Báo cáo nghiên cứu ngành chuỗi công cộng vào tháng 9 năm 2024: Sui lọt vào top 15 vốn hóa thị trường chuỗi công cộng, Bitcoin Lớp 2 TVL tăng vọt

Tác giả: Stella L ([email protected])  

Nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công khai Footprint Analytics

Vào tháng 9 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đã mở ra sự tăng trưởng đáng kể, trong đó thị trường tiền điện tử hoạt động mạnh mẽ nhờ môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi và tiến bộ về quy định. Hiệu suất Lớp 2 của Bitcoin rất bắt mắt và tốc độ tăng trưởng của nó vượt xa Ethereum Lớp 2. Ở lĩnh vực Lớp 1, Sui lần đầu tiên lọt vào top 15 theo vốn hóa thị trường và trở thành tâm điểm chú ý. Hệ sinh thái Ethereum đang được xem xét kỹ lưỡng, làm dấy lên các cuộc thảo luận về các tiêu chuẩn phát triển trong tương lai, đồng thời TVL Lớp 2 (Tổng giá trị bị khóa) của Bitcoin đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng đáng kể.

Dữ liệu cho báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong tháng 9. Bitcoin mở cửa ở mức 57.429 USD và kết thúc tháng ở mức 63.485 USD, tăng 10,5%. Mặc dù Ethereum đã hoạt động tích cực nhưng nó vẫn tụt hậu so với Bitcoin. Ethereum bắt đầu ở mức 2.426 USD và kết thúc ở mức 2.603 USD, tăng 7,3%. Đáng chú ý, tỷ lệ giá ETH/BTC đã đạt mức thấp chu kỳ mới là 0,0386 vào giữa tháng 9.

Nguồn dữ liệu: Xu hướng giá Bitcoin và Ethereum

Một số yếu tố chính góp phần tạo nên tâm lý thị trường tích cực này bao gồm:

• Sự thay đổi chính sách tiền tệ: Vào ngày 18 tháng 9, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) bất ngờ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lớn hơn dự kiến. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp kích thích vĩ mô vào cuối tháng này, hỗ trợ thị trường chứng khoán toàn cầu.

• Tiến trình quản lý:Môi trường pháp lý của Hoa Kỳ có dấu hiệu cải thiện. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt đơn đăng ký liệt kê các tùy chọn Bitcoin ETP (sản phẩm giao dịch trao đổi) giao ngay và nhiều ứng dụng tương tự khác dự kiến ​​​​sẽ được phê duyệt.

• Sự chấp nhận của tổ chức: Ngân hàng New York dường như đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử, một động thái có thể củng cố hơn nữa tính hợp pháp của tiền điện tử trong tài chính.

• Hỗ trợ chính trị: Bối cảnh chính trị cũng có những chuyển biến tích cực. Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã công bố giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) mới và Phó Tổng thống Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain.

Lớp 1

Vào tháng 9 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử blockchain đạt 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng 8. Sự thống trị thị trường vẫn bị chiếm giữ bởi Bitcoin (67,3%), Ethereum (16,8%), Chuỗi BNB (4,5%) và Solana (3,9%). Chuỗi Bitcoin và BNB duy trì thị phần tương ứng, trong khi thị phần của Ethereum giảm 0,6% về mặt tuyệt đối và Solana tăng 0,3%.

Nguồn dữ liệu: Giá trị thị trường của mã thông báo chuỗi công khai

Trong số 15 chuỗi công cộng hàng đầu theo giá trị thị trường, Sui hoạt động tốt, với mức tăng giá trị thị trường là 132,2%, lần đầu tiên lọt vào danh sách, xếp thứ 13.

Nguồn dữ liệu: Giá và giá trị thị trường của mã thông báo chuỗi công khai vào cuối tháng 9 năm 2024

Tổng TVL trong lĩnh vực DeFi đạt 68,1 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng 8, trong đó TVL của Sui tăng 67,4%.

Nguồn dữ liệu: TVL chuỗi công khai vào cuối tháng 9 năm 2024

Tháng 9 là một tháng đột phá đối với Sui, nhờ những nỗ lực của Sui Foundation trong việc khuyến khích phát triển dApp. Giao thức NAVI và trò chơi Telegram BIRDS trong không gian DeFi đã thúc đẩy đáng kể hoạt động trên chuỗi.

Tại hội nghị TOKEN2049 ở Singapore, Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển của tiền điện tử từ giai đoạn sơ khai đến khả năng sử dụng và nêu bật tiến trình của ngành hướng tới việc áp dụng đại trà. Các xu hướng sau đang nổi lên theo hướng này:

Trò chơi Web3 tiếp tục là động lực chính cho việc áp dụng rộng rãi blockchain. Một số mạng, bao gồm TON, BNB Chain, Sui và Aptos, đã tận dụng hệ sinh thái Telegram để mở rộng cơ sở người dùng của họ.

Stablecoin và các ứng dụng tài chính của chúng đang có đà tăng trưởng. Thành công của Celo ở Châu Phi chứng tỏ tiềm năng của stablecoin tại các thị trường mới nổi, trong khi Sui tuyên bố sắp tích hợp USDC bản địa của Circle.

Các nỗ lực nhằm giảm bớt rào cản gia nhập được tăng cường hơn nữa. Chuỗi BNB đã ra mắt “Mùa lễ hội không dùng gas”, cung cấp các tùy chọn không tính phí gas trong các giao dịch cụ thể. Solana đã ra mắt thiết bị đầu cuối điện thoại thông minh Web3 Solana Seeker, trong khi Ronin ra mắt Ronin Waypoint, một tài khoản phổ quát và ví không cần chìa khóa cho hệ sinh thái của nó.

Những phát triển này nêu bật cam kết của ngành trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng tầm ảnh hưởng của blockchain trong nhiều lĩnh vực khác nhau và giữa những người khác nhau.

Bitcoin Lớp 2

Vào tháng 9 năm 2024, TVL của Bitcoin Lớp 2 (bao gồm cả sidechain) đã tăng đáng kể, đạt 1,5 tỷ USD, tăng 33% so với tháng 8. Core dẫn đầu trong lĩnh vực này với TVL trị giá 440 triệu USD (30,5% thị phần), tiếp theo là Bitlayer (390 triệu USD, 26,8%), Rootstock (180 triệu USD, 12,3%) và Merlin (130 triệu USD, 9,2%)).

Nguồn dữ liệu: Chuỗi sinh thái công cộng Bitcoin TVL

Core có hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ, với TVL tăng hơn 100% so với tháng 8. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự ra mắt của Core Ignition Drop Season 2, mở rộng để bao gồm các trò chơi Web3 ngoài BTCFi, thúc đẩy đáng kể hoạt động trên chuỗi. Kết quả là Core đã vượt qua Bitlayer để trở thành giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin lớn nhất của TVL, mặc dù Bitlayer cũng chứng kiến ​​​​mức tăng trưởng TVL vững chắc là 9,4%.

Rootstock duy trì đà tăng trưởng ổn định, với TVL tăng 12,5% và tiếp tục đứng thứ 3. Những mã hoạt động đáng chú ý khác bao gồm BSquared (TVL tăng 42,8%), Stacks (tăng 26,5%) và BEVM (tăng 6,3%).

Sắp tới, giao thức đặt cược Bitcoin Babylon đã thông báo rằng Mainnet Giai đoạn 1 Cap-2 sẽ ra mắt vào tuần thứ hai của tháng 10. 1.000 BTC đã nhanh chóng được đặt cọc trong Cap-1, tạo ra sự mong đợi cao cho sự ra mắt của Cap-2.

Giao thức Solv mở rộng hệ sinh thái đặt cược Bitcoin của mình, cung cấp các tùy chọn mới cho chủ sở hữu cbBTC trên Base và ra mắt nhóm SolvBTC.BBN năng suất cao hợp tác với Pendle. Nền tảng này tích hợp với nhiều giao thức DeFi, nâng tổng số tích hợp của nó lên 35 chuỗi khối và giao thức. Tận dụng công nghệ chuỗi chéo của Chainlink và mở rộng sang Avalanche và Base, Solv hiện hoạt động trên 9 chuỗi khối. Những phát triển này, bao gồm việc trở thành giao thức đặt cược Bitcoin đầu tiên trong hệ sinh thái Base, nêu bật vai trò ngày càng tăng của Solv trong việc mở rộng cơ hội Bitcoin DeFi trên nhiều chuỗi.

Lớp Ethereum 2

Vào tháng 9 năm 2024, TVL của Ethereum Lớp 2 đạt 23,2 tỷ USD (phần bắc cầu chuẩn), tăng 8,31% so với tháng 8, nhưng mức tăng này không mạnh bằng Bitcoin Lớp 2.

Arbitrum One, Optimism và Base tiếp tục thống trị thị phần TVL, với thị phần lần lượt là 48,8%, 19,7% và 8,1%, ít thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, tổng thị phần của họ giảm nhẹ, cho thấy sự tăng trưởng của các giải pháp Ethereum Lớp 2 khác.

DeGate tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, với TVL tăng 17,9% trong tháng 9, tiếp tục mức tăng trưởng 20,6% của tháng 8. Taiko và Scroll cũng tăng lần lượt 7,0% và 7,4%. Để so sánh, TVL của Blast đã giảm 18,9%, ngược lại, làm trầm trọng thêm mức giảm 18,8% trong tháng 8.

Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Lớp 2 vào tháng 9 năm 2024 - Bản tổng hợp (các chỉ số liên quan đến cầu nối)

Hệ sinh thái Ethereum đang được cộng đồng giám sát chặt chẽ về mặt đổi mới và phát triển. Vitalik Buterin đã phản hồi tích cực trên mạng xã hội, giải quyết những mối lo ngại này và vạch ra những hướng đi trong tương lai.

Một bước phát triển quan trọng là Vitalik Buterin đã thông báo trên nền tảng X rằng bắt đầu từ năm 2025, anh ấy sẽ "chỉ đề cập công khai (trong blog, các buổi nói chuyện, v.v.) những L2 đã đạt đến Giai đoạn 1 trở lên." Điều này thể hiện các tiêu chuẩn cao hơn cần thiết cho các giải pháp tổng hợp Ethereum, nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp Lớp 2 để đạt được “Giai đoạn 1” vào năm tới. Để đạt được điểm chuẩn này, Rollups phải cải thiện khả năng phân quyền và bảo mật, bao gồm các chương trình chứng minh hoạt động gian lận hoặc bằng chứng xác thực.

Hiện tại, chỉ có hai Bản tổng hợp đã đạt đến "Giai đoạn 2": DeGate và Fuel. Ba người nữa đã đạt đến "Giai đoạn 1": Arbitrum One, Optimism và dYdX V3. Sự phân loại này đặt ra tiêu chuẩn cao cho các dự án trong hệ sinh thái. Sự phân loại này nhấn mạnh sự phát triển và trưởng thành liên tục của hệ sinh thái Ethereum Lớp 2, xác định rõ ràng bảo mật và phân cấp là những ưu tiên chính cho sự phát triển và công nhận trong tương lai.

Trò chơi chuỗi khối

Trong tháng 9, số lượng trò chơi đang hoạt động trên mạng blockchain đã tăng lên 1.563, tăng 4,5% so với tháng 8. Sự thống trị thị trường vẫn ổn định, với BNB Chain, Polygon và Ethereum lần lượt chiếm 22,0%, 18,6% và 14,8% số lượng trò chơi.

Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ trò chơi blockchain đang hoạt động trong mỗi chuỗi công khai

Mô hình DAU đã thay đổi đáng kể, với opBNB, Ronin và Nebula (mạng con SKALE) trở thành các chuỗi hoạt động tốt nhất, với DAU trung bình hàng ngày lần lượt là 1,1 triệu, 1,1 triệu và 458.000. Tính đến cuối tháng 9, cổ phiếu DAU của các chuỗi này lần lượt là 28,2%, 20,1% và 9,2%.

Nguồn dữ liệu: Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của từng trò chơi blockchain chuỗi công khai

opBNB đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với DAU trung bình trong tháng 9 tăng 62,0% so với tháng 8 và thị phần của nó tăng từ 22,4% lên 28,2% trong tháng. Sự tăng trưởng này không chỉ được thúc đẩy bởi trò chơi đình đám SERAPH: In The Darkness mà còn bởi sự ra mắt của một trò chơi mới vào giữa tháng 9, Elfin Metaverse, một nền tảng chơi game esports và metaverse thế giới mở.

Ngược lại, thị phần DAU của Ronin tiếp tục giảm, từ 29,5% trong tháng 8 xuống còn 20,1% trong tháng 9. Xu hướng này phần lớn có thể là do hiệu suất của Pixels sụt giảm, với DAU của nó giảm từ hơn 700.000 xuống 470.000 trong tháng. Điều đáng chú ý là mặc dù DAU trung bình của Ronin gần gấp đôi so với opBNB trong tháng 8, opBNB đã vượt qua Ronin vào tháng 9, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh.

DAU trung bình hàng ngày của Sui tăng 48,4% lên 92.000, nhờ sự thành công của trò chơi Telegram BIRDS, trò chơi đã thu hút một lượng lớn người dùng trong tuần đầu tiên ra mắt. Thành tựu này nêu bật xu hướng blockchain tận dụng Telegram để thu hút người dùng.

Để biết thêm xu hướng của ngành trò chơi blockchain, bạn có thể đọc "Báo cáo nghiên cứu trò chơi Blockchain tháng 9 năm 2024: Ngành này đang phát triển và trò chơi Telegram đang tạo ra sự bùng nổ".

Tình hình tài chính

Vào tháng 9 năm 2024, các hoạt động tài chính trong lĩnh vực chuỗi công cộng nóng lên, với tổng cộng 11 sự kiện tài chính diễn ra với tổng số tiền là 170 triệu USD, tăng 47,3% so với tháng 8. Trong số đó, số tiền cụ thể của ba sự kiện tài chính không được tiết lộ.

Các sự kiện tài trợ chuỗi công cộng vào tháng 9 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info)

Hai sự kiện lớn đã thúc đẩy sự gia tăng tài chính trong tháng này.

Quỹ Celestia thông báo họ đã huy động được 100 triệu USD trong vòng tài trợ do Bain Capital Crypto dẫn đầu, nâng tổng số tiền tài trợ lên 155 triệu USD. Ra mắt vào năm 2023, kiến ​​trúc độc đáo của Celestia tách biệt sự đồng thuận và tính khả dụng của dữ liệu khỏi lớp thực thi, cung cấp cho các nhà phát triển Bản tổng hợp lớp 2 tính linh hoạt cao hơn. Tuy nhiên, thông báo tài trợ này đã gây ra nghi ngờ trong cộng đồng và nghi ngờ về việc "bơm và bán" lan rộng. Một số chỉ ra rằng khoản tài trợ 100 triệu USD được công bố "thực sự là một đợt bán token OTC vài tháng trước".

Một động thái quan trọng khác là khoản đầu tư chiến lược trị giá 30 triệu USD của Bitget và Foresight Ventures vào chuỗi khối TON. Khoản đầu tư này nhằm mục đích củng cố các dự án dựa trên Telegram, đặc biệt là các trò chơi “chạm để kiếm tiền” như Hamster Kombat và Notcoin.  

Ngoài ra, ba blockchain Lớp 1 đã công bố các vòng cấp vốn mới trong tháng này: Initia, Octra và Aptos. Các giải pháp Lớp 2 tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, với Mạng Zulu Bitcoin Lớp 2 và Chuỗi RISE Lớp 2 Ethereum, giao thức Kroma và t1, ngoài Hemi Network và AminoChain, tất cả đều nhận được tài trợ.

______________________

Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu và truyền thông trong ngành và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng.

Giới thiệu về Phân tích dấu chân 

Footprint Analytics là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain toàn diện giúp đơn giản hóa các phân tích phức tạp cho các doanh nghiệp và dự án trong hệ sinh thái Web3. Nó cung cấp các giải pháp tùy chỉnh giúp loại bỏ nhu cầu về chuyên môn sâu rộng và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nền tảng này cung cấp các công cụ tăng trưởng dài hạn được thiết kế để giúp xây dựng và quản lý cộng đồng theo thời gian, nhấn mạnh vào sự tăng trưởng bền vững và lòng trung thành của người dùng. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích và quản lý cộng đồng mạnh mẽ, Footprint Analytics cho phép các dự án tận dụng hiệu quả dữ liệu blockchain cho các chiến lược ra quyết định và tăng trưởng trên các lĩnh vực bao gồm GameFi, NFT và DeFi.