美国 4 月份的非农就业数据大幅低于预期,导致失业率上升,工资增长放缓,表明劳动力市场在年初强劲增长后有所降温。
美国劳工统计局周五公布的数据显示,4月份美国雇主减少了招聘,导致失业率意外上升,工资增长放缓。经季节性调整后的非农就业人数增加了 17.5 万人,为 2023 年 10 月以来的最低增幅,低于预期的 24.3 万人和前值 30.3 万人。
失业率意外升至 3.9%,预期维持在 3.8%不变;4 月份平均时薪月率增长 0.2%,低于预期和前值 0.3%。
关于对过去数据的修正,2 月份的非农新增就业人数从 27 万修正为 23.6 万;3 月份的非农新增就业人数从 30.3 万修正为 31.5 万。
经过上述修正后,2 月和 3 月的新增就业岗位总数比之前减少了 22,000 个。
截至周五收盘,S&P 500 指数上涨 1.26% 或 63.59 点,收于 5127.79 点;道琼斯指数上涨 1.18% 或 450.02 点,收于 38675.68 点;纳斯达克指数上涨近 2% 或 315.37 点,收于 16156.33 点。
本周,S&P 500 指数上涨 0.55%;道指上涨 1.14%;纳斯达克指数上涨 1.43%,三大指数连续第二周上涨。
个股方面,在苹果公司公布上季度大中华区营收降幅放缓,预计本季度营收将恢复增长,启动史上最大规模的 1100 亿美元回购,并将股息上调 4%之后,其股价一度大涨超过 8%。
半导体指数本周虽有下跌,但收盘涨幅仍超过 2%。英伟达(Nvidia)上涨 3.5%,高通(Qualcomm)大涨后次日回落,AMD'财务周下跌超过 4%;能源板块本周下跌超过 3%;中概股指数上涨 1.7%,实现六个月来的新高,三连涨,网易(NetEase)攀升超过 4%,而新朋(Xpeng)和李汽车(Li Auto)下跌超过 3%。
美国国债收益率周五下跌,10 年期国债收益率下跌 7.1 个基点至 4.50%,当天早些时候曾短暂跌至 4.453%。
最新就业数据公布后,美国利率期货目前暗示美联储将在2024年两次降息25个基点,高于非农数据公布前的一次降息预期。交易商现在预计美联储首次降息的时间将从11月推迟到9月。
不过,加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师阿里-贾弗里(Ali Jaffery)警告说,市场不应自满,因为美联储决策者需要看到的不仅仅是一个月的良好数据,才能对劳动力市场推动的通胀压力更有信心。最终,美联储将在对通胀有清晰认识之前暂不采取任何行动。
周三,美联储政策会议宣布将基准利率维持在 20 多年来的最高点。
在随后的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示,今年迄今为止的数据并未让委员会 "更有信心 "地认为通胀率将持续迈向 2%,但他似乎排除了央行下一步可能采取的加息措施。
汇市方面,受美联储鸽派立场和美债收益率下滑影响,美元走软,美元指数在就业报告公布后迅速扩大跌幅,抹去了自美国3月消费者物价指数(CPI)意外加速以来的所有涨幅,跌至逾三周低点。
花旗银行指出,本周的催化剂并未引发进一步的利率波动/美联储鹰派定价,这限制了美元和债券收益率的走势。低于预期的劳动力市场报告强化了这一观点,我们预计拥挤的美元多头头寸将变得脆弱。
欧元/美元保持坚挺,连续第三天扩大涨幅。
值得注意的是,本周美元/日元经历了大幅波动,一度跌破160心理关口。在日本当局的干预下,日元出现反弹,周五盘中成功收复 152 点,较当日低点反弹超过 1%,有可能创下一年多来的最佳单周表现。
此外,离岸人民币周四大涨 400 多点,盘中突破 7.17,为 1 月份以来首次。
加元受到各种因素的影响,包括美国经济数据不佳、油价疲软以及市场对加拿大央行降息的预期,导致加元对所有主要货币的汇率下跌。
贵金属市场方面,黄金市场陷入僵局,可能导致投资者获利回吐,金价短期承压,预计本周将考验2300美元/盎司附近的支撑位。
Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 评论道:"黄金多头现在似乎有点累了;他们需要美联储提供有关其货币政策的明确信息。
在石油市场,由于投资者权衡疲软的美国就业数据和潜在的美联储降息时机,油价下跌,创下三个月来最大单周跌幅。
6 月交货的 WTI 原油下跌 0.84 美元/桶,跌幅为 1.06%,本周收于 78.11 美元/桶,累计跌幅为 6.84%。
7 月交货的布伦特原油下跌 0.71 美元/桶,约 0.85%,收于 82.96 美元/桶,一周累计下跌 5.95%。
由于以色列和哈马斯考虑暂时停火,并与国际调停人举行会谈,地缘政治风险溢价已经降低。
展望未来,下一次欧佩克+会议定于 6 月 1 日举行。据三位消息人士透露,如果石油需求没有增加,欧佩克+可能会将石油自愿减产延长到 6 月以后。
比特币价格在五月继续反弹。自美联储宣布将按兵不动以来,比特币减半后的抛售已经停滞,为温和复苏阶段奠定了基础。
周五,比特币上涨了 8%,短暂突破了 62000 美元,从周三低于 57000 美元的低点反弹了 3000 多美元,创下了两个月来的最低点。