페트로달러 시대의 종말은 글로벌 금융의 지각변동을 예고합니다.
최근 사우디아라비아가 페트로달러 시스템에 관한 미국과의 계약을 갱신하지 않기로 했다는 소식은 전 세계 금융계에 충격파를 던졌습니다.
1974년에 체결된 이 오랜 협정에 따라 사우디아라비아는 미국 달러로만 석유를 판매할 수 있었습니다. 그 대가로 미국은 사우디에 군사 및 경제적 지원을 제공했습니다.
페트로달러 시스템은 미국 달러가 세계 기축 통화로서의 지위를 공고히 하는 데 중추적인 역할을 했습니다.
이는 본질적으로 전 세계 국가들이 세계 경제의 생명줄인 석유를 구매하기 위해 미국 달러를 보유하도록 강요했습니다.
이는 자국 통화에 대한 수요를 증가시킴으로써 미국에 이익이 되었을 뿐만 아니라 국제 무역 협상에서도 상당한 영향력을 발휘할 수 있게 되었습니다.
키신저 작전과 페트로달러의 탄생
페트로달러 제도의 기원은 당시 미국 국무장관이었던 헨리 키신저가 조율한 일련의 전략적 외교 작전과 복잡하게 연결되어 있습니다.
1973년 욤 키푸르 전쟁 당시 아랍 국가들은 이스라엘을 지지하는 국가에 석유 금수 조치를 취했습니다.
이 금수 조치는 당시 미국의 석유 생산 자급률과 맞물려 키신저에게 절호의 기회를 제공했습니다.
키신저는 이러한 상황을 교묘하게 활용하여 유럽의 경제적 영향력을 약화시켰습니다. 그는 전쟁에서 이스라엘을 적극적으로 지원하여 아랍 산유국과의 긴장을 더욱 고조시켰습니다.
미국은 이전부터 중동의 주요 산유국들이 유럽의 통제에서 독립하는 방안을 추진 중이었습니다. 금수 조치가 시행되자 키신저는 사우디아라비아와 협상을 타결할 수 있는 기회를 포착했습니다.
해결책은 교환의 형태로 나왔습니다. 사우디아라비아는 미국 달러로만 석유를 판매하고, 그 대가로 미국은 군사적 보호와 경제 지원을 보장하는 데 동의했습니다.
1974년에 공식화된 이 협정은 미국 달러를 안정시켰을 뿐만 아니라 특히 중동 지역의 국제 동맹을 재편했습니다.
새로운 지평을 모색하는 왕국의 외관에 생긴 균열
현재에 이르러 한때 철옹성 같았던 페트로달러 시스템이 무너지고 있는 것으로 보입니다.
사우디아라비아가 협정 갱신을 포기하기로 결정한 것은 미국 달러에 대한 역사적인 약속에서 벗어날 가능성이 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 다음과 같은 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다:
● 다각화에 대한 열망:
특히 브릭스 경제 블록의 일원으로 중국과의 경제적, 정치적 관계가 강화되고 있는 사우디아라비아는 전통적인 서방 동맹을 넘어 경제 파트너십을 다각화하려는 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
● 대체 통화의 부상:
글로벌 금융 환경은 기축 통화로서 미국 달러의 지배력이 점차 감소하고 있습니다. 중국 위안화와 같은 대체 통화의 등장으로 각국은 국제 무역 결제를 위한 새로운 옵션을 모색하고 있습니다.
왜 미국 달러 우위에서 벗어나야 할까요?
국제 금융에서 미국 달러의 지배력이 흔들리고 있습니다. 각국은 미국 정부의 달러화 '무기화'에 대한 불안감이 커지고 있습니다.
즉, 달러와 달러 결제 시스템을 사용하여 외환 보유고 동결 등 비우호적인 국가에 대한 제재를 가할 수 있습니다.
이 전략은 특히 미국이 우크라이나 침공에 대응하여 러시아의 외환보유고 3천억 달러를 동결한 이후 많은 국가들의 분노를 샀습니다.
일각에서는 이 비축유를 전량 회수하여 재건을 위해 우크라이나에 지원해야 한다는 주장도 제기되고 있습니다.
이는 금융계에 충격파를 불러일으켰고, 각국은 자신들이 미국의 제재 목록에 오를 수 있다는 우려를 표명하고 있습니다.
미국이 너무 오랫동안 불공정한 이점을 누려왔다는 인식도 있습니다.
세계 기축 통화로서의 달러의 지배력 덕분에 미국은 대규모 무역 적자를 기록하고 있으며, 높은 생활 수준을 유지하기 위해 다른 나라에서 차입을 하고 있습니다.
이 시스템은 또한 전 세계 미군 지출의 원동력이기도 합니다.
많은 국가들이 보유 자산을 다변화하고 미국 달러에 대한 의존도를 낮추려고 합니다.
제안된 브릭스 통화: 실현 가능한 대안인가?
달러의 왕좌를 위협하는 잠재적 도전자 중 하나는 브릭스(BRICS) 통화입니다.
BRICS는 국제 무역 결제를 위한 스테이블코인을 개발할 계획이며, 잠재적으로는 막대한 금 보유량을 바탕으로 지원할 수 있습니다.
이 전략적 결정은 미국 달러의 지배력에 광범위한 영향을 미칠 수 있으며 새로운 '탈달러화' 시대를 열게 될 것입니다;
BRICS는 9개 회원국으로 구성된 정부 간 기구입니다:
- 브라질
- 러시아
- 인도
- 중국
- 남아프리카 공화국
- 이집트
- 이란
- 아랍에미리트
- 에티오피아
러시아는 이 아이디어를 미국의 지배에서 벗어날 수 있는 방법으로 보고 이를 주도적으로 홍보해 왔습니다.
초기 계획은 브릭스 국가 간 거래에서 가격의 공통 기준점인 계정 단위를 위한 것입니다.
이렇게 하면 달러 가치의 변동으로부터 이러한 거래를 보호할 수 있습니다.
궁극적으로는 이를 국제 무역과 투자에 사용할 수 있는 본격적인 통화로 확장하는 것이 비전입니다.
하지만 극복해야 할 장애물도 만만치 않습니다. 브릭스 국가들은 서로 다른 경제적 우선순위를 가지고 있으며, 특히 중국과 인도 간에는 정치적 긴장까지 존재합니다.
통합 통화를 만들려면 높은 수준의 신뢰와 경제 협력이 필요한데, 브릭스 국가들은 아직 이를 완전히 구축하지 못했습니다.
또 다른 과제는 글로벌 통화에 필요한 인프라와 유동성을 구축하는 것입니다.
미국 달러는 달러 거래를 처리하는 방대한 은행 및 금융 기관 네트워크의 혜택을 누리고 있습니다.
브릭스 국가들은 자국 통화를 실용적인 대안으로 만들기 위해 이 인프라를 처음부터 다시 복제해야 할 것입니다.
장애물에도 불구하고 BRICS의 제안은 중요한 발전입니다.
이는 미국의 지배에서 벗어나 보다 다극적인 금융 시스템을 만들고자 하는 많은 국가들의 열망을 반영합니다.
브릭스 스테이블코인이 현실화되든 안 되든, 이는 미국의 글로벌 금융 지배력이 영원히 보장되지 않는다는 것을 경고하는 역할을 합니다.
왜 스테이블코인인가요?
브릭스 국가가 국제 무역 결제를 위해 스테이블코인을 선택한 것은 전략적인 선택입니다.
변동성이 큰 것으로 알려진 기존 암호화폐와 달리 스테이블코인은 법정화폐나 금과 같은 귀금속과 같은 안정적인 자산에 고정되어 있습니다.
이 페그는 스테이블코인의 가치를 상대적으로 안정적으로 유지하여 국제 거래에 이상적입니다.
기업과 국가는 결제 금액의 변동이 크지 않다는 사실을 알고 안심하고 거래할 수 있습니다.
금의 매력
브릭스 스테이블코인이 금으로 뒷받침될 수 있다는 보도가 나왔는데, 이는 상당한 비중을 차지하는 움직임입니다. 브릭스 국가들은 최근 몇 년 동안 꾸준히 금 보유량을 축적해 왔습니다.
스테이블코인을 금으로 뒷받침함으로써 오랜 역사를 지닌 신뢰할 수 있는 자산을 활용합니다.
이는 스테이블코인의 신뢰성을 강화할 뿐만 아니라 글로벌 무역에서 달러의 지배력을 잠재적으로 약화시킬 수 있습니다.
무역 그 이상의 혜택
브릭스 스테이블코인의 파급 효과는 더 원활한 국제 거래를 촉진하는 것 이상으로 확장됩니다. 브릭스 블록을 위한 통합 금융 시스템을 향한 첫걸음이 될 수 있습니다.
브라질의 기업이 스테이블코인을 사용하여 중국에 있는 기업과 원활하게 거래할 수 있고, 환전이나 중개자가 필요 없는 시나리오를 상상해 보세요.
이는 BRICS 역내 무역과 경제 협력을 크게 촉진할 수 있습니다.
다극화된 세상?
브릭스 스테이블코인 이니셔티브는 단순한 경제적 움직임이 아니라 지정학적 움직임입니다.
이는 미국 달러가 더 이상 국제 무역의 유일한 지배 통화가 아닌 '다극 세계'로 나아가는 것을 의미합니다.
이는 경제 다변화의 새로운 시대를 열고 잠재적으로 미국의 경제적 영향력에 도전할 수 있습니다.
파급 효과
브릭스 스테이블코인은 탈달러화 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 흥미롭게도 이 시기는 리플이 XRP 원장에 스테이블코인을 출시할 예정이라고 발표한 시기와 일치합니다.
이는 BRICS와 리플의 잠재적인 협력에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
브릭스 스테이블코인이 더 빠르고 안전한 거래를 위해 리플의 기술을 활용할 수 있을까요?
이러한 사건의 융합은 변화하는 글로벌 금융 환경에 대한 흥미로운 그림을 그려줍니다.
탈중앙화된 미래?
일부 전문가들은 브릭스 스테이블코인이 보다 탈중앙화된 금융 시스템을 향한 디딤돌이 될 수 있다고 생각합니다.
스테이블코인은 중앙은행과 기존 금융 기관에 대한 의존도를 줄임으로써 기업과 개인이 안전하고 효율적인 국경 간 거래를 수행할 수 있도록 지원합니다.
이는 현재 기존 금융 시스템 내에서 한계에 직면한 개발도상국에 특히 유용할 수 있습니다.
브릭스 스테이블코인 프로젝트가 전개됨에 따라 국제 무역, 글로벌 금융 권력 역학 관계, 탈중앙화된 금융의 미래를 향한 행보에 미치는 영향을 면밀히 지켜볼 것입니다.
비트코인은 어떨까요?
경쟁자들 사이에서 탈중앙화 디지털 화폐인 비트코인은 브릭스 스테이블코인과 함께 흥미로운 유망주로 떠올랐습니다.
비트코인 지지자들은 비트코인의 공급이 한정되어 있고 정부 통제로부터 독립적이기 때문에 미국 달러 약세의 잠재적 결과인 인플레이션에 대한 매력적인 헤지 수단이라고 주장합니다.
또한 비트코인의 전 세계적인 범위와 국경을 넘나드는 손쉬운 송금 덕분에 국제 무역 결제에서 중요한 역할을 담당할 수 있습니다.
수요 약화: 줄어드는 달러 풀
전통적으로 국제 무역은 미국 달러에 크게 의존해 왔습니다. 이러한 의존도는 달러에 대한 지속적인 수요를 창출하여 달러의 가치를 강세로 유지합니다.
하지만 브릭스 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 도입되면 회원국 간 거래에서 달러를 완전히 우회할 수 있게 됩니다.
이는 글로벌 무대에서 달러에 대한 전반적인 수요를 효과적으로 감소시켜 잠재적으로 달러 가치 하락으로 이어질 수 있습니다.
거래의 상당 부분이 더 이상 달러가 필요하지 않은 시장을 상상해 보세요. 이러한 시나리오에서 달러의 영향력은 자연스럽게 줄어들 것입니다.
준비 통화 환경 재편
미국 달러는 현재 세계 주요 기축 통화로서 탐낼 만한 위치를 차지하고 있습니다. 많은 국가가 경제 안정을 유지하기 위해 외환보유액의 상당 부분을 달러로 보유하고 있습니다.
이는 달러의 가치를 강화할 뿐만 아니라 미국이 글로벌 금융 시스템에서 상당한 영향력을 행사할 수 있게 해줍니다.
하지만 브릭스 스테이블코인은 매력적인 대안을 제시합니다.
브릭스 통화가 안정적이고 신뢰할 수 있는 것으로 입증되면 다른 국가들도 외환 보유고를 다변화하여 달러에 대한 의존도를 낮추고자 할 수 있습니다.
이러한 다변화는 기축 통화로서 달러의 지배력을 약화시켜 글로벌 금융 시장에 대한 달러의 영향력을 더욱 약화시킬 것입니다.
지역 통화 강화 및 달러의 패권에 도전하기
브릭스 스테이블코인은 국제 무역에서 달러를 우회하는 것뿐만 아니라 회원국의 내부 경제를 강화하는 데에도 목적이 있습니다.
브릭스 국가들은 달러에 의존하지 않고 블록 내에서 원활한 무역을 촉진함으로써 자국 통화의 안정과 성장을 촉진할 수 있습니다.
이러한 내부 금융 통합은 잠재적으로 외환 시장에서 현지 통화 강세로 이어질 수 있습니다.
브라질 헤알화나 인도 루피화가 미국 달러와 직접 경쟁하면서 국제 거래에서 더 매력적인 옵션이 되는 시나리오를 상상해 보세요.
이렇게 되면 다극 통화 환경이 조성되어 달러의 역사적 패권에 도전할 수 있습니다.
스테이블코인이 법정화폐를 파괴하는 이유
법정화폐는 수십 년 동안 글로벌 금융 환경을 지배해 왔습니다. 하지만 스테이블코인의 등장으로 새로운 금융 상품의 시대가 열리고 있습니다.
스테이블코인은 기존 법정화폐에 비해 여러 가지 장점이 있어 글로벌 금융의 미래에 강력한 경쟁자가 될 수 있습니다.
국경에 얽매이지 않는 보편적 수용성
법정통화의 가장 큰 한계 중 하나는 지리적 테더링입니다. 다른 통화를 사용하는 거래는 종종 높은 수수료가 발생하고 환전 절차로 인해 지연이 발생합니다.
하지만 스테이블코인은 이러한 한계를 뛰어넘습니다.
범용 스테이블코인은 자산 바스켓이나 세계적으로 인정받는 상품에 고정되어 있기 때문에 환전의 번거로움과 관련 비용을 없앨 수 있습니다.
환율이나 숨겨진 수수료에 대한 걱정 없이 여러 대륙에 걸쳐 원활하게 송금할 수 있다고 상상해 보세요. 이러한 마찰 없는 가치 이전은 글로벌 무역과 상거래에 혁명을 일으킬 것입니다.
변동성이란? 변동성이란 무엇인가요?
법정 화폐는 인플레이션에 취약하여 시간이 지남에 따라 구매력이 약화됩니다. 중앙은행의 통화 정책도 통화 가치의 변동을 일으킬 수 있습니다.
반면 스테이블코인은 안정적인 가격을 유지하도록 설계되었습니다.
자산 또는 상품 바스켓에 고정되어 있어 가치가 상대적으로 일정하게 유지되므로 자산을 보존하려는 투자자에게 안전한 피난처를 제공합니다.
이러한 안정성은 신뢰를 촉진하고 일상적인 거래에서 더 많은 채택을 장려합니다.
투명성과 탈중앙화 수용하기
법정화폐는 중앙은행의 통제를 받기 때문에 투명성 및 조작에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
특히 탈중앙화된 블록체인을 기반으로 하는 스테이블코인은 보다 투명한 시스템을 제공합니다.
거래는 공개적으로 검증할 수 있으며 페그 메커니즘은 감사할 수 있습니다.
이를 통해 시스템에 대한 신뢰를 높이고 사용자가 자신의 재정을 더 잘 관리할 수 있게 됩니다.
혁신은 기회를 낳습니다
스테이블코인은 탈중앙화 금융(DeFi)이라는 금융의 새로운 지평을 열었습니다.
이 생태계를 통해 사용자는 기존 중개업체에 의존하지 않고도 대출, 대출, 투자와 같은 금융 서비스를 이용할 수 있습니다.
더 빠른 결제 시간과 잠재적으로 더 낮은 수수료를 통해 탈중앙 금융은 더 효율적이고 포용적인 금융 시스템을 제공합니다.
스테이블코인은 탈중앙 금융의 생명선 역할을 하며, 이러한 혁신적인 금융 상품과 서비스가 번창할 수 있도록 지원합니다.
보다 효율적이고 국경이 없는 사용자 중심의 금융 시스템을 구축할 수 있는 스테이블코인의 잠재력은 부인할 수 없는 사실입니다.
규제와 페그 안정성 확보와 같은 과제가 남아 있지만, 스테이블코인은 현 상태를 파괴하고 글로벌 금융의 미래를 재편할 준비가 되어 있습니다.
페트로달러 시대의 종말: 디지털 자산의 멋진 신세계?
최근 페트로달러를 둘러싼 상황과 브릭스 스테이블코인 제안의 부상은 글로벌 금융 환경의 잠재적 변화에 대한 흥미로운 그림을 그려줍니다.
오랫동안 국제 무역의 초석이 되어온 미국 달러의 지배력은 점점 더 많은 도전에 직면하고 있는 것으로 보입니다.
브릭스 스테이블코인 같은 제안을 포함한 스테이블코인의 출현은 국제 금융을 변화시킬 수 있는 디지털 자산에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
이러한 스테이블코인의 성공 여부는 아직 미지수이지만, 스테이블코인과 비트코인과 같은 암호화폐를 포함한 디지털 자산이 중추적인 역할을 할 수 있는 잠재적인 미래를 반영합니다.
이는 디지털 자산을 기반으로 구축된 보다 탈중앙화된 사용자 중심의 금융 시스템을 통해 다극 금융 시대를 열 수 있습니다.
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