Báo cáo nghiên cứu ngành chuỗi công cộng tháng 2: DeFi cất cánh và Bitcoin Lớp 2 bất ngờ xuất hiện

Tác giả: [email protected]

Tháng 2, thị trường tiền điện tử cho thấy đà tăng mạnh mẽ, chủ yếu là do Bitcoin và Ethereum có giá trị tăng hơn 45%. Sự lạc quan này cũng đã ảnh hưởng đến các đồng tiền khác, với 10 đồng tiền hàng đầu đều có mức tăng trưởng giá trị hơn 25%.

Tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu blockchain, đồng thời có nhiều lĩnh vực phụ trong lĩnh vực blockchain, chẳng hạn như AI , DePin, trò chơi Web3 và Meme. Xu hướng luân chuyển là rõ ràng, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, nơi các dự án do Uniswap và EigenLayer đại diện đang dẫn đầu sự đổi mới trong ngành.

Ngoài ra, các giải pháp Lớp 2 của Ethereum, bao gồm Blast và Starknet, cũng như hệ sinh thái Bitcoin Lớp 2 do Merlin Chain dẫn đầu, đã có những bước đột phá.

Dữ liệu trong báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.

Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Sự gia tăng đáng kể của thị trường tiền điện tử trong tháng 2 là do nhiều yếu tố yếu tố kết hợp. Trong số đó, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã thu hút dòng vốn khổng lồ 6 tỷ USD vào tháng 2, một con số cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào tiền điện tử như một phương tiện lưu trữ giá trị hiệu quả. Ngoài ra, kỳ vọng của thị trường đối với việc nâng cấp Ethereum Cancun vào tháng 3 và sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4 đã tiếp tục đẩy giá lên cao hơn. Cùng với nhau, những yếu tố này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, động lực thị trường rộng hơn, chẳng hạn như mối lo ngại về lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, có thể đặt ra những thách thức cho việc tiếp tục tăng trưởng. Lạm phát gia tăng trong tháng 2 có nghĩa là việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​ở Hoa Kỳ có thể bị hoãn lại cho đến cuối năm nay hoặc thậm chí muộn hơn, điều này chắc chắn tạo ra sự không chắc chắn cho sự tăng trưởng liên tục của thị trường tiền điện tử.

Tổng quan về chuỗi công khai

Khi tháng 2 kết thúc, sự phát triển của chuỗi công khai tiền điện tử Tổng giá trị thị trường tăng vọt lên 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 42% so với tháng 1. Trong làn sóng tăng trưởng này, Bitcoin, Ethereum, chuỗi BNB và Solana chắc chắn đã đóng vai trò dẫn đầu, với thị phần của chúng lần lượt đạt 64,0%, 21,4%, 3,3% và 3,0%.

Nguồn dữ liệu: Thị phần giá trị thị trường mã thông báo chuỗi công khai - Dấu chân Analytics

Bitcoin và Ethereum đều cho thấy xu hướng tăng trưởng đáng kể. Trong số đó, Bitcoin tăng mạnh, tăng tới 46,5%, đóng cửa ở mức 62.404 USD vào cuối tháng, phá vỡ mốc 60.000 USD lần đầu tiên kể từ quý 4 năm 2021 và chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại của nó 9%. cao. Ethereum thậm chí còn hoạt động ấn tượng hơn, vượt trội hơn một chút so với Bitcoin với mức tăng 48,1%, đóng cửa ở mức 3.383 USD vào cuối tháng.

Nguồn dữ liệu: Giá Bitcoin và Ethereum - Dấu chân Analytics

Trong giá trị mã thông báo Bitcoin và Ethereum Được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng hơn 45%, các token khác cũng cho thấy hiệu suất mạnh mẽ. Giá trị trung bình của mười đồng tiền hàng đầu tăng hơn 25%. Ngoài ra, Arweave (AR) có mức tăng đặc biệt đáng kể là 205,8%, trong khi Stacks (STX) và Filecoin (FIL) cũng đạt mức tăng lần lượt là 88,3% và 57,1%.

Nguồn dữ liệu: Giá trị thị trường và giá của token chuỗi công khai - Dấu chân Analytics

Trong tháng qua, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu blockchain. Vào ngày 14 tháng 2, giải pháp lưu trữ dữ liệu phân tán Arweave đã chính thức ra mắt Arweave AO và dự kiến ​​ra mắt mạng thử nghiệm vào ngày 27 tháng 2. Arweave AO sẽ cải thiện khả năng mở rộng của blockchain thông qua kiến ​​trúc mô-đun, từ đó thúc đẩy thông lượng giao dịch cao hơn và khả năng xử lý song song.

Ngoài ra, mạng lưu trữ phân tán Filecoin đã thông báo hoàn tất tích hợp với Solana vào ngày 16 tháng 2. Sự hợp tác này nhằm mục đích tăng khả năng tiếp cận dữ liệu lịch sử của Solana bằng cơ sở hạ tầng của Filecoin.

Về TVL, ngành chuỗi công cộng kết thúc tháng 2 ở mức 97,7 tỷ USD. Trong số đó, TVL của Bitcoin đã tăng lên 2,05 tỷ USD, tăng 600% so với tháng 1. Sự tăng trưởng đáng kể này chủ yếu là do sự tiến bộ của công nghệ Bitcoin Lớp 2 và sự bùng nổ trong hoạt động đặt cược, đặc biệt là dự án Merlin's Seal.

Nguồn dữ liệu: Chuỗi công cộng TVL - Phân tích dấu chân

Vào tháng 2, ngành công nghiệp blockchain cho thấy xu hướng đi lên mạnh mẽ, với các lĩnh vực như AI, DePin, trò chơi Web3, Meme và DeFi luân chuyển. Lĩnh vực DeFi cuối cùng đã phục hồi mạnh mẽ, với các dự án như Uniswap và EigenLayer hoạt động tốt.

Vào ngày 23 tháng 2, Uniswap Foundation đã đề xuất đề xuất điều chỉnh cơ chế tính phí của mình để hỗ trợ những người nắm giữ token UNI, được gọi là "chuyển đổi phí" Mặc dù động thái này là hơi gây tranh cãi nhưng nó vẫn gây ra phản ứng tích cực từ thị trường, nâng cao giá trị của token UNI và tăng hiệu suất chung của ngành DeFi.

Ngoài ra, dự án Ethereum EigenLayer đã thu hút nhiều sự chú ý khi giới thiệu chức năng đặt cọc lại và nhận được khoản đầu tư 100 triệu USD từ a16z Crypto. Việc bơm vốn này đã giúp TVL của EigenLayer tăng lên hơn 10 tỷ USD, đưa nó vào top ba dự án DeFi hàng đầu.

Lớp 2

Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ và kỳ vọng về một Ethereum ETF tiềm năng, TVL của giải pháp Ethereum Lớp 2 đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Trong số đó, Arbitrum và Optimism tiếp tục dẫn đầu, với TVL tăng lần lượt là 31,1% và 22,1%.

TVL của Blast cũng chứng kiến ​​mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 106,4% lên 2,8 tỷ USD. Cuộc thi dApp Big Bang của nền tảng này đã thành công rực rỡ, thúc đẩy đáng kể hoạt động mạng và thúc đẩy một số dApp chuyển sang Blast từ các chuỗi khối khác. Ngoài ra, Blast đã xác nhận rằng mạng chính của nó sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 1 tháng 3.

Starknet đã triển khai Chương trình cung cấp của mình, đợt airdrop token lớn nhất trong không gian tiền điện tử cho đến nay, mang lại cho mạng một sự thúc đẩy to lớn và đưa số lượng TVL lên tới gần 900 %.

Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Lớp 2 - Phân tích dấu chân

Không thể bỏ qua hệ sinh thái Bitcoin Lớp 2. Vào tháng 2, việc mở rộng nhanh chóng của Merlin Chain đã đẩy thành công DeFi TVL của Bitcoin vượt mốc 2 tỷ USD. Sự tăng trưởng đáng kể này phần lớn được thúc đẩy bởi sự phổ biến của sự kiện ra mắt hội chợ Merlin Chain, Merlin's Seal. Đồng thời, Lightning Network, Stacks và Rootstock cũng đang nổi lên như các giải pháp Bitcoin Lớp 2.

Ngoài ra, một làn sóng dự án mới đang đạt được tiến bộ đáng kể trong không gian Lớp 2 của Bitcoin, tất cả đều nhấn mạnh khả năng tương thích với hợp đồng thông minh EVM. Xu hướng phát triển này sẽ mở rộng đáng kể việc sử dụng Bitcoin, khiến nó không còn bị giới hạn ở chức năng thanh toán. Các dự án như Conflux, Bitfinity và Botanix đang dẫn đầu sự thay đổi này, nỗ lực đa dạng hóa các ứng dụng và chức năng trên mạng Bitcoin.

Trò chơi blockchain

Bảng xếp hạng trò chơi tháng 2 cho thấy Ronin, chuỗi BNB và Polygon hoạt động tốt xét về hoạt động của người dùng, lần lượt chiếm 29,1%, 13,4% và 13,1% thị phần. Về khối lượng giao dịch, Ethereum, chuỗi BNB và Ronin dẫn đầu, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ.

Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ người chơi trò chơi đang hoạt động trên chuỗi công khai - Footprint Analytics

Chuỗi công cộng đang nắm bắt các cơ hội phát triển thông qua hợp tác sâu sắc với những người sáng tạo nội dung. Đối mặt với những thách thức pháp lý địa phương, các nhà phát triển trò chơi Web3 của Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm thị trường toàn cầu để tìm không gian phát triển rộng hơn cho trò chơi blockchain của họ. Với tư cách là người dẫn đầu xu hướng này, Oasys không chỉ cung cấp mạng Lớp 1 mà còn ra mắt mạng Lớp 2 dựa trên Ethereum để cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi sự hỗ trợ kỹ thuật đa dạng. Mới đây, Oasys đã công bố hợp tác chiến lược với Com2uS, nhà phát triển game nổi tiếng của Hàn Quốc và sau đó hợp tác với Metabora SG, bộ phận game Web3 của gã khổng lồ Internet Hàn Quốc Kakao.

Ngoài ra, việc mở rộng hệ sinh thái thông qua sự tăng trưởng lẫn nhau giữa trò chơi và nền tảng blockchain là một biện pháp khác để chuỗi công cộng đạt được sự tăng trưởng. Pixel trò chơi Web3 sẽ được di chuyển từ Polygon sang Ronin vào cuối tháng 10 năm 2023, tận dụng tối đa khả năng tương tác tuyệt vời và hỗ trợ tiếp thị của Ronin. Sự thay đổi này đã làm tăng đáng kể mức độ phổ biến và hoạt động trên chuỗi của trò chơi. Chỉ trong tháng 2, Pixels đã đạt được hơn 1,5 triệu tương tác trực tuyến và tiến gần đến cột mốc 1 triệu người dùng. Xu hướng tăng trưởng này chắc chắn cũng có tác động tích cực đến Ronin, làm nổi bật những lợi ích chung do sự hợp tác giữa hai bên mang lại.

NFT

Trong tháng 2, Ethereum tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường NFT, khối lượng giao dịch đạt 810 triệu USD, chiếm 97,1% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Mặc dù con số này đã giảm so với tháng 1 nhưng thị phần của Ethereum vẫn tăng nhẹ. Đồng thời, hiệu suất của Polygon không đạt yêu cầu. Khối lượng giao dịch của nó giảm mạnh xuống 20,4 triệu USD từ mức 110 triệu USD trong tháng 1 và thị phần của nó giảm mạnh từ 10,4% xuống 2,4%.

Nguồn dữ liệu: Khối lượng giao dịch NFT hàng tháng của chuỗi công khai - Dấu chân Analytics 

Số lượng người dùng duy nhất của Ethereum (tức là số lượng ví) đã giảm từ 163.000 trong tháng 1 xuống còn 150.000 trong tháng 2. Mặc dù vậy, Thị phần tăng từ 42,7% lên 46,9%. Cơ sở người dùng của Polygon cũng sụt giảm, xuống còn 129.000, khiến thị phần của nó giảm xuống 40,4%. Đồng thời, thị phần của chuỗi BNB tăng trưởng khiêm tốn 9,7%, với số lượng người dùng đạt 31.000.

Tình hình tài chính và đầu tư vào chuỗi công cộng

Trong tháng 2, có tổng cộng 11 sự cố xảy ra ở sự kiện tài trợ của ngành chuỗi công cộng, huy động thành công 150 triệu USD. So với tháng 1, cả số lượng và quy mô đầu tư đều tăng trưởng đáng kể.

Các sự kiện tài trợ chuỗi công cộng vào tháng 2 năm 2024

Ở lĩnh vực Lớp 1, Flare được dẫn dắt bởi Kenetic và Aves Lair. Nhận được 35 triệu đô la Mỹ trong việc tài trợ vốn cổ phần tư nhân. Flare tự định vị mình là một mạng tập trung vào dữ liệu, tập trung vào việc thúc đẩy phát triển các giao thức hợp đồng thông minh và các dự đoán về giá cả.

Trong lĩnh vực Ethereum Lớp 2, Karak hoạt động đặc biệt tốt, với khoản tài trợ Series A lên tới 48 triệu USD, trở thành sự kiện tài trợ lớn nhất trong tháng. Karak ra mắt khung quản lý rủi ro tiên tiến cho blockchain, Web3 và hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Ngoài ra, các giải pháp Ethereum Lớp 2 như AltLayer và LightLink cũng đã nhận được tài trợ thành công.

Động lực này cũng mở rộng sang các nền tảng Bitcoin Lớp 2, với QED Protocol, Citrea và Merlin Chain đều nhận được khoản đầu tư mới vào tháng 2. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin.