Symbiotic, với tư cách là một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực tái giả thuyết, TVL đã tăng vọt lên hơn 1 tỷ USD trong vòng một tháng và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của thị trường. Được hỗ trợ bởi Lido và được dẫn dắt bởi Paradigm và Cyber Fund, Symbiotic chắc chắn là một đối thủ mà EigenLayer không thể đánh giá thấp. Nội dung sau đây sẽ thảo luận về những điểm tương đồng và khác biệt giữa Symbiotic và EigenLayer từ ba góc độ: loại tài sản, khái niệm thiết kế và phương pháp thiết kế hỗ trợ đặt cược.
Giới thiệu
Symbiotic và EigenLayer là hai Stake cung cấp một nền tảng để chia sẻ bảo mật. Cả hai đều nhằm mục đích giảm chi phí ban đầu của mạng ủy thác phân tán và cải thiện tính bảo mật của nó bằng cách cho phép "Nhà điều hành" được hỗ trợ bởi số tiền cam kết của người dùng thực hiện công việc nút của mạng ủy thác phân tán trong nhiều "Mạng". Mặc dù cả hai dự án đều triển khai chức năng của mình thông qua việc đặt lại cổ phần, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai dự án:
Các loại tài sản đặt lại: Symbiotic đã nêu trong tài liệu chính thức rằng họ hỗ trợ hầu hết tất cả các Token ERC-20, định vị mình là một dịch vụ DeFi. Ngược lại, EigenLayer chỉ tập trung vào các cam kết liên quan đến ETH và nhấn mạnh bản thân là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái blockchain.
Ý tưởng thiết kế: Symbiotic sử dụng ý nghĩa rộng hơn về Đặt lại, nhằm tạo ra một DeFi linh hoạt và cởi mở chợ. Ngược lại, EigenLayer tập trung hơn vào việc tận dụng niềm tin hiện có trong hệ thống Ethereum PoS để duy trì nền tảng ổn định và đáng tin cậy.
Phương pháp thiết kế: Thiết kế của Symbiotic mang tính mô-đun và phi tập trung hơn, hỗ trợ nhiều loại tài sản hơn, cho phép để tùy chỉnh sâu hơn. EigenLayer dường như tương đối tập trung và thiết kế tổng thể cũng ưu tiên tính bảo mật của hệ thống Ethereum PoS.
Sự tương đồng và khác biệt của chúng phản ánh triết lý thiết kế và phương pháp thiết kế của Symbiotic và EigenLayer, sẽ được thảo luận sâu hơn trong các phần sau .
Hình 1: So sánh điểm tương đồng và khác biệt của Symbiotic và EigenLayer; Nguồn: BlockSec
Sự tương đồng về chức năng< / h1>
Cả Symbiotic và EigenLayer đều đạt được bảo mật nhóm chung thông qua việc đặt lại, giúp giảm chi phí ban đầu của các mạng tin cậy phân tán và giải phóng chuỗi khối đổi mới. Cơ chế đặt cược lại của họ cho phép Người vận hành sao lưu tài sản từ Người khôi phục, sử dụng những tài sản đó trên nhiều Mạng, thực hiện nhiều nhiệm vụ và kiếm được nhiều phần thưởng trong khi chấp nhận nhiều rủi ro. Quá trình đặt cược lại của Symbiotic bao gồm quy trình sau:
-
Người đặt lại: Người dùng (Người đặt lại) đặt lại tài sản của họ.
Người vận hành: Tài sản của Restaker được giao cho Người vận hành thực hiện các phép tính.
Mạng: Người vận hành chọn tham gia Mạng đã chọn và chấp nhận các điều khoản hợp tác để cung cấp dịch vụ nút cho mạng tin cậy được phân phối.
Ngược lại, chức năng cam kết lại do EigenLayer cung cấp thực sự rất giống nhau. Nó sẽ phân phối "mạng" Được gọi là Dịch vụ xác minh hoạt động (AVS). Ngoài ra, trong câu chuyện cốt lõi của EigenLayer, nó không phân biệt rõ ràng các khái niệm về Người vận hành và Người phục hồi. Sự khác biệt giữa hai điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau.
Sự khác biệt về khái niệm
Ở mức độ trừu tượng, EigenLayer và Symbiotic có thái độ khác đối với vấn đề “chia rẽ niềm tin” trong lĩnh vực Ethereum PoS. Dựa trên sự khác biệt này, họ thể hiện các cách tiếp cận khác nhau để đặt lại:
EigenLayer : Mục đích sử dụng Đặt lại để thu hút người dùng và xây dựng hệ sinh thái blockchain tốt hơn dựa trên Ethereum. Nó nhấn mạnh việc đặt lại niềm tin vào Ethereum PoS và chỉ cho phép đặt cược liên quan đến ETH, đồng thời bảo vệ Ethereum PoS khỏi vấn đề phân chia niềm tin. EigenLayer định vị mình là một dịch vụ nền tảng giúp nâng cao hệ sinh thái Ethereum.
Symbiotic: Tìm cách sử dụng đòn bẩy của Đặt lại để thu hút càng nhiều người dùng càng tốt, mục tiêu Đó là tạo ra một thị trường DeFi linh hoạt và cởi mở, nơi mọi người đều có thể kiếm tiền. Nó hỗ trợ tái đầu tư các mã thông báo ERC-20 khác nhau và tự coi mình là một dịch vụ DeFi, tối đa hóa cơ hội về doanh thu và hiệu quả vốn. Symbiotic không ưu tiên vấn đề chia rẽ niềm tin và thậm chí còn ở phía đối diện trong việc giải quyết vấn đề này. TVL (Tổng giá trị bị khóa) ngày càng tăng của họ có thể gây ra mối đe dọa cho Ethereum PoS.
Ngoài ra, Symbiotic tách biệt vai trò của Staker khỏi Operator, có lẽ vì họ có Lido là chỗ dựa vững chắc, Lido có The tốt nhất nguồn lực cho Người vận hành. Vì vậy, người dùng chỉ cần tập trung vào việc stake hơn là ủy thác. Sự tách biệt này cũng khuyến khích người dùng đầu tư càng nhiều tiền càng tốt.
Sự khác biệt về thiết kế và dịch vụ
Đặc điểm thiết kế của Symbiotic là Nhấn mạnh trên một thị trường DeFi mở, mô-đun và linh hoạt với sự phân biệt vai trò rõ ràng. Các tính năng chính bao gồm:
Mở: Hỗ trợ Đặt lại nhiều nội dung bằng cách cho phép nhiều ERC khác nhau - 20 Token được thế chấp để cải thiện việc sử dụng tài sản.
Tính mô-đun: Hệ thống có sự phân chia vai trò rõ ràng, giúp phát triển dễ dàng hơn bằng cách phân chia trách nhiệm giữa những người tham gia khác nhau Các nhân viên thân thiện hơn.
Linh hoạt: Cho phép tùy chỉnh rộng rãi, giúp các mạng hàng đầu có toàn quyền kiểm soát các dịch vụ cơ bản của họ.
Không cần sự cho phép: Hợp đồng triển khai cốt lõi của Symbiotic khá nhẹ và các vai trò liên quan không được phép và có thể được Nhân sự phát triển tự triển khai.
Ngược lại, EigenLayer giữ lại một số yếu tố tập trung. Một ví dụ điển hình là về việc giám sát khen thưởng và trừng phạt. Symbiotic sử dụng vai trò của Người giải quyết để đưa ra các quyết định trọng tài tùy chỉnh, có khả năng phân cấp. So với ủy ban giám sát khen thưởng và trừng phạt tập trung của EigenLayer, nó cung cấp một giải pháp linh hoạt và phi tập trung hơn. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn vào thiết kế mô-đun và linh hoạt của Symbiotic.
Các thành phần chính của Symbiotic
Hình 3: Các thành phần chính của Symbiotic; Nguồn: Symbiotic ;Docs
Thiết kế mô-đun của Symbiotic bao gồm 5 vai trò chính: Tài sản thế chấp, Kho tiền, Người vận hành, Bộ phân giải và Mạng. Chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về những vai trò này.
Tài sản thế chấp: Thể hiện tài sản được thế chấp và là sự trừu tượng hóa của tài sản thế chấp , hỗ trợ nhiều loại tài sản khác nhau và tạo ra các token ERC-20 thế chấp tương ứng với cơ chế khen thưởng và trừng phạt mở rộng cho mục đích thế chấp. Mã thông báo thế chấp này tách chính tài sản đó khỏi khả năng truy cập, áp dụng phần thưởng hoặc hình phạt. Sự tách biệt này trừu tượng hóa tài sản thành các mã thông báo thế chấp, cho phép hỗ trợ thêm cho các tài sản khác nhau ngay cả bên ngoài mạng chính Ethereum.
Hình 4: Tài sản thế chấp; Nguồn: Symbiotic Docs
Vaults: Quản lý mã thông báo tài sản thế chấp được lưu trữ. Họ chịu trách nhiệm ủy quyền mã thông báo cho người vận hành và thực hiện các cơ chế thưởng và phạt dựa trên các giao thức được xác định trước. Vault thường được các nhà khai thác tạo ra dựa trên các điều khoản mà họ chấp nhận từ mạng.
Hình 5: Vaults; Nguồn: Symbiotic Docs
Toán tử: Các nút cung cấp dịch vụ điện toán. Được hỗ trợ bởi các tài sản trong nhiều kho tiền khác nhau, họ chấp nhận các điều khoản do mạng đưa ra và chọn tham gia. Các nhà khai thác rất quan trọng trong hệ sinh thái của các mạng phi tập trung.
Hình 6: Operators; Nguồn: Symbiotic Docs
Trình giải quyết: Trọng tài quyết định cắt có thể tùy chỉnh. Chúng có thể là các địa chỉ tập trung, ủy ban cắt giảm hoặc các thực thể phi tập trung, mang lại sự linh hoạt cho hoạt động trọng tài.
Hình 7: Resolvers; Nguồn: Symbiotic Docs
Mạng: Các dịch vụ yêu cầu mạng tin cậy phân tán làm cơ sở. Tương tự như AVS trong EigenLayer.
Hình 8: Networks; Nguồn: Symbiotic Docs
Trạng thái dự án hiện tại
Tính đến thời điểm hiện tại, Symbiotic mới chỉ mở chức năng đặt lại, việc ủy thác tài sản lưu ký cho các dịch vụ phân tán yêu cầu bảo mật chung vẫn chưa có. Tương tự như vậy, EigenLayer vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của mình, với các tính năng chính như chém và phần thưởng vẫn đang chờ phát hành. Về TVL, tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2024, EigenLayer vẫn thống trị thị trường với TVL là 13,981 tỷ USD, trong khi Symbiotic cũng đạt TVL là 1,037 tỷ USD trong vòng một tháng.
Rủi ro bảo mật
Cam kết lại dựa trên token ERC-20
Rủi ro bảo mật trực tiếp nhất của Symbiotic là đến Hầu hết tất cả các mã thông báo ERC-20 đều được đưa vào trường đặt cược lại. Các nhóm cam kết lại thường thích sử dụng các tài sản ổn định hơn, chẳng hạn như ETH gốc, để giảm thiểu rủi ro đồng thời mang lại lợi nhuận ổn định. Không giống như EigenLayer, chủ yếu hỗ trợ ETH gốc, Symbiotic cho phép nhiều loại token ERC-20 hơn tham gia đặt cược. Tuy nhiên, tính ổn định của mã thông báo ERC-20 không ổn định và đa dạng, điều này có thể làm suy yếu tính bảo mật của các nhóm đặt cược và có khả năng dẫn đến bất ổn tài chính. Việc cho phép hầu hết mọi mã thông báo ERC-20 làm tài sản thế chấp sẽ làm tăng tính biến động của nền tảng, do đó làm suy yếu tính ổn định chung của hệ sinh thái.
Để giảm thiểu rủi ro bảo mật này, cần cân nhắc nghiêm túc việc thiết lập khung giám sát Hệ thống giám sát phụ thuộc lẫn nhau về mã thông báo (Hệ thống giám sát phụ thuộc lẫn nhau về mã thông báo) có hệ thống để đánh giá Di chúc giá token giảm có gây ra phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến các token khác trong hệ sinh thái hoặc toàn bộ nhóm không? Điều này giúp các nhà quản lý tài sản thế chấp có liên quan trong Symbiotic phát hiện các vấn đề kịp thời và thực hiện các điều chỉnh cần thiết một cách kịp thời. Tất nhiên, Mạng cũng nên suy nghĩ kỹ khi chọn tài sản cầm cố lại được hỗ trợ và cố gắng tránh chọn tài sản cầm cố không ổn định.
Vấn đề chia rẽ niềm tin
Vấn đề chia rẽ lòng tin đã được người sáng lập EigenLayer nêu ra. Chúng tôi đã giải thích chi tiết về vấn đề này trong blog trước. EigenLayer tin rằng hệ sinh thái blockchain đã đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc ra mắt mạng lưới ủy thác phân tán. Hiện tại, nhiều mạng trong số này đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cho DApp trên mạng chính Ethereum và thu hút lượng lớn tài sản. Tuy nhiên, tính bảo mật của mọi thứ trên mạng chính Ethereum được đảm bảo bằng tài sản thế chấp trong nhóm đặt cược PoS của Ethereum. Cơ sở hạ tầng của các Dapp này “giảm tải” nhiều tài sản đã cầm cố vào nhóm cầm cố của riêng họ trong khi vẫn phục vụ mạng chính Ethereum, điều này dường như tạo ra một nghịch lý.
Để giải quyết vấn đề này, EigenLayer đã đề xuất bộ cam kết Đặt lại, nhằm mục đích chuyển hướng tài sản thế chấp PoS sang cơ sở hạ tầng mạng tin cậy phân tán. Hoạt động tái sử dụng tài sản thế chấp Ethereum PoS này có thể hướng dẫn các tài sản trong nhóm cầm cố của bên thứ ba quay trở lại nhóm cầm cố Ethereum PoS, giảm bớt vấn đề phá vỡ niềm tin một cách hiệu quả.
Ngược lại, Symbiotic lại đứng ở phía đối lập trong vấn đề này. Bằng cách cho phép đặt cược lại không phải ETH bằng “tài sản thế chấp” của riêng họ, sự tăng trưởng nhanh chóng của những tài sản này có thể gây ra mối đe dọa chia rẽ niềm tin đối với tính bảo mật của sự đồng thuận Ethereum PoS.
Nắm lấy đòn bẩy
EigenLayer chỉ cho phép cầm cố lại các tài sản liên quan đến ETH. Việc tái cam kết cho phép một tài sản duy nhất được cầm cố trong nhiều dịch vụ AVS. Điều này đã đưa một số rủi ro đòn bẩy vào hệ sinh thái. Symbiotic tiến thêm một bước nữa và sử dụng đầy đủ đòn bẩy, cho phép bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào được đặt cược lại. Như đã đề cập trước đó, mã thông báo ERC-20 vốn có rủi ro cao hơn và dễ biến động hơn. Việc đặt lại mã thông báo ERC-20 nhiều lần trên các mạng khác nhau sẽ làm tăng thêm rủi ro này.
Rủi ro khi chuyển nhượng cho người giải quyết
Thiết kế mô-đun và không cần cấp phép của Symbiotic mang lại sự cởi mở và tự do hơn cho thị trường DeFi, nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn. Mọi vai trò trong khuôn khổ đều có thể được triển khai mà không được phép, điều này làm tăng khả năng gặp phải các vấn đề bảo mật tiềm ẩn. Ví dụ: vai trò của Người giải quyết Là một điểm khác biệt đáng kể so với EigenLayer, Symbiotic cho phép mạng chỉ định Người giải quyết cụ thể để giám sát phần thưởng và hình phạt của các nhà khai thác cấp dưới. Thiết kế này tăng cường khả năng phân cấp và tùy chỉnh của hệ thống, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các trình phân giải độc hại tiềm ẩn.
Để ngăn chặn các Bộ giải quyết độc hại như vậy, bạn có thể thực hiện kiểm tra bảo mật để đảm bảo độ tin cậy cơ bản của Bộ giải quyết được chỉ định.
Rủi ro tương tự như EigenLayer
< / ul>-
Rủi ro bảo mật liên quan đến AVS độc hại trong thị trường tự do lựa chọn hai chiều;
Rủi ro bảo mật của việc sử dụng quá nhiều tiền độc hại do cam kết lại;
Rủi ro bảo mật của hợp đồng cốt lõi do nền tảng triển khai chính nó;
Rủi ro bảo mật của hợp đồng cốt lõi do chính nền tảng thực hiện;
-
p>
Rủi ro bảo mật tiềm ẩn cho phép nền tảng khai thác, khen thưởng và trừng phạt Ethereum PoS tài sản nhóm cam kết;
EigenLayer chịu những rủi ro sau mà chúng tôi đã trình bày chi tiết trong các tweet trước:
Vì Symbiotic có tính năng đặt cược lại tương tự nên những rủi ro này cũng tồn tại bên trong nó.
Kết luận
Mặc dù Symbiotic và EigenLayer là Tương tự về mặt chức năng nhưng có sự khác biệt đáng kể về hỗ trợ tài sản và thiết kế hệ thống. Symbiotic hỗ trợ nhiều loại tài sản hơn và áp dụng thiết kế mô-đun, phi tập trung để phục vụ thị trường DeFi linh hoạt và cởi mở hơn. Ngược lại, EigenLayer tập trung vào việc tận dụng niềm tin hiện có trong hệ thống Ethereum PoS để duy trì một nền tảng tập trung nhưng an toàn hơn. Những khác biệt này nêu bật đề xuất giá trị duy nhất của mỗi nền tảng, phục vụ nhu cầu của các phần khác nhau của hệ sinh thái phi tập trung.
