معاينة OKX Ventures 2024: المشاريع الرئيسية و7 توقعات رئيسية

"أفضل وقت كان بالأمس، وثاني أفضل وقت هو الآن."< br>

على مدى عقود، أظهرت البيتكوين قدرًا كبيرًا من الإبداع والمرونة في بيئة السوق الصعبة، وحقنت جينات مبتكرة في النظام النقدي الحديث وتكنولوجيا الإنترنت والمجالات المالية. وانضمت أخيرًا بنجاح إلى صفوف الأصول العالمية السائدة.

في 11 يناير، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) القرار النهائي ووافقت رسميًا على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين. ويكمن وراء هذا النصر التاريخي نتيجة التفكير العميق لبناة صناعة التشفير والممارسات المبتكرة والمثابرة الصبورة على مفهوم المجتمع الرقمي المستقبلي. ومن بينها، لعب رأس المال دورا رئيسيا في هذه العملية. وحتى في السوق الهابطة التي استمرت لمدة عامين، لم يتوقف أبدا عن الإيمان بالمستقبل والسعي وراءه. وبدلا من ذلك، استخدم رأس المال لتجميع القوة وتحويل المد في لحظة الأزمة. المشروع، نعمل معًا لرسم صورة جميلة للمستقبل الرقمي ونصبح أقوى محرك لتعزيز الابتكار المستمر في صناعة التشفير.

في عام 2023، ستكون صناعة التشفير في حالة مستقرة، حيث تصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 1.761 تريليون دولار أمريكي، وعادت عملة البيتكوين الآن إلى أكبر 10 أسواق عالمية أصول رسملة تبلغ قيمتها السوقية 836.3 مليار دولار أمريكي المؤسسات إجمالي عدد جولات التمويل هو 1178، بقيمة إجمالية قدرها 9.13 مليار دولار أمريكي، وتشارك OKX Ventures بعمق.

خلال هذا العام، ظلت OKX Ventures صامدة على الرغم من الأوقات الصعبة في السوق الأولية، حيث خالفت اتجاه السوق وزادت الاستثمار، حيث تجاوز إجمالي الاستثمار السنوي 50 دولارًا أمريكيًا مليون. من ناحية، ومن خلال التعاون المتعمق مع الأنظمة البيئية مثل Solana وNear وPolygon وAvalanche، قمنا بشكل مشترك بإنشاء صناديق بيئية لدعم المطورين في بناء المكونات الأساسية للسلسلة والمشاركة في البناء المشترك للمجتمع؛ ومن ناحية أخرى من خلال التعاون المتعمق مع Gitcoin وBlockbooster في سان خوسيه وهونج كونج عقد hackathons لاكتشاف مشاريع مبتكرة وعالية الجودة وتقديم الدعم الشامل بمساعدة قدراتهم ومواردهم المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم OKX Ventures بتوسيع دعمها تدريجيًا للفرق المنتشرة على X1.

في عام التنين، يتردد صدى تحسن وضع الاقتصاد الكلي مع دورة الابتكار في صناعة التشفير، مما يبشر بجولة جديدة من أحلام السوق الصاعدة. وبتحفيز من توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، وترقية كانكون لصناعة العملات المشفرة، وخفض سعر البيتكوين إلى النصف، وتسريع صناديق الاستثمار المتداولة في الاعتماد العالمي لعملة البيتكوين، من المتوقع أن يكون عام 2024 مشرقًا. باعتبارها مؤسسة استثمارية من الدرجة الأولى في صناعة العملات المشفرة، فقد وضع التركيز الاستثماري بعيد النظر لشركة OKX Ventures أنظارها على العديد من المشاريع المحتملة، وبعد إجراء بحث متعمق حول ابتكارات الصناعة وتغيراتها، توقعت المسارات السبعة الأكثر انفجارًا في عام 2024 .

مراجعة المشاريع الرئيسية في عام 2023

استثمار OKX Ventures المشاريع التي تغطي المجالات الأساسية مثل البنية التحتية، وGameFi، وDeFi، وWeb3.0، وبيئة البيتكوين، والذكاء الاصطناعي، من حيث الكمية، 50% منها عبارة عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع DeFi، و20% عبارة عن مشاريع GameFi، مما يعكس التركيز على البنية التحتية. توفر البنية التحتية لصناعة التشفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة وموثوقة لأصول التشفير وتقنية blockchain. يرتبط اكتمالها ارتباطًا مباشرًا بتطوير واستدامة الصناعة بأكملها. ستساعد البنية التحتية القوية على تعزيز الابتكار وجذب المزيد من المشاركين وإرساء أسس قوية الأساس لازدهار صناعة العملات المشفرة على المدى الطويل.

ستخرج صناعة التشفير تدريجيًا من الانكماش في عام 2023، ولكن بسبب السوق الهابطة لمدة عامين، واجه السوق الأساسي أيضًا فترة صعبة نسبيًا. خلال هذه الفترة، أصرت OKX Ventures على الاستثمار في فرق ومشاريع ريادة الأعمال عالية الجودة، باستخدام أفضل موارد الصناعة مثل المعرفة المهنية ونظام التبادل المزدهر لتوفير دعم متنوع وشامل للمشاريع المبتكرة ذات الإمكانات الكبيرة. في العام الماضي، إجمالي مبلغ الاستثمار تجاوز 5000 عشرة آلاف دولار أمريكي.

الاستثمارات تشمل Polyhedra، Celestia، Kakarot، MegaRollup، Altlayer، Bitsmiley، Bewater، Babylon، Cetus، Ethena، Flashbots، HUG، Moonbox، Mocaverse، Matr1x، Orbiter و RepubliK و Rage Trade و Sei و Taiko و TRLab و zkMips والعديد من المشاريع الأخرى عالية الجودة.

بعد ذلك، سنختار بعض المشاريع المبتكرة التمثيلية استنادًا إلى مسارات مختلفة للمشاركة الموجزة.

1. خطة توسيع الطبقة الثانية

الطبقة الثانية هي إيثريوم جلبت الشبكة تحسينات هائلة، مما أدى إلى تحسين قابليتها للتوسع وكفاءة المعاملات وفعالية التكلفة، وتقليل الضغط على السلسلة الرئيسية، وما إلى ذلك. حاليًا، تم تطوير العديد من الحلول مثل ZK Rollup، وOptimistic rollup، وValidium، وPlasma، وما إلى ذلك يلعب تعزيز حماية الخصوصية وخفض تكاليف المعاملات دورًا متزايد الأهمية. نركز هنا على مشاركة مشروعين، Scroll وTaiko.

1) التمرير: هو حل zkEVM Layer2 الأصلي لـ Ethereum، والذي يمثل النوع 2 zkEVM. تمكين التوافق الأصلي مع تطبيقات وأدوات Ethereum الموجودة. تقوم Scroll بمعالجة المعاملات خارج السلسلة وتنشر أدلة موجزة عن صحتها على السلسلة. سيؤدي ذلك إلى إنتاجية أعلى وتكاليف أقل مقارنة بالطبقة الأساسية للإيثريوم.

2) Taiko: هو مكافئ Ethereum لامركزي لـ ZK-EVM وZK-Rollup العالمي. الهدف هو السماح لمطوري ومستخدمي التطبيقات اللامركزية المطورة لـ Ethereum L1 باستخدامها على Taiko دون أي تغييرات. ونتيجة لذلك، يمكن نشر التطبيقات اللامركزية dApps بسهولة على المستوى الثاني، مما يؤدي إلى وراثة أمان إيثريوم مع تحمل رسوم معاملات أقل من المستوى الأول.

2. مسار MEV

MEV (الحد الأقصى للقيمة المستخرجة ) يشير إلى الحد الأقصى للربح الذي يمكن أن يحققه عامل التعدين أو مولد الكتلة أثناء تنفيذ معاملة على blockchain نظرًا للطريقة التي يتم بها تسلسل المعاملات وتعبئتها وتأكيدها. على الرغم من أن تحسين ترتيب المعاملات يمكن أن يزيد من فوائد المشاركين، إلا أنه أثار أيضًا مناقشات حول سلسلة من مشكلات الأمان وتأثيرات الشبكة. حاليًا، يعمل المطورون والمجتمعات وما إلى ذلك معًا لإيجاد حل أكثر عدالة وكفاءة وأمانًا. حلول MEV.

1)Flashbots: هو حل MEV سائد مصمم للتخفيف من العوامل الخارجية السلبية التي تجلبها MEV إلى سلاسل الكتل للعقود الذكية والمخاطر الحالية، مما يوفر نظام بيئي غير مصرح به وشفاف وعادل، بما في ذلك ثلاثة أهداف تتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى إيرادات المركبات الكهربائية المتوسطة الحجم، وتحقيق الشفافية في أنشطة المركبات الكهربائية المتوسطة الحجم، وإعادة توزيع إيرادات المركبات الكهربائية المتوسطة الحجم.

3. مسار عبر السلسلة

عبر السلسلة Bridge يعمل على حل مشكلات قابلية التشغيل البيني بين السلاسل العامة المختلفة، ويعزز تدفق أصول وتطبيقات التشفير، ويوفر للمستخدمين خيارات ومرونة أكبر، وبالتالي يساعد في بناء نظام بيئي blockchain أكثر قوة وتنوعًا وقابلية للتشغيل البيني.

1) LayerZero: هو بروتوكول قابلية التشغيل البيني لسلسلة كاملة مصمم للمراسلة خفيفة الوزن عبر السلاسل، ويوفر رسائل موثوقة ومضمونة مع انعدام الثقة القابل للتكوين .

2) Orbiter Finance: هو الجسر التراكمي الذي يضم أكبر عدد من المستخدمين على Ethereum حاليًا، ويستخدم لنقل الأصول الأصلية من Ethereum، يُقترح بروتوكول مراسلة بين السلاسل لتوفير طبقة وسطى مجمعة لـ zk-rollups، وتحسين الطبقة 2 وتقليل استهلاك الغاز.

4. علم البيئة الكوني

سيليستيا، شبكة Sei، إلخ. يتم بناء المزيد والمزيد من المشاريع عالية الجودة على Cosmos، وهي منصة مفتوحة ونظام بيئي مصمم لحل مشكلات قابلية التشغيل البيني لـ blockchain، مما يسمح باتصال آمن وموثوق عبر السلسلة بين سلاسل blockchain المختلفة. من خلال توفير أدوات اتصال وربط بيني فعالة عبر السلاسل، توفر Cosmos للمطورين والمستخدمين نطاقًا أوسع من الخيارات، ويستمر نظامها البيئي في النمو.

1) BeraChain: إنها طبقة Cosmos Layer1 تعتمد على EVM كهندسة معمارية، وتتبنى إجماع PoL (إثبات السيولة)، و يقدم ثلاثة رموز مميزة تحتوي شبكة Bera الخاصة بالنظام على رمز الشبكة BERA للغاز، والعملة البيئية المستقرة HONEY ورمز Bera للحوكمة غير القابل للتحويل BGT.

2) شبكة Sei: هي طبقة 1 عالية الأداء، تُستخدم خصيصًا لمعاملات الأصول الرقمية، مع أقصر تأخير للمعاملة في مع ما لا يقل عن 300 مللي ثانية، يمكن لمحرك مطابقة الأوامر المدمج (OME) أن يساعد في توسيع نطاق تطبيقات التداول، ويمكن لآلية التشغيل الأمامي مقاومة MEV. في الآونة الأخيرة، أثار سردها الموازي لـ EVM مطاردة في السوق.

5. مسار لعبة AI+Web3

Web3 تُرجع اللعبة ملكية البيانات للاعبين، مما يعني أنه يمكن للاعبين امتلاك الأصول المشفرة التي يحصلون عليها في اللعبة بشكل كامل وتداولها بحرية، كما يمكنهم أيضًا المشاركة في تحسينات اللعبة وتطوير ميزات جديدة وتعديلات النموذج الاقتصادي من خلال حقوق التصويت والحصول على المكافآت، وبالتالي المشاركة بشكل أعمق في النظام البيئي للعبة. أدى تطوير ألعاب Web3 إلى تعزيز تطوير صناعة الألعاب في اتجاه أكثر انفتاحًا وشفافية وسهولة في الاستخدام.

Matr1x: هي علامة تجارية metaverse تتضمن ألعابًا عالية الجودة تم تطويرها ذاتيًا أو التعاون مع أطراف ثالثة والتعاون في تطوير IP للألعاب والتجارة الإلكترونية العالمية وفعاليات المنافسة. ستقوم Matr1x بترجمة ثلاثية ألعابها (Cyber ​​​​Earth - Mars Immigration - Interstellar Exploration) من خلال ثلاث ألعاب واسعة النطاق ذات رؤية عالمية موحدة: Matr1x FIRE (تصويب من منظور الشخص الأول)، وMatr1x WAR (تصويب + MMORPG) وMatr1x EVOLUTION ( شركة نفط الجنوب).

6. بيئة البيتكوين

2023، الترتيبات الميلادية قام BRC20 وBRC20 بتنشيط النظام البيئي للبيتكوين، وإنشاء سرد جديد للبيتكوين بالإضافة إلى تخزين القيمة والمعاملات والمدفوعات، وزيادة دخل القائمين بالتعدين، وتخفيف مخاوف المستخدمين بشأن نهاية انخفاض البيتكوين إلى النصف أو تأثيره على أمان الشبكة، و تفجير ازدهار وتطور بيئة النقوش في السلاسل العامة الكبرى الأخرى. ومنذ ذلك الحين، كسرت عملة البيتكوين الصورة النمطية لـ "الذهب الرقمي"، حيث ازدهرت العديد من بروتوكولات L2، والبروتوكولات الرمزية، والجسور عبر السلاسل، وما إلى ذلك، وبدأ اهتمام السوق في العودة إلى نظام البيتكوين البيئي.

Bitmap Tech (المعروفة سابقًا باسم Recursiverse): عبارة عن منصة مصممة للبناء على شبكة Ordinals والطبقة الأولى من Bitcoin (الطبقة 1 مشاريع مبتكرة لعالم رقمي ذكي لا مركزي وقابل للتركيب. يعكس المشروع التزامًا قويًا ببناء نظام بيئي قيم لـ Metaverse وقد أطلق منتجات مثل BRC420 وRecursive Index Inception وBitmap.Game

B^2 الشبكة: إنه حل من الطبقة الثانية (الطبقة 2) على Bitcoin. بالاشتراك مع مجموعة BTC الخاصة بـ ZKP، يمكن كتابة التخزين المجمع وZKP في نقش BTC لتحقيق الشرعية وطبقة BTC 2 مع سهولة استخدام أعلى.

Babylon: هو بروتوكول مُقترح لتكديس Bitcoin يسمح لحاملي Bitcoin بالتعامل مع عملات Bitcoin الخاملة لزيادة أمان إثبات الحصة (PoS) (إثبات الحصة) وكسب الأرباح في هذه العملية، بهدف دمج البيتكوين مع النظام الاقتصادي لإثبات الحصة (PoS).

BitSmiley: إنه أول مشروع عملة مستقرة أصلي في نظام BTC البيئي وهو نظام مالي شامل مبني على بروتوكول Bitcoin blockchain. ، كجزء من إطار عمل Fintegra.

تغطي مشاريع OKX Ventures الاستثمارية مسارات شائعة مثل L2، وبيئة Bitcoin، وبيئة Cosmos، وألعاب AI+Web3، وما إلى ذلك، كما أنها تبتكر في صناعة التشفير بشكل شامل. تعبئة الموارد يوفر تطوير المشروع دعمًا أقوى. على وجه الخصوص، يلعب التركيز على البنية التحتية بما في ذلك الشبكات والبروتوكولات والأجهزة وما إلى ذلك دورًا رئيسيًا في تعزيز تطوير واستقرار نظام التشفير البيئي بأكمله.

7 توقعات لعام 2024

كما تعتمد على التكنولوجيا في مجال التشفير، تظهر التقنيات والحلول الجديدة باستمرار في صناعة التشفير لتعزيز تطوير الصناعة. تركز OKX Ventures على الاستثمار ذو القيمة طويلة الأجل، وتتبنى بنشاط الابتكارات والتغيرات في الصناعة، وتتنبأ بالمسارات السبعة الأكثر انفجارًا في عام 2024.

1. توسيع BTC وانفجار التطبيقات، والنشاط على السلسلة يحسن أمان الشبكة

لقد أدى سرد خفض سعر البيتكوين إلى النصف، وتداخل دورات خفض أسعار الفائدة، والموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، إلى تسريع اعتماد BTC بشكل موضوعي. ارتفع العدد الحالي لمستخدمي الأصول المشفرة على مستوى العالم من 5 ملايين في عام 2016 إلى 420 مليونًا اليوم، وتجاوز العدد التراكمي لعناوين البيتكوين 1.2 مليار. وفقًا لبيانات محطة Token، يبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا لبيتكوين حوالي 13.7 مليونًا، وتبلغ بيانات النقل على السلسلة حوالي 17.5 مليونًا، وهو في اتجاه النمو. بالإضافة إلى ذلك، مع نمو البيانات الموجودة على السلسلة، يبلغ حجم blockchain الخاص بالبيتكوين حوالي 507 جيجابايت، أي بزيادة قدرها 70٪ تقريبًا عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

إن النشاط الحالي في سلسلة البيتكوين البيئية آخذ في الانفجار. أدى اندلاع Ordinals هذا العام إلى تمكين شبكة Bitcoin بشكل أساسي من إمكانات إصدار الأصول وتعزيز التطبيقات واسعة النطاق مثل النقوش. حتى الآن، تجاوز العدد التراكمي لعمليات نقل BRC-20 45.4 مليونًا، وتجاوزت رسوم المعالجة التراكمية الناتجة عن BRC-20 4,290 بيتكوين، وتجاوز إجمالي التسجيلات التراكمية 53 مليونًا، وتجاوزت رسوم المعالجة التراكمية الناتجة عن Ordinals 5,383 بيتكوين. تعتقد OKX Ventures أن بروتوكول إصدار أصول Bitcoin المستقبلي سيكون أكثر تنوعًا وسيدعم المزيد من الابتكار المحلي. ستوفر بروتوكولات ابتكار الأصول مثل Ordinals، وBRC-20، وRGB، وTaproot Assets، وRunes، وTaro، وAtomics، وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع حلول التوسع الجديدة المحتملة، المزيد من الإمكانيات للنظام البيئي. وقد تم استثمار Bitsmiley الذي يدعم DeFi وPOS الأصلي في مشاريع توسيع السعة مثل BabyLon وBitmap tech وشبكة B^2 التي تدعم توسيع الطبقة الثانية.

في عام 2024، سيكون هناك العديد من الابتكارات التي تستحق التطلع إليها في نظام Bitcoin البيئي، وسيتم تحسين خصوصية المستخدم وكفاءة المعاملات بشكل كبير. وخاصة تطورات الشبكة المسرّعة مثل قناة رئيسية واحدة باستخدام MuSig2، وتقسيم الدفع والتبديل (PSS) لزيادة إنتاجية الشبكة وتقليل مخاطر هجمات الكشف عن التوازن، والتوقيعات التفاعلية متعددة الأطراف (MuSig2)، وتجميع HTLCs المتعددة لتقليل تكلفة السلسلة المحسنة و أداء مضاد للتدخل. يوفر الجمع بين أصول Taproot وRGB آلية جديدة للرموز المميزة على السلسلة. تم أيضًا تعزيز الأمان والخصوصية من خلال مقترحات soft fork مثل OP_VAULT وBIP324 الإصدار 2 من بروتوكول نقل P2P. تهدف وظيفة المفترض UTXO الخاصة بـ Bitcoin Core إلى تحسين تجربة العقد الكاملة الجديدة، وما إلى ذلك. تبشر هذه الابتكارات بشبكة بيتكوين أكثر قوة وكفاءة وسهولة في الاستخدام.

2. تعمل ترقية Ethereum Cancun على تحسين توفر الطبقة الثانية وتقود الصناعة إلى الأمام

2023 هو عام مليء بالتحديات بالنسبة لـ Ethereum. في أجواء السوق الهابطة، تراجعت العديد من مؤشرات الإيثريوم مقارنة بعام 2022، لكن TVL كان استثناءً بسبب ارتفاع الأسعار، التي ارتفعت من 4.95 مليار دولار أمريكي إلى ما يقرب من 20.5 مليار دولار أمريكي، ومؤشرات مختلفة للإيثريوم في الأيام القليلة الماضية. أشهر العام لا يزال هناك نمو ونهاية قوية.

ارتفع عدد مشاريع Layer2 من حوالي 18 إلى أكثر من 34، وتجاوز عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـ Layer2 Layer1؛ وأصبح DeFi هو المصدر الرئيسي حالة استخدام إيثريوم: بلغ استخدام الغاز 31% في بداية العام وارتفع تقريبًا إلى 50% في نهاية العام، وشكلت Uniswap 11.7% من معاملات إيثريوم على مدار العام، وانخفض استخدام الغاز المرتبط بـ NFT من 32. % في يناير إلى 7% في ديسمبر. على وجه الخصوص، أدى ترقية شنغهاي إلى زيادة بنسبة 82٪ في حجم التعهدات، مع التعهد بأكثر من 24٪ من الإيثيريوم. كما تتوسع سيناريوهات استخدام الإيثريوم المتعهد بها، لتصبح مصدرا مهما للائتمان لتعزيز النمو البيئي.

تعد ترقية كانكون أهم فائدة لـ Ethereum في عام 2024. ومن خلال تنفيذ اقتراح EIP-4844 Proto-Danksharding، ستؤدي إلى تحسينات أساسية في الأداء مشاريع الطبقة 2. يؤدي التحسين وإدخال مساحة Blob إلى حل القيود المفروضة على بيانات المكالمات. يمكن للطبقة الثانية أن تزيد بشكل كبير من حجم المعاملات المقدمة إلى الشبكة الرئيسية في وقت واحد، وبالتالي جلب رسوم أقل للمستخدمين. في المستقبل، قد تدور منافسة الطبقة الثانية حول القدرات التشغيلية وتنفيذ اللامركزية، مثل Restake Rollup، وابتكار DA، وSequecner اللامركزي، والبروفير اللامركزي.

لا تزال Ethereum تقود الصناعة في البحث المتعمق وحل المشكلات الرئيسية مثل تطبيقات ZK والنمطية وEOF وتجريد الحساب. في السنوات القليلة الماضية، كان ظهور حل توسيع Ethereum Rollup بلا شك إنجازًا كبيرًا في الصناعة. على الرغم من صعود وهبوط السوق وتحديات السلاسل التنافسية، لا تزال إيثريوم تلعب دورًا رائدًا في تعزيز البحث المتعمق والابتكار التكنولوجي في الصناعة. تتوقع OKX Ventures أنه سيكون هناك العديد من EIPs في العام المقبل والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تطوير Ethereum، مثل ERC-4337 وEIP-4844 وEIP-3074 وEIP-5003 وVerkle Tree وترقية براغ/إلكترا المقابلة. يخطط. من جميع الجوانب، لا تزال Ethereum تقود بقوة اتجاه الابتكار في الصناعة، سواء في البحث الفني أو البناء البيئي، فهي توفر باستمرار الحافز والتوجيه لتطوير صناعة blockchain بأكملها.

3. سيستفيد نظام Alt-layer1 البيئي، الذي يمثله Solana، من تعافي الصناعة

إن blockchain يشبه المدن أكثر من كونه شبكة. لقد احتفظت السلاسل العامة "سولانا" و"موف" بكمية كبيرة من البنية التحتية الجديدة. وعندما يتدفق المزيد من المستخدمين في الصناعة بأكملها، سيتم إظهار خصائص المدينة المنخفضة التكلفة وعالية السعة بشكل كامل. ولذلك، مثلت سلسلة "سولانا" ذات الشريحة الواحدة بقلم سولانا، يشهد كوزموس انفجارًا مرة أخرى، وقد زادت جميع مطوريه وقيمته السوقية ومستخدميه النشطين.

لقد تجاوزت بيانات النظام البيئي للمطورين في Solana التوقعات، مع ما يقرب من 2500 إلى 3000 مطور نشط شهريًا، مما يجعله النظام البيئي الذي يضم ثاني أكبر عدد من المطورين النشطين شهريًا في الصناعة . . ارتفع معدل الاحتفاظ بالمطورين لمدة ثلاثة أشهر من 31% إلى أكثر من 50% للحفاظ على تدفق مستمر من المطورين الجدد المنضمين، أكثر من نصفهم لديهم ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في التطوير، مما يعني مستويات مساهمة أعلى وتطبيق أكثر نضجًا.

< /p>

تفرض Solana إيجارًا حكوميًا من فريق DApp ورسوم تصويت من المدققين، مما يخلق قيمة إضافية لعملات SOL بالإضافة إلى رسوم المعاملات ويوفر رمزًا مختلفًا يعتمد على رمز Ethereum آلية القيمة. قم بتحويل التكاليف من المستخدمين إلى فرق التطبيقات اللامركزية وموفري البنية التحتية لتحسين قابلية التوسع. وهذا لا يساعد فقط على تحسين تجربة المستخدم (من خلال تقليل تكاليف معاملات المستخدم)، ولكنه يوفر أيضًا محركًا قيمًا لشبكة Solana. بالمقارنة مع إيثريوم، توفر Solana مؤشرات أداء أفضل على حساب متطلبات الأجهزة الأعلى. وهذا لا يؤدي مباشرة إلى المركزية، ولكنه يساعد في تحقيق إنتاجية عالية وأوقات سريعة لتأكيد المعاملات. تعمل عقود سولانا الذكية من خلال هياكل موحدة مثل Metaplex، مما يقلل من عبء العناية الواجبة على المستخدمين والمطورين ويعزز نشاط ريادة الأعمال والابتكار وتوحيد العقود التي قد تؤدي إلى انخفاض التكاليف للمطورين والمستخدمين.

يوفر نظام Solana البيئي المزيد من الإمكانيات. تستخدم Teleport وHelium وRender Network قابلية التوسع وكفاءة Solana لإعادة تعريف مشاركة الرحلات وإنترنت الأشياء. النماذج التقليدية للاتصالات ووحدة معالجة الرسومات استدعاء. إن دور Solana كمحفز للسرعة، ورسوم المعاملات المنخفضة، والهندسة المعمارية على نطاق الويب يجعلها الخيار الأول لرواد الأعمال للتنقل في مستقبل لامركزي. ولأن هذه المشاريع تتكامل بسلاسة مع سولانا، فإنها لا تعالج القيود المفروضة على الأنظمة المركزية فحسب، بل تشير أيضًا إلى الطريق نحو بناء شبكات مادية لامركزية أكثر شمولاً ومرونة وديناميكية.

4. يتم دمج سرد الذكاء الاصطناعي وتقنية Web3 بشكل وثيق، وتظهر تطبيقات جديدة

تُعرف الفترة من 2022 إلى 2023 بأنها السنة الأولى لانفجار الذكاء الاصطناعي. في أكتوبر 2022، بعد إصدار OpenAI لـ ChatGPT، جمعت مليون مستخدم في خمسة أيام فقط. وفقًا لمعيار دلفي الإحصائي، يواصل ChatGPT تحطيم الأرقام القياسية ويصبح أسرع تطبيق يجمع 100 مليون مستخدم. على هذه الخلفية، يتم أيضًا دمج الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في سوق العملات المشفرة. وفقًا لبيانات CMC، تجاوزت القيمة السوقية الحالية لقطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي 67 مليار دولار أمريكي، وتجاوز حجم المعاملات 600 مليون دولار أمريكي.

مشاريع الذكاء الاصطناعي في صناعة التشفير يتم استخدامها بشكل أساسي في اللامركزية طاقة الحوسبة، سلسلة الذكاء الاصطناعي العامة اللامركزية، سوق تداول نماذج الذكاء الاصطناعي، تطبيق الذكاء الاصطناعي، ZKML وغيرها من الاتجاهات. من بينها، تعتقد OKX Ventures أن قوة الحوسبة اللامركزية وتطبيقات AI Agent وAI+Web3 تستحق الاهتمام المستمر.

فيما يتعلق بقوة الحوسبة اللامركزية، فإن الطبيعة اللامركزية لـ blockchain تساعد على تقليل التكاليف. كلما ارتفعت درجة اللامركزية في عقد الطاقة الحاسوبية، انخفض سعر كل وحدة من قوة الحوسبة. من خلال تقديم نموذج الحوكمة الاقتصادية الفريد من نوعه لـ Web3، أو نموذج التدريب، أو الاستدلال، أو تحسين وتخصيص قوة الحوسبة، هناك مجال كبير للخيال.

AI Agent هو برنامج وكيل ذكي يتمتع بقدرات مستقلة على اتخاذ القرار والتنفيذ. ومن خلال محاكاة الأدوار البشرية ولعبها، يمكنه تعزيز قدرات اتصالات المعلومات بين blockchain والعالم الخارجي، اختيار الحل عبر السلسلة الذي يناسب احتياجات المستخدم بشكل أكثر ذكاءً، وبالتالي كسر مشكلة "جزيرة المعلومات" الحالية الناجمة عن ازدهار النظام البيئي للسلسلة العامة وتزويد المستخدمين بتجربة أفضل عبر السلسلة.

< /p>

فيما يتعلق بتطبيقات AI + Web3، فإن النقطة الأكثر منطقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي هي تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة التطوير، أو كجزء مهم من سوق blockchain تم دمجها مع تطبيقات blockchain الحالية، مثل الذكاء الاصطناعي المدمج مع DeFi وGame وNFT وما إلى ذلك. من المتوقع أن يؤدي التكامل الفني بين الذكاء الاصطناعي وWeb3، بدعم من بيئة الامتثال، إلى تغيير عادات سلوك المستخدم الحالية لـ Web3، وتسريع الاعتماد على نطاق واسع، وبناء مجتمع رقمي موثوق به بشكل مشترك.

الذكاء الاصطناعي هو أيضًا أحد المجالات التي تركز عليها OKX Ventures، وقد شاركت حاليًا في استثمارات في Flock وMyShell ومشاريع أخرى. خذ MyShell كمثال. لقد قادت MyShell الطريق في نماذج الكلام متعددة الوسائط. لدى Github بالفعل أكثر من 12 ألف نجم، و420.000 تسجيل منتج، و50.000 منشئ، و70.000 روبوت خاص، و900 روبوت عام. لقد أصبح نموذجًا للجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي التطبيقات مع Web3.

5. ظهور نموذج جديد في الألعاب المتسلسلة، اختراق النقطة الواحدة في FOCG

لم تنفجر ألعاب Blockchain بعد في عام 2023، ولكن نظرًا للبيانات الجيدة والسمات المستهدفة التي تحمل عددًا كبيرًا من المستخدمين، لا تزال ألعاب blockchain مسارًا عالي الجودة مع إمكانات هائلة. خلال العام الماضي، كشفت صناعة الألعاب عن إجمالي 133 صفقة جمعت تمويلًا بقيمة 1.18 مليار دولار، ليصل إجمالي عدد مشاريع الألعاب إلى حوالي 2500 إلى 3500. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات Footprint، سيصل إجمالي عدد المستخدمين في مجال GameFi إلى 340 مليونًا في عام 2023، وسيتجاوز إجمالي حجم المعاملات 3.2 مليار دولار أمريكي، وسيصل إجمالي عدد التحويلات إلى 7.4 مليار. يزيد حجم المعاملات الناتجة عن مشاريع الألعاب بنسبة 23% عن بروتوكول DeFi في المتوسط. على سبيل المثال، يعد Sweat Economy المدعوم من NEAR واحدًا من أكثر تطبيقات كسب المال عبر الهاتف المحمول استخدامًا على نطاق واسع في العالم. على مدى الثلاثين يومًا الماضية، 1.04 مليون UAW. يوجد حاليًا أكثر من 145 مليون مستخدم، يحافظون على نشاطهم وصحتهم أثناء كسب العملات المشفرة.

الصورة: Delphidigital

مع وصول فرص الألعاب 3A، ستصبح ألعاب blockchain تصبح نقطة نمو المستخدم الجديد. من ناحية العرض، بعد التطوير طوال عام 2023، هناك عدد كبير من الألعاب عالية الجودة جاهزة للانطلاق. يمكن تخيل أنه بدعم من 3A game IP، سيساعد مستخدمي الألعاب التقليديين على الدخول إلى عالم Web 3.0 بشكل أكثر سلاسة وفتح وضع جديد تدريجيًا في صناعة الألعاب. تتوقع OKX Ventures أن عام 2024 قد يكون إيذانا بنهضة ألعاب blockchain، وستبدأ معركة المستخدمين بين الألعاب المختلفة، وفي الوقت الحالي، فهي متفائلة للغاية بشأن قدرة ألعاب 3A على التقاط قيمة المستخدم والأصول، وقد نشرت على التوالي BIG TIME و Ember Sword و Shrapnel وسلسلة أخرى من مشاريع الألعاب. على سبيل المثال، تم إطلاق رمز BIGTIME المميز في الوقت المناسب تمامًا، حيث بدأ السوق في التحسن. وحصل اللاعبون على مكافآت رمزية داخل اللعبة كل يوم، كما حقق سعر الرمز المميز أيضًا نموًا جيدًا، مما يجعله واحدًا من أكثر الاستثمارات نجاحًا.

في المستقبل، ستصبح FOCG (لعبة Onchain بالكامل) أيضًا نقطة نمو جديدة في مجال الألعاب. يشير FOCG إلى لعبة يتم فيها إجراء الأصول والتسويات ومنطق اللعبة على blockchain، مما يؤدي إلى إنشاء نموذج تطبيق أحدث وأكثر تعقيدًا على السلسلة والذي سيجلب التمويل والقابلية للتركيب. في الوقت الحاضر، لا يزال مسار foCG في مرحلة مبكرة نسبيًا، ولا يزال يتعين تطويره وإنشاؤه، وتطبيقاته وأصوله قاحلة إلى حد ما، لذلك هناك فرص نمو هائلة. شركة OKX Ventures متفائلة بشأن foCG وقد ركزت على المشاريع الموجهة نحو foCG مثل Curio لدعم الابتكار في الصناعة. من المتوقع أن يستمر فريق FOCG في الازدهار حول ثلاثة أجزاء: المحرك، ومحتوى اللعبة، والبيئة الطرفية مثل المحافظ ومنصات التداول.

6. تواصل DePIN الحفاظ على نمو مرتفع

DePIN هي شبكة البنية التحتية المادية التي تستخدم تقنية blockchain لإدارة خدمات العالم الحقيقي بشفافية وكفاءة، وسوف تنفجر في عام 2023. تتجاوز القيمة السوقية الحالية لـ DePIN 20 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو يزيد عن 50% منذ بداية العام حتى تاريخه، وحجم معاملات يبلغ 11 مليار دولار أمريكي، وإيرادات سنوية على السلسلة تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي. وبحسب تقرير DePIN الصادر عن مساري، فإن إجمالي عدد مشاريع DePIN البيئية في عام 2023 سيتجاوز 650 مشروعًا، تغطي ستة قطاعات رئيسية: الحوسبة، ومشاريع الذكاء الاصطناعي، واللاسلكي، وأجهزة الاستشعار، والطاقة والخدمات. ومن الجدير بالذكر أن إيرادات DePIN تعتمد على المنفعة وليس المضاربة. وبالمقارنة مع العملات المشفرة الأخرى التي انخفضت بنسبة تصل إلى 70-90٪ في السوق الهابطة، انخفضت إيرادات DePIN بنسبة 20-60٪ فقط من الذروة، وهو أكثر اعتدالا. . ، يدعم.

الصورة: Coinmarketcap

تعتقد OKX Ventures أنه فيما يتعلق بالتطبيقات، من المتوقع الحصول على DePIN لنرى في عام 2024 ابدأ في تجربة اتجاهات جديدة أكثر تعمقًا تتحد مع الذكاء الاصطناعي وZK والألعاب والمجالات الأخرى. على سبيل المثال، يمكن تنفيذ الخدمات السحابية لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) التي يمكن التحقق منها بواسطة ZK على السلسلة خلال سنة أو سنتين، ولن يتمكن مقدمو الخدمات المركزيون من خدمتها. من حيث السرد، أنا متفائل بشأن البنية التحتية لمسار DePIN والطبقة 1 المحددة في اتجاه DePIN.

بالنظر إلى مزايا الإنتاجية العالية والرسوم المنخفضة ومجتمع المطورين الكبير، فإن معظم DePINs مبنية حاليًا على سلاسل ذات أغراض عامة مثل Solana أو Polygon. انتقلت مشاريع مثل Helium وRender Network إلى Solana وجلبت عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى Solana. وفقًا لبيانات من شركة Dune، يصل إجمالي عدد مستخدمي IOTex حاليًا إلى 440,000، ولدى Helium أكثر من 180,000 مستخدم على Solana. من منظور احتياجات المستخدم، بحلول عام 2024، ستبدأ الطبقة الأولى الخاصة بـ DePIN في الإطلاق والتوسع، وستظهر سلسلة مخصصة محددة تخدم DePIN.

7. تتحسن بيئة الماكرو وتدخل عصرًا جديدًا من التشفير

مع إنشاء وتحسين الأنظمة التنظيمية لصناعة التشفير في البلدان والمناطق حول العالم مثل السلفادور وكندا ودبي والبرازيل، فإن صناعة التشفير تخطو خطوات كبيرة نحو الامتثال، وقد تحصل على المزيد بيئة تنموية مواتية في عام 2024. وتوسيع شعبيتها. على وجه الخصوص، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا على صندوق Bitcoin الفوري المتداول في البورصة، مما يعني أن المستثمرين الماليين التقليديين قد اكتسبوا رسميًا تعرضًا لبيتكوين، الأمر الذي سيزيد من تحفيز الامتثال والتطوير على نطاق واسع لصناعة التشفير، وبالتالي يجبر التمويل التقليدي على احتضان الابتكار والترويج المشترك الصناعة المالية تتجه نحو العدالة والأمن والشفافية.

وفقًا لبيانات Blockworks، اعتبارًا من 12 يناير 2024، وصل حجم التداول لصندوق Bitcoin ETF الفوري الأمريكي في اليوم الأول من إدراجه إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، من حيث تجاوز حجم تداول GBTC الخاص بـ Grayscale 2.1 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز IBIT الخاص بـ BlackRock مليار دولار أمريكي وتجاوز FBTC الخاص بـ Fidelity 680 مليون دولار أمريكي. قال إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرج، إنه في اليومين منذ إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، استوعب تسعة مصدرين أموالًا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز التدفق الخارجي لـ GBTC البالغ 579 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي صافي تدفق قدره 819 مليون دولار أمريكي. واصلت كل من الصناديق الكلية التقليدية والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا ضخ كمية كبيرة من السيولة في صناعة العملات المشفرة. ومن منظور آخر، يتزايد أيضًا حجم العملات المستقرة في السلسلة، مما يشير إلى أن الأموال الجديدة بدأت في الاستمرار في التدفق. تُظهر بيانات DefiLlama أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة تبلغ 133 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى مرتفع جديد، حيث تبلغ قيمة USDT السوقية 94.9 مليار دولار أمريكي، مع حصة سوقية تبلغ 71٪.

الصورة: DefiLlama

بدعم من رأس المال، سيتم تسريع نظام التشفير البيئي إلى تطوير اتجاه أكثر اكتمالا. لقد تطورت البنية التحتية لسلسلة الكتل بسرعة في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تحفيز رأس المال الاستثماري، مما أدى إلى خلق الظروف اللازمة للتطبيقات والابتكارات الجديدة. سوف يتدفق ما يقرب من 73.4 مليار دولار إلى الشركات والمشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة بين عامي 2017 و2022. وفي عام 2023 بأكمله، سيصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 9.13 مليار دولار أمريكي، وسيكون إجمالي جولات التمويل 1178 جولة.

الصورة: ROOTDATA

من يناير 2020 إلى يناير 2024، فئات التمويل في بالإضافة إلى CeFi، يتدفق مبلغ كبير من الأموال إلى البنية التحتية والألعاب وNFT وDeFi. وقد جمعت هذه الأنواع من المشاريع ما يكفي من الأموال خلال السوق الهابطة ولديها ضمانات معينة في تسليم المنتجات، لتصبح الأهداف الجديدة للموجة التالية من الابتكار.

الصورة: ROOTDATA

الملخص

< p style="text-align: left;">أصبح صعود صناعة التشفير محركا يقود إلى تغييرات هائلة في تكنولوجيا الإنترنت والمجالات المالية، ويفتح الباب أمام عالم المستقبل. في هذا المجال المليء بالتحديات والفرص، أصبح بناة صناعة العملات المشفرة مبدعين يقودون المستقبل الرقمي. إن فهمهم العميق ورؤيتهم الفريدة لتكنولوجيا blockchain، ومن خلال الابتكار والتفاني، جعلوا صناعة العملات المشفرة تحقق نجاحًا كبيرًا اليوم. لكن هؤلاء البناة هم غير راضٍ عن الوضع الراهن، ولكن استمر في دفع صناعة التشفير إلى الأمام. إنهم يشاركون في مشاريع مفتوحة المصدر، ويقودون الشركات الناشئة، ويشاركون بنشاط في بناء المجتمع، ويعززون ازدهار وتطوير الصناعة بأكملها. إن تفانيهم لا يلهم المزيد من الشباب للانضمام إلى هذا المجال فحسب، بل يضخ أيضًا دماء جديدة في اقتصاد العملات المشفرة بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، ومع الظهور المستمر للتقنيات والحلول الجديدة والتأسيس التدريجي لنظام تنظيمي عالمي للتشفير، فقد تضاءلت العلاقة بين صناعة التشفير والقطاع المالي التقليدي. النظام في تطور مستمر يتغير التفاعل بين الطرفين من المنافسة والتعاون إلى علاقة التقارب، مما يؤثر ويعزز سيولة السوق بين الطرفين. وهذا يدل على أن صناعة التشفير ستصل إلى مستوى أعلى في عام 2024. ومع ذلك، فإن دخول السيولة على نطاق واسع لا يحدث بين عشية وضحاها، حيث تظهر صناعة التشفير اتجاها سريعا للتطور، وتتطلب المشاريع المبتكرة الناشئة بشكل عاجل التمويل المهني والتكنولوجيا والدعم الاستراتيجي.

كمؤسسة استثمارية من الدرجة الأولى، لطالما كانت OKX Ventures متجذرة في الخطوط الأمامية للصناعة، حيث تخدم ابتكارات متنوعة وتهدف إلى العمل كبناة للصناعة و هذه الفرق الناشئة عالية الجودة ودعم المشروع. من خلال الفهم العميق والبصيرة في صناعة blockchain، بالإضافة إلى الخبرة المهنية في إدارة ما بعد الاستثمار، قام تدريجياً بصياغة نهج "الابتكار + التمكين" المتنوع للفريق العالمي، ومن خلال التكامل والتعاون عبر الحدود، افتتح قامت موارد OKX الشاملة مثل حركة المرور والمعاملات والسلاسل العامة والتكنولوجيا ببناء نظام موارد OKX كامل، والذي يمكن توصيله بالفرق المستثمرة في محطة واحدة، مما يوفر خدمات متعددة وتطعيم الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن OKX Ventures ليست مستثمرًا ماليًا بالمعنى التقليدي، ولكن لديها دور مزدوج يتمثل في "المكتشف" و"التمكين". وسوف تنمو جنبًا إلى جنب مع "شركاء رواد الأعمال" لتسريع التطوير الإبداعي والمبتكر لهذه الصناعة.

بالنظر إلى التاريخ، شهدت عملة البيتكوين العديد من الدورات الاقتصادية وتقلبات السوق منذ ولادتها في عام 2009، ولكن في النهاية يمكن أن تنتعش وتخلق أداءً جديدًا. عززت ثقة المستثمرين ذوي القيمة طويلة الأجل في البيتكوين، بما في ذلك OKX Ventures. في بيئة السوق المتغيرة باستمرار، تدرك OKX Ventures تمامًا اتجاهات السوق، وتستجيب بمرونة لتغيرات السوق وتعدل الاستراتيجيات، وتستثمر دائمًا بقوة في مشاريع الصناعة المبتكرة. ولم تنجح فقط في تجربة العديد من دورات الصعود والهبوط واكتسبت ثروة الحصاد. في المستقبل، ستواصل OKX Ventures التعمق في سوق التشفير الأساسي وتقديم الدعم لمنشئي الصناعة وهذه الفرق والمشاريع الناشئة عالية الجودة.