트럼프 대통령 취임에 따른 암호화폐 시장의 새로운 변화

BTC와 암호화폐 전반이 강세를 보이고 있으며, AI+MEME 붐의 시대가 다가오고 있으며, 1월 20일 트럼프의 공식 취임식에 주목할 가치가 있습니다.

암호화폐 시장 요약

1. BTC와 암호화폐 전반적으로 강세지만 현재 전반적으로 흔들리고 있다. 통합, 새로운 혜택의 발전을 기다릴 필요가 있으며, 1 월 20 일 트럼프가 공식적으로 집권 한 것은 집중할 가치가 있습니다.

2. 현재 데이터에 따르면 코티지 시즌은 아직 공식적으로 오지 않았으며 현재 추세는 여전히 올해 12월 31일 기준으로 106% 상승한 BTC에 집중되어 있으며, ETH 60.1%, SOL 84.6% 상승했습니다.

3. AI+Meme 미래 시장은 매우 광범위하며, Meme에서 시작될 가능성이 높으며, AI Agent+Token의 발행은 전체 Web3 시장을 AI 코트.

4. RWA 트랙도 주목할 가치가 있으며, 바이낸스와 코인베이스는 모두 RWA에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

원 마켓 개요

1.1 퓨처머니 그룹 DePIN 지수

퓨처머니 그룹 디핀 인덱스는 퓨처머니가 가장 대표적인 24개의 디핀 프로젝트를 선정하여 구축한 디핀 품질 포트폴리오 토큰 인덱스입니다. 지난 보고서와 비교했을 때, 이 지수는 계속 하락하여 이전 50.26에서 44.48로 11.5% 하락했습니다. 그 이유는 주요 시장 자금이 암호화폐에서 시장을 더 떠났고, BTC가 하락했으며, 코티지 시즌을 가져 오지 않았으며, 현장의 대부분의 자금이 시장을 직접 떠나고 관망하기 위해 스테이블 코인으로 전환했기 때문입니다.

1.2 암호화된 시장 데이터

1.2.1 암호화된 데이터 메트릭스

총 암호화폐 시가총액:

총 암호화폐 시가총액은 현재 3조 2,800억 달러로 12월 상반기의 3조 6400억 달러에서 3조 6,400억 달러로 9.8% 감소했으며, 이는 주로 BTC가 10월 25일 이후 가장 큰 하락세를 보였기 때문입니다.BTC는 사상 최고치인 108,000달러에서 계속 하락하여 한 주 만에 15% 가까이 떨어졌습니다. 그 후 BTC의 소폭 반등에도 불구하고 상승세는 코인을 10만 달러로 되돌리기 위한 효과적인 반격을 조직하지 못하고 오히려 시장 심리를 더 하락시켰습니다.

< span leaf="">BTC 지수는 소폭 회복했습니다.

비트코인 지배 지수(BTC.D)는 전체 암호화폐 시장 대비 비트코인의 시가총액을 측정하며 시장 심리와 투자자 성향을 평가하는 데 중요한 지표입니다. BTC.D가 상승하면 일반적으로 투자자들이 시장 위험에 대한 우려로 보다 안정적인 투자를 추구하며 비트코인을 보유하려는 경향이 강하다는 것을 의미합니다. 반대로 BTC.D가 하락하면 다른 암호화폐 자산(토렌트)에 대한 투자자의 관심이 증가하여 더 높은 위험 선호도를 나타낼 수 있습니다.

비트코인(BTC) 지배력 지수(BTC.D)는 지난 15일 동안 약간의 변동성을 보였습니다. 2024년 12월 30일 현재 비트코인의 도미넌스는 약 56.6%로, 월초의 56%에서 소폭 상승했습니다.

< span leaf="">암호화폐 알트코인 시즌 지수는 현재 암호화폐 시장이 코티지 코인 우세 시즌에 있는지 여부를 판단하는 실시간 지표입니다. 지수가 0~50 범위일 때 숫자가 작을수록 비트코인 시즌으로 간주될 가능성이 높고, 50~100 범위일 때 숫자가 클수록 코티지 시즌이 다가오고 있을 가능성이 높습니다.

현재 알트코인 시즌 지수는 47이며, 이전 값은 46이었습니다.

연간 최고치는 11월 4일 97이었으며, 이후 BTC는 67,000달러에서 빠르게 상승하여 급격한 상승 경로에 진입했습니다.

현재 Altcoin Season Index는 47입니다; 이전 값은 46이었습니다.

연간 저점은 9월 3일 13으로, 이는 BTC의 연간 상승/하락 추세의 V-바텀이었으며 이후 BTC는 상승 채널에 진입하기 시작했습니다.

1.2.2 ETF 지수

< span leaf="">BTC ETF:

2024년 1월부터 미국이 암호화폐에 역사적인 해를 맞이했습니다. 비트코인 현물 ETF가 공식적으로 상장 승인을 받으면서 약 400억 달러가 암호화폐에 투자되었고, 업계 투자는 2023년의 107억 달러에서 28% 증가한 137억 달러에 달했지만 2022년의 333억 달러와 2021년 290억 달러에서 크게 벗어나지 못했습니다.

2024.12.30. 현재 BTC ETF 시장의 총 시가총액은 $108.911억, 총 매출액은 33.37억 달러입니다. 이 중 BTC ETF는 지난 7일 동안 3억 8,800만 달러의 순유출을 기록했습니다.

블랙록 아이셰어 비트코인 신탁(IBIT): 12월 19일에는 하루 동안 1억 8,870만 달러의 순유출을 기록했습니다.

Fidelity 비트코인 ETF(FBTC): 같은 기간 동안 FBTC에서 순유출된 금액은 에서 약 8,316만 달러가 유출되었습니다.

그레이 스케일 비트코인 신탁(GBTC): 12월 19일, GBTC의 자금약 2억 860만 달러 유출;

.

ETH ETF:

2024년 12월 30일 기준 ETH ETF의 전체 순유입액은 4억 3,200만 달러였습니다. 이 중:

BlackRock (BlackRock) iShares EtherTrust (ETHA): 12월 5일에 ETHA는 하루 최대 유입을 기록했습니다. 1억 3,100만 달러에 달했습니다.

비트와이즈 이더 ETF(ETHW): 같은 날 ETHW는 약 1,698만 달러의 유입을 기록했습니다.

그레이스케일 이더 미니트러스트(ETH): 같은 날 ETH는 약 1,271만 달러의 유입을 기록했습니다.

반에크 이더 ETF(ETHV): 같은 날 ETHV는 약 602만 달러의 유입을 기록했습니다.

1.3 CPI 및 기타 데이터와 시장에 대한 시장 반응

미국 소비자 심리는 이전 수치와 변동 없음

미국 12월 미시간대학교 소비자심리지수

미국 12월 미시간대학교 12월 소비자신뢰지수는 74로 이전 값과 예상치와 같았지만 12월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 104.7로 예상치 113과 이전 값 111.7보다 훨씬 낮았습니다. 금리에 영향을 미치는 두 가지 주요 요소를 살펴보면 12월 미국 1년 물가상승률 예비치는 2.8%로 예상치와 이전 값 2.90%보다 낮았고 12월 21일까지의 주간 신규 실업수당 청구건수는 21만 9천 건으로 21만 9천 건 로 예상치 224,000명 및 이전 수치인 220,000명보다 낮았습니다. 연준의 11월 금리 회의에서 매파적인 25bp 금리 인하, 해맥 의장의 금리 인하 반대 표결, 파월 의장의 금리 인하 속도 조절 단계에 근접했다는 발언 등이 영향을 미쳤습니다. 향후 미국 경제에 대한 전망은 경제 전망과 금리 기대치가 상향 조정되고, 내년 금리 인하 폭이 절반으로 줄어들 것으로 예상되며, 대부분의 관계자들은 인플레이션 리스크가 상승하는 경향이 있다고 보고 있습니다.

글로벌 인플레이션 후퇴, 미국 CPI 2.5%로 하락

. 왼쪽;">2024년 말까지의 글로벌 경제 요약: 성장은 대체로 안정적이고 인플레이션은 하락했으며 정책은 이미 시행되고 있습니다.IMF는 2024년 세계 경제가 3.5% 성장할 것으로 예상하며 제조업 부문(상반기 PMI 평균 50.5%)과 서비스 부문(하반기 평균 53.3%)이 주로 경제 회복을 주도할 것으로 전망하고 있습니다. 2024년 경제 회복 인플레이션은 미국과 유럽을 중심으로 빠르게 하락하고 있으며, 미국 CPI는 약 2.5%, 유로존 HICO는 약 2%로 떨어졌습니다. 정책적으로도 고물가에 대응하기 위해 세계 대부분의 중앙은행이 잇따라 완화 정책으로 돌아섰고, 일본, 미국, 유럽, 중국도 공격적인 금리 인하 사이클에 돌입했습니다.

1.4 매크로 주요 데이터 노드

1.4 매크로 주요 데이터 노드

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< span leaf="">다음 주에 주목해야 할 매크로 데이터 노드는 다음과 같습니다.

1. 14 발표 미국 소비자물가지수(CPI)

2. 미국 생산자물가지수(PPI) 2025년 1월 15일 발표

또한 1월 20일에 도널드 트럼프가 공식적으로 미국 대통령이 되는 미국 대통령직의 공식 이양은 BTC와 암호화폐에 더 큰 추세 영향을 미칠 수 있습니다.

둘, 핫한 시장 뉴스

< span leaf="">코인게코에 따르면 가장 인기 있는 3대 내러티브는 밈, 인공지능, RWA로 밈 코인이 시장의 절대적인 관심을 받으며 투자자의 30.67%를 차지했고, 각 트랙의 반등과 지속적인 발전은 시장의 다양성과 활력을 보여주었습니다.

2.1 산업 핫스팟

AI+Meme: ai16z가 표현을 주도

환경 합의가 만개하고, ai16z가 인공지능 개념을 주도합니다. 2024년 마지막 날, ai16z는 시가총액 상한선을 돌파하며 AI 트랙을 계속 선도했습니다. Shaw가 ai16z 레이어1 계획을 발표한 후 24시간 만에 7% 상승하여 현재 시가총액은 19억 달러에 달합니다. ai16z 자체 외에도 ai16z를 둘러싼 여러 컨셉 코인도 급등하고 있으며, 현재 AI+AI Meme 부문의 총 시가총액은 566억 달러에 달합니다.

AI Meme은 26.52%, AI는 3.51% 상승했습니다.

GOAT가 시장에서 최초의 AI 대화 생성 밈으로 등장한 것은 암호화폐와 인터넷을 통해 AI가 스스로 목표를 달성한 최초의 사례로, 인간의 행동으로부터 학습하며 학습하는 최초의 사례입니다. 밈 코인만이 이처럼 매우 실험적인 프로젝트를 진행할 수 있으며, 비슷한 컨셉의 코인이 등장했지만 대부분의 기능이 자동 트윗, 답글 달기 등에 머물러 실제 적용은 이루어지지 않고 있습니다. 예를 들어 방귀코인, 쇼고스 등이 있습니다. 이러한 유형의 밈은 AI+밈의 초기 형태입니다.

이후, AI 에이전트 시나리오는 소셜 미디어에서의 단순한 상호작용에서 보다 가치 있는 시나리오로 확장되기 시작했습니다. 여기에는 음악 및 비디오와 같은 콘텐츠 제작뿐만 아니라 투자 분석, 자금 관리 및 코인 서클 사용자와 더 관련이있는 기타 서비스의 출현도 포함되며,이 단계에서 AI 에이전트와 코인 팬은 완전히 새로운 트랙을 형성하기 위해 분리되었습니다.

상품 수준에서 AI 에이전트는 투자 조언을 제공하고 보고서를 생성하는 등 단순한 도구 역할을 할 수 있습니다. 하지만 펀드 운용에는 전략 설계, 동적 조정, 시장 예측 등 더 높은 수준의 역량이 필요하며, 이는 AI 에이전트가 단순한 도구가 아니라 가치 창출 과정에 참여하기 시작했음을 의미합니다.

ai16z의 기반 로직인 Eliza의 창립자 Shaw가 ai16z 레이어 1을 만들겠다고 발표한 후 ai16z가 대표적인 예가 되었습니다. 24시간 만에 ai16z는 37% 상승하여 현재 시장 가치가 19억 달러에 달했습니다. 그리고 ai16z는 AI 기반 온체인 펀드로서 다음과 같은 하위 세그먼트(ai16z 세그먼트)를 탄생시켰습니다.

데제나이: 지난 7일 동안 151% 상승한 ai16z DAO의 회원인 유명 트레이더 데젠스파르탄을 모방하기 위해 만들어진 AI 에이전트;

엘라이자: ai16z의 기반이 되는 프레임워크인 엘리자와 같은 이름입니다. 지난 7일 동안 233% 증가하여 현재 AI 에이전트 분야에서 매우 높은 인지도를 보유하고 있습니다.

FMG는 AI 에이전트가 보다 실용적인 기능을 구현하기 시작하면 다음과 같이 생각합니다. FMG는 AI 에이전트가 보다 실용적인 기능을 구현하기 시작하고 가격 지원 논리를 설명할 수 있는 실용적이고 효과적인 적용 시나리오를 갖추면, AI 밈이 멀티체인 생태계의 상호운용성, 전통적인 경주 트랙인 디파이 및 디핀과의 결합과 같은 새로운 '원 파괴'의 시대를 열 것이라고 믿습니다. 궁극적으로는 AI를 원동력으로, AI 에이전트를 공연 현장으로 삼아 실제 소비자 등급 애플리케이션을 형성할 것입니다.

RWA:

RWA. "">RWA 시장은 2024년에 토큰화된 자산이 1,000억 달러를 돌파하여 2023년에 비해 거의 3배 증가했습니다.

바이낸스 랩은 12월 31일에 발표한 "전망 2025"에서 다음과 같은 내용을 명확히 밝혔습니다. 바이낸스 랩의 주요 관심 분야는 암호화폐/블록체인, 인공지능, 생명공학이며, 이 세 분야의 교차점에서 혁신이 일어날 것으로 기대합니다.DeSci, RWA/스테이블코인, 인공지능 에이전트와 같은 기존의 이야기는 강력한 모멘텀으로 계속해서 좋은 성과를 거둘 것입니다.

또한 코인베이스는 최근 전망에서 1) 스테이블코인은 이제 막 시작되었고 2) RWA 토큰화는 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며 3) 암호화폐 ETF는 영원히 지속될 것이라고 말했습니다. 암호화폐의 공급/수요 역학을 변화시켰으며, 4) 탈중앙 금융의 부흥으로 새로운 시대로 나아갈 것이며, 5) 규제가 결국 역풍에서 순풍으로 바뀔 것이라고 전망했습니다.

웹3가 현실 세계와 점점 더 통합되고, 온체인 월드 프로젝트 (예: 유니스왑, AAVE)가 점차 대형 전통 플레이어들의 관심을 받고 있으며, 웹2.0 및 웹3 투자를 통해 차익거래를 하려는 전통 세계 플레이어들도 늘어날 것이기 때문입니다.

글로벌 RWA 서킷은 2025년 시장 규모가 5,000억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 주요 자산 유형은 다음과 같습니다:

국채: 더 많은 기관 투자자 유치 더 많은 기관 투자자 유치.

부동산: 상업용 및 주거용 부동산의 토큰화가 더욱 인기를 얻으며 더 많은 투자 기회를 제공할 것입니다.

상품: 금, 석유 및 기타 상품이 토큰화되어 유동성이 높아질 것입니다.

한편 개인 투자자들이 토큰화된 자산 거래에 쉽게 참여할 수 있도록 보다 간단하고 사용자 친화적인 플랫폼이 출시되어 대중화를 촉진할 것입니다.

이와 함께 미국, EU, 중국 등 주요 국가들은 RWA 분야에서 보다 명확한 규제 체계를 도입할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 미국은 국채의 토큰화를 명확히 하고, 중국과 싱가포르 같은 국가에서는 RWA와 전통 금융 시스템의 통합을 지속적으로 추진하고 규제 샌드박스를 통해 혁신적인 프로젝트를 유치할 것입니다.

예측: 2025년 RWA 트랙은 초기 실험 단계에서 점차 성숙 단계로 접어들어 블록체인 기술 적용의 핵심 영역 중 하나가 될 것입니다.

2.2 잠재적 프로젝트 발굴

2.2.1 AIPool: TEE 환경을 기반으로 하는 완전한 AI 기반 토큰 발행 플랫폼

온 AIPool:

AIPool은 @Skely라는 사용자(ai6z DAO의 활성 멤버)가 Eliza 프레임워크에 구축한 AI 에이전트입니다. 자율 코인 오퍼링 프로젝트입니다. 이 프로젝트에서는 사용자가 AI 에이전트의 주소에 자금을 투입하면 AI 에이전트가 스스로 토큰을 결정하고 발행하며, 심지어 토큰의 이름도 AI가 자율적으로 결정합니다.

AIPool 작동 원리:

AIPool 작동 방식:

< span leaf="">AIPool은 토큰 발행 과정에서 Pump.fun과 더 유사하지만 TEE 기술을 통한 AIPool은 AI가 자율적으로 개인 키를 생성하고 자율적으로 개인 키를 보관하며 모든 서명은 TEE 환경에서만 AI가 실행할 수 있으므로 은행가의 기부금이 루트에서 도망가는 현상을 피할 수 있습니다. TEE 기술을 통한 AIPool은 TEE 환경에서 내부 체인과 외부 체인, 오프라인 컴퓨팅의 상호 작용을 달성하기 위해 Phala 계약을 통해 이루어집니다. 완전한 AI 기반에서 AIPool은 프로젝트 운영 과정에서 인간의 영향력을 추가하고 DAO 거버넌스 시스템을 열어 AI와 사람이 함께 프로젝트의 개발을 관리할 수 있도록 할 것입니다.

AIPool 릴리스 성과:

< span leaf="">에이아이풀은 같은 날 첫 AI 에이전트 토큰인 METAV를 발행했으며, 거래 개시 3시간 만에 시가총액이 9,600만 달러까지 상승했다가 현재 0.052의 가격, 시가총액 약 5,200만 달러로 대규모 하락을 경험하고 있습니다.

< span leaf="">현재 AIPool의 발행 메커니즘에 대한 논란이 뜨겁습니다. AIPool의 METAV 프로젝트의 모금과 발행은 모금 주기가 명확하게 분리되지 않고, 모금이 끝난 후 커뮤니티 사용자들이 여전히 AI 주소로 코인을 전송하는 등 많은 문제점을 노출하고 있습니다. 그리고 모금 기간 동안 기부한 많은 사용자가 토큰을 받지 못했습니다.

전망: 새로운 일인 만큼 더 관대해야 합니다. aiPool 관계자들도 이 문제에 대해 긍정적인 태도를 보였고, ai16z 개발자 커뮤니티인 focEliza는 TEE AI 에이전트의 검증 가능한 로그를 업데이트하여 사용자가 AI 에이전트의 작동을 직접 보고 확인할 수 있도록 했습니다.

2.2.2 Spore.fun: Phala와 ai16z가 지원하는 토큰 증식 발행 플랫폼

2.2.2 Spore.fun: Phala와 ai16z가 지원하는 토큰 증식 발행 플랫폼

Spore.fun 소개:

Spore.fun은 엘리자 프레임워크와 TEE 기술을 결합한 Pump.fun과 유사한 제품이며, 본질적으로 AI 밈 배포 플랫폼입니다.

Spore.fun 작동 메커니즘:

Spore.fun 플랫폼의 가장 큰 특징은 다양한 에이전트가 새로운 에이전트를 인큐베이팅 및 증식하고 토큰을 발행할 수 있는 AI 에이전트 생태계를 구축한다는 점입니다. Spore.fun의 운영 메커니즘에 따르면, 각 AI 에이전트는 Pump.fun에서 출시될 수 있으며, 시가총액이 50만 달러에 도달하고 레이디움 펀딩 풀에 진입하면 "번식" 자격을 얻게 됩니다. 단, 에이전트의 자율성을 보장하기 위해 에이전트는 Phala 네트워크에서 제공하는 TEE 서버를 임대하여 독립적이고 통제된 방식으로 운영해야 합니다.

Spore.fun 혁신:

Spore. span leaf="">Spore.fun 출시 초기에는 Spore.fun 플랫폼의 부모 및 모체 AI 캐릭터인 아담과 이브, 두 개의 플랫폼 토큰을 토큰 SPORE 보유자에게 에어드랍할 예정입니다.

아담과 이브는 플랫폼 자체에서 생성된 두 명의 AI 에이전트이며, 두 사람은 각각 자신의 자손 에이전트를 계속 인큐베이팅합니다. 아담과 이브는 서로 다른 두 가지 토큰 발행 아이디어를 나타냅니다.

< span leaf="">아담의 라인: 더 많은 돈을 획득하기 위한 잔인한 PvP 경쟁이 펼쳐지는 순수 펌프.펀 모드입니다.

이브 라인: 커뮤니티 투표를 거쳐 토큰을 발행하는 AIPool 모델.

Spore.fun은 본질적으로 무제한 입금과 무제한 스플릿을 통한 승자와 패자를 통해 펌프닷펀에서 새로운 디스크가 생성되는 과정을 자동화하는 것과 동일합니다.

또한, Spore 플랫폼의 새로운 토큰은 공식적으로 출시되기 전에 자체 스마트 컨트랙트를 계속 갱신하며 사용자는 곧 출시될 토큰의 이름만 확인할 수 있지만 해당 토큰에 대한 스마트 컨트랙트 주소를 잠글 수 없습니다(실제로, AI가 스마트 컨트랙트 동작을 지속적으로 새로 고침으로써 AI 에이전트는 사용자의 모든 서두르는 행동을 완전히 우회할 수 있으며, 사용자가 이미 구매한 경우 현재 주소는 AI가 자동으로 새 계약 주소로 대체합니다).

셋째, 규제 환경

3.1 리플의 최고법률책임자, 미국 증권거래위원회에 6가지 원칙 설명하며 신중한 암호화폐 규제 접근 촉구

1월 1일, 리플의 최고법률책임자 스튜어트 알데로티는 새해 전야에 6가지 핵심 원칙을 발표하며 미국 증권거래위원회(SEC)에 암호화폐 규제에 대한 신중한 접근을 촉구했습니다.

증권 거래에 대해서만 SEC가 관할권을 가지고 있습니다.금광에 대한 계약상 권리, 소유권 또는 지분을 가진 금괴의 판매는 증권 거래가 될 수 있습니다.판매 후 권리나 의무가 없는 동일한 골드바의 판매는 단지 자산 판매에 불과하며, SEC는 이를 규제할 권한이 없습니다.SEC의 관할권은 누가 더 '공개할 자격이' 있다고 생각하는지에 대한 자의적인 견해에 따라 확장되지 않습니다.토큰은 증권 거래의 대상이 될 수 있지만 결코 증권이 아닙니다.토큰은 증권에서 다음과 같이 "진화"할 수 있습니다. 비증권이라는 개념은 법적 근거가 없는 허구적인 오류입니다.

3.2 미국 파월: 연준은 대차대조표에 BTC를 포함할 의도가 없다

3.3 미국 파월: 연준은 대차대조표에 BTC를 포함할 의도가 없다

18일 비트코인 매거진에 따르면 비트코인 정책 연구소, Inc. 가 트럼프 대통령을 위한 비트코인 전략 비축 행정명령 초안을 작성했다고 보도했습니다.

3.3 독일 규제 당국, 월드코인에 인간 눈 생체 인식 데이터 삭제 명령

독일 규제 기관인 바이에른 주 데이터 보호 감독청은 월드코인의 인간 검증 프로그램에 안구 스캔으로 수집한 생체 데이터를 삭제하도록 명령했습니다.월드코인은 프로세스를 변경했으며 독일 규제 당국의 조사 결과에 따라 다음과 같이 말했습니다. 독일 규제 당국의 조사 결과는 "2024년까지 대체될 구식 운영 및 기술"과 "상당 부분" 관련되어 있습니다.

이에 대해 OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 지난 몇 달 동안 규제 당국의 우려를 완화하기 위한 조치를 취했으며, 그 중에는 다음과 같은 것들이 포함된다고 말했습니다. 월드코인을 더 이상 생체 데이터를 저장하지 않는 시스템으로 전환했습니다. GDPR을 준수하기 위해 개인의 월드 아이디를 확인하는 데 사용되는 홍채 코드는 더 이상 저장되지 않으며, 이전에 수집된 홍채 코드는 자발적으로 삭제되어 월드 아이디를 조작하는 데 사용되는 개인 데이터는 보관되지 않습니다.

이 글의 데이터 출처: Coinglass, Rootsdata, Coinmarketmap, X