マイクロストラテジー社、7億ドルの転換社債型シニアノートの第三者割当増資を提案

MicroStrategyは、市場環境およびその他の要因次第ではありますが、1933年証券法改正規則144Aに基づく適格機関投資家に対し、総額7億ドルの2028年満期転換社債型シニアノートを私募で発行する予定であることを発表しました。 MicroStrategyはまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から13日以内に、債券の元本総額1億500万ドルを上限とする購入オプションを付与する予定です。本募集は市場その他の条件により実施されるものであり、本募集がいつ、どのような条件で完了するかについて保証するものではありません。 債券はMicroStrategyの無担保優先債務となり、利息は2025年3月15日から毎年3月15日および9月15日に半年ごとに後払いされます。債券の満期は2028年9月15日で、条件に従って早期の買戻し、償還、転換が行われる場合を除きます。 当債券は、その条項に従って早期に買戻し、償還または転換されない限り、2028年9月15日に満期を迎える。一定の条件に従い、MicroStrategyは2027年12月20日以降、債券の全部または一部を現金で償還することができます。債券は、その条項に従って早期に買戻し、償還または転換されない限り、2028年9月15日に満期を迎えます。一定の条件の下、2027年12月20日以降、MicroStrategyは債券の全部または一部を現金で償還することができます。MicroStrategyが発行済み債券の全部を償還しない場合、関連する償還通知の日付時点で発行済み債券の元本総額が7,500万ドル以上である必要があります。債券の保有者は、MicroStrategyに対して2027年9月15日に債券の全部または一部を現金で買い戻すことを要求する権利を有します。債券はMicroStrategyの選択により、現金、MicroStrategyのクラスA普通株式、または現金とMicroStrategyのクラスA普通株式の組み合わせに転換されます。