Vốn Điện: Rút ra kết luận gì sau khi nghiên cứu hơn 1.500 dự án?

Tác giả: Electric Capital; Người biên soạn: Peisen, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên:

Electric Capital đã lập bản đồ thị trường tiền điện tử bằng cách theo dõi hơn 1.500 dự án trên không gian tiền điện tử. được chia thành sáu cấp độ kỹ thuật, bao gồm cơ sở hạ tầng cốt lõi, tiện ích mở rộng, khả năng tương tác, công cụ và dịch vụ dành cho nhà phát triển, giao thức và ứng dụng. Phân tích cho thấy DeFi hiện đã trở thành danh mục mã hóa chính hiện hỗ trợ toàn bộ ứng dụng mã hóa; đang trưởng thành; các ứng dụng và giao thức hướng tới người tiêu dùng đang phát triển;

Bản đồ thị trường tiền điện tử theo dõi hơn 1.500 dự án trên không gian tiền điện tử. Mục tiêu của Bản đồ thị trường tiền điện tử là giúp mọi người hiểu và bối cảnh hóa các dự án trong môi trường tiền điện tử. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về cơ cấu ngành và vai trò của các công ty và dự án khác nhau.

Trang web này là một nơi quan trọng để cộng đồng luôn nắm bắt được không gian tiền điện tử ngày càng mở rộng.

Bản đồ thị trường tiền điện tử là công cụ đầu tiên giúp bối cảnh hóa vai trò của từng dự án lớn trong hệ sinh thái. Bản đồ thị trường tiền điện tử được chia thành sáu cấp độ công nghệ, từ cấp thấp nhất là các dự án cơ sở hạ tầng đến cấp cao nhất là các dự án hướng tới người dùng cuối. Các lớp này phản ánh quá trình trưởng thành của cơ sở hạ tầng tiền điện tử.

Sáu lớp công nghệ của Bản đồ thị trường tiền điện tử bao gồm:

Cơ sở hạ tầng cốt lõi: Lớp cơ sở này bao gồm Bitcoin và các dự án chuỗi khối Lớp 1 khác đã được triển khai trong những ngày đầu của Bitcoin. thiết kế đã được mở rộng để cung cấp những cải tiến và sự cân bằng khác nhau. Dịch vụ khai thác, nhà sản xuất phần cứng và các dự án cấp cơ sở hạ tầng khác được bao gồm trong cấp này.

Mở rộng quy mô: Khi việc sử dụng Bitcoin, Ethereum và các Lớp 1 khác tăng lên, các dự án đã xuất hiện để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng. Lớp này bao gồm Lớp 2, Lớp 3 và các dự án blockchain mô-đun.

Khả năng tương tác: Khi số lượng chuỗi tăng lên, khả năng truyền thông tin qua các chuỗi trở nên quan trọng. Các dự án ở cấp độ này tập trung vào việc đạt được giao tiếp xuyên chuỗi, chia sẻ dữ liệu và chuyển giao tài sản.

Các công cụ và dịch vụ dành cho nhà phát triển: Lớp này liệt kê các công cụ, dịch vụ và nhà cung cấp dữ liệu quan trọng đối với nhà phát triển và người dùng. Nó bao gồm mọi thứ từ khung phát triển đến các công cụ phân tích dữ liệu.

Giao thức: Những dự án này có đặc điểm là hầu hết các quy tắc đều được thực thi trên chuỗi. Nhiều giao diện người dùng khác nhau có thể được tạo dựa trên các giao thức này để phục vụ các nhóm người dùng khác nhau. Các dự án này bao gồm nhiều trường hợp sử dụng khác nhau như DeFi, NFT và trò chơi, chủ quyền xã hội, danh tính và dữ liệu, quyền riêng tư, v.v.

Ứng dụng: Những dự án này có đặc điểm là hầu hết các quy tắc không được thực thi trên chuỗi. Các dự án này bao gồm nhiều trường hợp sử dụng khác nhau như tài chính tập trung, nền tảng của người sáng tạo, NFT và trò chơi, quản lý xã hội, danh tính và dữ liệu cũng như chủ quyền, quyền riêng tư, v.v.

Ranh giới giữa giao thức và ứng dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng và nhiều dự án có thể được coi là cả hai. Điều này là do nhiều ứng dụng trong tiền điện tử có cả thành phần ngoài chuỗi và trên chuỗi.

Trong bản đồ thị trường tiền điện tử, có 138 dự án được liệt kê ở nhiều danh mục.

Bản đồ thị trường tiền điện tử nhằm mục đích cung cấp hình ảnh trực quan về nơi mà hầu hết các dự án trong không gian tiền điện tử đang được xây dựng. Chiều cao của mỗi cấp độ cho thấy số lượng vật phẩm. Cấp độ cao nhất có nhiều vật phẩm nhất. Trong mỗi hệ thống phân cấp, các danh mục có nhiều mục hơn ở bên trái và các danh mục có ít mục hơn ở bên phải.

Khi công nghệ mã hóa phát triển, mã hóa ngày càng trở nên chuyên biệt và phức tạp hơn. Chúng tôi đã tạo Bản đồ thị trường tiền điện tử để cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng.

Kể từ tháng 6 năm 2019, bản đồ thị trường Electric Capital đã bao gồm hơn 500 dự án. Mặc dù chỉ tính đến các dự án quan trọng nhưng hơn 1.500 dự án đã được đưa vào Bản đồ thị trường tiền điện tử năm 2024.

Kể từ khi phiên bản đầu tiên của bản đồ thị trường được phát hành vào năm 2019, không gian tiền điện tử đã thay đổi đáng kể:

DeFi hiện là danh mục thống trị trong tiền điện tử. Vào năm 2019, danh mục DeFi không có trên bản đồ thị trường vì nó chưa đủ tách biệt với các ứng dụng tài chính phi giao thức. Các dự án như Uniswap và Hợp chất ra mắt cách đây chưa đầy một năm. DAI, stablecoin lớn thứ ba hiện nay với nguồn cung lưu hành là 34 tỷ USD, vẫn chưa được ra mắt vào thời điểm đó. Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên DeFi vào thời điểm đó chưa đến 500 triệu USD. Ngày nay, DeFi có 85 tỷ USD TVL và là danh mục lớn nhất trên bản đồ thị trường tiền điện tử, với 394 dự án trải dài trên 14 danh mục phụ, bao gồm các danh mục phụ chuyên biệt hoàn toàn mới như lợi nhuận, đặt cược thanh khoản, đặt cược lại thanh khoản, v.v.

NFT hiện là nền tảng cho toàn bộ ứng dụng tiền điện tử. Vào năm 2019, những bộ sưu tập NFT nổi tiếng nhất như Cryptokitties đã được đưa vào danh mục “trò chơi”. Có rất ít bộ sưu tập độc lập tồn tại. Hầu hết các ứng dụng không sử dụng NFT. Ngày nay, NFT đã trở thành tiêu chuẩn tài sản trên khắp các trò chơi, nền tảng của người sáng tạo, âm nhạc, nghệ thuật, lòng trung thành, tài chính, danh tính, v.v. Các giao thức cho phép cho vay, vay và phái sinh tài sản NFT đã trở thành một danh mục hoàn toàn mới, bao gồm 49 dự án.

Các dự án có khả năng mở rộng và tương tác đang hoàn thiện. Năm 2019 có 17 dự án Lớp 2. Có 8 dự án chuỗi chéo và khả năng tương tác. Ngày nay, khả năng mở rộng và khả năng tương tác tồn tại dưới dạng các “lớp công nghệ” riêng biệt trong bản đồ thị trường tiền điện tử, trải rộng trên nhiều danh mục và danh mục phụ. Hiện có 73 dự án Lớp 2 quan trọng. Các dự án lớp 3 đã xuất hiện. Chuỗi khối mô-đun là một danh mục mới trong Khả năng mở rộng, với hơn 60 dự án quan trọng, nhiều hơn tất cả các dự án Lớp 2 và chuỗi chéo cộng lại vào năm 2019. Ý định và Trừu tượng hóa tài khoản là một danh mục mới trong lớp tương tác với 11 dự án.

Các ứng dụng và giao thức hướng tới người tiêu dùng đang phát triển. Các ứng dụng chơi game, xã hội và các ứng dụng hướng tới người tiêu dùng khác đang mở rộng nhanh chóng. Năm 2019, chỉ có 30 dự án trò chơi lớn; ngày nay có 121 dự án trên các trò chơi, nền tảng trò chơi và Metaverse. Ứng dụng và Giao thức xã hội hiện có 110 dự án.

Công nghệ đổi mới đã chuyển từ giai đoạn lý thuyết sang giai đoạn thực tế. Những đổi mới vẫn còn mang tính lý thuyết vào năm 2019 hiện đã có các dự án đang hoạt động. Ví dụ: công nghệ không có kiến ​​thức đã phát triển từ một số dự án tiên phong như Zcash đến việc được 159 dự án trên bản đồ thị trường tiền điện tử sử dụng.

Khi các danh mục riêng lẻ trưởng thành, một số sẽ được hợp nhất. Năm 2019, nền tảng và sàn giao dịch hợp đồng thông minh là hai loại dự án tiền điện tử lớn nhất. Số lượng dự án trong hai danh mục này không tăng đáng kể do người dùng và nhà phát triển đã hợp nhất trên ít nền tảng hơn. Khi mỗi danh mục trưởng thành, chúng tôi hy vọng những hiệu ứng hợp nhất tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến các danh mục khác.

Tính chuyên môn hóa đã trở nên quan trọng trong không gian tiền điện tử để theo kịp sự phát triển của các danh mục khác nhau. Mỗi lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn riêng. Khi tiền điện tử mở rộng, việc hiểu đầy đủ tất cả các ngành dọc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bản đồ thị trường tiền điện tử nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ ngành.

Bản đồ thị trường tiền điện tử nhằm mục đích chỉ bao gồm các dự án lớn và tính thiếu tất cả các dự án trong không gian tiền điện tử. Mục đích của Bản đồ thị trường tiền điện tử là bao gồm các dự án có tác động quan trọng đến ngành hoặc văn hóa và có tuổi thọ lâu dài.

Các dự án trong bản đồ thị trường này đến từ hàng nghìn dự án tiền điện tử. Để được đưa vào bản đồ thị trường, các dự án phải có ít nhất một trong các đặc điểm sau:

Hơn 2 triệu USD được tài trợ kể từ năm 2019 và cập nhật tích cực kể từ tháng 3 năm 2024

Hơn 50 USD triệu đô được huy động kể từ năm 2019, với các bản cập nhật tích cực kể từ tháng 3 năm 2024

50+ nhà phát triển tham gia vào năm 2024

Xếp hạng vốn hóa thị trường trên 100 dự án DeFi hàng đầu của Coingecko

trên trang web của họ chuỗi trên DefiLlama

Các dự án cá nhân có sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng của hơn 10.000 người hâm mộ Twitter

Trên một số Dự án cá nhân giữ vai trò lãnh đạo hoặc nổi bật trong hệ sinh thái của chuỗi

Ngay cả khi đáp ứng các tiêu chí trên, các dự án tham gia hackathons và không thể hiện sự quan tâm đến việc vận chuyển các sản phẩm được công bố ban đầu hoặc các chuyến hàng của họ đều bị loại trừ. Các dự án có mốc thời gian có thể quá xa.

Bản đồ thị trường tiền điện tử vẫn chưa hoàn thiện và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hãy giúp chúng tôi cải thiện nó! Bản đồ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa hoàn thiện.

Chúng tôi đã xem xét hàng nghìn dự án tiền điện tử để đưa vào bản đồ thị trường, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ vẫn còn những khoảng trống. Một số mục có thể bị thiếu do thiếu nguồn dữ liệu. Việc phân loại có thể mang tính chủ quan nên một số hạng mục có thể bị thiếu.

Ngoài ra, khi thời gian trôi qua và các dự án mới ngày càng trở nên quan trọng, việc cập nhật bản đồ sẽ là nỗ lực của cộng đồng.

Bằng cách công khai xây dựng bản đồ thị trường tiền điện tử, chúng tôi mong muốn cung cấp một công cụ có giá trị và hướng đến cộng đồng cho mọi người trong ngành tiền điện tử.

Thiếu vật phẩm? Phân loại sai? Thông tin phản hồi chung? Hãy đóng góp tại đây để cải thiện và mở rộng bản đồ thị trường tiền điện tử.