Delphi Digital: 20 نظرة ثاقبة حول DeFi في عام 2024

المؤلف: ستايسي مور، باحثة في مجال العملات المشفرة؛ الترجمة: Golden Finance xiaozou

في هذه المقالة، سأقدم رؤى رئيسية لـ Delphi Digital 20 حول DeFi 2024 في العام المقبل، والتي يمكن أن تساعدك على الترحيب بشكل أفضل بالـ DeFi 2024. سنة جديدة سنة.

حول حصص السيولة < /h2>

(1) يبلغ معدل التعهد بـ ETH حاليًا 23.7%، ويبلغ إجمالي العرض 120.2 مليون ETH. تقترب كمية ETH المتراكمة من الهدف وهو 33.5 مليون ETH (27٪ من إجمالي المعروض من ETH). ويعتبر هذا الهدف الخيار الأفضل لضمان أمن الشبكة وموثوقيتها.

(2) LSD أظهر التبني أيضًا نموًا كبيرًا، حيث يتم حاليًا تخزين ما يقرب من 44٪ من ETH في هذه البروتوكولات. توفر الأداة المساعدة الخاصة بـ Lido stETH ميزة تنافسية كبيرة مقارنةً بـ LSDs الأخرى.

2023 أبرز حقول LST :

• تُظهر Frax Finance نموًا مطردًا، مع زيادة مبلغ ETH المتعهد به من 3800 إلى 2023 233000 سنويًا. تتميز Frax بتصميمها المبتكر sfrxETH وتكاملها مع النظام البيئي، وخاصة Fraxlend.

• يستخدم Mantle عملة ETH المملوكة لبروتوكوله لإطلاق mETH. الغرض من mETH هو توليد إيرادات لشركة Mantle وتعزيز سيولة DEX.

• أجرى ether.fi وRenzo عملية إعادة تخزين للسيولة الأصلية على EigenLayer.

(3) تعمل صناعة LSD على Ethereum بشكل جيد، والمنافسة شرسة ومشبعة.

(4) فقدت العديد من مشاريع LSDfi جاذبيتها بسبب انخفاض عوائدها المرتفعة المدفوعة بالحوافز.

(5) سيكون الاستعادة أكبر حدث في مجال الستاكينغ في عام 2024.

حول DEX(التبادل اللامركزي)

(6) سيصبح Uniswap v4 وUniswap X وغيرها من منصات DEX القائمة على النوايا موضوعًا رئيسيًا في عام 2024. يوصى بالاهتمام بالمشاريع التالية: Rage Trade، IntentX، aori، Uniswap Labs، CoW Dao، 1inch Network، SYMMIO.

(7) شهدت شركة Perp DEX عامًا من التطوير، لكن حصتها في السوق لم تزد. انتقل dYdX v4 إلى سلسلة تطبيقات Cosmos، وأخذ Aevo زمام المبادرة في الهبوط على مكدس OP، وجعلت Vertex تجربة مستخدم DEX ترتفع، وأصبح RabbitX معززًا لـ Starkware.

حول تطبيقات محددة< strong>rollup(Rollapp)

(8) مهد Aevo الطريق لـ rolllapp (متفرع من Optimism ونشر DEX عليه لتوسيع دعم الاستخدام). ستستفيد معظم بورصات DEX، وخاصة المشتقات، من وجود بيئة تنفيذ خاصة بها.

(9) مطلوب تشمل المشاريع ذات الاهتمام ما يلي: Aevo وLyra (عملية المطابقة أقل مركزية من Aevo وVertex)، وCaldera، وConduit وأدوات أخرى لتبسيط النشر المجمع، وAstria، وEspresso Systems (شبكة فرز مشتركة).

حول RWA (أصول العالم الحقيقي)

(10) تعد أصول العالم الحقيقي واحدة من أكثر المجالات نجاحًا في صناعة العملات المشفرة في عام 2023. المشاريع التي تحتاج إلى الاهتمام تشمل Backed وSuperstate.

حول IRD(مشتقات أسعار الفائدة)

(11) Atm وPendle وNonal (الإقراض بسعر فائدة ثابت) وIPOR Labs هي بروتوكولات IRD المستدامة الوحيدة. من المتوقع أن تصبح IRD واحدة من أكثر الروايات التي تم الحديث عنها في مجال العملات المشفرة في السنوات القادمة.

حول العملات المستقرة اللامركزية< /h2>

(12) لا تمثل العملات المستقرة اللامركزية سوى جزء صغير من القيمة السوقية للعملات المستقرة بأكملها.

(13) أصبح سوق المشتقات مجالًا رئيسيًا يتمتع بإمكانات غير مستغلة للعملات المستقرة اللامركزية (مثل sUSD من Synthetix).

حول المحفظة

(14) تعد تجربة المستخدم والتجربة داخل المحفظة من أولويات معظم مطوري المحفظة.

(15) من المشاريع التي يجب الانتباه إليها تشمل: MetaMask (الرائدة في سوق المحافظ)، وPhantom (ميزات رائعة، مثل محاكاة التداول)، وRabby Wallet (أفضل محفظة EVM)، وBrahma (القائمة على على المحفظة الذكية التي تركز على المؤسسة).

حول المراهنة على السلسلة

(16) بالنسبة للمستخدمين والمراهنين، لا يزال أمام منصة DEX للمراهنات الرياضية الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به قبل الدخول إلى المرحلة الذهبية.

(17) على الرغم من ذلك، لا تزال حصة سوق المراهنات الرياضية DEX كبيرة، حوالي 20% من Rollbit.

(18) Unibot توفر روبوتات Telegram مثل BookieBet وBoxbet شكلاً من أشكال تجربة الهاتف المحمول، وقد وصل حجم المعاملات اليومية إلى ذروة قدرها 35% من حجم المعاملات اليومية في Azure. واستقرت البيانات منذ ذلك الحين عند حوالي 15%.

(19) تتمتع شركة Thales بميزة الريادة ويتم نشرها على Optimism وArbitrum وBase.

(20) تم نشر Azuro على سلاسل Polygon وGnosis، وقد تغلبت على بدايتها البطيئة وتجاوزت مؤخرًا Thales لتصبح منصة DEX للمراهنات الرياضية ذات أكبر حجم تداول.