Tác giả: Climber, Golden Finance
Bitcoin đã tăng giá gần đây, đạt mức tối đa là 69.000 USD, ngang bằng với mức cao nhất của thị trường tăng giá gần đây nhất. Nhưng xét theo đà tăng của Bitcoin, nó rất có khả năng tiếp tục đạt mức cao mới. Kể từ đầu tháng 9 năm ngoái, BTC đã tăng đều đặn, trong giai đoạn này, nhiều dự án đã quét sạch làn sương mù của thị trường gấu và đạt được mức tăng cao gấp nhiều lần.
Nhiều dự án trong số này đã được đề cập trong các báo cáo nghiên cứu từ các tổ chức hàng đầu trong ngành mã hóa, và hầu hết các báo cáo đều diễn ra trước khi đồng tiền tăng giá. Ngoài ra, xu hướng AI phổ biến nhất kể từ đầu năm cũng đã được nêu bật trong báo cáo nghiên cứu của các tổ chức do Messari đại diện và Messari đã đưa ra hai báo cáo dự án trước khi Binance công bố niêm yết Axelar (AXL).
Có thể thấycác báo cáo nghiên cứu của tổ chức có thẩm quyền và có giá trị hơn các KOL hoặc nhà đầu tư thông thường. Vậy trong giai đoạn thị trường từ gấu sang bò hiện nay, những lộ trình và dự án nào đang được các tổ chức nghiên cứu hàng đầu tập trung điều tra? Có dự án nào các tổ chức lạc quan nhưng chưa bùng nổ? Về vấn đề này, Golden Finance đã chọn ra sáu tổ chức tiêu biểu nhất từ hàng chục tổ chức trong ngành và sắp xếp một số đối tượng và kết quả nghiên cứu tương ứng của họ trong khoảng năm qua.
Báo cáo nghiên cứu của người đứng đầu tổ chứcDự ánThành phần
Các tổ chức nghiên cứu và báo cáo đại diện: Messari, LD Capital, First Class Warehouse, ABCDE Capital, MT Capital, Penta Lab.
Khác: Delphi Digital, Nansen, SignalPlus, Binance Research, LK Venture, DappRadar, Galaxy Digital, Metrics Ventures.
1. Messari
Messari là một công ty khởi nghiệp về cơ sở dữ liệu blockchain có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Messari sử dụng các công cụ nguồn mở để xây dựng cơ sở dữ liệu blockchain. Thông tin dữ liệu được lưu trữ trong đó bao gồm quỹ, lịch sử phát triển, cơ cấu quản lý, v.v. của từng dự án blockchain. và nguồn cung cấp lập kế hoạch, v.v.
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 2: Axelar (AXL) Dữ liệu đạt được tất cả- tăng trưởng tròn trong Quý 4 năm 2023. Polkadot báo cáo trong Quý 4 năm 2023: Giá trị thị trường lưu thông của DOT tăng 111% theo quý.
Tháng 1: Hiểu biết toàn diện về Manta Network trong một bài viết, diễn giải báo cáo DePIN năm 2023: những hướng đi mới trong tích hợp AI và các dự án ở Châu Á sẽ tăng tốc.
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2023:
Tháng 12: Giới thiệu về tính sẵn có của dữ liệu Covalent (CQT) báo cáo và giải thích chi tiết về cơ sở hạ tầng chuỗi chéo Axelar.
Tháng 11: Báo cáo nghiên cứu Q3 của Cosmos Hub - ATOM giảm 21,0%, tỷ lệ lạm phát 14%, tổng quan nhanh về các dự án mã hóa đồng cấu hoàn toàn.
Tháng 10: Tình hình phát triển của Solana trong quý 3 năm 2023, Messari công bố bản tóm tắt Moonbeam Q3.
Dự án tiềm năng:Cộng hóa trị (CQT).
Covalent là cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung cho phép người dùng truy cập liền mạch vào dữ liệu blockchain không thể truy cập được. Covalent lập chỉ mục toàn bộ lịch sử của blockchain và biến đổi dữ liệu này theo cách tiêu chuẩn hóa và thực sự có khả năng tương tác. Người dùng có thể tận dụng API hợp nhất để truy vấn hầu như mọi dữ liệu trên một chuỗi khối nhất định.
Dự án đã nhận được tổng tài trợ là 15,1 triệu USD.
Messari đã chỉ ra rằng khi thế giới hướng tới một tương lai đa chuỗi, Covalent sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực lập chỉ mục dữ liệu trên chuỗi. Nó sẽ cung cấp cho người dùng một cách an toàn, nhanh chóng và thống nhất để truy vấn dữ liệu từ các mạng song song.
2. LD Capital
LD Capital là một trong những tổ chức đầu tiên ở Châu Á tập trung vào đầu tư giá trị vào lĩnh vực blockchain. Dựa vào lợi thế về nguồn lực công nghiệp và đội ngũ nghiên cứu đầu tư chuyên nghiệp, LD Capital đã liên tiếp phát hiện và đầu tư vào Qtum, Vechain, Eos và các dự án khác, tất cả đều đạt được lợi nhuận hơn 100 lần.
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 1: Một chuỗi công khai mới với sự tích lũy lâu dài—— Liệu sự phát triển gần đây của Sui, thông báo của LD Capital về việc thành lập Quỹ sinh thái Solana và những thay đổi nhân sự của Mina có thể dẫn đến sự phục hồi của dự án?
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2023:
Tháng 12: Cuộc thi DePin 7 ngày trên thiết bị di động Trước sự xuất hiện của tiền cũ, một phân tích ngắn gọn về chuỗi khối mô-đun Celestia.
Tháng 11: Tường thuật kép POW + AI, nền tảng cho thuê năng lượng điện toán Clore.AI đã tăng 10 lần trong tháng (KAS, TAO đã đề cập),
< p style="text-align: left;">Tháng 9: Cơn sốt Crypto Bot gần đây có phải là sự bùng nổ tạm thời hay một xu hướng đầu tư mới? , Thị trường Livepeer (LPT) đã bắt đầu trở lại, liệu nó có thể vượt qua mức cao trước đó?
Tháng 8: THORChain Anonymous - Hé lộ cái bóng tiềm ẩn của Terra LUNA, những thay đổi và tác động của GMX V2, tìm hiểu thực trạng hiện tại của CyberConnect trong một bài viết, Linea: Sự chứng thực mạnh mẽ của ConsenSys, bạn có thể nổi bật trong L2 cạnh tranh khốc liệt không?
Tháng 7: Phân tích ngắn gọn về chuỗi công khai POW Kaspa dựa trên giao thức GHOSTDAG, những người tiên phong của chuỗi đặt hàng gốc Injective và Inverse Finance: Liệu họ có tồn tại? , Phân tích sự đổi mới và thách thức của Pendle trong hoạt động kinh doanh cầm cố
Tháng 6: ZeroLiquid: một thỏa thuận cho vay không thanh lý, 0 lãi suất với LST làm tài sản thế chấp.
Tháng 5: Chuỗi mạng lớp thứ hai BTC
Dự án quan sát thị trường thứ cấp: Fusionist ( ACE), ZRX, Giao thức 0x, HIFI, STORJ, Chainlink (LINK), Aave, Bluzelle, TRB.
Các dự án sinh thái Solana do LD Capital đầu tư: Render Network, Star Atlas, OpenOcean, Divvy, Larix.
3. Kho hạng nhất
First Class Cang là tổ chức nghiên cứu đầu tư blockchain chuyên khám phá các dự án chất lượng cao và cơ hội đầu tư cho người dùng.
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 2: Pandora dựa trên tiêu chuẩn mã thông báo ERC404, công cụ tổng hợp Jupiter trên Solana.
Chủ đề báo cáo nghiên cứu năm 2023:
Tháng 12: Giải thích chi tiết về chuỗi trò chơi theo phong cách mecha khoa học viễn tưởng Người theo chủ nghĩa kết hợp.
Tháng 10: Giải thích toàn diện về chuỗi khối mô-đun Celestia và trò chơi chuỗi MMORPG Big Time.
Tháng 9: Trò chơi bang hội Yield.
Tháng 8: UBI Economics Worldcoin.
Tháng 4: Giao thức tương tác toàn chuỗi LayerZero.
Dự án tiềm năng: Pandora.
Pandora là một dự án phân mảnh NFT được ra mắt vào ngày 2 tháng 2 năm nay. Công nghệ cốt lõi của nó là tiêu chuẩn mã thông báo ERC 404. Người dùng có thể mua token cùng tên PANDORA của dự án trên Uniswap V3 để nhận token ERC 404, tương đương với việc nắm giữ NFT của nó thành từng mảnh - Pandora Replicant. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua Pandora Replicant trực tiếp trên OpenSea.
4. ABCDE Capital
ABCDE thuộc sở hữu của Huobi Quỹ xây dựng web3 do đồng sáng lập Du Jun và người sáng lập Metropolitan Capital BMAN đồng sáng lập có quy mô 400 triệu USD.
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 2: Nhìn vào AI từ góc độ sơ cấp market +Crypto, tại sao chúng tôi lại dẫn đầu đầu tư vào Bitmap.tech?
Tháng 1: Tại sao chúng tôi đầu tư vào Mạng B²?
Chủ đề của Báo cáo nghiên cứu năm 2023:
Tháng 12: Tại sao chúng ta nên đầu tư vào BitSmiley? , Tại sao chúng tôi đầu tư vàoBabylon?
Tháng 10: Tại sao chúng tôi đầu tư vào Surf Protocol?
Tháng 9: Tại sao chúng tôi đầu tư vào BeWater và Particle kết hợp zkWaaS như thế nào để xây dựng lớp truy cập mô-đun tập trung vào mục đích? , Tại sao chúng tôi đầu tư vào GasZero? , Tại sao chúng tôi đầu tư vào Gravity?
Tháng 3: Tại sao chúng tôi dẫn đầu đầu tư vào nền tảng phát triển Web3 Particle Network? , Tại sao chúng ta đầu tư vào Mạng Khối Đa Diện? , Tại sao chúng ta nên đầu tư vào dự án tăng tốc phần cứng ZK Cysic?
Tháng 2: Tại sao chúng ta nên dẫn đầu đầu tư vào nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn NFT NFEx?
Tháng 1: Tại sao chúng ta nên dẫn đầu khoản đầu tư vào nền tảng báo cáo tài chính Web3 tự động Elven? , ABCDE: Tại sao chúng tôi dẫn đầu đầu tư vào giải pháp bảo mật Web3 MetaTrust? , Tại sao chúng ta nên đầu tư vào DeBox?
Các dự án tiềm năng: bitSmiley, Babylon.
BitSmiley là MakerDAO+Compound của hệ sinh thái Bitcoin, bằng cách giải quyết lỗ hổng đáng kể nhất trong hệ sinh thái Bitcoin hiện tại - stablecoin và cơ sở hạ tầng cho vay để cung cấp giải pháp toàn diện cho Bitcoin DeFi. Ngoài việc cung cấp stablecoin ở định dạng bitRC20 được thế chấp quá mức bằng BTC, BitSmiley còn tạo điều kiện cho vay ngang hàng dựa trên BRC20. Ngoài ra, nó đã thiết lập các công cụ phái sinh bảo hiểm và CDS dựa trên khuôn khổ cho vay.
Babylon là dự án thiết kế các giao thức bảo mật cho một thế giới phi tập trung. Sứ mệnh của Babylon là mở rộng quy mô Bitcoin để đảm bảo an ninh trong thế giới phi tập trung thông qua ba giao thức chia sẻ an toàn sáng tạo: Giao thức đặt cược Bitcoin, Giao thức dấu thời gian Bitcoin và Giao thức sẵn có dữ liệu Bitcoin.
Dự án đã huy động được 18 triệu USD trong Series A.
5. MT Capital
Momentum Capital (viết tắt là MTCapital) là một quỹ tiền điện tử mới nổi tập trung vào lĩnh vực Web3. Nó bao gồm một nhóm các nhà quản lý đầu tư cấp cao đã tập trung vào định hướng Web3 kể từ năm 2016. Có trụ sở chính tại Palo Alto, trung tâm Thung lũng Silicon, họ cam kết đầu tư vào các dự án blockchain và tiền điện tử tiềm năng trên toàn thế giới.
Chủ đề báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 2: Tháo dỡ đường ray DA, Nghiên cứu so sánh Celestia với EigenDA .
Tháng 1: bitSmiley - Tiên phong về giao thức stablecoin gốc của Bitcoin, phân tích so sánh giữa Origin và Olympus DAO, Cancun được nâng cấp lên Ethereum Hệ sinh thái của hình vuông một lần nữa được đưa vào sức sống mới.
Chủ đề báo cáo nghiên cứu năm 2023:
Tháng 12: Luận văn tiền điện tử của Messari năm 2024 đặt cược chính Solana và Đường đua AI+DePIN, trạng thái hiện tại và triển vọng trong tương lai của đường đua DeSci, Jito - định hình lại mô hình thị trường đặt cược Solana, trước sự bùng nổ hoàn toàn của hệ sinh thái Solana và đối thủ cạnh tranh mới của Chainflip trên thị trường sàn giao dịch xuyên chuỗi bản địa.
Tháng 11: Cập nhật mô hình kinh tế và di chuyển chuỗi ứng dụng thúc đẩy sự phát triển của bánh đà DYDX và Stacks Nakamoto sắp được nâng cấp, tạo động lực mới cho hệ sinh thái Bitcoin.
Dự án tiềm năng: Chainflip.
Chainflip là mạng thanh khoản chuỗi chéo cho phép giao dịch chuỗi chéo giữa các chuỗi khối khác nhau. Nó tương tự như Uniswap nhưng cho phép người dùng giao dịch giữa các blockchain chính mà không cần bất kỳ token bao bọc, ví đặc biệt hoặc phần mềm chuyên dụng nào.
Dự án đã huy động được tổng cộng 16 triệu USD.
6. Phòng thí nghiệm Penta
Penta Lab là tổ chức nghiên cứu công nghiệp tiền điện tử tiên tiến và là viện nghiên cứu độc lập của bên thứ ba chuyên cung cấp cho khách hàng nghiên cứu tài sản tiền điện tử chính xác, thực nghiệm, nhạy cảm, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Độc lập là giá trị cốt lõi của Penta Lab.
Chủ đề báo cáo nghiên cứu năm 2024:
Tháng 3: Cập nhật AINN-tiếp tục dẫn đầu Web3 và AI đổi mới và tích hợp cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ sinh thái AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la.
Tháng 2: Synthetix - công ty dẫn đầu về phái sinh phi tập trung, Vertex Protocol - tích hợp ba sản phẩm Defi chính thống và dự kiến sẽ trở thành công ty dẫn đầu về hợp đồng vĩnh viễn DEX, dYdX- Phiên bản V4 được phát hành, tương lai của nhà lãnh đạo DEX đầy hứa hẹn, khám phá lý do khiến GNS tăng 33%, GMX: sàn giao dịch phi tập trung phái sinh hàng đầu không đủ đổi mới và tăng trưởng ảm đạm, Shrapnel - người đầu tiên trên chuỗi 3A kiệt tác trò chơi bắn súng góc nhìn (FPS), Pendle Finance - công ty dẫn đầu trong lĩnh vực mã hóa thu nhập, Ajna Protocol - Aave tiếp theo trong lĩnh vực cho vay DeFi, Gains Network - một nền tảng giao dịch hợp đồng mã hóa bền vững có đòn bẩy cao và phí thấp độc đáo và sáng tạo .
Tháng 1: Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên của Penta Lab: PENDLE tăng 40% lên mức cao mới.
Các dự án tiềm năng:Shrapnel, Vertex Protocol.
Shrapnel là một trò chơi FPS AAA nơi cạnh tranh dựa trên kỹ năng, công cụ mô hình hóa sáng tạo và quyền sở hữu kỹ thuật số thực sự đều được hỗ trợ bởi công nghệ Blockchain Chain. . Là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất nhiều người chơi cạnh tranh, SHRAPNEL kết hợp một bộ công cụ tạo người chơi phong phú kết hợp chiến đấu, sáng tạo, quản lý và kết nối vào một cộng đồng nơi người chơi sở hữu nền tảng và quyết định tương lai của nó.
Dự án đã huy động được tổng tài trợ là 37,5 triệu USD.
Vertex là một giao thức phái sinh phi tập trung dành cho các hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn trên sổ lệnh. Với công cụ giao dịch hàng đầu trong ngành và thị trường tiền tệ toàn diện, bộ sản phẩm ký quỹ chéo của Vertex được thiết kế cho cả chuyên gia và người mới bắt đầu.
Dự án đã huy động được 8,5 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống.
Tóm tắt
Các dự án được báo cáo từ các tổ chức trên Đánh giá từ các danh mục và các bài hát cụ thể, nó có giá trị tham khảo cho việc học tập và đầu tư. Mặc dù chúng ta hiện đang ở trong một thị trường tăng giá, nơi thị trường nhìn chung đang tăng lên, nhưng vẫn có nhiều dự án nghiên cứu và báo cáo mang tính chất Alpha. Vì vậy, nhìn chung, các nhà đầu tư thông thường có thể thu được những lỗ hổng thông tin bằng cách chú ý đến các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức này một cách kịp thời.
Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là số lượng và chất lượng tổng thể của các báo cáo nghiên cứu trên thị trường mã hóa hiện nay đều kém xa các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực tài chính truyền thống . Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn tham gia vào lĩnh vực này để cùng nhau tìm kiếm các dự án có giá trị trong chuỗi.
JinseFinance
Cheng Yuan
Others
Cointelegraph