 폭발적인 성장에 힘을 보탰고, StarkNet과 zkSync와 같은 높은 가치를 지닌 프로젝트가 다수 탄생했습니다.

지난 2년 동안 자본 유입 속도는 둔화되었지만 여전히 2020년을 훨씬 상회하며 상승세를 보이고 있습니다.2024년 상반기에 웹3 펀드는 13억 8천만 달러의 펀드레이징을 완료했으며, 6월 13일에 패러다임이 8억 5천만 달러의 펀드레이징을 발표하면서 2분기 중 2분기 및 2024년 상반기 최대 규모의 모금 행사가 되었습니다.

2023년 말에 시작된 상승장의 상승 국면에서 웹3 펀드의 총 모금액은 이전 상승장보다 10배 이상 낮았으며, 비트코인 가격은 더 이상 웹3 펀드의 유입에 의해 움직이지 않습니다. 이는 전통적인 고액 자산가들이 ETF와 같은 규제를 준수하는 방법을 통해 웹3.0 통화에 투자하는 데 더 신중해졌고, 비트코인 단독 상승세를 이끌었던 지난 강세장에서의 이탈 물결에 대한 두려움으로 인해 발생한 결과일 수 있습니다. center">

루트데이터 2분기 핫 토큰 목록(상위 12개)  출처: 루트데이터

2분기 비트코인 57,000 - 72,000달러 USD를 기록했으며, 이 기간 동안 웜홀, io.net, zkSync, 레이어제로, 블라스트 등 수많은 스타 프로젝트가 TGE를 선택했습니다. 2분기에 가장 높은 핫 검색어를 기록한 12개 프로젝트 중 TGE를 진행한 프로젝트의 경우, TGE를 앞둔 시점에 검색량이 최고치에 도달했다가 이후 절벽으로 떨어지는 것으로 나타났습니다. 한편, 관심도는 웹3.0 시장의 신뢰도와 밀접한 관련이 있는 비트코인 가격의 영향을 크게 받는 것으로 나타났습니다.

루츠데이터의 이전 연구에 따르면 지난 3년간 바이낸스 런치풀 프로젝트의 평균 가치는 2억 1,700만 달러, OKX 점프스타트 프로젝트의 평균 가치는 450만 달러로 나타났는데, 많은 주목도가 높은 프로젝트는 "높은 가치, 낮은 유동성"의 기운을 지니고 있습니다. OKX 점프스타트 프로젝트의 평균 가치는 3억 7,300만 달러였습니다. 또한, FDV가 10억 달러 이내이고 코인이 아닌 프로젝트 중 30% 이상의 프로젝트만이 1차 및 2차 밸류에이션 반전이 발생하지 않았습니다.

2021~2022년, 1차 시장 자본의 대규모 유입과 공격적인 밸류에이션 전략, 낙관적인 시장 분위기 속에서 많은 웹3.0 펀드가 맹목적으로 고밸류에이션 투자 전략을 선택했습니다. 그러나 이러한 프로젝트들은 지속 가능한 비즈니스 모델을 보여주지 못했습니다. 동시에 미국 달러 금리 인상으로 인한 유동성 축소도 웹3.0 시장에 영향을 미쳤으며, 투자자들이 신규 토큰 구매를 꺼리는 외부적인 이유 중 하나라고 할 수 있습니다.

5.2 코인 상장 토큰 경쟁 가열, 3분기 30개 이상의 대형 프로젝트가 TGE에 상장할 것으로 예상

높은 FDV, 3분기 TGE 가능한 대형 파이낸싱 프로젝트

RootsData의 3분기 TGE 예상 프로젝트 목록에는 모나드, 퓨얼, 스크롤, 서컨트 등과 같이 바이낸스에서 출시될 가능성이 높은 30개의 대규모 자금 조달, 높은 FDV 스타 프로젝트가 포함되어 있습니다.

288명의 투자자 포트폴리오 통계에 따르면, 바이낸스 런치풀의 평균 프로젝트 수는 포트폴리오의 2%를 넘지 않았으며, 30개의 바이낸스 런치풀 프로젝트 중 21개는 바이낸스 랩이 투자하여 포트폴리오의 11% 이상을 차지했습니다. 포트폴리오의 11% 이상을 차지합니다.

바이낸스의 거래 깊이와 슬리피지 이점, 계약 가격의 경쟁력으로 인해 바이낸스의 경쟁이 치열한 암호화폐 환경은 시장에 광범위한 영향을 미쳤으며, 바이낸스에서 TGE를 진행하기로 선택한 프로젝트 당사자는 시장 우위와 플랫폼 자원을 효과적으로 활용하여 프로젝트의 장기 발전을 위한 좋은 시장 기반을 마련할 수 있습니다. 프로젝트의 장기적인 발전을 위한 시장 기반이 마련됩니다.

5.3 웹3.0 공간에서 가장 핵심적인 브랜드는 거래소, 기본 퍼블릭 체인, 웹3.0 미디어, 분석 도구 영역에 분포되어 있습니다

X 영향력 지수  출처: RootData

RootData의 X 영향력 지수는 네 가지 주요 영역에 걸쳐 12개 프로젝트를 중심으로 가장 영향력 있는 웹3 프로젝트를 사용자에게 편리하게 보여줍니다:

• 거래소: 코인베이스, 바이낸스, 유니스왑

• 기반 퍼블릭 체인: 비트코인, 이더리움, 솔라나, 폴리곤

• 웹3 미디어: 코인데스크, 더블록, 코인텔레그래프

• 웹3 미디어: 코인데스크, 더블록, 코인텔레그래프

• 분석 도구: 코인마켓캡, 메사리

5.4 X 핫 스파이크 목록, 알파 프로젝트를 쉽게 발견하고 투자자 심리와 상관관계가 높음

X 히트 스파이크 리스트는 시장 역학 관찰 도구로서 X 플랫폼 데이터와의 긴밀한 연계로 인해 많은 유망 알파 프로젝트를 빠르게 유치하고 있으며, 자주 업데이트되고 있습니다. 동시에 이 리스트는 투자자들이 시장 심리를 파악하는 중요한 창구가 되었으며, 2분기에는 히트 수치가 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.

• 4월: 웹3 마켓 심리는 낙관적, 프로젝트 활동은 높은

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• 5월: 시장 충격, 투자자들은 신중

• 6월: BTC 반등이 전고점을 깨지 못하고 시장 유동성이 감소했으며 사회적 열기가 빙점까지 떨어졌음