루츠데이터: 2023년 웹3.0 산업 발전 연구 보고서 및 연간 순위

원래 게시자: RootsData Research

목차

Web3 산업 전반의 발전 추세 특징

1.1, 비트코인, 글로벌 자산 클래스 상승 주도, 비트코인 현물 ETF, 산업 장기 발전 견인할 것
1.2, 비트코인 현물 ETF, 산업 장기 발전 견인할 것
2. br>1.2, 2023년 총 자금 조달액 90억 4,300만 달러, 1, 2차 시장 연계로 산업이 새로운 주기를 맞이할 것
1.3, 1차 시장의 절반이 투자 또는 엑시트를 위한 새로운 선택지가 되고 있다
1.4, 2023년 인프라 및 기업금융(CeFi) 웹3 자산 개발 특성 및 보드 동향 분석

2.1, 웹3 산업 혁신의 네 가지 물결의 본질은 네이티브 자산의 최대 합의점을 찾는 것
2.2, 웹3 개발자 수는 전년 대비 66% 증가했으며 이더리움 생태계가 압도적인 장점
2.3, 웹 3.0의 인기 판도 변화: L1/L2, 디파이, 게임파이가 여전히 시장에서 가장 관심 있는 트랙
2.4, 스탠퍼드에서 가장 많은 웹 3.0 실무자 배출, 구글 시스템 프로젝트에 가장 많은 펀딩 금액

Web3 펀딩. 인프라 트랙 상위 10개 프로젝트 조사 및 분석
3.4, 디파이 트랙 상위 10개 프로젝트 조사 및 분석
3.5, Ce파이 트랙 상위 10개 프로젝트 조사 및 분석
3.6, 게임파이 트랙 상위 10개 프로젝트 조사 및 분석
3.5, 게임파이 트랙 상위 10개 프로젝트 조사 및 분석
3.6 style="text-align: 왼쪽;">2023 연도 루트 데이터 목록

4.1, 웹3.0 산업 상위권; 50개 프로젝트
4.2, 웹3.0 산업 상위 100개 투자 기관
4.3, 웹3.0 산업 버티컬 트랙 목록

• CeFi 트랙 상위 20개 프로젝트

• 1 트랙 상위 20 프로젝트

• 게임파이 트랙 상위 20 프로젝트

• GameFi 트랙 상위 20 프로젝트

• DeFi 트랙 상위 20 프로젝트

• 레이어 2 트랙 상위. .20 프로젝트

• 소셜파이 트랙 상위 20 프로젝트

웹 3.0 산업은 전반적으로 강한 반등세를 보였으며, 비트코인은 올해 20%까지 상승했습니다. 비트코인의 연간 최고 상승률은 160%에 달했으며, 투자 수익률은 세계 주요 자산을 주도했고, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 증액 자금의 새로운 진입 채널이 되었습니다.

2023년 웹 3.0 산업의 총 자금 조달액은 90억 4,300만 달러에 달했으며, 각 트랙의 자금 조달 실적은 자본이 선호하는 기업 인프라와 월렛의 방향에 따라 다양했습니다. 탈중앙 금융(DeFi) 트렌드에서는 탈중앙 거래소의 경쟁이 치열하고 파생상품과 위험가중자산(RWA)이 각광받고 있으며, 세파이(CeFi) 트랙의 총 자금 조달은 감소했지만 비트코인 생태계 기회는 자본의 주목을 받고 있습니다.

네이티브 신규 자산의 최대 컨센서스를 찾는 것은 웹3.0 산업 발전의 중요한 경험 법칙이 되었습니다. 개발자 수는 전년 대비 66% 증가했으며, 이더넷 생태계가 압도적인 우위를 보이며 선두를 달리고 있습니다. 인기 있는 분야는 DeFi, L1/L2, 게임 및 기타 전통적인 분야에 집중되어 있지만, 컴플라이언스 및 소셜 분야의 기회도 시장에서 중요한 공감대를 형성하고 있습니다.

2023년에는 10개 이상의 기관이 최소 8회 이상 투자를 주도했습니다. 아시아 태평양 인프라, DeFi 및 기타 분야에 대한 연간 투자 건수에서 해시키 캐피털이 처음으로 1위에 올랐습니다. DWF Labs는 이미 코인을 발행하고 시장 열기가 높지 않은 프로젝트에 주로 투자하며 올해의 다크호스로 떠올랐습니다.

하나, 웹3.0 산업 전반적 트렌드 특징

1.1, 2차 및 거시적 분석: 비트코인 주도 글로벌 자산군 상승, 현물 ETF, 새로운 차원의 시장을 열다! 성장 

1. 비트코인: 글로벌 자산 환경의 밝은 점

에서 2023년에 비트코인은 자산 클래스로서 두각을 나타냈습니다. NYDIG에 따르면, 2023년 10월 기준 비트코인은 40개 자산 클래스 중 63.3%의 상승률을 기록하며 가장 우수한 성과를 거둔 자산으로 선정되었습니다. 이는 미국 대형 성장주 상승률(28.2%)은 물론 미국 주식시장(12.2%), 원자재(6%), 현금(3.8%), 금(1.1%) 등 다른 주요 자산군의 상승률을 앞질렀습니다. 또한, 카이코 리서치의 분석에 따르면 비트코인은 어려운 거시경제 상황과 암호화폐 업계의 역풍에도 불구하고 2023년에 160% 이상 상승할 것으로 예상됩니다.

2, 비트코인 반감기: 시장 수급의 새로운 기회

비트코인 반감기는 2024년 2분기에 실시될 예정입니다. 역사적으로 반감기 때마다 비트코인 가격은 크게 상승했지만, 변동성 증가도 동반했습니다. 수요 측면에서 보면, 잔액이 0이 아닌 비트코인 주소의 수는 2023년 12월 22일 기준 5천만 개를 넘어섰습니다(Glassnode 데이터). 이 수치의 증가는 사용자 기반의 성장을 반영합니다. 이러한 요인들이 함께 비트코인의 시장 가치와 거래 활동에 영향을 미치고 있습니다.

3. 비트코인 현물 ETF: 성장세를 주도하는

비트코인 현물 ETF  시장 '16년 1월 거래량은 10억 달러 이상으로, 같은 날 다른 ETF 거래량 합계인 500억 달러의 3배에 달하는 뛰어난 실적을 기록했습니다. 첫 3일 동안의 거래량은 거의 20억 달러에 달했습니다. 주로 <그레이스케일>, <블랙록>, <피델리티>가 운용하는 펀드가 포함되어 있습니다. 스탠다드차타드의 외환 리서치 책임자는 2024년 자금 유입이 500억 달러에서 1,000억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 이는 ETF에 대한 시장의 높은 관심과 성장 잠재력을 반영하는 것입니다.

4, 통화정책 변화: Web3의 새로운 강세장 물결 촉매

최근 강세장은 미국의 느슨한 통화정책과 관련이 있으며, 최신 데이터에 따르면 연준은․ 2024년에 금리를 인하할 가능성이 있습니다. 이러한 상황에서 비트코인과 같은 암호화폐는 상관관계가 없고 안전한 자산이라는 특성으로 인해 투자자들에게 다양한 선택지가 될 수 있습니다. 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인, 개인 투자에서 기관 투자로 전환된 비트코인은 유통량을 줄여 희소성을 높일 수 있습니다. 연준의 금리 인하 기대와 인플레이션 대책은 더 많은 투자자가 비트코인을 할당하도록 유도하여 웹3.0 산업의 새로운 강세장 사이클의 시작을 예고할 수 있습니다.

1.2, 2023년 총 투자 및 융자 규모 미화 90억 4,300만 달러, 웹3 산업의 회복과 성장을 촉진하기 위한 1차 및 2차 시장 연계

비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 호재로 비트코인 가격이 여러 차례 테스트에서 10,000달러를 돌파하며 시장 강세 분위기와 함께 돌파구를 열었다. 2023년 12월 31일 기준 웹3.0 업계 자금 조달 총액은 91.3억 달러, 이 중 11월 한 달간 자금 조달 최고액은 13.1억 달러, 4분기 분기별 자금 조달 총액은 13.12억 달러, 11월 한 달간 자금 조달 최고액은 13.12억 달러에 이르렀습니다. 지난 3분기의 4분기 자금 조달 금액인 1억 달러는 웹3.0 산업 1, 2차 전도 경로가 짧은 것과 큰 관계가 있으며, 이는 1차 시장이 점차 회복과 성장의 궤도에 진입하고 있음을 보여줍니다.

2023년 3분기에 접어들면서 많은 펀드가 펀드레이징 완료를 발표했고, 웹3펀드 라이트스피드 진영은 미화 285만 달러(45억 원)의 펀드레이징을 완료했다고 발표했습니다. 초과 청약 14%), 스탠다드차타드은행과 일본 금융 대기업인 SBI가 1억 달러 규모의 웹3 펀드를 출시했으며, 리차드 리 웹3 펀드인 CMCC 글로벌이 1억 달러 규모의 펀드레이징을 완료했습니다.

1.3, 상반기 시장, 투자 또는 엑시트의 새로운 선택지로 부상, 파이어블록스, 장외시장 가치 가장 많이 하락, 아이젠레이어, 장외시장 가치 가장 많이 상승

• 웹 3.0이 컴플라이언스를 향해 가속화하고 있는 가운데, 1차 시장과 2차 시장이 서로 밀접하게 연결된 상황에서 투자자들의 'FOMO' 심리, 높은 프로젝트 밸류에이션 등이 점점 더 커지고 있습니다. 투자자들은 프라이머리 시장과 세컨더리 시장을 중요한 투자 및 엑시트 경로로 고려하고 있습니다.

• 루츠데이터의 주요 하프마켓 선반에 있는 45개 프로젝트에서 가장 많이 철회된 프로젝트의 파이낸싱 대비 파이어블록스의 장외 가치 평가액은 약 4; 40억 달러 감소했습니다. Copper와 Dune Analytics는 모두 약 수억 달러의 OTC 가치 하락을 기록했고, EigenLayer는 최근 5억 달러 규모의 펀딩 라운드에서 25억 달러의 OTC 가치를 기록하는 등 호조를 보였습니다. 알레오와 레이어제로와 같은 프로젝트의 장외 기업가치는 더 안정적입니다.

1.4, 2023년, 인프라와 CeFi가 웹3.0 산업 발전을 주도하고, 새로운 유니콘이 6곳 탄생

RootData의 데이터에 따르면, 지난 3년간 인프라, CeFi, 게임, NFT, DeFi는 다음과 같이 가장 많은 자금이 유입된 트랙이며, 2023년 평균 자금 유입액은 9.9억 달러로 2022년 18.8억 달러에 비해 약 절반으로 줄었습니다. 업계가 2년간의 약세장을 겪었지만 인프라는 항상 높은 성장세를 보였습니다.

2023년 12월 31일 기준 2023년 기준 웹 3.0 산업은 총 91개의 유니콘 프로젝트를 탄생시켰으며, 이 중 CeFi가 32개, 인프라가 29개, NFT가 8개로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 1/5.

1.5. 웹3.0 산업이 성숙해짐: 2023년 사망 프로젝트 수가 전년 대비 50% 감소

RootData 데이터에 따르면, 2023년에 파산을 선언하거나 운영을 중단한 프로젝트는 약 120개에 달합니다. 누적 자금 조달 금액은 9억 4천만 달러에 달했습니다. 2022년에 239개의 프로젝트가 총 40억 3,300만 달러의 자금 조달로 종료된 것과 비교하면 전반적으로 크게 감소한 수치로, 업계가 점차 성숙하고 안정화되고 있음을 반영합니다. 이렇게 중단된 프로젝트는 다양한 트랙에 분포되어 있으며, 그 중 디파이 트랙에 가장 많은 프로젝트(40개)가 중단되었고, 그다음으로 세파이(18개), 인프라(16개)가 그 뒤를 이었습니다.

중단된 프로젝트 중 펀딩 금액 상위 3개 프로젝트는 프라임 트러스트(누적 펀딩 금액 1억 6,300만 달러), 보이스(누적 펀딩 금액 1억 5,000만 달러), 랠리(누적 펀딩 금액 7억 2,000만 달러)였습니다. 7,200만 달러). 자금 부족은 대부분의 프로젝트가 운영을 중단하는 가장 직접적인 주된 이유이며, 그 외에는 제품의 시장 적합성 부족, 규제 정책 강화, 해커 공격 등이 있습니다.

둘, 웹3.0 자산 개발 특성 및 세그먼트 트렌드 분석

2.1, 웹3.0 업계 4차 혁신의 물결: 오리지널 신규 자산의 최대 합의점을 찾다

웹3산업 혁신의 네 가지 물결의 본질은 네이티브 신규 자산의 최대 합의점을 찾는 것이며, 신규 자산은 자본의 유입을 주도하므로 웹3산업의 신규 자산이 탄생하는 경로와 시나리오를 찾는 것이 중요해지며, 특히 네이티브 자산은 저항이 적기 때문에 자산은 비네이티브 자산보다 저항이 적고 내러티브 공간이 더 많기 때문입니다.

2.2, 웹3 개발자는 전년 대비 66% 증가했으며 이더넷 에코시스템이 압도적인 우위를 점하고 있습니다

• 이더 생태계는 단일 체인이든 다중 체인이든 이더 생태계가 압도적인 이점을 가지고 있으며, 나머지 생태계는 주로 이더의 가치 오버플로를 인수하는 것입니다;

• 솔라나는 2023년 퍼블릭 체인의 가장 밝은 성과가 될 것입니다: SOL 토큰은 거의 1000% 가까이 상승했고, 솔라나 재단은 월간 라이브 개발자가 2500명 이상, 솔라나 재단은 월간 라이브 개발자가 2500명 이상, 솔라나 재단은 월간 라이브 개발자가 2500명 이상 유지될 것이라고 발표했습니다. 위의 예시에서 볼 수 있듯이, 오래된 디파이 프로젝트인 레이디움, 오르카, 솔렌드나 현재의 지토, 주피터, 파이스 네트워크 등 생태적 스타 프로젝트는 점차 독특한 생태적 이점을 형성해 나갔습니다.

• 개발자 수는 지난 사이클에 비해 전반적으로 증가했습니다: 지난 약세장에 비해 개발자 수가 66% 증가했습니다.

• 개발자 유형의 변화: 웹3.0 업계에서 성숙한 개발자-빌더는 여전히 견고하고, 투기성 개발자는 대량으로 떠나고 있습니다. 연간 데이터에서 이번 약세장에서 가장 큰 변화는 초보 개발자가 58% 감소한 반면, 숙련된 개발자의 수는 증가하고 있으며, 개발자 코드 커밋에서 1년 이상의 경력이 75%를 차지한다는 점입니다.

2.3, 웹3 인기 플레이트 로테이션: L1/L2, DeFi, 게임은 여전히 시장에서 가장 관심 있는 트랙, 레이어3, 리스타킹 및 기타 플레이트가 있습니다. 시장의 관심

• 루트데이터의 수백만 건의 라벨 클릭에서 얻은 결과입니다. DeFi, L1/L2, 게임이 가장 인기 있는 태그입니다. Pledge 서비스의 선두주자인 Lido와 RWA 개념의 선구자인 MakerDAO가 DeFi 서킷을 다시 활성화시켰습니다.

• Layer 3, Intent, Restaking 섹터가 시장의 주목을 받고 있습니다. 미들웨어에 이더리움 수준의 신뢰를 가져다주는 아이겐 레이어는 새로운 재서명 생태계를 만들었습니다.

• 2023년 코인세이프는 인프라, 레이어 1, 밈, 기타 20개의 코인을 포함해 총 26개의 신규 코인을 상장했습니다. 여러 인기 태그, NFTFi, DAG, DOV 및 기타 태그에 대한 검색 열기가 크게 감소했습니다.

2.4, 스탠퍼드에서 가장 많은 웹3 실무자 배출, Google 시스템에서 프로젝트에 가장 많은 자금 지원

• 교육 및 업무 경험 측면에서 미국, 중국, 싱가포르는 웹3.0 프로젝트에서 가장 중요한 국가이며, 주류 웹3.0 실무자들은 재정적, 기술적 능력과 자원을 모두 갖추고 있습니다.

• 하버드와 구글의 누적 펀딩 금액이 가장 높았고, 북경대학교의 웹3 팀은 15위, 코인 팀은 10위를 차지했습니다. 코인 보안 분야에서 가장 많은 창업팀을 배출한 대학은 중국 베이징대학교의 HTX 학과입니다. 또한 OKX와 비트메인 창업 팀의 수가 증가하고 있습니다. 주로 알리, 텐센트 출신의 중국인 비원어민 실무자.

셋째, 웹3.0 자본 흐름의 특징과 추세 분석

3.1, 2023년 웹3.0 투자기관의 스타일과 활동 분석: 투자 의향이 가장 높은 해시키 캐피털, 투자 주도권을 쥐고 있는 16z 크립토의 선호도

Hashkey Capital. 한 해 동안 가장 많은 스트라이크를 기록한 기관이 되다

해시키 캐피털은 아시아 태평양 프로젝트에 중점을 두고 인프라, 디파이 및 기타 방향으로 폭넓게 배치하여 올해 처음으로 투자 건수 상위권으로 도약했습니다.2023년 2012년 1월에는 3단계 펀드를 위한 5억 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표하여 고빈도 투자에 대한 강력한 지원을 제공했습니다. 대표적인 투자 사례: 마이쉘, 댑OS, 수프라, 신퓨처스, 폴리헤드라.

DWF 랩스, 올해의 다크호스로 부상하다

DWF Labs는 주로 이미 출시되어 시장에서 그다지 인기가 없는 프로젝트에 투자하며, 그 스타일로 인해 많은 논란을 불러일으켰습니다. 대표적인 투자 프로젝트: EOS, 컨플럭스, 마스크 네트워크, 신세틱스, 페치닷에이아이.

a16z 크립토 선도 및 대규모 투자 선호

A16z 크립토는 시장의 선도자이자 대규모 투자자입니다. text-align: left;">A16z Crypto는 선도적이고 대규모 투자를 선호하며 인프라, 게임, 엔터테인먼트 분야에서 적극적인 자세를 유지하고 있습니다. 대표적인 투자 사례: 젠신, 신화 게임즈, 프루프 오브 플레이, 스토리 프로토콜, CCP 게임즈

2023년에는 10곳 이상의 기관이 최소 8회 이상 투자를 주도

주도 투자 횟수 측면에서 보면 2023년은 안드레센 호로비츠, 폴리체인, 비트크래프트를 비롯해 안드레센 호로비츠, 폴리체인, 비트크래프트 벤처스, 드래곤플라이, 1kx, 핵 VC, 시마 캐피털, 점프 크립토, ABCDE 캐피털이 최소 8건의 리드 투자로 상위 10위 안에 들었습니다.