Báo cáo nghiên cứu chuỗi công khai tháng 3: BTC đạt đỉnh cao mới, Meme trở thành cơn sốt và lĩnh vực AI nổi lên

Tác giả: [email protected], nguồn dữ liệu: Trang nghiên cứu chuỗi công cộng Footprint Analytics 

Tháng 3, mã hóa Thị trường đang hoạt động mạnh mẽ, với việc Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại. Giá Ethereum tăng đều đặn, trong khi việc nâng cấp Cancun đã giảm đáng kể chi phí giao dịch. Cơn sốt Meme đã quét qua chuỗi Solana và hiệu ứng tạo ra sự giàu có mạnh mẽ của nó đã khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường và ảnh hưởng của nó cũng lan rộng sang các chuỗi công khai khác, chẳng hạn như Base.

AI, Meme và TON là những động lực chính gần đây thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi blockchain. Đồng thời, các chuỗi công khai đang nỗ lực hết sức để mở rộng hệ sinh thái trò chơi Web3, vốn là động lực chính cho việc áp dụng blockchain trên quy mô lớn, ngày càng nhận được sự chú ý của thị trường.

Dữ liệu trong báo cáo này được lấy từ trang nghiên cứu chuỗi công khai của Footprint Analytics. Trang này cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng chứa các số liệu thống kê và chỉ báo quan trọng nhất để hiểu lĩnh vực chuỗi công cộng, được cập nhật theo thời gian thực.

Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử hoạt động mạnh mẽ trong tháng 3, được thúc đẩy bởi kỳ vọng lãi suất giảm mặc dù hiệu quả kinh tế tổng thể mạnh mẽ. Triển vọng này làm tăng thêm lo ngại về lạm phát, khiến các tài sản như Bitcoin và vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Ngành công nghiệp AI trở thành tâm điểm của thị trường, Nvidia ra mắt GPU Blackwell và siêu chip GB200 tại sự kiện AI GTC 2024, không chỉ khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu , mà còn thu hút sự chú ý rộng rãi trong thị trường tiền điện tử và thúc đẩy Sự phát triển trong lĩnh vực AI tiền điện tử.

Vào cuối tháng 3, Sam Bankman-Fried (SBF) đã bị kết án 25 năm tù liên bang vì tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX và Alameda Research vào tháng 11 năm 2022. Mặc dù câu chuyện về SBF và FTX có thể đã kết thúc nhưng không gian tiền điện tử vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng. Điều đáng nói là vào cuối tháng, có tin tức cho biết KuCoin đang phải đối mặt với hành động pháp lý từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các bộ phận khác. Sau đó, KuCoin phải đối mặt với dòng vốn chảy ra lớn.

Tổng quan về chuỗi công cộng

Khi tháng 3 kết thúc, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử chuỗi công cộng đã tăng lên 2,2 nghìn tỷ USD, tăng so với Tháng 2 15,8%. Trong làn sóng tăng trưởng này, Bitcoin, Ethereum, chuỗi BNB và Solana hoạt động đặc biệt tốt, với thị phần lần lượt là 63,2%, 19,7%, 4,2% và 4,1%.

Nguồn dữ liệu: Thị phần giá trị thị trường của mã thông báo chuỗi công khai - Phân tích dấu chân

Bitcoin It đã trải qua những thăng trầm đáng kể giữa “đột phá” và “sóng”. Bắt đầu tháng ở mức 61.213 USD, nó nhanh chóng vượt qua mức cao trước đó là 69.000 USD và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 73.068 USD vào ngày 14 tháng 3. Mặc dù nó đã giảm tới 15,1% xuống còn 62.047 USD vào giữa tháng, nhưng nó đã lấy lại được vị thế vào cuối tháng và đóng cửa ở mức 69.656 USD.

Biến động giá của Bitcoin có liên quan chặt chẽ đến hiệu suất của Bitcoin Spot ETF của Hoa Kỳ. Sự sụt giảm giá vào giữa tháng chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay chậm lại và đòn bẩy thấp hơn của các nhà giao dịch truyền thống. Tuy nhiên, những kỳ vọng về sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4 đã duy trì đà tăng của nó.

Nguồn dữ liệu: Giá Bitcoin và Ethereum - Phân tích dấu chân

So sánh giảm, Ethereum tăng tương đối vững chắc, bắt đầu ở mức 3.344 USD và đóng cửa ở mức 3.648 USD. Ethereum, mặc dù tụt lại một chút so với Bitcoin, nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, một phần do triển vọng phê duyệt quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ dường như không rõ ràng. Bản nâng cấp Ethereum Cancun ngày 13 tháng 3 được thiết kế để giảm chi phí giao dịch của Ethereum, từ đó thúc đẩy hoạt động trong hệ sinh thái của nó.

BNB và Solana đều có mức tăng giá token đáng kể, với mức tăng lần lượt là 48,8% và 56,0%, khiến cổ phiếu vốn hóa thị trường token của họ tăng khoảng 1% trong tháng.

Nguồn dữ liệu: Giá và vốn hóa thị trường của mã thông báo chuỗi công khai - Phân tích dấu chân

Tháng 3, Các token liên quan đến AI đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Thông tin Sam Altman trở lại ban giám đốc OpenAI sau sự cố sa thải và tuyển dụng lại đã có tác động tích cực đến các token liên quan đến AI. Ngoài ra, kỳ vọng của thị trường đối với hội nghị Nvidia GTC càng làm tăng thêm bầu không khí cường điệu, mang lại lợi ích cho các dự án được công bố tham gia hội nghị. Đáng chú ý, giá token và vốn hóa thị trường của chuỗi NEAR đều tăng 84%.

Sự phổ biến rộng rãi của các ứng dụng AI không chỉ giúp công chúng hiểu sâu hơn về AI mà còn khiến khái niệm “AI + mã hóa” trở nên phổ biến, dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các token khái niệm AI đang tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiền điện tử.

Meme cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi trong thế giới tiền điện tử. Gần đây, Solana đã thu hút sự chú ý do sự gia tăng các hoạt động liên quan đến Meme, với các token như $BOME và $SLERF tăng giá nhanh chóng, thu hút sự tham gia tích cực từ đông đảo thành viên cộng đồng. Hiện tượng này thể hiện đầy đủ tiềm năng của Meme trong việc nhanh chóng tạo ra sự giàu có và gây ra tâm lý FOMO lan rộng trên thị trường. Là một điểm đầu vào dễ tiếp cận và dễ hiểu, Meme giúp hạ thấp ngưỡng và thu hút nhiều người khám phá lĩnh vực Web3 hơn.

Memes

TON (Mạng mở) và các ứng dụng xã hội có liên quan chặt chẽ với nó Telegram đã có tác động đáng kể trong việc thúc đẩy việc áp dụng đại trà. Đáng chú ý, vào tháng 3, Telegram đã công bố mở rộng nền tảng quảng cáo của mình tới gần một trăm quốc gia mới. Động thái này, một thành phần quan trọng trong chiến lược kiếm tiền của Telegram, cho phép chủ sở hữu kênh công cộng kiếm được tới 50% doanh thu quảng cáo, với tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua TON. Động thái này đã thúc đẩy đáng kể các hoạt động trên chuỗi của TON. Vào tháng 3, Toncoin đã tăng gấp đôi giá và vốn hóa thị trường, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tận dụng cơ sở người dùng khổng lồ của Telegram và tích hợp liền mạch các dApp, TON đơn giản hóa việc truy cập vào Web3. Kết hợp với khả năng tiếp thị mạnh mẽ của Telegram, hệ sinh thái TON được kỳ vọng sẽ là động lực chính trong việc thúc đẩy việc áp dụng blockchain hàng loạt.

TON Blockchain

Vào cuối tháng 3, chuỗi công khai TVL đạt 8,13 tỷ Đô la Mỹ và các chuỗi Ethereum, Tron và BNB được xếp hạng trong số ba chuỗi hàng đầu.

Nguồn dữ liệu: Xếp hạng TVL chuỗi công khai - Phân tích dấu chân

Việc triển khai TVL của Solana Tăng trưởng đáng kể , đạt 3,59 tỷ USD, con số cao gấp đôi so với tháng 2. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi cơn sốt meme, điều này đã thúc đẩy đáng kể hoạt động trực tuyến và thu hút dòng vốn đáng kể. Các ứng dụng DeFi trên Solana, chẳng hạn như công cụ tổng hợp DEX Jupiter, đã nhận được sự chú ý và mức độ tương tác của người dùng cực kỳ cao.

Lớp 2

Với thị trường tiền điện tử đang bùng nổ và sự trợ giúp của nâng cấp Cancun, hoạt động trực tuyến của Ethereum Lớp 2 và TVL đều đạt đến tầm cao mới . Trong số đó, Arbitrum One và Optimism hoạt động đặc biệt tốt, với TVL tăng lần lượt là 26,4% và 7,2% và chiếm khoảng 70% thị phần.

TVL của Base tăng 87,3%, trong khi người dùng hoạt động (ví) cũng tăng 29,6%, chủ yếu là do sức hút của các đồng meme như $DEGEN. Ngoài ra, việc ra mắt ví thông minh của Coinbase đã thúc đẩy hơn nữa hoạt động của hệ sinh thái của nó. Ví thông minh này tận dụng công nghệ Trừu tượng tài khoản (AA) để nâng cao đáng kể khả năng thu hút người dùng của Base bằng cách đơn giản hóa quy trình đăng ký người dùng thông qua tích hợp Touch ID hoặc Tài khoản Google.

Nguồn dữ liệu: Tổng quan về Ethereum Lớp 2 - Phân tích dấu chân

Hoàn thành trên Ethereum sau nâng cấp, Cancun nhận thấy phí giao dịch trung bình trên mạng Lớp 2 của mình đã giảm đáng kể. Trong số đó, chi phí giao dịch trực tuyến của Arbitrum và Starknet đã giảm hơn 95%. Mức phí giảm đáng kể này đánh dấu sự gia nhập chính thức của hệ sinh thái Ethereum vào “kỷ nguyên đồng xu”.

Nguồn dữ liệu: Số lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Arbitrum và phí giao dịch trung bình hàng ngày - Phân tích dấu chân

Cuộc thảo luận về Lớp 3 ngày càng trở nên gay gắt và mọi người từ mọi tầng lớp đều bày tỏ ý kiến ​​của mình. Giám đốc điều hành của Polygon Labs Marc Boiron gần đây đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của Lớp 3 và giải thích lý do tại sao Polygon quyết định không phát triển Lớp 3. Đồng thời, Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, cũng bày tỏ quan điểm của mình, ông chỉ ra rằng mạng Lớp 3 không chủ yếu được sử dụng để mở rộng mà thay vào đó, mục đích chính của chúng là cung cấp “các chức năng tùy chỉnh” cho Lớp 2 để nâng cao hiệu suất của nó.

Trò chơi Blockchain

Vào tháng 3, bảng xếp hạng người chơi trò chơi cho thấy chuỗi Ronin, Polygon và BNB là những nền tảng có số lượng người chơi hoạt động lớn nhất, chiếm lần lượt là 35,4%, 20,9% và 10,8% thị phần. Điều đáng nói là Ronin và Polygon tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu của mình, với thị phần tăng lần lượt là 6,3% và 7,8% so với tháng Hai.

Nguồn dữ liệu: Tỷ lệ người chơi trò chơi đang hoạt động trên chuỗi công khai - Phân tích dấu chân

Xét về xếp hạng khối lượng giao dịch, chuỗi Ethereum, Ronin và BNB chiếm ưu thế. Vào tháng 3, khối lượng giao dịch của Ronin đạt 81,7 triệu USD, tăng 35,1% so với tháng trước, trong khi chuỗi BNB giảm 13%. Với chưa đầy 10 trò chơi, Ronin đang tăng trưởng thị phần một cách mạnh mẽ. Khi Ronin tiếp tục bổ sung thêm các trò chơi mới, tiềm năng tăng trưởng của nó dự kiến ​​sẽ còn tăng hơn nữa.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực chuỗi công cộng ngày càng trở nên khốc liệt và các chuỗi công cộng lớn đã tăng cường đầu tư và cam kết thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái trò chơi Web3.

Quỹ Arbitrum đã công bố đề xuất phân phối 200 triệu đô la mã thông báo ARB trong hai năm để hỗ trợ các dự án trò chơi trên blockchain của mình. Trong số tiền này, 160 triệu USD ARB sẽ được phân bổ cho các nhà phát hành và phát triển trò chơi, trong khi số tiền còn lại dự kiến ​​sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng. Đề xuất này cần có sự chấp thuận của Arbitrum DAO.

Đồng thời, Quỹ Starknet cũng đang có những hành động tích cực và đã thành lập một ủy ban trò chơi chuyên dụng để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái trò chơi Starknet. Ủy ban có kế hoạch phân phối 50 triệu token STRK để hỗ trợ các dự án trò chơi được ủy ban xác nhận, đặc biệt là những dự án khuyến khích phát triển trò chơi và sự tham gia của người chơi.

Bạn có thể đọc báo cáo hàng tháng về trò chơi blockchain từ Footprint Analytics để tìm hiểu thêm về động lực của ngành trò chơi: "Báo cáo trò chơi Web3 tháng 3 năm 2024: Xu hướng thị trường và động lực đầu tư".

Tình hình tài trợ và đầu tư vào chuỗi công cộng

Vào tháng 3, lĩnh vực chuỗi công cộng đã mở ra động lực tăng trưởng đáng kể, với tổng cộng 23 sự kiện tài trợ, với một tổng vốn đầu tư đạt 380 triệu USD, tăng 160,2% so với tháng 2. Trong vòng bùng nổ đầu tư này, Optimism, Berachain và Eclipse đã hoạt động đặc biệt tốt, nhận được hỗ trợ tài trợ khổng lồ lần lượt là 89 triệu USD, 69 triệu USD và 50 triệu USD.

Các sự kiện tài trợ chuỗi công cộng vào tháng 3 năm 2024 (nguồn dữ liệu: crypto-fundraise.info)

< p>Trong số 23 sự kiện tài chính này, việc phân phối vốn cho thấy xu hướng "ba chân": 8 trong số đó liên quan đến Lớp 1, 7 sự kiện tập trung vào Bitcoin Lớp 2 và 8 sự kiện còn lại tập trung chủ yếu vào Lớp 2 Ethereum. Mặc dù số tiền đầu tư được tiết lộ cao nhất vào Bitcoin Lớp 2 chỉ là 10 triệu USD nhưng hệ sinh thái Bitcoin ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Việc bán token đang trở thành một cách phổ biến để thu hút đầu tư và tài trợ.

Gần đây, Berachain, công ty đã huy động vốn thành công thông qua việc bán token, đã đạt mức định giá 1,5 tỷ USD, gia nhập thành công hàng ngũ kỳ lân. Nền tảng dựa trên Cosmos và tương thích EVM này tập trung vào các giao dịch DeFi và có kế hoạch ra mắt mạng chính vào quý 2 năm 2024.

Quỹ Optimism cũng đã công bố đợt bán token riêng, bán khoảng 19,5 triệu token OP. Việc bán này có nguồn gốc từ một nhóm token OP chưa được phân bổ, tổng trị giá gần 89 triệu USD theo giá trị thị trường hiện tại. Các token đã được một người mua giấu tên mua lại và sẽ bị khóa trong thời gian hai năm.

Tin tức chính 

• Với cơn sốt đồng Meme, Solana trên Google Tìm kiếm khối lượng tăng vọt, đạt mức cao nhất là 100.

• Mạng chính Blast đã chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 3.

• Dự án Bitcoin Lớp 2 BEVM đã công bố kế hoạch phát hành mạng chính của mình.

• CyberConnect thông báo ra mắt Cyber, mạng Ethereum Lớp 2.

• Mysten Labs sử dụng nguyên mẫu kỹ thuật "Pilotfish" trên Sui để chứng minh tính khả thi của việc mở rộng quy mô tuyến tính của chuỗi khối.

• Google đã hỗ trợ tìm kiếm các địa chỉ ví trên chuỗi Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon và Fantom.

• Chuỗi BNB đã ra mắt giải pháp “Rollup as a Service” (RaaS).