2023 Cryptoの今年の出来事トップ10：振り返り、レビュー、総括

2023年が終わり、2024年がやってくる。2023年の出来事トップ10を振り返り、もうすぐ歴史的な2023年を無事に締めくくろう。

2023年は暗号市場にとって、間違いなく氷と炎の年だった。

年の大半は、2022年のブラックスワン事件に巻き込まれ、大打撃の中で低迷と急降下を続け、今年に入って需要も見直され、業界再編の波が加速し、マクロ環境の引き締めに伴いコンプライアンスの強化が続き、2大取引所が提訴されたことで、市場は再び悲観的なムードに包まれた。企業レイオフの波に揺れ、ミームコインの蔓延、暗号市場は香港の新規制という一触即発の後、代替カジノとして一旦は蚊帳の外だった。

今年後半に入り、市場はようやく底を打ち反発し始め、スポットETFが市場を活性化し始める原動力となる強力な一撃として注入された。solonaの高騰は、パブリックチェーンの弾力性に対する需要があることを証明し、FTXの再編の可能性も再び多くの視線を集めた。

2023年が過ぎ、2024年も過ぎた今、2023年に何が起こったのか？ここでは、2023年のトップ10の出来事を振り返り、間もなく始まる2023年の歴史を成功裏に締めくくります。

01年、銀行業界は閉鎖の波に突入し、米連邦準備制度理事会（USDC）は一時的にアンカーを外した

マクロ経済学は、間違いなく、今年の最も重要なテーマとなっており、市場で見ることができ、業界のほぼ全員が学び始めた。2023年、米国の利上げは年初から4回、すでに高い4.25％-4.5％の基準金利は5.25-5.5％の範囲に再び上昇し、市場環境の引き締めは、流動性危機が迅速に金融部門に広がるように、今年の初めから4回、すでに4.25％-4.5％の基準金利は、5.25-5.5％の範囲に再び上昇した。

暗号に親和的な銀行シルバーゲート銀行が年次報告を遅らせたとき、市場はまだコントロール下にあった。しかし、3月10日にシリコンバレーバンクが債務超過のため金融規制当局によって閉鎖され、カリフォルニア州金融保護革新省が法的管財人を発表し、シリコンバレーバンクの清算管理をFDICに割り当てると、連鎖的に破綻が押し寄せた。

シリコンバレー銀行が業界で預金に優しかったため、サークル、a16z、リップル、ストラッククリプトマスター、BlockFi、その他多くの暗号組織も取引しており、暗号通貨コミュニティで反響を呼んだ。破産発表後、CircleはTwitterを通じて声明を発表し、シリコンバレー銀行はCircleがUSDC現金準備の約25％を管理するために使用した6つの銀行パートナーの1つであり、約400億ドルのUSDC準備のうち33億ドルがシリコンバレー銀行に残っていることを確認した。このエクスポージャーは、直接的に安定コインUSDCの暴落を引き起こし、20億ドル以上のUSDCがUSD安定コイン市場から退出し、USDC価格は0.8776ドルまで下落し、日中に14％近く下落した。

通貨はすぐに回復したものの、この打撃によってUSDCの市場シェアは再び低下し、現在では19％以下にまで落ち込んでおり、昨年12月に同社が上場を取りやめたときの水準を大きく下回っています。

02.アービットラムが新たな息吹を得る ARBが史上最も大量のエアドロップで稼働開始

弱気相場で生き残ることができるのは幸運なことであり、アービットラムが成功したように、稼働して高い人気を誇るトークンを持つのはさらに難しいことです。アービットラムはまさにそれを成し遂げました。

Layer2の主要プロジェクトとして、OptimismとArbitrumの比較は止まることを知らず、昨年6月には早くもOPが稼働し、エアドロップの熱狂を巻き起こしたため、Arbitrumトークンは業界から大いに期待されていました。3月23日、アービットラムはトークンARBを正式にローンチし、エアドロップを開放した。アービットラムのエアドロップ対象アドレス数は合計625,143で、チェーン上の総アドレス数266万の23.5%を占めている。規模はかなり大きいが、エアドロップのルールはウール関係者に優しいものではなく、非常に厳しいとさえ言える。魔女対策だけでなく、南鮮のオンチェーンデータを利用した参加資格ポイントの割り振りなど、エコロジカルな参加者の参加を重視した設計となっており、史上最も巻き込まれたエアドロップのひとつと噂されている。

エアドロップとは関係なく、アービトラムは今年、比較的安定した展開を続けており、また年末のLayer2コンセプトの際には流動性の波が押し寄せ、ARBは現在1.35ドルと、OPの3.39ドルから下落しています。

03年、イーサは上海のアップグレードを完了し、プレッジ額は論争を引き付けるためにアンロックされた

イーサの観点から、今年の新しいホットスポットは本当に不足している、最も重要な、間違いなく、4月の上海のアップグレードの完了によるものです。以前は誓約金額は徐々にロックを解除し始め、市場の重要性が急上昇した。

4月12日22時42分、EtherChannelは正式に上海のアップグレードを完了し、 "上海のアップグレード "は、ユーザーが過去2年間でネットワーク上で誓約1600万人以上のイーサリアムのロックを解除し、誓約イーサリアムを撤回することができます。アップグレードの完了から10日後のデータによると、130万ETHが引き出され、約25億ドル相当となっており、そのうち65.8パーセントが誓約された報酬または部分的な引き出し、34.1パーセントが元金または全額引き出しとなっている。しかし、以前から予想されていた売り浴びせの熱狂とは裏腹に、アップグレード当日の検証者による14,249件の高頻度の引き出しを除けば、市場の引き出しの波はその後徐々に減少し、アップグレード後の1週間にはイーサ価格が2,110ドルまで上昇し、経済の回復力の高さを示しています。実際、今年1年間、イーサリアムの価格は、同じく上昇トレンドを維持しながらも、ビットコインよりもはるかに上昇幅が小さく、今年はソラナよりもさらに弱く、その結果、一部から批判を浴びている。

イーサにとっての次のステップはカンクンのアップグレードで、業界関係者は2024年3月～4月に正式に実現すると予想しており、イーサネットワークが1秒間に対応できるトランザクションの数を増やし、イーサのデータ保存・検索機能の開発における新たな段階を切り開くもので、おそらくイーサにとっての転機となるでしょう。

04.香港ラリーは感情的なフィーバーに突入、新たな暗号規制が注目を集める

4月を通して、香港は中国暗号市場のキーワードとなった。

昨年10月に政策マニフェストが発表されて以来、香港は暗号市場の注目を反映し、4月には万向ブロックチェーン研究所とHashKey Groupが共同で主催する「香港Web3フェスティバル2023」が香港イベントの第一弾として開催された。146のスピンオフイベントの周辺では、数年間流行によって抑制されていた暗号市場の感情が爆発的に高まった。このイベントでは、社交場、イベント列、ビジネス宴会が延々と続き、内部の人間が社交し、外部の人間が出入りし、その結果、香港はWeb3 Web3 Gathering Placeとして知られるようになった。

そしてその後、6月1日に香港証券先物委員会が「仮想資産取引プラットフォームの運営者に適用されるガイドライン」と「マネーロンダリング対策に関するガイドライン」（以下、ガイドライン）を正式に発表し、香港は自主的なライセンス制度から強制的なライセンス制度に移行し、証券1、7ライセンスとVASPライセンスが取引所の足場となりました。証券1、7ライセンスとVASPライセンスは、取引所が香港に進出するために必要なサポートとなっている。現在、必要なライセンスを取得しているのはHashKey ExchaneとOSL Exchangeのみで、このうちHashKey Exchangeは8月末に個人投資家向けサービスを正式に公開した。また、香港のエコシステムの導入という点では、サイバーポートは180以上のWeb3組織を擁している。

一見燃えているように見えるが、香港のWeb3の発展は思うように進んでおらず、本土でのマネーチャネルの開放が難しく、香港の世界での競争力不足につながっていることはすでに事実である。また、年末にJPEXやHounaxなどの地雷が続いたことで、香港の暗号に関する現地教育がまだまだ十分とは言い難いことも認識されるようになった。一方、コンプライアンスに後押しされ、証券機関もこの状況を把握し、現時点でビクトリーやフィデリティなど60以上の証券機関が仮想資産ビジネスに取り組み始めている。

05、MEMEコインが再び炎上、BRC-20が登場

5月のキーワードはBRC-20とMEME。left;">BRC-20は今月、正式に歴史の表舞台に登場し、年末の全国的な碑文熱の舞台となった。代表的なプロジェクトOrdinalsはトークンの矢面に立った $ordiは、同じ月に0.002ドルから25.78ドルに上昇し、1万倍以上の増加、多くのBRCトークンが上昇している、わずか1ヶ月でビットコインNFTプロトコルOrdinalsの鋳造碑文の総数が1000万を超え、すぐにビットコインの混雑を引き起こした。

そして、当時の憂鬱なムードの中、市場はコテージコインによって再び騒がしくなり、「空気を炒めるよりマシ」を合言葉に、MEMEコインのイーサが盛んになり始めた。 PEPE、AIDOGE、XENなどのコテージ！MEMEは際立って上昇トレンドをリードしており、特にPEPEは最も顕著である。 遊び心のある煽りのデザインと優れた海外マーケティングから、PEPEは暗号サークルで急速に上昇し、4月17日に店頭に並んだ後、最高価格は2,143.75%以上上昇し、暗号通貨史上最も急成長したERC-20トークンとなった。ミームコインの鋳造が増えるにつれ、イーサの混雑は続き、ガスが急騰し、イーサ・ガスはデータによると5月中旬に150グウェイの年初来高値を記録した。ある意味、今月のミームコインの出現は、ベアにとって単なるカタルシスだった。

年末にかけて、碑文は再び業界のホットな検索に戻り、普遍的なキャスティングの熱狂的な熱狂を引き起こし、Ordi、Satsの市場価値が急騰し、主流の取引所CoinAn、OKXオンライン碑文に次々と、動物の碑文の代表としてラットに引き続き出現し、そのような背景の中で、年末に、さらには碑文によってパブリックチェーンの出現上昇する現象を応用している。

06、ビットコインスポットETFがすべて表示され、ブラックロックは、市場の熱意に火をつけた

ビットコインスポットETFは、今年最大の問題である。2013年の最初の申請以来、少なくとも米国現地では、一度も機関投資家の承認に成功したことのないこの商品に、市場は期待していない。実際、4月にはキャシー・ウッド氏のARKインベストがビットコインスポットETFの3回目の申請を提出したが、市場に波紋はなかった。

時が来た6月、ブラックロックが注目の公式参入を発表すると、ETFは瞬く間に注目を浴びるようになった。世界最大の資産運用機関であるブラックロックの運用資金は9兆ドルに上り、政治的にも経済的にも強い立場にあり、これまで575本のETFを申請し、不成立は1本だけという実績が、改めて市場に自信を与えた。このニュースに後押しされ、ビットコインは急上昇し、今年最初の3万ドルを突破することに成功した。

現在、13の機関がビットコインETFのスポットを申請しており、先週、SECはグレイスケールやフィデリティを含む多くの機関と面談したことから、市場ではスポットETFの承認が深まりつつあるとの見方が広がっている。直近の審査日は2024年1月15日、締め切りは3月15日で、アーク・インベストが事前審査を行っているが、キャシー・ウッドのコメントから判断すると、最初が唯一というわけではなく、一度に6件以上の申請が承認される可能性もある。

07年、コインベース、コインベースが相次いでSECに提訴、コンプライアンスに大きな打撃

6月はETFに加え、コンプライアンスが大きな話題となった。

コインベースとコインベースが相次いでSECに提訴され、市場はコンプライアンス不安のパニックに陥った。SECは、コインベースが規制構造に違反し、米国の証券市場と投資家を保護するために議会とSECが構築した開示要件を満たしていないとし、また、コインベースとChangbaseに対して13件の告発を行った。

当時、この疑惑が報じられた後、趙昌鵬氏はXプラットフォームに「4」を投稿し、FUDニュースに過ぎないと述べ、世論の反発を招いた。米国に特化したコインベースは、告発の結果、存亡の危機に直面しているが、最後まで反撃するとも述べている。

現在のところ、2人とSECの訴えはまだ解決していないが、注目すべきは、コインベースがスポットETF申請で人気のカストディアンとなっており、すでにETFに組み入れられる組織が9つもあることで、ETFの成立はコインベースの訴訟終了を意味するのだろうか。結末はまだわからない。

08年、3年間の訴訟に終止符、リップルが暗号市場を「火消し」

6月に規制当局の取り締まりを経験、市場心理は?6月の規制取り締まりの後、市場センチメントはますますネガティブになっていたが、7月のリップル社の勝利は業界に新たな希望の光を与えたようだ。

リップル社とSECの確執は2020年に始まり、業界での優位性に重なる頻繁な売り抜けやキャッシュアウトのため、SECはリップル社に注目し、12月21日にSECはリップルラボ、ブラッド・ガーリンハウスCEO、共同創業者のクリス・ラーセン氏を提訴した。2021年1月29日、リップル社はSECの訴状に対する回答書を提出し、XRPが証券であることを否定し、SECがXRP保有者を害していると非難した。

それ以来、両者の訴訟は止まることを知らず、一時はリップル社が劣勢となり、多くの組織が2023年の予測でリップル社が負けると予測していた。しかし、一転して7月、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、XRPを使った他人への投資、XRPを使った助成金の発行、XRPを使った役員への送金は有価証券とはみなされないとの判決を下した。これにより、リップル社は3年にわたる訴訟でようやく戦うチャンスを得たことになる。

この段階的勝利による業界への刺激は大きい。結局のところ、XRPが有価証券を構成しないのであれば、SECの主張するSOL、ADA、MATIC、FILも有価証券とみなされない可能性がある。しかし、裁判所はまた、SECがXRPの販売と流通に関連して証券法違反を訴えているため、XRPの流通市場での販売が投資契約の販売に当たるかどうかについては議論していないことを強調した。

そしてちょうど8月、SECは7月に下された判決の一部を上訴すると発表した。しかし今のところ、SECはリップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOと共同設立者のクリス・ラーセン氏に対するすべての告発を取り下げ、来年予定されていた裁判をキャンセルしました。

09.機関投資家の動きが続き、ペイパルはステイブルコインをリリース、SECは再び敗訴

8月は機関投資家の動きが多く見られました。

8月7日、ペイパルは送金・決済用の米ドル安定コイン、ペイパルUSD（PYUSD）のローンチを発表した。パクソス・トラスト社が発行し、米ドル、短期国債、現金等価物を裏付けとするこのステーブルコインは、米国のペイパルの顧客に順次提供される。コインベースとバイナンスが提訴され、パクソスがBUSDの発行停止を余儀なくされている今、伝統的な機関がステーブルコインを発行するのは、かなり微妙な状況だ。

しかし、証拠金危機と株価低迷が重なり、ペイパルは2022年1月から黎明期を迎えていたステーブルコイン事業を取り上げたが、規制によって保留となっていた。ステーブルコインの状況を変え、高度に中央集権化されるという美辞麗句にもかかわらず、PYUSDの現状パフォーマンスは平凡なままであり、Crypto.com、Bitstamp、Coinbase、Krakenなどの複数の取引所でPYUSDが取引されているにもかかわらず、Coinmarketcapのデータによると、PYUSDの現在の市場価値は1億5800万ドルに達している。24時間の取引量は488万ドルで、主流のステーブルコインと比べるとまだ大きく不足している。

8月のもう一つの重要な出来事はグレイスケールがもたらした。リップルに続き、SECはまたも敗北を喫しました。事件の背景は、クローズドエンド型ビットコイン信託ファンドGBTCをビットコインスポットETFに転換するグレイスケールリクエストですが、SECによって阻止されました。裁判所は8月29日、グレイスケールとSECのビットコインスポットETF裁定に対する訴訟に関する米国裁判所は、SECに有利な判決を下しました。裁判官は、SECがグレイスケールにビットコインスポットETFの発行を拒否したことは不合理であると判断し、SECにグレイスケールの要請を再開するよう求めた。この出来事により、ビットコインスポットETFの成立に対する業界の期待は大きく高まり、また、市場も手堅いSECを改めて見直すことになった

10、CZが引退、コインセーフと米国が大決済の世紀を完成へ

。年末の最もセンセーショナルな出来事は、コインと米国規制との間の大決着だった。

11月22日、CoinZは米司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CTFC）、外国資産管理局（OFAC）、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と、CoinZの過去の登録、コンプライアンス、制裁に関する調査について和解に達したと発表した。Settlement.CZは、ハマスやアルカイダなどの指定テロ組織への資金提供、イランやロシアなどの国に対する米国の制裁違反に関連する資金の流れの誘導、米国市民への法律違反の取引サービスの提供など、銀行秘密法、国際緊急経済権限法、商品取引所法に違反する無許可の送金業務、共謀罪、禁止取引の実施について有罪を認めました。

その後の結果、CoinSecは暗号史上最高額となる約43億6800万ドルを米国の4つの主要規制当局に支払う一方、創業者のCZは退任を発表し、リチャード・テンがナンバーワンの座を引き継ぎ、CoinSecは正式に2.0の時代に突入した。CoinSafeはイベント当日に資金流出が発生したものの、その後すぐに回復しており、このイベントはその後のコンプライアンスやETF成立の下地を作る規制当局の譲歩を意味するため、業界では一般的にポジティブに捉えられている。コインセーフについては、和解によって歴史的なお荷物から解放され、まだ米国に戻ってコンプライアンス市場を押さえるチャンスがあるだけでなく、今後もフリンジ領域への影響力を拡大することができる。しかし、そうは言っても、コインシェアーズの市場における競争力は依然として厳しく、ザ・ブロックのデータによると、スポット市場におけるシェアは年初の62％以上から37％に低下している。

結論

実際、人から見ても、出来事から見ても、2023年の振り返りは、数行をはるかに超えるものであり、年初の弱気相場、コンプライアンスの猛威、ビッグブラザーの離脱、業界への影響は、軽い議論をはるかに超えている。軽い議論にとどまるには程遠い。しかし、少なくとも今年は、私たちは、銀行の秋が大きくはありませんが、死ぬことはありませんし、硬い投機の波があることを知って、期待管理の重要性を知っているだけでなく、花はビジネスの世界のこの客観的な法則を赤100日を持っていないことを理解しています。

また、個々の視点から見ると、ドミノが一つずつ倒れていくように、たとえそれがごく小さな突風であっても、砂利を風に乗せて飛ばすには十分である。今回の弱気相場では、職を失い、金を失い、刑務所行きになった人も後を絶たないが、富の自由に向かって、百回、千回とチャンスをつかんだ人もいる。

しかし、全体的に見れば、今年の業界は確かに十分に寒かった。幸いなことに、このような寒い冬であっても、あちこちに無数の貢献者が存在し、各機関が再び暗号の扉を叩いている。

未来はどうなるのか？まだわかりませんが、2024年は今年よりも良い年になることは確かです。

未来はどうなるのか？