Darren Lau: Một dự án blockchain nên chọn VC như thế nào? Đây là một khuôn khổ để xem xét

Bài viết này được sao chép từ Lianwen

Viết bởi: Darren Lau, một nhà đầu tư blockchain nổi tiếng

Biên dịch: Perry Wang

1/ Nguồn vốn dồi dào. Mọi người đều có tiền và họ muốn đầu tư nó. Lượng tiền đổ vào không gian tiền điện tử tăng lên hàng tuần để thỏa mãn mong muốn này.

Nhưng điều gì tạo nên một quỹ tốt?

Người sáng lập tiền điện tử nên chọn như thế nào từ danh sách các quỹ và nhà đầu tư thiên thần ngày càng tăng?

Hãy tìm hiểu sâu hơn 🧵

2/ Đây là một khuôn khổ điển hình xuất hiện khi đánh giá các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC). thành năm cân nhắc:

1. Thêm giá trị
2. hỗ trợ tài chính
3. Hồ sơ đầu tư trong quá khứ
4. quy mô phân bổ
5. nhân lực

3/ 1. Gia tăng giá trị - xác định các lĩnh vực trong tokennomics mà bạn cần trợ giúp

Họ có thể giúp đỡ không? (như sự hợp tác của @Delphi_Digital với @AxieInfinity)

4/ Quản trị:

Họ có bỏ phiếu hoặc đưa ra bất kỳ đề xuất quản trị nào không? (ví dụ: @anjan_vinod đã đề xuất thêm @barn_bridge trên @AaveAave)

Họ thậm chí đã nhận xét về bất kỳ dự án? Bạn đã từng hỗ trợ dự án nào chưa?

Một số Anonymous tích cực hơn các VC trong việc tham gia diễn đàn quản trị. (ví dụ: @MonetSupply):

5/ Phân bổ:

Phạm vi tiếp cận của VC là gì?

Họ có liên kết với cơ quan không? nhà tạo lập thị trường? trao đổi?

nhân viên tiếp thị? tệp âm thanh? bản tin? up youtube đi thầy? Người ảnh hưởng Tiktok?

(ví dụ: @mrjasonchoi với @theBlockcrunch và @spencernoon với @OurNetwork__)

6/ Sức mạnh kỹ thuật:

Họ có nhân viên kỹ thuật có thể giúp đánh giá mã không? Họ có thể chạy các nút trình xác thực không?

Họ có bộ phận phòng thí nghiệm - xây dựng sản phẩm để hỗ trợ dự án của bạn không? (ví dụ: @hiFramework và @Delphi_Digital)

Họ có thể tạo trang tổng quan dữ liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng @DuneAnalytics hoặc @nansen_ai không?

7/ Tuyển dụng

Họ có một bảng công việc? (ví dụ: @DeFianceCapital và @MechanismCap)

Họ có người quản lý tuyển dụng tận tâm (như @dragonfly_cap) có thể giúp bạn tìm người phù hợp với chương trình của mình không?

8/ Mạng:

Kiểm tra các công ty danh mục đầu tư hiện tại của họ:

Sẽ có sức mạnh tổng hợp? Sẽ có xung đột?

Nếu vậy, tại sao lại đầu tư vào chúng tôi khi các VC đã hỗ trợ các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi?

9/ So sánh họ với các tổ chức/nhà đầu tư trước đó trong vòng:

Họ có cung cấp cùng một giá trị gia tăng không?

Xem họ như một phần của cùng một đội / hy vọng họ bổ sung cho nhau. Một số VC tin rằng các VC lớn hơn sẽ làm tất cả công việc - và cuối cùng sẽ tạo ra ít giá trị hơn.

10/ 2. Hỗ trợ vốn: Hướng dẫn thanh khoản cho giao thức

Thu hút dòng vốn với quy mô đáng kể và thời gian ràng buộc dài để khởi động nền tảng!

Hầu hết thanh khoản bán lẻ hoàn toàn là tìm kiếm lợi nhuận:

Các dự án như @goldfinch_fi tăng tính thanh khoản. Ví dụ: khoản tiền gửi một năm để đổi lấy một phần mã thông báo cố định

11/ Một số dự án Polkadot (DOT) và Kusama (KSM) cũng đang yêu cầu các VC đóng góp DOT/KSM của họ để đấu thầu các vị trí parachain.
Bạn muốn VC của mình trở thành người dùng lớn nhất và tích cực nhất trong giao thức của bạn.

12/ 3. Hồ sơ đầu tư trước đây

VC này thường đầu tư vào những ngành nào?

Chuyên môn nào họ có thể mang lại cho dự án của bạn?

Yêu cầu danh sách các công ty mà họ đầu tư để bạn có thể kiểm tra!

Ngoài ra, hãy truy cập @dovemetrics để biết danh sách các khoản đầu tư được công bố công khai.

14/ Bạn muốn tìm kiếm bất kỳ bãi mìn nào từ các bản ghi trước đây:

• VC cố gắng thay đổi các điều khoản
• Cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn từ vòng cấp vốn
• lời hứa không được thực hiện
• quả bom hẹn giờ ẩn giấu

Hỏi các nhà đầu tư khác về suy nghĩ của họ về vòng này. Mọi người trong không gian VC tiền điện tử đều biết nhau.

15/ 4. Quy mô phân bổ

Bạn sẽ bán bao nhiêu phần trăm mạng lưới cho quỹ?

Làm thế nào để bạn điều chỉnh kỳ vọng?

Đó có phải là một tỷ lệ phần trăm cao so với danh mục đầu tư trước đây của họ?

Các VC không phải lúc nào cũng cung cấp cùng một mức hỗ trợ: -> Vị thế 5 triệu đô la, phổ biến hơn khoản đầu tư 50 nghìn đô la.

16/ Một số nhà đầu tư mạo hiểm coi các khoản đầu tư là quyền chọn mua.

Không đặc biệt lạc quan, chỉ hứa hẹn một khoản đầu tư nhỏ như một "kiểm tra hỗ trợ". Nếu điều đó tốt cho họ, hãy kiếm tiền từ lợi nhuận và làm lớn về tầm nhìn của bạn. Nếu dự án sắp thất bại, hãy đầu tư một số tiền nhỏ.

17/ 5. Nhân lực

Đầu tiên, ai đang quản lý quỹ? Bạn có thể tìm hiểu gì về họ?

Xem thêm các tài khoản twitter của họ và xem họ đang tweet về cái gì. Nghe podcast của họ và đọc blog của họ để tìm hiểu lý do tại sao họ làm những gì họ làm.

Những nhà đầu tư tốt nhất vào DeFi làm điều đó, và không chỉ vì tiền!

18/ Khi xem xét các quỹ một cách toàn diện, hãy xem xét quy mô nhóm của họ.

Là người sáng lập, dự án của bạn sẽ có nhân viên toàn thời gian chứ? Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên khác của công ty chứ?

Bạn nên xem xét chuyên môn/sự tập trung của người đó vào dự án của bạn.

19/ Văn hóa doanh nghiệp của VC cũng có vấn đề.

Kinh nghiệm của bạn khi làm việc trong VC đó như thế nào? Điều tra hoặc hỏi xem họ có dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm các giao dịch hoặc hỗ trợ các công ty mà họ đầu tư hay không.

Nếu bạn có thể tìm thấy các cựu nhân viên VC, bạn nên liên hệ với họ và hỏi ý kiến đóng góp ban đầu của họ.

20/ Bạn sẵn sàng nhận tài trợ từ VC này vì nhà phân tích/đối tác mà bạn đã nói chuyện hay bạn muốn toàn bộ nhóm và thương hiệu?

Nếu đó thực sự là do người chốt giao dịch, hãy yêu cầu họ viết séc cho nhà đầu tư thiên thần.

Bất chấp điều đó, các ưu đãi hiện tại đối với hầu hết các quỹ đã bị phá vỡ và một ngày nào đó có thể bị đe dọa.

21/ Rốt cuộc họ là người như thế nào?

Liệu họ có sẵn sàng trả lời điện thoại lúc 3 giờ sáng vì có vấn đề trong thỏa thuận của bạn không?

Nếu họ đến chỗ của bạn, bạn có uống cùng họ không?

22/ Vào cuối ngày, bằng cách huy động vốn, bạn đang bán cổ phần trong công ty của mình và nói rộng ra là con của bạn.

Bạn có thực sự muốn ai đó nhận được thứ gì đó miễn phí cho công việc khó khăn của bạn không?

Hay bạn muốn một người đã chiến đấu bên cạnh bạn trong chiến hào?

Liên kết nguồn: twitter.com

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.