RootData: 2024년 1분기 웹3.0 산업 투자 연구 보고서

로츠데이터 리서치 제공

목차

2024년 1분기 총 자금 조달액 26억 달러 이상, 전년대비 4.7% 증가, 디파이 트랙의 총 자금 조달액 전년 동기 대비 150% 이상 증가

1. 2024년 1분기 BTC 가격 동향 및 웹3.0 업계 자금 조달 총액

2. 2024년 1분기 투자 및 자금 조달 금액 트랙 상위 3위

둘, 1분기 초기 단계 자금 조달 프로젝트 수는 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며 시장에는 여전히 검증되지 않은 기술과 솔루션이 더 많습니다

1. 2024년 1분기 프로젝트 파이낸싱 금액 분포

2. 2024년 1분기 상위 5개 파이낸싱 금액

셋째, 1분기 가장 많은 투자를 단행한 상위 10개 기관의 총 투자 건수는 전년 동기 대비 120% 증가했으며, OKX Ventures가 가장 많은 투자를 단행했습니다. 넷, 1분기 가장 활발한 투자 기관으로 30배

넷째, 웹3 인기 검색어 특징 및 트렌드 분석

1. 비트코인, 솔라나, 블라스트 에코 프로젝트가 빠르게 성장하고 있으며 개발자들의 분위기와 부의 효과는 여전히 매력적입니다. 중요한 요인

2. Web3 투자자 관심 배분은 펀딩 이벤트, 세컨더리 섹터 로테이션, 프로젝트 TGE 이벤트에 크게 영향을 받아

3. 프로젝트 인기 검색어는 프로젝트 세컨더리 가격과 상관관계, 퍼블릭체인 및 디파이 프로젝트는 여전히 사용자가 가장 많이 검색하는 자산 유형

4. Sam 알트만, 인기 검색어 및 히트 목록 1위, 인기 인물을 기반으로 한 거래 리드가 투자자들의 주목을 받고 있습니다

요약

2024년 1분기 총 웹3산업 펀딩, 전년 동기 대비 4.7% 증가한 25억4500만 달러에 달했으며, RWA, LSD 등 인기 섹터가 주도한 DeFi 트랙이 실적을 견인했습니다. 전년 동기 및 전분기 대비 펀딩 금액 모두 100% 이상의 성장률을 기록했습니다. 비트코인 현물 ETF에 총 121억 달러가 넘는 자금이 유입되어 비트코인 가격이 사상 최고치인 72,000달러를 돌파했습니다.

2024년 1분기에 투자를 받은 프로젝트 수는 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 인프라, 디파이, 게임파이 트랙이 자본 시장의 주목을 받았습니다. 투자 건수 기준 상위 10개 기관의 총 투자 건수는 전년 동기 대비 120% 증가했으며, 가장 활발한 움직임을 보인 곳은 OKX Ventures였습니다.

웹3 투자자의 관심 배분은 주로 유명 기관의 대규모 투자, 프로젝트 TGE 이벤트, 에어드랍 및 기타 요인에 크게 영향을 받았습니다. AI, RWA, LSD, DePIN 및 기타 부문이 완전히 회전하고 사용자는 핫 투자 대상을 찾는 데 더 많은 요구를 받고 있으며 총 113 개의 프로젝트가 RootsData Top20 프로젝트 핫 검색 주간 목록에 포함되었으며 그 중 12 개가 발행되었습니다. 토큰 프로젝트로, 루츠데이터 검색과 세컨더리 마켓에서의 인기도가 높은 상관관계를 보였습니다.

1분기에는 '샘 알트만 컨셉'과 같은 투자 대상이 시장에서 많은 관심을 받았으며, 인기 인물을 기반으로 한 거래 리드가 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 웹3.0 산업이 더욱 성숙해지고 주류 투자자/기업가들이 업계에 진입함에 따라 인물/이벤트 기반의 거래 기회는 계속 등장할 것입니다. 계속 등장할 것입니다.

I. 2024년 1분기 총 파이낸싱은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 26억 달러를 넘어섰고, DeFi 트랙 총 파이낸싱은 전년 동기 대비 150% 이상 성장

1.1, 2024년 1분기 BTC 가격 추세 및 Web3 총 파이낸싱

출처: RootData

미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 10일 11개 비트코인 현물 ETF의 거래 및 상장을 승인했으며, 3월 31일 기준 비트코인 현물 ETF 유입액은 총 121억 달러 이상이며 583억 4100만 달러가 운용되고 있습니다. 비트코인 가격은 60% 이상 상승한 7만 2,000달러를 넘어서며 사상 최고치를 경신했고, 시가총액은 비트코인 현물 ETF의 강력한 매수세에 힘입어 1조 4,000억 달러를 돌파했습니다.

1.2, 2024년 1분기 투자 및 자금 조달 금액 상위 3개 트랙

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style="text-align: center;">출처: RootData

웹3 티어 2의 인상적인 성과에 힘입어 루트데이터는 웹3 티어 1에서 1분기에 전년 대비 28.7% 증가한 459건의 펀딩 이벤트를 집계했습니다. 펀딩 이벤트는 전년 동기 대비 28.7% 증가한 총 25억 4,500만 달러로, 전년 동기 대비 4.7% 증가했습니다. 이 중 인프라, DeFi, CeFi 트랙은 1분기에 각각 가장 많은 투자와 자금 조달이 완료된 세 가지 트랙입니다.

둘째, 1분기 초기 단계 자금 조달 프로젝트 수가 전년 동기 대비 10.5% 증가했으며, 시장에는 여전히 검증되지 않은 기술과 솔루션이 더 많습니다

2.1, 2024년 1분기 프로젝트 자금 조달 금액 분포

출처:RootsData

자금 조달 금액 범위 측면에서 보면, 2023년 1분기 중후반 투자 및 자금 조달(1000만 달러)은 전년 동기 대비 프로젝트 수가 안정적으로 유지됐고, 초기 단계 투자(500만 달러 미만)는 16개 프로젝트가 전년 동기 대비 증가해 자본 시장이 여전히 밸류에이션 조정 단계에 있음을 시사하는 동시에 아직 검증되지 않은 기술 및 솔루션이 상대적으로 많다는 것을 나타냅니다.

루츠데이터 데이터에 따르면 2024년 1분기 상위 5개 프로젝트는 총 4억 달러 이상을 모금했습니다. eigenLayer는 a16z Crypto의 주도로 1억 달러 규모의 라운드를 마감했으며, 리플링 트랙은 2024년 1분기에 가장 뜨거운 트렌드 중 하나로, 1분기 TVL이 10억 달러에서 1,100 에서 최대 120억 달러까지 증가했습니다. 이더 2.0 컨센서스가 지분 증명으로 전환된 이후, 스테이킹의 변형인 리플레징은 투자자와 프로젝트의 유입을 증가시켰습니다.

2.2, 2024년 1분기 상위 5개 펀딩 금액

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출처:RootsData

셋째, 1분기 투자 건수 상위 10개 기관의 총 투자 건수는 전년 대비 120% 증가했으며, 1분기 가장 활발했던 기관은 OKX벤처스로 30건의 투자를 집행한 것으로 나타났습니다. 투자 기관

출처:RootsData

RootsData에 따르면 2024년 1분기 투자 건수가 가장 많은 상위 10개 투자 기관은 총 198건의 투자에 참여하여 전년 동기 대비 85%, 전년대비 120% 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 투자 중 인프라가 가장 인기 있는 트랙이었으며, 상위 10개 기관이 이 트랙에서 96건의 투자를 진행하여 1분기 전체 투자의 48%를 차지했습니다. 이 수치는 전분기 대비 300%, 전년 동기 대비 153% 증가한 수치입니다.

또한, 상위 10개 투자 기관은 1분기에 DeFi 트랙에서 전년 동기 대비 54%, 전 분기 대비 54% 증가한 40건의 입찰을 진행했으며, 상위 10개 기관은 1분기 게임파이 트랙에서 전년 동기 대비 210% 증가한 31건의 입찰을 진행했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 반면, 2024년 1분기에는 CeFi와 DAO 트랙에 대한 상위 10개 기관의 투자가가 거의 없었는데, 이는 이 두 트랙의 자금 노출 규모에 비해 규제 준수 및 상용화에 대한 어려움이 있기 때문인 것으로 보입니다.

넷째, 웹3 인기 검색 기능 및 트렌드 분석

4.1 비트코인, 솔라나, 블라스트 에코 프로젝트의 빠른 성장, 개발자 분위기, 부의 효과는 여전히 개발자 유치에 중요한 요소

대부분의 L1/L2 프로젝트는 2월에 동아시아의 춘절 연휴로 인해 신규 프로젝트가 급감하는 등 V자형 추세를 보였습니다. 동아시아의 춘절 연휴로 인해 2월에 신규 프로젝트 수가 급감했으며 3월에 정점을 찍었습니다.

비트코인, 솔라나, 블라스트가 빠르게 성장하면서 이더리움은 여전히 웹3.0 프로젝트가 선호하는 생태계로 남아있습니다. 비트코인 생태계는 비문에서 룬으로 진화했으며, 여전히 성장세를 이어가고 있습니다.SOL은 1분기에 129% 이상 상승하여 솔라나가 최고 실적을 기록한 퍼블릭 체인 중 하나가 되었고, Blast 생태계의 20개 네이티브 프로젝트가 펀딩을 마감하며 나머지 레이어2를 이끌고 있습니다.

상장되지 않은 일부 인기 L1/L2 생태계는 프로젝트 수 면에서 한 자리 숫자에 그쳤는데, 이는 다음과 같은 프로젝트입니다. ZkSync, StarkNet, Aptos, Sui, Near 등인데, 이는 기술 언어의 틈새 특성, 재단의 효과적인 가이드 부족 또는 메인 네트워크의 짧은 수명으로 인해 발생합니다.

4.2 웹3.0 투자자의 관심 배분은 펀딩 이벤트, 세컨더리 섹터 로테이션, 프로젝트 TGE 이벤트에 크게 영향을 받음

루츠데이터 핫리스트 순위는 해당 주기 동안 프로젝트의 클릭 수, 검색 수, 즐겨찾기 수를 고려하여 프로젝트의 시장 인기 추이를 반영합니다. 현재 이 목록은 암호화폐 프로젝트의 열기를 가늠하는 가장 중요한 참고 자료 중 하나가 되었습니다.

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이 목록에 포함된 대부분의 프로젝트는 유명 기관으로부터 대규모 투자를 받았습니다. EigenLayer는 2월 22일에 1억 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 마감했으며, 이는 1분기 단일 펀딩 라운드 중 최대 규모입니다. io.net은 3월 5일에 10억 달러의 가치로 시리즈 A 라운드를 마감했습니다.

세컨더리 시장의 강력한 성과로 인해 투자자들은 Solana와 Metis와 같은 "오래된" L1/L2에 주목하게 되었습니다. 동시에 최신 퍼블릭 체인인 앱토스와 수이도 L1/L2 섹터 로테이션으로 인해 가치 과잉을 받았습니다.

프로젝트 TGE 이벤트는 시장의 주목을 받는 중요한 요소 중 하나로, 1월에는 스타크넷, 만타, 제타체인 등의 프로젝트가 에어드랍 계획을 발표했습니다.

AI, RWA, LSD, DePIN 등 섹터의 순환은 인기 투자 대상을 찾는 사용자 수요를 증가시켰고 프로젝트 수가 폭발적으로 증가했습니다.

4.3 프로젝트 인기 검색어와 프로젝트 2차 가격 간의 상관관계를 보면 퍼블릭체인과 디파이 프로젝트가 여전히 사용자들이 가장 많이 검색하는 유형임을 알 수 있습니다.

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루츠데이터 인기 프로젝트와 2차 시장 성과 (일부)  출처:RootsData

루츠데이터는 1분기에 총 12개의 주간 인기 프로젝트 상위 20위 목록을 발표했습니다. 113개의 프로젝트가 리스트에 올랐습니다. 전반적으로 검색량은 시장과 밀접한 연관성을 보였으며, 영향력 있는 요인으로는 주로 내러티브, 프로젝트 TGE 이벤트, 시장 성과 등이 있었습니다.

퍼블릭체인과 탈중앙 금융 검색이 가장 많은 비중을 차지한 자산 클래스입니다. 레이어3, 모듈형 네트워크, 리플렛지 프로토콜 등 새로운 자산 클래스가 투자자의 관심을 끌 가능성이 가장 높습니다.

기존 TGE를 보유한 12개 프로젝트 중 RootsData 검색 열기는 세컨더리 시장과 상관관계를 보이며, 심지어 Pyth Network, Manta Network, Jupiter와 같은 프로젝트의 세컨더리 시장 성과에 대한 선견지명을 보여주고 있습니다.

4.4 샘 알트먼, 인기 검색어 및 클릭 수 1위, 인기 인물을 기반으로 한 트레이딩 리드가 투자자의 관심을 더 많이 받고 있습니다

출처:RootsData

2024년 1분기에는 12명이 꾸준히 핫 검색어에 올랐고 가장 많이 검색된 인물은 OpenAI의 창립자 겸 CEO이자 Worldcoin의 공동 창립자인 샘 알트만(Sam Altman)이었습니다. 그 뒤를 이어 NGC 벤처스의 파트너이자 바운스비트, 비튠, 바운스, 체인스왑 등 여러 유명 블록체인 프로젝트의 공동 창립자인 잭 루(Jack Lu)가 뒤를 이었습니다. 그 외에도 발라지 스리니바산, 지아 야오치, 아나톨리 야코벤코 등이 높은 인기를 얻고 있습니다.

한 가지 주목할 만한 점은 1분기 동안 '샘 알트만 컨셉' 등 시장의 많은 관심을 받은 투자 대상들이 등장했는데, 이는 현재 웹3.0 업계의 리테일 기반 거래 구조의 특성과 맞물려 WLD, ARKM, FET가 분기별 핫 투자 대상에 올랐다는 점입니다. 웹3.0 산업이 더욱 성숙해지고 더 많은 주류 투자자/기업가들이 진입함에 따라 캐릭터/이벤트에 대한 거래 기회는 계속 등장할 것입니다.

< span style="font-size: 14px;">출처:RootsData

프로젝트가 TGE 이벤트를 완료하면 일반적으로 많은 인력의 변동이 수반됩니다. 레이어제로의 전 전략 책임자였던 아이린 우는 베인 캐피털 크립토의 벤처 파트너로 합류했고, zkSync의 전 대표였던 세바스티앙은 자리를 떠나 모듈형 블록체인인 소폰의 공동 창립자가 되었습니다.