Đế chế NFT của Boring Ape (BAYC) hình thành như thế nào?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của Boring Apes (BAYC), xem chúng là gì và xem xét dữ liệu trên chuỗi để xem liệu sự cường điệu có thật hay không.

giới thiệu

NFT đã chiếm lĩnh thế giới. Các nhân vật hoạt hình pixel cực kỳ đắt tiền, tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề anime và động vật hoạt hình đang ngày càng trở thành hình đại diện được các nhà đầu tư tiền điện tử lựa chọn. Tuy nhiên, trong vườn thú này, Bored Ape (BAYC) là biểu tượng nhất.

Bored Ape - Bored Ape Yacht Club (BAYC) - đã trở thành dòng sưu tập NFT đắt nhất và có ảnh hưởng nhất. Ngoài việc có tổng vốn hóa thị trường hơn 1,69 triệu ETH, sê-ri này đã giành được sự chứng thực từ những ngôi sao NBA như Stephen Curry, Steve Aoiki và Jimmy Fallon, chỉ kể tên một số người.

Làm thế nào mà bộ sưu tập ảnh JPEG vượn hoạt hình này lại trở thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la chỉ trong hơn một năm? BAYC có thực sự mạnh mẽ hay chỉ là một từ thông dụng mới nhất được "cộng đồng" tung ra để thu hút?

Trong phần đầu tiên của chúng tôi, Không chỉ là JPEG, chúng tôi đã đi sâu vào thế giới của BAYC để xem chúng là gì và xem xét dữ liệu trên chuỗi để xem liệu sự cường điệu có thật hay không.

câu chuyện nền

BAYC đã bắt đầu như thế nào

"Ape" và "Apeing" có ý nghĩa văn hóa mạnh mẽ trong tiền điện tử. Những từ này thường được sử dụng để mô tả việc đầu tư một cách mù quáng vào thứ gì đó, thường là cổ phiếu, tiền điện tử và NFT. Vì sự quan tâm của người bán lẻ đối với đầu tư đã tăng lên trong đại dịch COVID-19, nên việc sử dụng thuật ngữ này cũng vậy. Dành chút thời gian cho các subreddits như WallStreetBets hoặc Crypto Twitter và bạn sẽ thấy thuật ngữ này xuất hiện trong mọi chủ đề khác.

Theo một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, những người sáng lập BAYC là Gordan Goner và Gargamel đã tưởng tượng ra một quán bar mà chỉ những thành viên của câu lạc bộ độc quyền mới có thể vào. Apes là thành viên ưa thích của câu lạc bộ này, và ý tưởng về Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) đã ra đời.

Ngày 23/04/2021 là ngày BAYC ra mắt. Với mức giá 0,08 ETH hoặc khoảng 200 đô la vào thời điểm đó, việc đúc hầu như miễn phí theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng phải mất khoảng một tuần để loạt sưu tập 10.000 NFT cuối cùng được bán hết. Không cường điệu và không hấp dẫn. Mãi cho đến một tuần sau, Pranksy, một trong những nhà sưu tập NFT có lợi nhuận cao nhất (hiện nằm ngoài top 10 trên Bảng xếp hạng khả năng sinh lời NFT của Nansen) bắt đầu lên tiếng về việc sưu tầm.

dần dần phát triển

Sê-ri BAYC là nền tảng của hệ sinh thái mà Yuga Labs đã xây dựng trong năm qua, nhưng nó không đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái. Sau khi cảm thấy chỉ riêng BYAC là quá một chiều, nhóm Yuga đã quyết định tạo ra một bộ sưu tập đồng hành: khoảng 2 tháng sau khi BAYC ra mắt, nhóm Yuga đã tặng miễn phí 10.000 NFT của Câu lạc bộ chó giống Bored Ape để phân phối cho những người nắm giữ BAYC.

Sê-ri thứ ba, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), sẽ ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Lần này, tổng kích thước của sê-ri là 20.000, gấp đôi so với hai sê-ri trước. 10.000 huyết thanh đột biến đã được trao cho 10.000 người nắm giữ BAYC, điều này cho phép họ tạo ra một phiên bản BAYC đột biến. 10.000 còn lại được bán ra công chúng với giá khai thác là 3 ETH. Lần này, bộ sưu tập đã được bán hết trong vòng một giờ và nhóm đã huy động được tổng cộng 96 triệu đô la.

Gần đây nhất, nhóm đã tung ra loạt phim thứ tư: Otherside, một loạt các vùng đất ảo cho metaverse BAYC sắp tới. Tổng kích thước của chuỗi là 200.000 NFT, trong đó 100.000 sẽ được tung ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và phần còn lại sẽ được phân phối cho những người nắm giữ NFT đóng góp cho sự phát triển của Otherside. Tương tự như các bộ sưu tập trước đây, những người nắm giữ BAYC và MAYC hiện tại sẽ có thể yêu cầu NFT Otherside của họ mà không phải trả thêm phí. Công chúng có thể mua NFT với giá 305 ApeCoins.

Việc ra mắt đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm trong không gian tiền điện tử, với 112 địa chỉ tiền tệ thông minh tương tác với nó trong hợp đồng mua bán. Giá gas mạng Ethereum đã tăng từ 40-70 Gwei vào ngày hôm trước lên mức cao nhất là 8100 Gwei trong thời gian khai thác. Sự gia tăng gây náo động trên Twitter, với nhiều người dùng thất vọng vì quản lý yếu kém trong việc phát hành và chất lượng của các hợp đồng thông minh được triển khai. Tuy nhiên, chính Vitalik đã phản hồi và kết luận rằng việc tối ưu hóa hợp đồng ít ảnh hưởng đến phí gas.

Bán đất thu hút sự chú ý của thế giới

Vào tháng 9 năm 2021, nhà đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby's đã bán một bộ gồm 101 con Vượn chán (BAYC) và 101 con Cũi (BAKC) với tổng giá trị 26,2 triệu đô la Mỹ, cao hơn 30% so với ước tính cao. Trong cùng tháng, một nhà đấu giá nổi tiếng khác là Christie's cũng tiến hành đấu giá BAYC NFT của riêng mình. Tổng cộng, bốn con Vượn nhàm chán đã được bán đấu giá và bán được tổng giá trị khoảng 2,8 triệu đô la.

Nguồn: Sotheby's

Cả hai nhà đấu giá đều dẫn đầu trong thế giới đấu giá nghệ thuật và xa xỉ. Tìm kiếm các tác phẩm của Vincent van Gogh, Raphael, Leonardo da Vinci và nhiều hơn nữa? Sotheby's và Christie's có lẽ là nơi bạn có thể mua chúng. Trong con mắt của thế giới nghệ thuật truyền thống, sự hiện diện của BAYC trong các cuộc đấu giá tại nhà đấu giá đã tạo thêm dấu ấn về tính hợp pháp cho các đồ sưu tầm và NFT như vậy.

Ngồi chặt trước

Sự cạnh tranh giữa BAYC và CryptoPunks đã nảy sinh kể từ khi nó nổi lên. Trong những năm qua, Punks đã được biết đến như một tài sản NFT "blue chip" ưu việt do lịch sử lâu đời và cộng đồng tận tâm của nó. Mặc dù giá sàn của BAYC đã nhiều lần vượt qua giá sàn của CryptoPunks và cuối cùng đã vượt qua 100 ETH, trạng thái OG của CryptoPunks cho phép chuỗi này duy trì ngôi vương trong lĩnh vực NFT.

Tuy nhiên, khi Yuga Labs mua lại tài sản trí tuệ CryptoPunks và Meebits từ Larva Labs, cuộc tranh luận xem bên nào có ảnh hưởng lớn hơn cuối cùng đã lắng xuống. CryptoPunks vẫn duy trì trạng thái OG và tính liên quan lịch sử của nó, nhưng tính đến ngày hôm nay, vua của NFT chắc chắn là BAYC.

Phân tích chuyên sâu về chuỗi

Để hiểu được sự thành công của BAYC và thế giới của nó, chúng ta hãy đi sâu vào dữ liệu trực tuyến do Nansen cung cấp để đánh giá xem liệu chuỗi này có thực sự như những gì nó thể hiện hay không.

Tổng quan

Dưới đây là tổng quan cấp cao của bộ truyện:

- Doanh số thứ cấp hơn 528.000 ETH (dữ liệu được lọc thông qua giao dịch rửa) (tính đến ngày 27 tháng 4)

- Khối lượng giao dịch cao nhất trong một ngày là 15.415 ETH

- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 30 ngày là khoảng 1800 ETH

- ~6200 chủ sở hữu

- 257 con Vượn nhàm chán đã được tổ chức kể từ khi đúc

Yuga Labs đã nhận được 2,5% tiền bản quyền cho doanh số bán hàng thứ cấp và đã nhận được khoảng 14.100 ETH (khoảng 33,8 triệu đô la) tiền bản quyền. ‍

Nguồn: Mô hình Thần NFT của Nansen

Phân phối thâm niên

Như đã đề cập trước đó, những người nắm giữ hơn 6,2 K. Mất khoảng một tuần để chuỗi này đạt được 200 địa chỉ duy nhất, nhưng đã đi theo đường parabol từ tháng 5 đến tháng 7, đạt hơn 4.400 địa chỉ duy nhất. Khoảng 80% NFT đã được nắm giữ trong ít nhất 60 ngày và khoảng 63% đã được nắm giữ trong ít nhất 90 ngày. Điều này cho thấy trung bình 63% NFT được mua với giá từ 93 ETH trở xuống. Giá sàn đạt đỉnh 150 ETH vào cuối tháng 4 và kể từ đó đã giảm xuống mức giá sàn khoảng 100 ETH. Người mua trung bình tham gia câu lạc bộ tương đối sớm, nhưng họ vẫn hòa vốn hoặc kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ trong hầu hết các xu hướng giảm của thị trường.

Nguồn: Chế độ Thần NFT của Nansen

Giá sàn dính như thế nào?

Ngoài việc kiểm tra tỷ lệ ví có lợi nhuận kha khá, chúng ta hãy xem tỷ lệ ví chỉ nắm giữ 1 BAYC NFT và số dư kim cương trên tay để đánh giá tính bền vững của giá sàn hiện tại.

Tỷ lệ ví chỉ có 1 BAYC trong ví là cao. Trong 81% trường hợp, nó cao hơn các dòng sưu tập tương tự trong Chỉ số Nansen Blue Chip - 10, chẳng hạn như CloneX (71%), Azuki (76%) và CryptoPunks (72%). Điều này khiến những người nắm giữ ít có khả năng bán Boring Ape của họ hơn, vì đây là BAYC duy nhất mà họ nắm giữ, do đó tạo ra giá sàn linh hoạt hơn. Ngoài ra, không có nhiều người nắm giữ “cá voi” có thể thanh lý bộ sưu tập của họ để giảm giá.

Ngoài ra, hiện có 5.200 BAYC chưa được bán bởi các ví chứa các NFT này. Mặc dù con số này giảm nhẹ so với mức cao nhất mọi thời đại gần 6.000 NFT, nhưng đây là một trong số ít chuỗi đang tăng dần.

Nguồn: Mô hình Thần NFT của Nansen

Chúng ta cũng có thể xem xét hoạt động niêm yết để hiểu tâm lý của những người nắm giữ.

Chỉ có khoảng 6,5% BAYC được niêm yết, với 0,10% trong phạm vi 15% giá sàn, hầu hết được niêm yết trong khoảng giá 180 - 360 ETH. Điều này cho thấy rằng hầu hết những người nắm giữ không nghĩ đến việc bán, trong khi một số ít đang tìm kiếm mức giá cao hơn nhiều so với mức dự trữ hiện tại.

Nguồn: Chế độ Thần NFT của Nansen

Liệu tiền thông minh có tăng giá ở mức giá này không?

Giá cả cao và dường như chỉ có degens mua đồ sưu tầm với giá cao nhất mọi thời đại. Thật khó để tưởng tượng tiền thông minh không sinh lãi ở mức giá này, chứ đừng nói đến việc tăng giá.

Nhìn vào xu hướng giữa những người nắm giữ tiền thông minh, có hai điều nổi bật.

- Số lượng người sớm chấp nhận NFT thông minh và người giao dịch NFT thông minh đang giảm dần.

- Số lượng người nắm giữ NFT thông minh và người mua NFT thông minh đang dần tăng lên.

Nguồn: Chế độ Thần NFT của Nansen

Nhìn chung, những người chấp nhận sớm đã bắt đầu giảm dần lượng nắm giữ của họ và các nhà giao dịch đang chốt lãi và thoát ra khi giá tăng. Những người chấp nhận sớm có thể thấy lợi nhuận ở cấp độ "tự do tài chính". Một trong những ví hàng đầu trên Bảng xếp hạng lợi nhuận của BAYC là ví đầu tiên sử dụng NFT thông minh, đã kiếm được tổng lợi nhuận là 1.404 ETH, tỷ suất lợi nhuận là 41,326%.

Nguồn: Chế độ Thần NFT của Nansen

Các nhà giao dịch thường mở rộng quy mô khi giá tăng và khi BAYC tiếp tục đẩy lên các mức cao mới, thật khó để họ giữ vị trí của mình. Tuy nhiên, các địa chỉ tiền thông minh hướng tới tầm nhìn dài hạn đang ngày càng tăng. Điều đó cho thấy họ lạc quan về triển vọng dài hạn của loạt phim.

Trong 30 ngày qua, chúng tôi thấy rằng tiền thông minh thực sự vẫn đang thực hiện giao dịch mua, theo bảng điều khiển giao dịch cá nhân. Một số trong số họ thậm chí đã mua ở mức giá cao hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản 12 giờ.

Tương lai của BAYC

BAYC sẵn sàng trở thành một thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn với phạm vi văn hóa tương tự như Supreme nhưng có các tín hiệu xã hội tương đương với các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci và Louis Vuitton (LV). Khi hệ sinh thái của chúng lớn lên và phát triển, thì tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của chúng cũng tăng theo. Sự ra mắt của ApeCoin, ApeCoin DAO và các bộ sưu tập đất ảo đã củng cố thêm vị thế của họ trong thế giới Web3. Nhiều mối quan hệ đối tác chủ đạo hơn như mối quan hệ đối tác với adidas và bộ ba phim BAYC đang được triển khai sẽ giúp lan tỏa quan điểm của BAYC trong công chúng.

Với việc chủ sở hữu được trao toàn quyền thương mại và quyền kiểm soát NFT của họ, chúng ta có thể thấy một tương lai nơi các BAYC riêng lẻ trở thành người nổi tiếng theo cách riêng của họ. Các thương hiệu và phim có thể sử dụng hình ảnh nổi bật của BAYC hoặc BAYC với một nhân vật cụ thể có thể xuất hiện trong quảng cáo hoặc phim của họ.

Giữa những nền tảng truyền thông đại chúng này và thế giới ảo "Otherside" sắp ra mắt, Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) hiện đang đi tiên phong trong ý nghĩa của những bộ sưu tập NFT có ý nghĩa văn hóa.

Tóm lại là

BAYC đã phát triển từ một JPEG NFT đơn giản thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn đang trở nên có ảnh hưởng về mặt văn hóa như các thương hiệu như Supreme. Sự gia tăng nhanh chóng của họ hầu như chưa từng có và chưa từng có đối với cả các thương hiệu thời trang chính thống cũng như các dự án dựa trên tiền điện tử.

Mặc dù mọi thứ họ đã đạt được cho đến nay đều rất ấn tượng, nhưng đây có thể chỉ là khởi đầu của vũ trụ lớn hơn mà họ sắp tạo ra, ít nhất phải nói như vậy. Hoạt động của chủ sở hữu cho thấy rằng cả degen và tiền thông minh đều lạc quan như nhau về tương lai của BAYC. Giấc mơ về một thế giới do BAYC cai trị của nhóm có thể không quá xa vời và BAYC có thể trở thành kẻ thống trị Metaverse.